VW Group consolidates its position as leader in BEV sales in Europe
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Le groupe VW consolide sa position de leader des ventes de BEV en Europe
- Parmi les sept premiers constructeurs de BEV en Europe, le groupe Volkswagen consolide sa place de leader depuis l’automne 2024, bénéficiant à la fois d’une gamme large et cohérente , d’une forte relance du marché allemand des BEV sur lequel il devance largement ses concurrents et sur la chute des ventes de Tesla en 2025 dont il a repris une partie de la clientèle.
- Le groupe Stellantis commence à bénéficier du lancement de la e-C3, et Renault du lancement de la R5 E-Tech.
Tesla's sales figures showed no improvement in April 2025
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Le volume des ventes de Tesla ne s’améliore pas en avril 2025
- Le volume des ventes mondiales de Tesla ne s’améliore pas en avril 2025, par rapport au mois précédent, puisqu’Inovev estime selon ses calculs que ce volume est inférieur de 15% par rapport à celui d’avril 2024, alors que celui du mois de mars 2025 avait été inférieur de « seulement » 13% par rapport à celui de mars 2024.
- Les mois de janvier et février 2025 restent les plus médiocres avec des baisses de 15% et 33% respectivement par rapport à janvier 2024 et février 2024, ce qui fait que la baisse des ventes de Tesla sur le cumul 4 mois 2025 atteint encore 19% par rapport au cumul 4 mois 2024, alors qu’il était de -24% à fin février 2025 et -20% à fin mars 2025.
- La baisse des ventes de Tesla s’aggrave aux Etats-Unis car elle y atteint -8% sur le cumul 4 mois 2025 contre -6% à fin mars, alors qu’elle s’améliore en Chine car elle y atteint -18% sur le cumul 4 mois 2025 au lieu de -22% à fin mars.
- Mais la situation la plus préoccupante est celle concernant l’Europe (30 pays), qui affiche une baisse des ventes de Tesla de -50% en avril contre -29% en mars, -43% en février et -46% en janvier. Sur le cumul 4 mois 2025, la baisse des ventes de Tesla atteint -39% contre -37% à fin mars. Non seulement, la baisse des ventes est très importante en Europe mais la situation ne s’améliore pas en avril. L’Europe ne représente plus que 13% des ventes mondiales de Tesla à fin avril 2025 contre 17,5% à fin avril 2024.
- Le niveau des ventes est même catastrophique dans certains pays européens comme l’Allemagne (-60% sur le cumul 4 mois 2025), la Suède (-60%), la Suisse (-60%), la Belgique (-58%) et le Danemark (-58%) qui ne sont pas des petits marchés pour les BEV.
4 VW Group models in the top 10 best-selling BEVs in the UK in the first 4 months of 2025
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4 modèles du groupe VW dans les 10 BEV les plus vendus au Royaume-Uni sur les 4 premiers mois de 2025
- Le marché britannique des BEV connaît une tendance haussière en 2025 par rapport à 2024. Sur les quatre premiers mois de 2025, on dénombre 144 720 BEV immatriculés sur ce marché, contre 106 995 unités sur les quatre premiers mois de 2024, ce qui représente une augmentation de 35%.
- Quel constructeur a le plus profité de cette relance du marché britannique des BEV ? Et celui qui en a le moins profité ?
- Le constructeur qui a le plus profité de la relance du marché britannique des BEV est incontestablement le groupe Volkswagen qui est passé de 17 174 ventes sur les quatre premiers mois de 2024 à 34 495 unités sur les quatre premiers mois de 2025, doublant ainsi son volume de ventes, sa part de marché passant de 15% à 24% sur ce marché des BEV. Le groupe Volkswagen place ainsi quatre modèles dans le Top 10 (contre deux l’année précédente) et neuf modèles dans le Top 25 (contre trois l’année précédente). L’ID7 de haut de gamme parvient même à la quatorzième place et le Porsche Macan à dix-septième place.
- Renault et Ford doublent leur part de marché des BEV, mais à un niveau très bas (passant de 2% à 4% chacun). Les constructeurs chinois (16% du marché des BEV), Stellantis (12%), BMW (12%), Hyundai-Kia (10%) ont une part de marché stable.
- Les autres constructeurs ont perdu des parts de marché, comme les constructeurs japonais (qui passent de 13% à 4% du marché des BEV), Tesla (qui passe de 12% à 9% du marché des BEV) et Mercedes (qui passe de 7% à 5% du marché des BEV).
- D’après ces chiffres, il semblerait qu’une bonne partie de la clientèle soit passée des constructeurs japonais, de Mercedes et de Tesla vers Volkswagen.
The Renault 5 and Citroën e-C3 are the best-selling BEVs in France over the 4 months of 2025
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Les Renault 5 et Citroën e-C3 sont les BEV les plus vendus en France sur 4 mois 2025
- Le marché français des BEV connaît en ce moment une petite faiblesse en 2025 par rapport à 2024. Sur les quatre premiers mois de 2025, on dénombre 110 268 BEV immatriculés sur ce marché, contre 112 769 unités sur les quatre premiers mois de 2024, ce qui représente un recul de 2,2%. Quel constructeur aurait cependant réussi à augmenter sa part de marché dans ce contexte ? Et celui ou ceux qui ont vu leur part de marché reculer ?
- Deux constructeurs ont réussi à augmenter notablement leur part de marché en ce début d’année : le groupe Renault a vu sa part de marché passer de 19% à 25% (soit un gain de 6%) et le groupe Volkswagen a vu la sienne passer de 6% à 15% (soit un gain de 9%). Chez Renault, ce sont les R5 et Scénic qui ont le plus progressé, la R5 étant devenue leader sur le marché français des BEV, le Scénic s’accaparant de la troisième place et supplantant ainsi la Mégane.
- Chez Volkswagen, tous les modèles de BEV progressent, l’ID3 se plaçant en sixième position au lieu de la vingt-et-unième position l’année précédente. Sept modèles du groupe Volkswagen figurent dans le Top 25 contre trois seulement l’an dernier.
- Le plus grand perdant est le groupe Stellantis, dont la part de marché est passée de 38% sur le premier quadrimestre 2024 à 31% sur les quatre premiers mois de 2025, malgré l’arrivée de la Citroën e-C3, second modèle BEV le plus vendu en France en 2025. Ce modèle n’a pas pu compenser la chute des Peugeot 208 et Fiat 500 jugées trop chères par rapport aux R5 et e-C3. Beaucoup de clients de Stellantis sont partis chez Renault et chez Volkswagen. Tesla est passé de 12% à 7% en part de marché. Les constructeurs chinois ont vu également leur part de marché baisser en France, avec une part de 7% contre 10% l’an dernier.
8 VW Group models among the 10 best-selling BEVs in Germany in the first 4 months of 2025
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8 modèles du groupe VW dans les 10 BEV les plus vendus en Allemagne sur 4 les premiers mois de 2025
- Le marché allemand des BEV connaît en ce moment une forte relance en 2025 par rapport à 2024. Sur les quatre premiers mois de 2025, on dénombre 157 007 BEV immatriculés sur ce marché, contre 109 603 unités sur les quatre premiers mois de 2024, ce qui représente une augmentation de 43%.
- Il faut préciser que le marché allemand des BEV avait chuté de 11,5% sur les quatre premiers mois de 2024 par rapport aux quatre premiers mois de 2023, en raison de l’arrêt à la fin de l’année 2023 des subventions relatives à l’achat de BEV.
- Quel constructeur a le plus profité de cette relance du marché allemand des BEV ? Et celui qui en a le moins profité ?
- Le constructeur qui a le plus profité de la relance du marché allemand des BEV est incontestablement le groupe Volkswagen qui est passé de 31 728 ventes sur les quatre premiers mois de 2024 à 75 019 unités sur les quatre premiers mois de 2025, sa part de marché passant de 29% à 48% sur ce marché des BEV. Le groupe Volkswagen place ainsi huit modèles dans le Top 10 (contre cinq l’année précédente) et onze modèles dans le Top 25 (contre sept l’année précédente). L’ID7 maintenant leader du marché allemand des BEV connaît un succès inattendu, compte tenu de son positionnement haut de gamme.
- Les autres constructeurs ont profité moins fortement de cette relance, leur part de marché demeurant souvent stable, sauf Ford qui passe de 1% en 2024 à 2% en 2025. Les constructeurs qui ont le moins profité de la relance sont Mercedes dont la part de marché a chuté de 15% en 2024 à 7% en 2025, et Tesla dont la part de marché a chuté de 13% en 2024 à 4% en 2025. D’après ces chiffres, il semblerait qu’une bonne partie de la clientèle soit passée de Mercedes et Tesla vers Volkswagen.
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