Novelties from the 2015 Geneva Auto Show

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Les nouveautés du Salon de Genève 2015,
 
- L’édition 2015 du salon automobile de Genève a été l’occasion de faire une revue d’ensemble des nouveaux modèles annoncés pour le marché européen en 2015. Au-delà des concepts cars, il est intéressant d’analyser quels ont été les constructeurs les plus prolifiques, quels ont été les segments et carrosseries sur lesquels les acteurs se placent et surtout quand ces modèles vont sortir.

- Inovev a sélectionné 25 nouveautés d’importance sur ce Salon, à comparer à la centaine de premières mondiales annoncées par les organisateurs.

- Parmi ces 25 nouveautés, 12 sont de nationalité européenne, 8 de nationalité japonaise, 3 de nationalité coréenne, 1 de nationalité américaine et 1 de nationalité chinoise.

- Deuxième constatation, les segments les plus représentés sont les segments C (10 nouveautés), B (6 nouveautés), E (4 nouveautés), D (3 nouveautés), A (1 nouveauté) et F (1 nouveauté).

- Troisième constatation, 12 nouveautés sont des Sedan, 10 nouveautés sont des SUV, ce qui représentent la majorité des nouveautés présentées.

- Enfin, 15 modèles seront commercialisés en 2015 et les 10 autres en 2016. 

- Dans les analyses suivantes, vous trouverez le bilan par marque des nouveautés du Salon Auto  2015 de Genève.
 

15-07-1  

 

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Ford Plans to Use Thailand Plant As Export Hub of Eco Car Models for ASEAN

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Ford souhaite faire de la Thaïlande un Hub d‘exportations de vehicules pour l‘ASEAN,
 
- Ford a pour objectif de faire de la Thaïlande une base stratégique de production automobile en Asie, avec la Chine et de l’Asie.
En Octobre 2014, Ford a annoncé vouloir produire chaque année 180 000 unités de véhicules répondant au programme “Eco Car”.
Bien qu’il y ait des préoccupations sur sa surcapacité suite aux importants investissements réalisés, Ford entend intensifier le lancement de véhicules en Thaïlande, y compris dans la catégorie porteuse des SUV. Outre le renforcement du marché local, le constructeur prévoit également d'augmenter ses exportations vers d'autres pays de l'ASEAN, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et ailleurs afin d’améliorer le taux d’utilisation de ses usines.

- Alors que la part de marché en Thaïlande de Ford se maintenait dans une moyenne de 1 à 3% entre 2009 et 2013, celle-ci a augmenté de 0,5% pour atteindre 4,4% sur les 10 mois de 2014, comparée aux 10 mois de 2013, grâce au SUV de segment B, l’Eco Sport et au Pick-Up Ranger, et ce malgré un marché en baisse. Bien que l’objectif de Ford à court et moyen terme est d’atteindre 5% de part de marché, la sortie du nouveau SUV Everest en 2015, devrait permettre au constructeur d’y arriver plus tôt.

- Ford est en phase de restructuration de sa production en Thaïlande, afin de faire du pays un hub de production de petits Pick-Up (inférieurs à 1 tonne) et de petits véhicules. Ainsi, la production de la Ford Fiesta a été transférée en Juin 2014 de l’usine Auto Alliance (usine en joint venture avec Mazda et basée dans la province de Rayong) vers l’usine FTM (site n°2). Les capacités annuelles de l’usine FTM, qui devraient atteindre les 50 000 unités par an, seront en premier lieu affectées à la production de véhicules répondant au programme « Eco Car ». 

15-06-8  

 

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China Vehicle Export: Drops due to Political Instability and Trade Protectionism at Export Destinations

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Les exports de véhicule de Chine en baisse à cause des instabilités et du protectionnisme dans les pays de destination,
 

- Les exports de véhicules depuis la Chine sont en berne depuis 2013 suite à l’augmentation du prix des véhicules engendrée par le réajustement de la gamme des véhicules par les constructeurs mais aussi par la réévaluation du cours du Yuan. L’instabilité politique et les restrictions à l’import des principaux pays cibles impactent également ce résultat. Les exports de véhicules en 2013 ont ainsi baissé de 7,5% comparé à 2012 pour 977 274 unités. Les véhicules particuliers ont baissé de 9,8% à 596 286 unités et les véhicules utilitaires de 3,5% à 381 006 unités.


- Par constructeur, Chery a baissé de 28,2% à 133 000 unités suite à une réorganisation de sa stratégie produit. Néanmoins, il reste le premier exportateur chinois de véhicules. Parmi les 10 premiers exportateurs, Great Wall, Dongfeng et Lifan ont chacun connu une baisse à deux chiffres, alors que Geely, SAIC, Brillance et BAIC ont connu une croissance à deux chiffres. En particulier, Brillance a cru de près de 60%, passant de la 11ème à la 5ème place des exportateurs.


- Par région d’exportation, l’Amérique du Sud a baissé de 25,2% à 110 000 unités au cours du premier semestre 2014 suite à la hausse des droits de douane à l’import au Brésil et aux conditions économiques difficiles en Argentine. Les exports vers l’Afrique ont baissé de 15% à 108 000 unités, représentant 19% du total des exports de Chine. De même les exports vers l’Asie (+6,8%) et vers l’Europe ont connu une légère augmentation.


15-06-7  

 

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German production almost reached its record high levels in 2014

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La production allemande s’est approché de son record en 2014,
 
- Avec près de 6,05 millions véhicules (VP+VU) en 2014, la production automobile allemande s’est approché de son record de 2011 (6,12 millions de véhicules). La croissance par rapport à 2013 s’avère pourtant modeste (+2,5%).

- Plusieurs facteurs expliquent cette faible croissance. Tout d’abord le marché allemand a affiché lui-même une croissance modeste en 2014 (+2,9%), et l’on sait l’importance qu’occupe les immatriculations locales dans la production allemande (plus de 20%).

- D’autre part, la croissance du marché européen en 2014 a surtout profité à Renault-Nissan, Mitsubishi et Mazda, et moins aux constructeurs allemands.

- Enfin, même si les exportations allemandes vers la Chine ont continué à augmenter en 2014 (+60 000 unités), celles en direction d’autres pays émergents ont reculé, notamment vers la Russie (-23 000 unités) et l’Ukraine (-17 000 unités) dont les marchés se sont effondrés l’an dernier.

- Comme pour la France, l’Allemagne a, depuis des décennies, délocalisé une partie de sa production de véhicule à fort volume, puisque les VW Polo sont fabriquées en Espagne, les VW Up en Slovaquie, les Audi A1 en Belgique, les Audi Q3 en Espagne.  GM a délocalisé depuis longtemps une grande partie de sa production à l’étranger, et ce mouvement s’est amplifié ces dernières années. Ford a aussi beaucoup délocalisé avant de relocaliser en Allemagne la production de ses Fiesta, Focus et C-Max.


15-06-6  

 

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The automobile production in France (PC + LUV) increased in 2014 (+5,9%)

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Relance de la production automobile française en 2014,
 

- Après trois années de baisse ininterrompue et alors que le mouvement de délocalisation des petits modèles s’est poursuivi parallèlement l’an dernier (transfert progressif des Renault Clio vers la Turquie et des Peugeot 208 vers la Slovaquie), le volume de la production automobile en France (VP+VUL) est reparti à la hausse en 2014 (+5,9%).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette relance :

1.La relocalisation des camionnettes Renault Trafic en France (comme dans les années 90).

2.Le succès de certains modèles fabriqués intégralement en France, comme les Peugeot 2008 et 308.

3.Le début des exportations des Toyota Yaris fabriquées en France vers les Etats-Unis, ce qui a augmenté mécaniquement le volume de production d’Onnaing. La Yaris est ainsi devenue la voiture la plus produite en France.

4.La montée en cadences du Mercedes Citan dans l’usine Renault de Maubeuge, et du Toyota ProAce dans l’usine PSA à Valenciennes.


- La croissance de la production en France reste malgré tout modeste, surtout si l’on compare les chiffres de 2014 avec ceux d’avant 2009. D’un autre côté, il semble que les engagements de Renault et PSA de produire 700 000 et 1 000 000 de véhicules en 2016, respectivement, soient tenables au vu de la tendance actuelle. Il reste néanmoins l’énigme C3 : comment PSA pourra-t-il compenser le transfert de la future petite Citroën de France vers la Slovaquie ?


15-06-5  

 

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  1. European automobile production increased by 3.6% in 2014
  2. 11% of the vehicles produced in UK are sold in UK
  3. Global automotive production increased by 3.3% in 2014
  4. The VW group reached second place in the 2014 global carmaker ranking
 
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