Beaucoup de marchés en baisse au premier trimestre de 2014,

Au premier trimestre de 2014, les ventes mondiales de voitures particulières ont augmenté de 5,7% mais on constate que quatre régions tirent la croissance au cours de cette période :  la Chine (+10,1%) qui bénéficie toujours d’une demande soutenue, le Japon (+20,9%) qui anticipe la hausse de la TVA en mars de 5% à 8% sur les voitures, l’Europe (+8,0%) qui redémarre enfin après six années de baisse (2008-2013) et qui a vu ses ventes fondre de 23% durant cette période, et enfin la Corée du Sud (+7,2%) qui voit ses ventes repartir après une année 2013 atone.


La plupart des autres grands marchés sont en baisse au cours du premier trimestre de 2014 : Les Etats-Unis (-4,1%) et le Canada (-7%) victimes des conditions météo du début d’année qui ont fortement perturbé les activités des entreprises.
Le Brésil (-5,1%) dont l’économie est au ralenti après une période d’euphorie. L’Inde (-6,9%) dont l’économie ralentit et qui attend les prochaines élections et un possible changement de politique économique. La Russie (-2,3%) qui souffre du climat politique et économique instable, qui peut s’aggraver dans les mois à venir. Le Mexique (-2,4%) mais qui à terme devrait tout de même connaitre une croissance de son marché. La Turquie (-22,6%) qui montre un manque de confiance du consommateur turque suite aux fluctuations importantes de la monnaie, aux taux d’intérêts élevés, à la hausse des impôts et aux mesures prises pour contrôler le secteur bancaire. 

 

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Analyse de la production et du marché au Pakistan,

Le Pakistan est un pays assembleur de véhicules particuliers (CKD) et non producteur. En 2013, le pays a assemblé 121 000 véhicules après avoir connu un pic en 2007 (176 000 unités). Cette baisse de la production s’explique notamment par la récession qui a touché le pays après 2007 et par les importantes inondations de 2010. Les usines automobiles pakistanaises sont sous utilisées puisque le pays dispose d’une capacité d’environ 270 000 unités (soit 45% de taux d’utilisation).

Dans un pays au faible taux de motorisation (8 véhicules/1000 habitants en 2007), la production est destinée exclusivement au marché local. N’important que très peu de véhicules (surtout les berlines de segments D et E pour les entreprises et administrations), on peut donc considérer que le marché annuel est équivalent à la production du pays. Ce qui le situe en immatriculations de VP au 45ème rang mondial (derrière le Koweït et devant le Maroc) et 33ème producteur mondial devant le Portugal et derrière l’Ouzbékistan.

En 2013, la production de VP pakistanaises était composée à 100% de véhicules de marques japonaises : Suzuki (55% de la production annuelle), Toyota (en JV avec Indus - 25%) et Honda (20%). Depuis le début de l’année 2014, Hyundai est arrivé sur le marché.

Au premier trimestre de l’année 2014, 8 modèles étaient produits :
4 Suzuki : La Mehran (ancienne Alto – segment A), la Cultus (ancienne Swift – segment B) , la Bolan (Minivan) et l’actuelle Swift
2 Honda : La City (segment B) et la Civic (segment C)
1 Toyota, la Corolla (segment C) qui est le modèle le plus produit et vendu dans le pays. 

 


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Ford lance son 4e modèle VUL : le Transit Courier,

Ford lance son quatrième modèle VUL à destination du marché mondial : le Transit Courier. C’est le plus petit des VUL de la gamme Ford récemment refondue (Transit Connect, Transit Custom, Transit).


En Europe, le marché du mini-VUL est de faible volume et représente environ 100 000 unités par an. Avec une offre limitée, il devrait logiquement augmenter lorsque le Courier aura réussi à y trouver sa place, aux côtés des Fiat Fiorino, Peugeot Bipper et Citroën Nemo. Le Renault Bebop qui n’a pas réussi à s’imposer sur ce marché est pratiquement en voie d’extinction.


Le nouveau Courier est basé sur la Fiesta actuelle (comme le B-Max qui est doté de la même plateforme). Il concurrence les VUL les plus petits du marché européen (Fiat Fiorino, Peugeot Bipper, Citroën Nemo) mais également du marché nord-américain où il sera également commercialisé. La version tourisme du Courier s’appellera Courier Tourneo.


Le nouveau Courier sera fabriqué en Turquie (Kocaeli) au rythme de 50 000 unités par an, dans la même usine où est concentrée la fabrication du Transit et du Transit Custom à destination de l’Europe. La fabrication des Transit en Belgique (Genk) et en Angleterre (Southampton) a en effet cessé au cours de ces dernières années. 


Le site de production du Courier en Amérique du Nord n’a pas encore été officialisé. Il pourrait y être fabriqué à 50 000 unités par an également, pour une destination locale.


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Changan est le constructeur chinois qui a la plus forte croissance au 1er trimestre 2014,

Au premier trimestre 2014, Changan était le quatrième vendeur de véhicules (VP+VUL) en Chine avec 670 000 unités vendues, en incluant les marques produites en J.V (Ford, Suzuki, Mazda et DS). Il se situe au 4ème rang derrière SAIC (940 000), DFM (820 000) et FAW (798 000). Le constructeur BAIC (535 000) se situe derrière Changan.


Ces producteurs ont tous augmenté leurs volumes de ventes par rapport au premier trimestre 2013, et représentent en 2014 près de 64% du marché chinois. FAW est le constructeur qui a gagné le plus de part de marché pendant cette période, passant de 12% au 1er trimestre 2013 à 14% au 1er trimestre 2014 mais c’est Changan qui a connu la plus forte progression parmi ces cinq. Avec +22% il connaît une progression plus importante que celle de FAW (+18,6%), SAIC (+13,5%); BAIC (+13%) et DFM (+12%).


Au premier trimestre 2014, les 10 premiers véhicules vendus par Changan représentent 64% des ventes globales du constructeur. Sur ce Top 10, 7 modèles sont vendus sous sa propre marque et 3 modèles sous la marque Ford. Le modèle Ford Focus étant le plus vendu par le constructeur. 


Sur l’ensemble de l’année, Changan a annoncé vouloir vendre 2,5 millions de véhicules avec les J.V, dont un million d’unités de sa propre marque. Ce serait la première fois que Changan atteindrait le million d’unités avec sa propre marque (822 000 unités en 2013).


Si le rythme de croissance de Changan se confirme en 2014, le constructeur consolidera sa première place en tant que marque indépendante et sa quatrième place en tant qu’assembleur chinois, derrière SAIC, DFM et FAW. 

 

14-17-7  

 
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Les taux d’utilisation de production européenne par pays (2005-2014),

Les capacités de production européenne (plus Russie, Ukraine et Turquie) atteindront probablement un taux d’utilisation moyen de 69% en 2014. Cette estimation prend en compte les résultats des trois premiers mois de l’année 2014 et de l’abstraction de la fermeture des usines Opel de Bochum et Ford de Genk, qui prendra effet seulement au quatrième trimestre de l’année.

Les pays qui ont un taux d’utilisation supérieur à la moyenne générale sont : l’Allemagne (93%) qui continue de bénéficier d’exportations robustes, la Roumanie (86%) profitant du succès des Dacia en Europe même si une partie de la production est transférée progressivement vers le Maroc, la Slovaquie qui tire partie du transfert progressif des Peugeot 208 depuis la France, la Turquie (70%) grâce à l’arrivée progressive des Renault Clio depuis la France, et enfin la Grande-Bretagne (94%) qui a maintenant un taux proche de l’Allemagne grâce à une gamme de véhicules diversifiée et exportée dans le monde (Nissan Qashqai, Nissan Juke, Nissan Note, Mini, Toyota Auris, Honda CRV, Jaguar et Land Rover).

Les autres pays ont tous un taux d’utilisation inférieur à la moyenne générale de 69% sauf la France qui se maintient à ce taux moyen, principalement grâce à l’arrivée en 2014 des Renault Trafic et Nissan NV300 produits auparavant en Espagne et en Grande-Bretagne. 


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