L’évolution du marché européen VP (17 pays) par carrosserie,

Nous avons analysé l’évolution du marché européen VP 17 pays par segment entre 2000 et 2013. Il est intéressant également d’analyser l’évolution du marché européen VP 17 pays par type de carrosserie.


En effet, les carrosseries classiques (berline, break, coupé, cabriolet) qui représentaient encore 90% du marché européen VP en 2000 n’en représentent plus que 70% en 2013.


En volume, la chute est encore plus vertigineuse : 13 millions d’unités en 2000 et seulement 8 millions en 2013.


Quels types de carrosseries ont-ils progressé entre 2000 et 2013, représentant 30% du marché en 2013 contre 10% en 2000 ? Il s’agit bien sûr des monospaces ou MPV (des segments A, B, C, D, E) puis des SUV (des segments A, B, C, D, E, F), ces derniers (incluant les crossovers) ayant d’ailleurs mordu sur les monospaces dès les années 2007-2008.


Arrivés à un point haut en 2006 (15% du marché), les monospaces sont retombés progressivement à 10% en 2013, alors que les SUV sont passés de 3% en 2000 à 17% en 2013.


Cela représente en volume 2 millions de SUV en 2013 (contre 0,4 million en 2000) et 1,2 million de MPV (contre 1,1 million en 2000). Les minivan(Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Peugeot Partner, VW Caddy, Fiat Doblo, Opel Combo, etc … dans leurs versions VP) restent un type de carrosserie encore très marginal en Europe (moins de 200 000 en 2013).


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Volvo augmente la capacité de son usine suédoise de Göteborg,

Le constructeur Volvo Cars (filiale du groupe chinois Geely) dispose aujourd’hui de deux usines, l’une en Belgique (Gand) et l’autre en Suède (Göteborg). Le constructeur a décidé de porter ses capacités de production de son usine de Göteborg, de 250 000 à 300 000 véhicules par an.


En 2013, ce site a produit 161 335 véhicules (V60, V70, XC70, S80, XC90), contre 180 802 en 2012, ce qui représente un taux d’utilisation de 65% seulement, mais le constructeur pense qu’avec l’arrivée prochaine de ses nouveaux modèles prévus en 2015 sur sa plateforme modulaire SPA (les futurs XC90, XC70, V70 et S80), la demande pour ces modèles devrait augmenter sensiblement par rapport aux générations actuelles.


Volvo va donc augmenter ses capacités de production à Göteborg car le constructeur prévoit de remplacer la même année quatre de ses modèles qu’il produit actuellement sur ce site, qui seront commercialisés à la fois en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, ses trois principaux marchés.


Volvo pense aussi pouvoir surfer sur la croissance de la demande mondiale vers les marques Premium, catégorie où est positionné le constructeur suédois. Aujourd’hui, Volvo se place au cinquième rang mondial des marques Premium, derrière BMW, Audi, Mercedes et Lexus.


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Le Mexique devient une base notable d’exportations des constructeurs japonais,

Le Mexique, huitième pays producteur mondial d’automobiles en 2013, juste derrière la Corée (5e), l’Inde (6e) et le Brésil (7e), a toujours été une base d’exportations des constructeurs américains (GM, Ford, Chrysler) et Volkswagen, mais ce pays d’Amérique latine devient maintenant une base notable d’exportations des constructeurs japonais pour les petites voitures (à destination de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud).


En 2005, la part de la production des constructeurs japonais dans la production automobile mexicaine était de 25%. Elle est passée à 27% en 2013 et devrait rapidement dépasser les 30% suite à l’augmentation des capacités de Nissan (de 700 000 à 900 000 unités), Honda (de 100 000 à 300 000 unités) et Mazda (de 0 à 140 000 unités).


Les capacités de l’ensemble des constructeurs japonais au Mexique vont donc passer de 900 000 unités en 2013 à 1 440 000 en 2014, ce qui représente une augmentation de 60%. Cela signifie que les Japonais croient beaucoup au potentiel du marché mexicain, mais également et surtout à celui de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud qui ont immatriculé 25 millions de véhicules en 2013, contre 23 millions en 2005, soit 4 fois plus qu’au Japon.


Le Mexique sera pour eux une plaque tournante d’où partiront les véhicules vers les deux régions du continent. Ainsi, ce pays pourrait dépasser un volume de production de 3,5 millions d’unités dès 2015-2016.


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L’évolution du marché européen VP (17 pays) par segment,

Le marché européen VP 17 pays a connu une baisse de 2% en 2013 par rapport à 2012, baisse plus faible qu’en 2012 par rapport à 2011. Depuis 2007 ce marché a reculé de 22%.

Lorsqu’on analyse l’évolution du marché européen par segment entre 2000 et 2013, on constate que tous les segments ont perdu en volume, mais le segment D a reculé davantage que les autres (-41,7%). Seul le segment F s’est maintenu entre 2000 et 2013 (stable). Les segment C et B ont toutefois peu reculé et restent largement devant les autres segments.

Les segments C et B ont augmenté leur taux de pénétration entre 2000 et 2013 (de 34,7% à 38,8% pour le segment C et de 25,8% à 30,5% pour le segment B). Les segments D et E ont tous vu diminuer leur part de marché (de 18,9% à 13,3% pour le segment D et de 10,4% à 7,4% pour le segment E). Les segments A et F sont quasiment restés stables (de 9,6% à 9,3% pour le segment A et de 0,6% à 0,7% pour le segment F).

En résumé, l’écart entre segments B-C et segments A-D-E-F s’est accru sensiblement entre 2000 et 2013. En plus des facteurs connus (utilisation, encombrements, prix d’achats…), la diversification des carrosseries (MPV et SUV/Crossover essentiellement) à sans doute améliorer l’attractivité de l’offre des véhicules du segments B et C.


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Le Japon est le pays qui contrôle le plus la production au monde,

Les analyses automobiles montrent souvent la production par pays (où sont implantées les usines) ou par constructeurs. Cependant une donnée importante n’est pas assez mise en avant : les pays de contrôle des constructeurs automobiles. Inovev intègre cette notion dans ses bases de données de production. Ainsi le groupe Renault-Nissan est considéré comme sous le contrôle de la France et Fiat-Chrysler sous contrôle de l’Italie.

Alors que l’analyse de la production automobile mondiale par pays producteurs montre que la Chine se situe en première position devant les USA, le Japon, l’Allemagne, la Corée, l’Inde et le Brésil, l’analyse par pays de contrôle montre une toute autre vision de l’industrie automobile mondiale et des forces en présence.

Dans ce cas, en 2013 le Japon est le pays qui contrôle le plus de production dans le monde. La tendance globale montre que la production mondiale est contrôlée par 8 pays. Les pays développés et historiques de l’automobile (Japon, USA, Allemagne..) contrôlent beaucoup plus de production en dehors de leur propre pays. Les pays en voie de développement (Chine, Inde) contrôlent très peu la production mais disposent néanmoins de constructeurs automobiles. Enfin la majorité des autres pays ne contrôlent pas de constructeurs mais sont des lieux de production importants (Brésil, Mexique, Thaïlande…).

Pour certains pays, le contraste est saisissant. Ainsi, la France, treizième producteur mondial, se retrouve quatrième acteur mondial par le contrôle des constructeurs, grâce à Renault-Nissan et PSA.


14-15-10  

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