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Les implantations des constructeurs chinois hors de Chine
09 septembre 2024
- Les constructeurs chinois qui ont encore augmenté leur part de marché en Chine (62,5% de part de marché pour les voitures particulières au premier semestre 2024 contre 60% au premier trimestre 2024) commencent à s’intéresser aux marchés étrangers et à y construire des usines d’assemblage, notamment en Europe et en Amérique du Sud.

- En ce qui concerne l’Europe (hors Russie), BYD (le premier constructeur chinois d’automobiles) a annoncé la construction d’une usine en Hongrie et une autre en Turquie, Chery a annoncé de son côté vouloir produire des véhicules en Espagne (sur l’ancien site Nissan) et MG-SAIC a fait savoir qu’il est sur le point de construire une usine d’assemblage en Espagne, en Tchéquie ou en Hongrie. Si les surtaxes européennes sur les BEV importés de Chine deviennent vraiment effectives, les usines chinoises en Europe pourraient se multiplier.

- En ce qui concerne la Russie, les constructeurs chinois y ont produit 150 000 voitures au premier semestre 2024. Note : la répartition par constructeur de cette production au 1er semestre 2024 n’étant pas claire; (différences de comptage selon les sources), nous avons préféré porter sur le graphe gauche ci-dessous un total "toutes marques").

- En ce qui concerne l’Amérique du Sud, BYD a annoncé qu’il reprendrait l’usine Ford de Camacari (Brésil) et y produirait des véhicules dès le second semestre 2024. Chery produit déjà des véhicules au Brésil et JAC produit déjà des véhicules au Mexique.

- En ce qui concerne l’Asie hors Chine, les constructeurs chinois disposent déjà de nombreux sites de production en Iran, en Inde, à Taiwan, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie et au Pakistan, mais de dimensions encore relativement modestes.

- De son côté, Geely profite de ses usines Volvo pour pouvoir acquérir une assise mondiale. Ce constructeur dispose ainsi de deux usines en Europe, d’une usine aux Etats-Unis et d’une usine en Malaisie, en plus de celles situées en Chine.

- Au total, les constructeurs chinois ont fabriqué 475 000 véhicules en dehors de la Chine au premier semestre 2024 (dont 190 000 Volvo) mais ce volume est appelé à augmenter fortement en raison des nouvelles implantations annoncées.
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La Commission européenne propose de surtaxer les BEV chinoises
21 août 2024
- On a vu récemment que les marques chinoises occupent 2,5% du marché européen (30 pays) au premier quadrimestre 2024 et 8,5% du marché européen des BEV. D’autre part, Inovev a analysé que, même dans le cas particulier du marché français sur lequel ont été stoppées les subventions sur l’achat de modèles importés de Chine, les voitures chinoises demeuraient actuellement compétitives.

- Aujourd’hui, ces voitures risquent d’être moins compétitives car la Commission européenne vient de proposer d’augmenter leurs droits de douane en raison de 'subventions jugées déloyales' qui seraient attribuées aux constructeurs chinois exportant leurs voitures 100% électriques en Europe. Ces subventions permettraient de les rendre moins chères que leurs concurrentes européennes, ce qui fausserait le marché. Cette proposition fait suite à une enquête réalisée par la Commission européenne pour vérifier l’existence et quantifier ces 'subventions déloyales' dont bénéficieraient les constructeurs chinois, ce qui causerait un grave préjudice économique pour les constructeurs européens.

- Le système proposé par la Commission européenne a pour but de mettre en place une taxation différente pour chaque constructeur, par exemple de 17,4% pour BYD, de 20% pour Geely ou de 38% pour SAIC (MG), les marques chinoises les plus vendues en Europe. La surtaxe serait de 21% pour les constructeurs ayant collaboré à l’enquête et de 38% pour ceux n’ayant pas collaboré à l’enquête.

- Les autorités chinoises ont vertement critiqué cette proposition, l’accusant d’être une mesure protectionniste, et les constructeurs allemands sont aussi très critiques, pointant les effets négatifs de ces mesures, car ceux-ci pourraient subir une réponse analogue de la part des autorités chinoises alors que l’Allemagne a exporté 250 000 voitures vers la Chine en 2023, soit plus de 97% des exportations européennes d’automobiles. A noter également que près de 5 millions de véhicules européens sous licence sont fabriqués en Chine (voir diapositive suivante). Ces mesures pourraient accélérer la construction d’usines de constructeurs chinois en Europe et au seuil de l’Europe, le basculement des constructeurs chinois vers le thermique ou l’hybride rechargeable voire une surtaxe sur les véhicules européens importés en Chine (350 000 unités en 2023) principalement allemands (250 000 unités en 2023).
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Data Tables & Charts

Tableaux de Données Marché (Excel) -------------------

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Extrait 1

Caractéristiques		Visualisation
- Contenu : Données de production des véhicules légers (véhicules particuliers et utilitaires légers) détaillées par pays et constructeurs automobiles - Périmètre géographique : Monde - Période : passé (annuel) et actuel (mensuel) - Mises à jour : Mensuellement		Cliquer sur l'image pour visualiser le fichier

Extrait 2

Caractéristiques		Visualisation
- Contenu Données d'immatriculation des véhicules légers (véhicules particuliers et utilitaires légers) détaillées par pays et constructeurs automobiles - Périmètre géographique : Europe - Période: Année courante (mensuel) - Mise à jour: Mensuellement		Cliquer sur l'image pour visualiser le fichier