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Détails: Publié le 9 mars 2020

Le marché brésilien (VP+VUL) a augmenté de 8,7% en 2019,

- Le marché automobile brésilien (VP+VUL) a augmenté de 8,7% en 2019, à 2,79 millions d’unités contre 2,57 millions en 2018, année qui avait connu une augmentation de 14,6% par rapport à 2017. La croissance du marché brésilien, effective depuis 2017 après une baisse enregistrée entre 2013 et 2016 s’est donc ralentie en 2019, dans un contexte mondial de ralentissement économique. Le pic de ventes de 2012 (3,8 millions de véhicules) est donc encore très éloigné, d’autant plus que l’année 2020 risque de voir le marché se stabiliser. En janvier 2020, le marché brésilien a reculé pour la première fois depuis 2016, avec une baisse de 3,2%. Le marché brésilien pourrait ne pas atteindre les 3 millions d’unités en 2020.

- Par constructeur, le groupe Fiat-Chrysler a repris sa première place sur le marché brésilien, avec une part de marché de 18% (en augmentation d’un point), ce qui est inespéré compte tenu du fait que le groupe italo-américain a vu ses ventes reculer de 9% au niveau mondial. L’Amérique du Sud représente 13% des ventes mondiales du groupe Fiat-Chrysler (FCA) et le Brésil la plus grande part de ses ventes dans cette région. L’Amérique du Sud reste donc attractive pour le constructeur.

- Derrière le groupe Fiat-Chrysler, on observe que les groupes GM et Volkswagen sont au coude à coude, à 17% de part de marché chacun, le groupe américain ayant perdu un point et le groupe allemand ayant gagné un point. Nettement distancés, car arrivés plus tard sur ce marché, les groupes Renault-Nissan (12%), Ford (8%), Hyundai-Kia (8%) et Toyota (8%) se suivent de près. A noter que les SUV représentent 19,5% du marché brésilien en 2019, contre 18,5% en 2018.

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Détails: Publié le 9 mars 2020

Le groupe Volkswagen va racheter Navistar (poids-lourds),

- Le groupe Volkswagen dispose aujourd’hui d’une filiale poids-lourds appelée Traton, qui regroupe les marques Scania et MAN. Cette entité a produit et vendu 242 000 utilitaires moyens et lourds en 2019 (contre 233 000 unités en 2018) répartis en 142 500 MAN et 99 500 Scania. C’est cette entité qui a permis au groupe Volkswagen de devancer en 2018 le groupe Renault-Nissan qui aurait été le premier constructeur mondial si le constructeur allemand n’avait pas été propriétaire des poids-lourds Scania et MAN.

- Toutefois, cette division Traton n’est pas assez importante pour pouvoir lutter contre les deux leaders de la catégorie des poids-lourds, à savoir le groupe Volvo Trucks (Volvo Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks) et le groupe Daimler Trucks (Mercedes, Freightliner, Fuso, Western Star, BharatBenz) qui pèsent chacun 500 000 véhicules par an environ.

- C’est la raison pour laquelle le groupe Volkswagen s’est intéressé depuis 2016 au constructeur de poids-lourds américain Navistar (marque International) qui vend entre 335 000 et 365 000 véhicules par an, dont 210 000 à 240 000 camions de Classe 8 (les plus lourds). Le marché principal du groupe Navistar est l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) dont il est l’un des leaders.

- En 2016, le groupe Volkswagen avait acquis 16,8% du capital de Navistar. En 2020, le constructeur allemand a décidé d’acquérir la totalité du constructeur américain, ce qui lui permettrait de disposer d’une filiale poids-lourds pesant plus de 500 000 véhicules par an qui deviendrait le leader du marché des poids-lourds devant Volvo Trucks et Daimler Trucks. Cette acquisition permettrait aussi à Volkswagen de prendre pied en Amérique du Nord (où Volvo Trucks et Daimler Trucks sont bien implantés), car Scania et MAN sont surtout présents en Europe et en Amérique latine mais très peu en Amérique du Nord.

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Détails: Publié le 9 mars 2020

Le groupe Toyota devient le second constructeur mondial en 2019,

- Le groupe Toyota (Toyota, Daihatsu, Lexus, Hino) a publié ses chiffres de ventes pour l’année 2019. Ses ventes mondiales s’élèvent à 10,74 millions d’unités en incluant les poids-lourds (VP+VU), ce qui représente une hausse de 1,4% par rapport à l’année 2018 (qui s’était caractérisée par une hausse de 2% par rapport à 2017). Sans les poids-lourds, le groupe Toyota a écoulé 10,56 millions de véhicules légers. Dans les deux cas, le groupe japonais devient en 2019 le second constructeur mondial derrière le groupe Volkswagen et devant le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi, alors qu’en 2018 il n’était que troisième, derrière Volkswagen et Renault-Nissan-Mitsubishi. Les ventes mondiales du groupe Toyota en 2019 se décomposent ainsi:

• 8,95 millions d’unités sous la marque Toyota,

• 840 000 sous la marque Daihatsu,

• 770 000 sous la marque Lexus,

• 180 000 sous la marque Hino.

- Répartition par marchés :

• Les Etats-Unis restent son premier marché, avec 2,38 millions de véhicules, soit 22% de ses ventes mondiales.

• Le Japon est son second marché, avec 2,34 millions de véhicules, soit 22% de ses ventes mondiales.

• La Chine est son troisième marché, avec 1,41 million de véhicules, soit 13% de ses ventes mondiales.

• L’Europe est son quatrième marché, avec 1,09 million de véhicules, soit 10% de ses ventes mondiales.

• Ces quatre marchés représentent 67% des ventes mondiales du groupe Toyota en 2019 (comme en 2018).

- Les modèles les plus vendus du groupe Toyota en 2019 ont été les Toyota Corolla (1 187 000 unités) et RAV4 (874 000 unités).

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Détails: Publié le 9 mars 2020

Le marché argentin (VP+VUL) a reculé de 43,0% en 2019,

- Le marché automobile argentin (VP+VUL) s’est effondré de 43,0% en 2019, à 440 000 unités, contre 772 000 en 2018 et 863 000 en 2017. Ce marché a donc été divisé par deux en deux ans, et cette situation est complètement différente de celle observée au Brésil. En effet, l’économie de l’Argentine est en sévère récession, contrairement à celle du Brésil voisin. La situation s’est encore dégradée en 2019 : dépréciation monétaire et inflation galopante.

- Les deux dernières années montrent une aggravation de la situation et l’année 2020 risque d’être encore plus mauvaise. En effet, en janvier 2020 le marché argentin a encore baissé de 25,6% et aucun signe d’amélioration n’est en vue.

- Dans ce contexte, les constructeurs présents en Argentine ne se font guère d’illusions sur une hypothétique inversion de la tendance et attendent la fin de l’orage. Selon Inovev, le marché argentin pourrait tomber à 300 000 unités en 2020.

- Par constructeur, le groupe Renault-Nissan devient le leader du marché argentin en 2019, grâce à ses voitures à bas prix d’origine Dacia. Ce groupe détient désormais 18% d’un marché argentin rétréci, devant les groupes Volkswagen (16%), leader en 2018, Toyota (14%), Fiat-Chrysler (12%), Ford (11%), GM (11%) et PSA (10%). A noter que les SUV représentent 17,5% du marché argentin en 2019, contre 14,5% en 2018. C’est un progrès important, mais les SUV restent toujours peu présents en Argentine (comme au Brésil), si l’on compare ces deux pays aux pays européens, à la Chine ou aux Etats-Unis.

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Détails: Publié le 9 mars 2020

Le marché canadien (VP+VUL) a reculé de 3,6% en 2019,

- Le marché automobile canadien (VP+VUL) a reculé de 3,6% en 2019, à 1,914 million d’unités contre 1,985 million en 2018 et 2,039 millions en 2017. Ce marché est donc en baisse depuis deux ans et s’éloigne du pic des ventes atteint en 2017.

- Le marché canadien a un taux de motorisation très élevé (près de 700 voitures pour 1 000 habitants), proche de celui enregistré aux Etats-Unis. Le parc canadien est donc saturé, et les ventes actuelles sont uniquement destinées au remplacement des véhicules existants.

- En parallèle, le Canada voit sa production automobile se réduire d’année en année, en raison du départ de certains constructeurs vers les Etats-Unis ou le Mexique, rappelant ainsi la situation de l’Australie il y a quelques années. La présence de l’industrie automobile canadienne reste donc fragile, surtout dans un contexte global de baisse des marchés.

- Par constructeur, le groupe Ford conserve la première place sur le marché canadien, avec une part de marché de 15%, devançant les groupes GM (13%), Toyota (12%), Fiat-Chrysler (11%), Hyundai-Kia (11%), Honda (10%) et Renault-Nissan (7%), ce dernier groupe étant uniquement représenté au Canada par ses marques japonaises Nissan et Infiniti.

- Les SUV représentent 46% du marché canadien en 2019, contre 48% en 2018, mais cette proportion en légère baisse d’une année sur l’autre reste l’une des plus fortes au monde, avec celle observée aux Etats-Unis (46% en 2019 contre 45% en 2018).