The global automotive market (sales) increased by 3.5% in 2021 (2/2)

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Le marché automobile mondial (ventes) a augmenté de 3,5% en 2021 (2/2),
- Le marché automobile mondial (VP+VU)  qui a augmenté de 3,5% en 2021 reste en retrait de 9,5% par rapport à 2019. Les six premiers marchés sont la Chine (33% du marché mondial), les Etats-Unis (19% du marché mondial), l’Europe 29 pays (17% du marché mondial), le Japon (6% du marché mondial), l’Inde (5% du marché mondial) et le Brésil (3% du marché mondial). Ces six marchés représentent 83% du marché mondial en 2021.
- La Chine est un des rares pays à avoir progressé en 2021, l’écart entre la Chine et ses poursuivants les Etats-Unis et l’Europe s’est donc accru l’an dernier. Ces deux derniers marchés n’ont pas pu dépasser les 15 millions de ventes de véhicules alors que la Chine a dépassé les 25 millions de ventes.
- Le troisième niveau de volume de marché est représenté par le Japon, l’Inde et le Brésil, un volume proche de 5 millions de véhicules chacun. L’écart entre ces trois pays s’est considérablement réduit depuis une dizaine d’années.
- Les trois pays suivants sont la Corée, la Russie et le Canada qui représentent chacun 2% du marché mondial.
- Les premiers chiffres de ventes par constructeurs révèlent que le groupe Toyota est resté le premier constructeur mondial en 2021 (10,5 millions de véhicules vendus) devant le groupe Volkswagen (8,9 millions d’unités), le groupe Renault-Nissan (7,7 millions d’unités), le groupe Stellantis (6,3 millions d’unités), le groupe Hyundai-Kia (6,2 millions d’unités), le groupe GM (6,0 millions d’unités), le groupe Honda (4,4 millions d’unités) et le groupe Ford (3,7 millions d’unités). Par rapport à 2020, le groupe GM perd une place et le groupe Stellantis issu de la fusion de PSA et FCA prend la quatrième place.
   
 

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Global automotive production increased by 3.5% in 2021

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La production automobile mondiale a augmenté de 3,5% en 2021,
- Selon les calculs d’Inovev, la production mondiale des véhicules (VP+VU) a augmenté de 3,5% en 2021, ce qui est une progression inférieure aux prévisions avancées en 2020. Selon les constructeurs, la crise des semi-conducteurs serait responsable de cette situation (après une année 2020 marquée par la crise du coronavirus), mais il est possible que la forte augmentation du prix moyen des voitures freine les achats et incite les clients potentiels à conserver leur véhicule plus longtemps. Par rapport à 2019, la production mondiale (VP+VU) est en baisse de 13%. Le second semestre 2021 a été nettement moins bon que le premier semestre 2021, car l’écart entre les volumes de ventes s’est alors accru par rapport à 2019 et même par rapport à 2020, mais le mois de décembre est revenu au niveau des années précédentes, ce qui augure d’une amélioration progressive de la situation.
- La Chine, qui est l’un des rares pays à voir sa production augmenter en 2021 (+3,3%), représente 33% de la production automobile mondiale, devant l’Europe 29 pays (17%), les Etats-Unis (12%) et le Japon (10%). Ces quatre marchés représentent 72% de la production automobile mondiale, avec des disparités au niveau des flux, puisque le Chine importe et exporte peu de véhicules, par rapport au volume de sa production, alors que l’Europe exporte et importe une quantité non négligeable de véhicules, que les Etats-Unis importent beaucoup plus qu’ils n’exportent (malgré les performances de Tesla qui a exporté 92 000 véhicules l’an dernier) et que le Japon exporte beaucoup plus qu’il n’importe (ce pays exporte la moitié de sa production alors que les constructeurs japonais disposent déjà de nombreuses usines transplantées à l’étranger).
- Pour 2022, Inovev table sur une augmentation de 5% de la production mondiale.
   
 

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The breakdown of global sales of BEV, PHEV and HEV-Full in 2021

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La répartition des ventes mondiales de BEV, PHEV et HEV-Full en 2021,
- Le marché mondial des voitures à motorisations alternatives  a représenté 9,3 millions de véhicules en 2021, soit près de 12% du total toutes motorisations. Les voitures 100% électriques (BEV) ont représenté 4 548 627 unités dont 2 751 755 vendues en Chine,    1 176 280 en Europe, 490 298 aux Etats-Unis, 18 555 au Japon, 42 276 en Corée du Sud et 69 463 dans le reste du monde.
- Les voitures hybrides rechargeables (PHEV) ont représenté 1 780 162 unités dont 597 752 en Chine, 961 756 en Europe, 176 292 aux Etats-Unis, 24 202 au Japon, 17 405 en Corée du Sud et 2 755 dans le reste du monde.
- Les voitures hybrides non rechargeables (HEV-Full) ont représenté 2 971 308 unités dont 515 705 unités en Chine, 646 604 en Europe, 801 895 aux Etats-Unis, 857 540 au Japon, 38 747  en Corée du Sud et 110 817 dans le reste du monde.
- La Chine a donc immatriculé 3 865 212 voitures à motorisations alternatives (soit 18% du marché chinois), l’Europe 2 784 640 unités (soit 24% du marché européen), les Etats-Unis 1 468 485 unités (soit 12% du marché américain), le Japon 900 297 unités (24% du marché japonais) et la Corée du Sud 98 428 unités (soit 7% du marché coréen).
- Les BEV représentent 13% du marché chinois, 10% du marché européen, 4% du marché américain et 0,5% du marché japonais. Les PHEV représentent 3% du marché chinois, 8% du marché européen, 1% du marché américain et 0,5% du marché japonais. Les HEV-Full représentent 2% du marché chinois, 6% du marché européen, 7% du marché américain et 23% du marché japonais. Les BEV se vendent donc surtout en Chine, les PHEV en Europe, les HEV-Full aux Etats-Unis et au Japon.
   
 

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Inovev nomenclature reminder concerning electrified vehicles

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Rappel nomenclature Inovev concernant les véhicules électrifiés,
Les bases de données et les analyses Inovev utilisent une nomenclature stricte relative aux véhicules électrifiés.
A un moment où le nombre de véhicules électrifiés s’accroit de manière importante, il nous parait important de rappeler cette nomenclature: voir ci-dessous.
   
 

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Comparison of sales of European Premium manufacturers in 2021

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Comparaison des ventes des constructeurs Premium européens en 2021,
- Les constructeurs Premium sont – rappelons-le – des marques spécialisées dans les voitures de haut de gamme. Dans un marché mondial en augmentation de 3,5% en 2021 par rapport à 2020, à près de 80 millions d’unités (VP+VU), les constructeurs Premium européens ont représenté 7,5 millions de véhicules, soit un peu moins de 10% des ventes mondiales. La croissance des ventes de ces constructeurs est légèrement supérieure à celle de l’ensemble des constructeurs, ce qui signifie que la demande pour ce type de modèles est en augmentation.
- La marque BMW reste le leader européen de ce marché, avec 2 213 795 unités (+9,1%), suivie de Mercedes (2 054 962 unités; -1,6%) et Audi (1 680 500 unités; -0,7%). Derrière, les autres marques sont largement distancées. Volvo accède à la quatrième place (698 693 unités; +5,6%), devançant Land Rover (334 586 unités; +3,4%), Porsche (301 900 unités; +10,9%), Jaguar (86 270 unités; -15,9%), DS (54 175 unités; +5,2%), Alfa-Roméo (39 889 unités; -30%), Maserati (20 000 unités), Bentley (14 600 unités), Ferrari (11 155 unités), Lamborghini (8 405 unités), Rolls-Royce (5 586 unités), Aston-Martin (5 833 unités) et Alpine (2 659 unités).
- Les concurrentes extra-européennes de ces marques Premium ont des difficultés à progresser sans doute en raison de la notoriété et de l’ancienneté des marques européennes de cette catégorie. Cadillac, Lincoln, Chrysler, Lexus, Infiniti et Acura voient leurs ventes stagner voire diminuer. Par contre, la marque californienne Tesla a presque doublé ses ventes en 2021 par rapport à 2020, mais elle demeure encore éloignée des Premium européens (936 000 ventes). Quant à la marque coréenne Genesis, elle sort à peine de gestation (200 000 ventes) et est train d’élargir sa gamme pour parvenir au niveau de ses concurrents japonais.
   
 

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  1. Volkswagen Group electric vehicle sales in 2021
  2. Renault wants to go all-electric in 2030
  3. The new Lucid Air intends to compete with the Tesla Model S
  4. The Citroën Berlingo, Peugeot Rifter and Opel Combo will be 100% electric in PC version
 
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