Evolution of the passenger car market in Brazil by brand

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L’évolution du marché des véhicules particuliers au Brésil par marques,
- L’évolution du marché automobile (véhicules particuliers) brésilien par marques laisse apparaître au niveau des volumes de ventes un regroupement spectaculaire des différentes marques présentes sur ce marché depuis le début des années 2010.
- En effet, entre 2005 et 2010, trois constructeurs dominaient le marché brésilien, à savoir Volkswagen (présent sur ce marché depuis le début des années 50), Fiat (présent sur ce marché depuis le début des années 70) et Chevrolet (présent sur ce marché depuis le début des années 30). En 2010, Volkswagen atteignait son volume maximum de ventes avec plus de 1 000 000 unités par an, devant Fiat (800 000 unités) et Chevrolet (650 000 unités). Ford est alors le quatrième constructeur au Brésil à mi-chemin entre les trois leaders et les autres marques qui ne dépassent pas les 150 000 unités par an chacune. Ford enregistre en 2010 un volume de ventes de 350 000 unités.
- Entre 2010 et 2015, les trois leaders chutent pareillement en perdant pratiquement la moitié de leurs ventes, alors que dans le même temps les autres marques progressent inexorablement (citons Renault, Hyundai, Toyota), jusqu’à se rapprocher très près de Ford qui voit également ses ventes décliner.
- Enfin, entre 2015 et 2020, les trois leaders Chevrolet, Volkswagen et Fiat se retrouvent pratiquement au même niveau (entre 400 000 et 500 000 unités par an), devançant de peu les autres marques dont Ford qui enregistre des volumes de ventes compris entre 100 000 et 300 000 unités par an. En 2019, Renault devient la quatrième marque vendue, devant Hyundai, Ford et Toyota. Suivent les marques Jeep, Honda, Nissan, Citroën et Peugeot.
   
 

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The top 20 models imported in the USA in 2019

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Les modèles les plus importés aux USA en 2019,
- En 2019, le marché US représentait 17 048 984 voitures particulières (en baisse de 1,6% par rapport à 2018) et les importations ont représenté 7 453 645 unités, soit 44% du total des immatriculations. La définition Inovev des voitures particulières intègre les berlines, les coupés, les cabriolets, les monospaces et les SUV, alors que le classement US place les monospaces et les SUV dans la catégorie des light trucks.
- Les SUV représentant 48% du marché US en 2019, il est intéressant de noter que ces modèles représentent une part plus importante dans les importations. En effet, les SUV représentent 52% du total des importations alors que les berlines n’en représentent que 31%. Le reste concerne les pick-up (12%), les monospaces (3%) et les camionnettes (2%). Les importations US comprennent celles en provenance du Mexique et du Canada, qui sont surtout des sites de production de GM, Ford et FCA.
- A noter que sur les vingt premiers modèles importés aux USA, douze sont des SUVs, alors que l’on dénombre seulement huit berlines. Par contre, la voiture la plus importée aux USA est de loin la Nissan Sentra (berline compacte ou du segment D) qui représente à elle seule 6,5% du total des importations chinoises. Elle provient d’une usine située au Mexique.
- Les véhicules importés aux USA viennent en majorité du Mexique (38%), du Canada (23%), du Japon (14%) et d’Europe (14%). Les importations en provenance d’Europe sont exclusivement des modèles des marques Premium, contrairement à celles en provenance du Japon, du Mexique et du Canada.
   
 

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The European light utility vehicle market down 23.7% over 9 months 2020

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Le marché européen des VUL en baisse de 23,7% sur 9 mois 2020,
- Le marché européen (29 pays) des voitures particulières (VP) a baissé de 29,3% sur le cumul des neuf premiers mois de 2020, par rapport à la même période de 2019. De son côté, le marché européen (29 pays) des véhicules utilitaires légers (VUL) a reculé de 23,7% sur le cumul des neuf premiers mois de 2020, par rapport à la même période de 2019.
- On observe que le marché des VUL a moins souffert que le marché des VP, sans doute parce que les clients particuliers ont davantage été touchés par le confinement et la crainte du lendemain, alors que les entreprises, bien qu’elles aient réduit leurs achats de véhicules, ont poursuivi en partie le renouvellement de leur parc automobile.
- Les marchés les plus importants pour les VUL restent la France (qui bénéficie des immatriculations des voitures de société basées sur des VP qui représentent 12,5% du marché français des VUL), suivi de l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.
- Les marchés VUL qui ont été le plus touchés par la crise en 2020, sont la Slovénie (-43%), la Suède (-41%), l’Espagne (-33%), le Portugal (-34%), la Roumanie (-30%), la Croatie (-28%) et l’Angleterre (-27%). L’Allemagne (-19%) et la France (-20%) sont moins touchées.A noter que les pays de l’Est de l’Europe ont été autant touchés (-25%) que les pays de l’Ouest de l’Europe (-24%).
- L’Angleterre, en plus de la crise du coronavirus, pâtit du phénomène d’attente des résultats des négociations du Brexit, dont on ne sait toujours pas s’il aboutira à un accord de libre-échange ou pas.
   
 

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The top 20 models imported in China in 2019

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Les modèles les plus importés en Chine en 2019,
- En 2019, le marché chinois représentait 21 444 180 voitures particulières (en baisse de 9,6% par rapport à 2018) et les importations ont représenté 1 111 811 unités, soit 5,2% du total des immatriculations. Le volume des importations est deux fois supérieur à celui des exportations chinoises en 2019.
- Les SUV représentant 44% du marché chinois en 2019, il est intéressant de noter que ces modèles représentent une part plus importante dans les importations. En effet, les SUV représentent 54% du total des importations alors que les berlines n’en représentent que 40%. Le reste concerne les monospaces (4%) et les coupés-cabriolets (2%).
- A noter que sur les vingt premiers modèles importés en Chine, treize sont des SUV, alors que l’on dénombre seulement sept berlines. Par contre, la voiture la plus importée en Chine est de loin la Lexus ES (version premium de la berline Toyota Camry) qui représente à elle seule 11% du total des importations chinoises. Elle provient d’une usine située aux Etats-Unis.
- Les véhicules importés en Chine sont des véhicules qui proviennent en majorité de modèles de marques Premium, fabriqués soit en Europe (48%), en Amérique du Nord (27%) ou au Japon (19%). Ces marques Premium représentent 80% des importations chinoises, dont les marques Lexus (21% des importations), BMW (15% des importations), Mercedes (13% des importations), Porsche (8% des importations) et Audi (6% des importations) sont les plus demandées. Ces cinq marques Premium représentent à elles seules 63% du total des importations chinoises.
   
 

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The 20 best-selling models in USA by model (9 months 2020)

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Le Top 20 USA par modèles (9 mois 2020),
- Sur un marché US en baisse de 17,7% sur le cumul des 9 premiers mois de 2020, par rapport à la même période de 2019, le pick-up Ford Série F reste le modèle le plus vendu (589 034 unités), comme depuis plus d’une trentaine d’années. Le classement des 20 premières ventes n’évolue d’ailleurs pas beaucoup par rapport à 2019, puisque l’on retrouve les pick-up Chevrolet Silverado et Dodge Ram en seconde et troisième place. La seconde place détenue par le Dodge Ram n’aura duré que quelques mois. Derrière ces trois pick-up qui représentent à eux seuls 13,5% du marché US en 2020, on retrouve les deux SUV vedettes du marché, les Toyota RAV4 et Honda CRV qui réalisent de meilleures ventes que les SUV les plus vendus de marque américaine, comme Chevrolet, Ford ou Dodge.
- On retrouve le même phénomène avec les berlines Toyota Camry et Honda Civic qui occupent les sixième et septième places et font de meilleurs scores que les plus vendues des berlines de marque américaine. Aucune berline américaine ne figure d’ailleurs dans le Top 20. Les marques américaines ont délaisser le marché des berlines au profit des marques japonaises et coréennes.
- De leur côté, les SUV de marque américaine font plutôt bonne figure en occupant cinq places dans le Top 20, à partir de la huitième place, comme les Chevrolet Equinox, Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangleret Ford Escape.
- Le groupe GM reste leader du marché US, avec 17% de part de marché, devant les groupes Ford (14%) et Toyota (14%) au coude à coude, FCA (13%), Honda (9%), Hyundai-Kia (9%) et Renault-Nissan (7%).
   
 

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  1. The 20 best-selling models in China by model (9 months 2020)
  2. The 20 best-selling models in Japan by model (9 months 2020)
  3. The production of the Opel Astra has been cut by six in 15 years
  4. Japanese production down 24.3% over 9 months 2020
 
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