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Détails: Publié le 6 septembre 2022

Registrations

Le marché automobile mondial VP+VUL a augmenté de 3,5% en 2014,

- Alors que le marché automobile mondial (VP+VUL) avait connu une augmentation de 3,9% en 2013 par rapport à 2012, il a connu un léger ralentissement de sa croissance en 2014 par rapport à 2013 (+3,5%), à 85,4 millions d’unités (contre 82,5 millions en 2013). La Chine (+7,3%), les Etats-Unis (+5,9%) et le Japon (+3,4%) ont continué à bien se comporter en 2014 (ces trois pays représentent à eux seuls 52% des ventes mondiales), mais le Brésil (-7,0%), l’Inde (-0,8%) et la Russie (-11,0%) ont reculé sur la même période (ces trois pays représentent 10% des ventes mondiales).

- D’autres pays ont affiché également de fortes baisses des ventes de véhicules neufs, comme la Turquie (-10,0%), la Thaïlande (-34,2%), l’Argentine (-28,4%), l’Algérie (-19,8%), le Chili (-13,3%), l’Ukraine (-54,1%) et le Venezuela (-82,1%).

- D’autres pays au contraire ont réussi à réaliser de bons scores en 2014, comme le Royaume-Uni (+10,3%), la Corée du Sud (+7,8%), le Mexique (+6,8%), le Canada (+5,6%), l’Italie (+5,1%), l’Espagne (+19,9%), l’Arabie Saoudite (+11,8%) et surtout l’Iran (+62,2%) qui a profité du relâchement des sanctions économiques contre elle. L’analyse Inovev par pays est disponible sur le site.

- Les chiffres de production pour 2014 ne sont pas encore tous connus, mais Inovev estime l’augmentation comprise entre 3% et 3,5% en 2014 par rapport à 2013, car les constructeurs ont poursuivi l’an dernier leur déstockage.

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Détails: Publié le 6 septembre 2022

Production

27% de surcapacités en Europe en 2014 (contre 32% en 2013),

- Compte tenu d’un marché européen en croissance en 2014 (+5,5% pour les VP et +6,1% pour les VP+VUL) et des exportations qui ont continué à croître, le taux d’utilisation des usines automobiles en Europe est passé de 68% en 2013 à 73% en 2014.

- On est encore loin des 85% qui représente le taux d’utilisation des usines européennes enregistré en 2007, mais on s’en rapproche progressivement, surtout que l’année 2015 devrait être caractérisée par un marché intérieur en hausse (de 2% environ selon Inovev) et par la suppression effective de surcapacités dès le début de l’année, telles que les usines de Genk et de Bochum, qui représentaient une potentialité de 500 000 véhicules produits chaque année. Certaines usines pourraient aussi baisser leurs capacités de moitié, comme Poissy ou Villaverde.

- Avec cette suppression de surcapacités et l’augmentation (modeste) du marché intérieur, ainsi que des exportations en légère hausse (Jeep Renegade, Fiat 500 X, Jaguar XE, Land Rover Discovery Sport), le taux d’utilisation des usines européennes pourraient s’élever à 76% voire 77% en 2015 et davantage encore si des projets de fermetures d’usines étaient décidées.

- Par constructeur, les groupes BMW, Tata, Hyundai-Kia et Volkswagen restent ceux qui ont le meilleur taux d’utilisation de leurs usines européennes, alors que Fiat-Chrysler et Suzuki ont un taux d’utilisation de leurs usines très médiocre. Les autres constructeurs se situent entre ces deux extrêmes.

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Détails: Publié le 6 septembre 2022

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Les voitures du segment B enregistrent le meilleure progression en 2014 en Europe,

- Les voitures du segment B continuent de progresser en 2014 sur le marché européen, d’une part en raison de la bonne tenue des modèles traditionnels comme les Ford Fiesta, Renault Clio, Volkswagen Polo ou Opel Corsa, et d’autre part en raison de la forte croissance des SUV de segment B comme les Renault Captur, Opel Mokka ou Peugeot 2008. Cette catégorie de petits SUV représente déjà 16% des ventes de véhicules de segment B en 2014.

- Les SUV de segment B (catégorie boostée par le Nissan Juke) vont encore progresser au cours des années 2015 et 2016, puisque Fiat vient tout juste de lancer la 500 X (dérivée de la récente Jeep Renegade), Honda s’apprête à lancer son tout nouveau HRV (dérivé du Vezel japonais), Toyota lancera l’an prochain un concurrent du Honda HRV, Hyundai et Kia annoncent également de nouveaux SUV de segment B et enfin Ford a décidé de modifier son SUV Ecosport importé d’Inde pour l’Europe, afin de rendre ce modèle plus compétitif par rapport à la concurrence.

- L’écart se resserre entre segment B (33% du marché européen) et segment C (38% du marché européen). Tous les autres segments sont à la baisse. Le segment D est passé progressivement de 19% du marché en 2000 à 13% en 2014, le segment A après la période faste des primes à la casse (2008-2009-2010) est retombé en 2014 à son niveau de 2000, enfin le segment E a baissé de moitié (passant de 10% à 6% du marché de 2000 à 2014).

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Détails: Publié le 6 septembre 2022

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Le marché européen des VUL a augmenté de 10,7% en 2014,

- Le marché européen (29 pays) des VUL (inférieur à 3,5 tonnes) a augmenté de 10,7% en 2014, à 1 593 558 unités (contre 1 439 889 en 2013) dont 1 478 789 unités sur la partie Ouest (17 pays) et 114 769 unités sur la partie Est (12 pays). C’est l’amélioration (modeste) de la conjoncture économique en Europe qui a favorisé cette relance du marché des VUL.

- Ce résultat positif permet de revenir au niveau de 2011, car ce marché avait reculé en 2012 et 2013, mais il reste bien inférieur aux scores réalisés avant 2009 et qui se situaient aux environs de 2 millions d’unités par an (pic de 2007 : 2,3 millions d’unités).

- D’après Inovev, le marché européen des VUL devrait continuer à rattraper une partie seulement du terrain perdu depuis 2009 et progresser modestement jusqu’en 2017, au rythme de 3,5% par an en moyenne. Le résultat atteint en 2017 sera donc inférieur à 1,8 million d’unités, donc encore assez éloigné des niveaux d’avant 2009.

- Par pays, la France reste leader sur le marché européen des VUL (370 000 ventes), grâce aux véhicules de catégorie N (modèles VP transformés en VUL), comme les Renault Clio Société ou Peugeot 208 Société, qui ont représenté près de 80 000 ventes en 2014. Le Royaume-Uni (320 000 ventes), porté par une conjoncture économique favorable, est second derrière la France. Suivent l’Allemagne (230 000 ventes) qui achète des véhicules de plus gros tonnage, puis loin derrière l’Italie (120 000 ventes) et l’Espagne (115 000 ventes). Ces cinq pays représentent 72% du marché européen des VUL en 2014.

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Détails: Publié le 6 septembre 2022

Stratégie de production de VW dans la zone ASEAN,

- Le groupe Volkswagen a débuté sa stratégie vis à vis de l’ASEAN, par la construction d’une usine dans la zone, où il manque de capacité. Alors que VW est un dernier entrant dans l’ASEAN, où le constructeur contrôle moins de 1% du marché, il est indispensable pour le constructeur allemand de prendre une plus grande part de marché, pour surpasser le groupe Toyota et devenir le premier producteur mondial.

- VW a déjà par le passé essayé d’accroître sa présence cependant cela n’a jamais abouti (comme la tentative de partenariat en 2004 avec Proton en Malaisie). En 2011, VW avait annoncé vouloir implanter une usine de production en Indonésie qui attend toujours d’être construite. Pour le moment, VW confie la production de ses véhicules en petite quantité (environ 5 000 unités) à des assembleurs locaux en Malaisie et Indonésie. Toutefois et jusqu’à présent, le constructeur allemand n’a pas encore réussi à produire en grand volume dans la région ASEAN.

- Depuis 2013, VW reconduit ses efforts pour produire en masse. En Malaisie, la Jetta est entrée en production à la fin de l’année 2013. En Indonésie, le constructeur a augmenté en 2013 la capacité à 5 000 unités de son usine actuelle et une nouvelle usine est prévue pour 2017. La nouvelle usine aura une capacité initiale qui oscillera entre 20 000 et 30 000 unités pour atteindre 100 000 unités à moyen-long terme. En Thaïlande, VW participera au programme local “Eco Car Phase 2”. Une nouvelle usine de production à la capacité de 100 000 unités doit débuter en 2019.