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Détails: Publié le 2 mars 2022

Prévisions marché et production Allemagne 2022-2030,

- Dans le scénario de référence d’Inovev (marché automobile = ventes à 14,5 millions d’unités en 2030 et volume de production à 15,4 millions d’unités), chaque pays sera impacté selon la conjoncture économique locale, l’aide apportée par l’Etat aux acheteurs de voitures électriques, l’intérêt que suscitera l’offre de voitures électriques et hybrides rechargeables voire la confiance des ménages en l’avenir.

- Les immatriculations en Allemagne devraient connaître une petite relance en 2022, de l’ordre de 5% à 10% selon le niveau d’approvisionnement des semi-conducteurs, ce qui au niveau des volumes devraient représenter au minimum 3,03 millions de VP+VUL et 3,18 millions au maximum, contre 2,89 millions en 2021, 3,19 millions en 2020 et 3,91 millions en 2019.

- L’année 2022 ne devrait pas voir apparaître de nouveautés à gros volume et en même temps elle devra continuer la voie de l’électrification des achats automobiles, ce qui devrait avoir une incidence sur le prix moyen des voitures et de la relative prudence à l’acquisition d’une nouvelle voiture pour une partie de la clientèle. L’hypothèse d’une Allemagne affaiblie par le coût de l’énergie d’une part et par une réduction des exports vers les USA et la Chine d’autre part n’est pas à exclure.

- En terme de production, le volume en Allemagne devrait passer de 3,35 millions d’unités en 2021 à 3,73 millions en 2022, 4,05 millions en 2023 et 4,35 millions en 2024 puis devrait progresser plus modestement jusqu’en 2030, pour atteindre à cette date 4,5 millions d’unités. A partir de 2024 en effet, l’effet ciseau entre les achats de voitures thermiques et l’achat de voitures électriques commencera à être une donnée impactant directement le marché automobile et la production automobile.

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Détails: Publié le 2 mars 2022

Prévisions marché et production France 2022-2030,

- Les immatriculations en France devraient connaître une petite relance en 2022, de l’ordre de 5% à 10% selon le niveau d’approvisionnement des semi-conducteurs, ce qui au niveau des volumes devraient représenter au minimum 2,20 millions de VP+VUL et 2,30 millions au maximum, contre 2,09 millions en 2021, 2,05 millions en 2020 et 2,69 millions en 2019.

- En terme de production, le volume en France devrait passer de 1,31 millions d’unités en 2021 à 1,53 millions en 2022, 1,61 millions en 2023 et 1,76 millions en 2024 puis devrait progresser plus modestement jusqu’en 2030, pour atteindre à cette date 1,98 millions d’unités. A partir de 2024 en effet, l’effet ciseau entre les achats de voitures thermiques et l’achat de voitures électriques commencera à être une donnée impactant directement le marché automobile et la production automobile. L’objectif de produire 2 millions de véhicules électrifiés (BEV+PHEV+HEV) en 2030 semble hors de portée. Inovev table plutôt sur 1 million.

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Détails: Publié le 22 février 2022

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Les BEV et PHEV les plus vendus en Europe en 2021,

- La grande Europe (Union européenne + Royaume-Uni + Norvège + Suisse + Islande) a immatriculé 1 218 360 voitures 100 % électriques (BEV) en 2021 contre 745 684 unités en 2020, et 1 045 022 hybrides rechargeables (PHEV) contre 619 129 unités. La progression des ventes atteint 63% pour les BEV et 69% pour les PHEV, ce qui signifie que ces ventes ont ralenti leur croissance l’an dernier, sans doute en raison de prix relativement élevés pour ce type de véhicules. En 2020, la croissance des ventes en Europe avait en effet atteint 107% pour les BEV et 210% pour les PHEV. En outre, les ventes européennes de BEV se concentre à 80% sur six pays (Allemagne, France, Angleterre, Norvège, Pays-Bas, Italie) et celles de PHEV à 70% sur ces six mêmes pays.

- La Tesla Model 3 a été le modèle 100% électrique le plus vendu en Europe en 2021, avec 135 000 ventes, devant la Renault Zoé (70 000 ventes), la Volkswagen ID3 (68 000 ventes) et la Volkswagen ID4 (54 000 ventes). Ces quatre modèles représentent le quart du marché des BEV en Europe en 2021. L’offre est maintenant très abondante et compte 80 modèles différents de toutes marques.

- A noter que la Tesla Model 3 voit ses ventes augmenter de 55% en 2021 en Europe, alors que celles de la Renault Zoé reculent de 30%. Les constructeurs Premium occupent de leur côté 30% du marché des BEV en Europe.

- Du côté des PHEV, la répartition des ventes est plus uniforme, puisqu’il n’y a pas de modèle vraiment dominant. Les Ford Kuga, Volvo XC40, Peugeot 3008, BMW Série 3 et Mercedes GLC sont très proches en terme de ventes, entre 35 000 et 40 000 unités pour chacun de ces modèles. Les constructeurs Premium occupent toutefois une part prépondérante sur ce marché, avec un peu plus de 50% des ventes de PHEV (alors qu’ils ne représentent que 25% du marché européen toutes motorisations confondues).

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Détails: Publié le 2 mars 2022

Prévisions marché et production Royaume-Uni 2022-2030,

- Les immatriculations au Royaume-Uni devraient connaître une petite relance en 2022, de l’ordre de 5% à 10% selon le niveau d’approvisionnement des semi-conducteurs, ce qui au niveau des volumes devraient représenter au minimum 2,10 millions de VP+VUL et 2,20 millions au maximum, contre 2,00 millions en 2021, 1,99 millions en 2020 et 2,68 millions en 2019.

- En terme de production, le volume au Royaume-Uni devrait passer de 0,93 million d’unités en 2021 à 0,95 million en 2022, 0,96 million en 2023 et 0,97 million en 2024 puis devrait stagner jusqu’en 2030, pour atteindre à cette date 0,96 million d’unités. Le Royaume-Uni sera alors tombé au niveau de l’Italie en tant que producteur, très loin derrière l’Allemagne, l’Espagne et la France.

- Après Honda, l’hypothèse du départ d’un autre constructeur du pays n’est pas à exclure. A contrario, l’hypothèse que ce pays puisse devenir une plateforme de production pour de futurs modèles électriques chinois n’est pas à exclure non plus.

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Détails: Publié le 22 février 2022

Les BEV et PHEV les plus vendus en Chine en 2021,

- La Chine a immatriculé 2 751 755 voitures 100 % électriques (BEV) en 2021 contre 995 397 unités en 2020, et 597 752 hybrides rechargeables (PHEV) en 2021 contre 276 561 unités en 2020. La progression des ventes atteint 176% pour les BEV et 116% pour les PHEV, ce qui signifie que ces ventes ont plus que doublé pour ce type de véhicules.

- Le marché des BEV a été boosté par l’arrivée des Tesla sur le marché chinois qui ont accaparé progressivement près de 18% des ventes des BEV en Chine, mais également par l’arrivée de la Wuling HongGuang Mini EV qui est devenue en peu de temps leader des ventes des BEV en Chine, avec près de 430 000 unités en 2021, ce qui représente près de 16% du marché des BEV en Chine.

- Les Tesla Model 3, Tesla Model Y et Wuling HongGuang Mini EV occupent ainsi le tiers du marché des BEV en Chine en 2021. Elles devancent une quarantaine de modèles de toutes marques qui se vendent à moins de 100 000 unités chacune.

- Cette catégorie de véhicules est en constant renouvellement puisque de nouvelles marques apparaissent ainsi que de nouveaux modèles, ce qui montre que ce marché n’est pas encore à l’état de maturation. Il y a encore des places à prendre et des marques comme Changan, BYD, Neta ont réussi l’an dernier à tirer leur épingle du jeu alors que les J.V. peinent à suivre le mouvement.

- Du côté des PHEV, la répartition des ventes est plus uniforme puisqu’il n’y a pas de modèle vraiment dominant. BYD est cependant la marque qui a le plus d’influence sur ce marché, avec une part de marché de 45% dans les ventes de PHEV . Les J.V. entre chinois et étrangers sont aussi bien présentes sur ce marché, comme celles travaillant pour BMW, Volkswagen, Buick, Honda ou Volvo.