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Détails: Publié le 15 décembre 2020

Daihatsu reste le plus gros des constructeurs de "kei cars",

- Filiale du groupe Toyota, la firme Daihatsu reste à ce jour le plus gros constructeur de "kei cars", ces petits véhicules de moins de 3,40 m de long qui bénéficient d’avantages fiscaux et sociétaux au Japon (notamment le parking gratuit dans les grandes villes) et qui représentent le tiers du marché automobile japonais. Ces véhicules s’apparentent aux voitures européennes de segment A.

- En 2019, la firme Daihatsu a vendu 837 973 voitures particulières dans le monde (représentant une baisse de 1% par rapport à 2018), écoulées principalement au Japon et en Indonésie, puisque la marque s’est retirée des autres marchés depuis plusieurs années. Le Japon représente ainsi aujourd’hui 79% de ses ventes mondiales et l’Indonésie 21%. Il faut ajouter à ces ventes, les 240 341 voitures commercialisées en Malaisie sous la marque indépendante Perodua.

- Daihatsu place toujours deux ou trois modèles dans le Top 10 japonais. En 2019 par exemple, la marque (qui occupait alors 13% du marché japonais) plaçait la Tanto à la seconde place (175 292 unités), la Move à la cinquième place (122 835 unités) et la Mira à la dixième place (94 545 unités), ces trois modèles représentant à eux seuls près de la moitié des ventes de la marque.

- Daihatsu propose aujourd’hui 16 modèles différents sur le marché japonais dont deux seulement ne sont pas des "kei cars", issus d’ailleurs de la gamme Toyota. La première est une Camryrebadgée et rebaptisée Altis, et la seconde est une Prius rebadgée et rebaptisée Mebius. Ces deux modèles ne connaissent d’ailleurs qu’une diffusion extrêmement réduite, car la clientèle de Daihatsu est traditionnellement portée sur les "kei cars", comme celle de Suzuki (696 000 ventes en 2019, hors Maruti en Inde).

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Détails: Publié le 7 décembre 2020

Registrations

Le marché automobile mondial sera en baisse de 15% sur l’année 2020,

- Le marché automobile mondial (VP+VUL) a reculé de 15,7% sur le cumul des dix premiers mois de 2020, par rapport aux dix premiers mois de 2019. Cette baisse est répartie de la façon suivante : -18,2% pour les voitures particulières et -9,6% pour les véhicules utilitaires. Cette baisse des ventes de véhicules en 2020 résulte des conséquences de la crise du coronavirus qui a affecté le monde entier mais plus particulièrement les populations d’Europe et d’Amérique, celles situées en Asie ayant été moins touchées.

- La baisse des ventes de véhicules a surtout été importante au cours du printemps 2020, où la plupart des grands pays ont instauré un confinement pour leurs populations. Les ventes ont cependant continué à un rythme presque normal dans les pays où il n’y a pas eu de confinement, et elles ont été effectuées sur le stock existant pour les marchés s’approvisionnant dans les pays où les usines avaient été arrêtées. C’est la raison pour laquelle les stocks habituellement calibrés pour un mois de vente sont tombés à des volumes très bas, les plus bas depuis de nombreuses années.

- Depuis l’été 2020, les ventes mondiales sont reparties à la hausse et se rapprochent des niveaux d’avant-crise sauf en Europe, où l’on enregistre encore une baisse des ventes de l’ordre de 27% sur les dix premiers mois de 2020 par rapport aux dix premiers mois de 2019. En Asie, la baisse des ventes ne dépasse pas 13,5% sur la même période (une baisse deux fois inférieure à celle de l’Europe). Quant aux deux Amériques, la baisse des ventes n’excède pas 20%, baisse à mi-chemin entre l’Europe et l’Asie.

- En fonction de ces éléments et d’une probable amélioration en novembre et décembre, surtout perceptible en Asie, Inovev table sur une baisse du marché automobile mondial de 15% sur l’ensemble de l’année 2020.

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Détails: Publié le 7 décembre 2020

La répartition des ventes de BEV et PHEV en Europe et en Chine sur 9 mois 2020,

- Sur 1 784 293 voitures électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) vendues dans le monde sur le cumul des neuf premiers mois de 2020, 772 340 unités ont été vendues en Europe et 695 131 unités en Chine. Si l’on distingue les BEVs, on observe que l’Europe a immatriculé 416 389 BEVs sur la période (+64,5% par rapport aux neuf premiers mois 2019) alors que la Chine en a immatriculé 511 303 sur la même période (-19,5% par rapport aux neuf premiers mois 2019).

- Pour les PHEVs, l’Europe a immatriculé 355 951 PHEVs (+180,4% par rapport aux neuf premiers mois 2019) et la Chine 151 217 (-14,1% par rapport aux neuf premiers mois 2019).

- Les pays européens les plus demandeurs en BEV sont l’Allemagne (98 610 unités), la France (70 587 unités), la Grande-Bretagne (66 611 unités) et la Norvège (48 175 unités). Il est à noter que six marchés européens (ceux mentionnés plu les Pays-Bas et l’Italie) font 80% des ventes de BEVs en Europe. Les pays européens les plus demandeurs en PHEV sont l’Allemagne (105 882 unités), la Grande-Bretagne (42 277 unités), la France (40 287 unités) et la Suède (40 264 unités).

- Les voitures hybrides non rechargeables se sont écoulées quant à elles à 980 345 unités en Europe sur la période (+42,6% par rapport aux neuf premiers mois de 2019), surtout en Allemagne et en Grande-Bretagne. En Chine, elles ont atteint 168 924 unités sur la période (+22,4% par rapport à 2019). Elles devancent désormais les ventes de PHEV sur ce marché.

- La part de marché de ces trois motorisations alternatives atteint donc aujourd’hui 20,9% en Europe, soit 11,7% pour les HEV, 5,0% pour les BEV et 4,2% pour les PHEV. En Chine, elle atteint 6,2% dont 1,3% pour les HEV, 3,8% pour les BEV et 1,1% pour les PHEV.

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Détails: Publié le 7 décembre 2020

Registrations

Les ventes de xEVs en Europe sur 9 mois 2020,

- Sur 1 784 293 voitures 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEB) vendues dans le monde sur le cumul des neuf premiers mois de 2020, 772 340 unités ont été vendues en Europe et 695 131 unités en Chine. Sur les 772 340 unités vendues en Europe, on compte 54% de BEVs (+64,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2019) et 46% de PHEVs (+180,4% par rapport aux neuf premiers mois de 2019).

- Le presque triplement des ventes de PHEV est dû en partie à l’augmentation de l’offre des constructeurs et l’on note que ces modèles sont plutôt de haut de gamme, à l’exception du lancement récent de la Captur PHEV par Renault. Les BEV et PHEV représentent aujourd’hui 9% des immatriculations européennes, contre 3,5% en 2019 et 2,5% en 2018. Reste à savoir si ce rythme exponentiel va se poursuivre au cours des prochaines années. Il est clair que l’augmentation de l’offre des constructeurs concernant les BEV et les PHEV va soutenir cette croissance. Les décisions des gouvernements feront le reste. Le Royaume-Uni par exemple veut stopper les ventes de voitures à moteur thermique en 2030 (à confirmer), la Norvège dès 2025.

- En ce qui concerne les voitures hybrides (HEV), elles atteignent un total de 325 841 ventes en Europe sur les neuf premiers mois de 2020, plus 654 504 mild-hybrid& véhicules équipés de batteries 48V. Ces modèles ont vu leurs ventes augmenter de 42,6% en Europe sur la période. Ils représentent maintenant 4% du marché européen, ou 12% en comptant les mild-hybrid et 48V.

- Le total des xEVs (BEV, PHEV et HEV) en Europe s’élève donc à 1 098 181 unités sur les neuf premiers mois de 2020, sans compter les mild-hybrid et 48V.

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Détails: Publié le 7 décembre 2020

Registrations

L’évolution des ventes constructeurs dans le monde sur 9 mois 2020,

- Sur le cumul des neuf premiers mois de 2020, les résultats des différents constructeurs présents sur un marché mondial en baisse de 20,6% sont pour la plupart négatifs. Parmi les trente plus grands constructeurs, seuls Tesla (+31%), FAW (+26%) et Changan (+20%) réalisent des scores positifs. A noter qu’il y a deux constructeurs chinois parmi ces trois constructeurs qui progressent.

- En pourcentage, les plus fortes baisses sont enregistrées par Mahindra (-40%), PSA (-34%), Tata Motors (-30%), BAIC (-29%), Renault-Nissan (-28%), Suzuki (-27%), FCA (-23%), Isuzu (-22%), Ford (-21%) et BYD (-21%). Ces constructeurs perdent des parts de marché en 2020 puisqu’ils reculent plus que le marché mondial dans son ensemble.

- Les constructeurs qui baissent autant que le marché mondial et donc conservent leurs parts de marché sont Volkswagen (-20%), Honda (-20%), Subaru (-20%) et Mazda (-20%).

- Enfin, les constructeurs qui baissent moins que le marché mondial et donc gagnent des parts de marché sont GM (-19%), Toyota (-18%), Daimler (-18%), BMW (-15%), Chery (-15%), GAC (-15%), Hyundai-Kia (-14%) et surtout Geely (-9%), JAC (-7%), Great Wall (-5%), SAIC (-5%), Brilliance (-5%) et Dongfeng (-3%).

- En terme de volumes, les groupes Volkswagen et Toyota sont au coude à coude pour la première place au niveau mondial, devant Renault-Nissan, GM, Hyundai-Kia, Honda, Ford, FCA et PSA. Au regard de ces chiffres, le groupe Stellantis n’est pas sûr d’être le quatrième constructeur mondial en 2021 puisque les ventes de GM sont aujourd’hui supérieures à celles de PSA+FCA.