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Détails: Publié le 22 février 2022

Comparaison marché automobile européen et chinois (VP+VUL),

Le marché automobile chinois a pris l’ascendant sur le marché automobile européen dès 2012. Depuis cette date, l’écart de volume entre les deux marchés n’a cessé de croître. En 2021, près de 10 millions d’immatriculations séparent les deux marchés, et cet écart devrait continuer à s’accroître au cours des prochaines années.

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Détails: Publié le 22 février 2022

Prévisions marché automobile en Chine (VP+VUL),

Inovev prévoit un scénario d’augmentation continue des immatriculations automobiles en Chine de 2021 à 2030. A partir d’un volume de 22,2 millions d’unités enregistré en 2020 et 23,5 millions en 2021, le marché chinois devrait progressivement atteindre 28 millions d’unités en 2030, soit une croissance moyenne de 0,5 million par an pendant neuf ans. Le total des ventes de BEV+PHEV devrait croître plus fortement encore pour atteindre un volume de 12,5 millions d’unités contre 1,3 million en 2020 et 3,3 millions en 2021. Le volume de ventes des BEV+PHEV devrait représenter 45% du marché automobile chinois en 2030.

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Détails: Publié le 22 février 2022

Inovev prévoit 50 000 unités par an du nouveau SUV Alfa-Roméo Tonale,

-Alfa-Roméo, filiale italienne à vocation sportive du groupe Stellantis, a présenté son nouveau SUV de milieu de gamme (segment C) qui se situe dans la gamme du constructeur en-dessous du Stelvio (segment D) qui est basé sur l’Alga Giulia. En réalité, le Tonale prend la succession de la berline Alfa Giulietta qui se situait dans le segment C et dont la production a cessé à la fin de l’année dernière. Au vu de la baisse des ventes des berlines et de la hausse des ventes des SUV, il n’est pas surprenant de voir un constructeur remplacer une berline par un SUV.

-L’Alfa-Roméo Tonale est une traction avant qui entre en concurrence avec les SUV Premium de segment C comme les Mercedes GLA, BMW X2, Audi Q3 Sportback, Volvo XC40 et Lexus UX. Le Tonale qui mesure 4,52 m de long partage sa plateforme avec le Jeep Compass, et n’adopte pas les nouvelles plateformes Stellantis qui seront inaugurées l’an prochain sur les futurs Peugeot 3008 et 5008, car le modèle était déjà en cours de finalisation à l’époque où PSA et FCA étaient des groupes indépendants et concurrents.

-Par rapport au Stelvio, le Tonale est plus court de 17 centimètres mais il est plus long de 12 centimètres que le Jeep Compass.

-Le Tonale sera équipé d’un moteur essence 1,5 litre de 130 ch ou 160 ch combiné à un système électrique 48 V (HEV-Mild), d’un moteur diesel 1,6 litre de 130 ch et d’un hybride rechargeable de 275 ch basé sur le 1,3 litre et qui permet de disposer de quatre roues motrices. Le Tonale sera fabriqué sur le site italien de Pomigliano au rythme de 50 000 unités par an selon Inovev. Cette usine est le site historique des Alfa-Roméo de segment C depuis l’Alfasud (1971-1984) jusqu’à la 147 (2000-2010).

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Détails: Publié le 22 février 2022

Production VP+VUL en Europe par motorisation,

- La production européenne a atteint 12,45 millions de VP+VUL en 2021 contre 12,97 millions d'unités en 2020, ce qui représente une baisse de 4% d’une année sur l’autre. L’Allemagne a particulièrement souffert (-10%) mais reste le premier pays producteur en Europe devant l’Espagne et la France. Ont également souffert la Pologne (-10%), la Slovénie (-16%) et la Grande Bretagne (-6%) qui pâtit de l’arrêt de l’usine Honda (Swindon) et du Brexit qui a fait augmenter les prix de ses véhicules.

- Par motorisations, les véhicules thermiques ont représenté 10,60 millions d’unités produites en Europe en 2021 (85% du total). Les BEV ont représenté 802 926 unités (6,5%), les PHEV 766 849 unités (6%) et les HEV 288 785 unités (2,5%). Ces véhicules ont vu leur production augmenter de 67% par rapport à 2020 alors que les véhicules thermiques ont vu leur production reculer de 10%. Inovev prévoit une augmentation constante de la production des véhicules BEV+PHEV au moins jusqu’en 2030, le volume devant représenter 5 millions d’unités à ce moment-là (scenario de référence d’Inovev). Le marché, quant à lui, des BEV+PHEV devrait aussi représenter aussi 5 millions d’unités en Europe. Il est à noter que dans le scénario de référence d’Inovev, il est estimé que le nombre des exportations de ce type de véhicules vers l’extérieur devrait être comparable à celui des véhicules importés de ce type.

- En 2021, les exportations européennes de BEV+PHEV ont représenté 100 000 unités environ (dont 65 000 aux USA, 25 000 en Corée, 10 000 au Japon) alors que l’Europe en a importé 400 000 unités environ (dont 200 000 des USA, 100 000 de Chine, 100 000 de Corée) mais les importations devraient diminuer fortement avec le démarrage de l’usine Tesla de Berlin qui se substituera à l’usine américaine.

- L’Allemagne restera le premier pays producteur européen de BEV +PHEV au cours des prochaines années. Dans le scénario de référence d’Inovev, la France ne produira pas les 2 millions de véhicules électrifiés en 2030 (objectif du gouvernement), mais plutôt la moitié.

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Détails: Publié le 9 février 2022

Registrations

Le marché automobile mondial (ventes) a augmenté de 3,5% en 2021 (1/2),

- Selon les calculs d’Inovev, le marché mondial des véhicules (VP+VU) a augmenté de 3,5% en 2021, ce qui est une progression inférieure aux prévisions avancées par Inovev en 2020 (6,5% 2021/2020 voir Auto-Analyse 2020-28). Selon les constructeurs, la crise des semi-conducteurs serait responsable de cette situation (après une année 2020 marquée par la crise du coronavirus), mais il est possible que la forte augmentation du prix moyen des voitures freine les achats et incite les clients potentiels à conserver leur véhicule plus longtemps. Le second semestre 2021 a été nettement moins bon que le premier semestre 2021 (voir courbe ci-dessous). Par rapport à 2019, le marché automobile mondial (VP+VU) est en baisse de 9,5%.

- Par pays, la Chine a mieux résisté qu’aucun autre pays. Le marché chinois (VP+VU) a augmenté de 3,8% en 2021 par rapport à 2020 et de 2,0% par rapport à 2019. Le marché automobile indien (VP+VU) a augmenté de 28% en 2021 par rapport à 2020 mais a baissé de 1,5% par rapport à 2019. Le marché US (VP+VU) a augmenté de 3,7% en 2021 par rapport à 2020 mais a baissé de 11,6% par rapport à 2019. Le marché russe (VP+VU) a augmenté de 4,3% en 2021 par rapport à 2020 et a reculé de 5,3% par rapport à 2019. Le marché automobile japonais (VP+VU) a reculé de 3,3% en 2021 par rapport à 2020 et de 14,4% par rapport à 2019. Le marché automobile brésilien (VP+VU) a augmenté de 3,0% en 2021 par rapport à 2020 mais baisse de 24,0% par rapport à 2019. Le marché coréen des véhicules (VP+VU) a baissé de 8,8% en 2021 par rapport à 2020 et de 4,3% par rapport à 2019. Enfin, le marché européen (29 pays) a reculé de 1,5% en 2021 par rapport à 2020 et de 25,5% par rapport à 2019.

- Pour 2022, Inovev table sur une augmentation de 5% des ventes mondiales.