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Détails: Publié le 2 mars 2022

Le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi a vendu 7,7 millions de véhicules en 2021,

- Le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi a vendu 7,7 millions de véhicules légers (VP+VUL) en 2021, en baisse de 0,9% par rapport à 2020. Par rapport à 2019, le groupe est en recul de 23% car l’année 2020 avait été particulièrement mauvaise.

- Parmi les trois entités du groupe, le groupe Renault est en baisse de 4,5% par rapport à 2020 (à 2,7 millions de véhicules) et perd plus d’un million d’unités par rapport à 2019, le groupe Nissan est en hausse de 0,9% (à 4,06 millions de véhicules) mais perd plus d’un million d’unités par rapport à 2019, et enfin Mitsubishi est en hausse de 12% (à 920 000 véhicules) mais perd 330 000 unités par rapport à 2019. Au total, le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi perd 117 000 véhicules en 2021 par rapport à 2020 et 2 500 000 véhicules par rapport à 2019. Mais le constructeur, qui reste le troisième constructeur mondial derrière Toyota et Volkswagen, a indiqué que la rentabilité passait désormais avant les volumes, ce qui peut expliquer cette baisse des ventes.

- Les ventes mondiales en 2021 du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi se décomposent ainsi :

§ L’Europe reste son premier marché, avec 1,92 million de véhicules, soit 25% de ses ventes mondiales.

§ La Chine est son second marché, avec 1,19 million de véhicules, soit 15% de ses ventes mondiales.

§ Les USA restent son troisième marché, avec 980 000 véhicules, soit 13% de ses ventes mondiales.

§ Le Japon est son quatrième marché, avec 530 000 véhicules, soit 7% de ses ventes mondiales.

- Ces quatre marchés représentent 60% des ventes mondiales du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi en 2021.

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Détails: Publié le 2 mars 2022

Le groupe Hyundai-Kia a vendu 6,7 millions de véhicules en 2021,

- Le groupe Hyundai-Kia (Hyundai, Kia, Genesis) a vendu 6,7 millions véhicules légers (VP+VUL) en 2021, en hausse de 5% par rapport à 2020, après une baisse de 11,7% en 2020 par rapport à 2019. Le groupe coréen devient le quatrième constructeur mondial, derrière Toyota, Volkswagen et Renault-Nissan car le groupe GM rétrograde à la sixième place. Toutefois, l’écart avec le groupe Stellantis demeure très faible et il va falloir attendre 2023 pour savoir si le constructeur coréen parviendra ou non à supplanter le groupe Stellantis.

- Les ventes du groupe coréen se décomposent en 3,69 millions de véhicules de la marque Hyundai (représentant une hausse de 3,9%, 2,78 millions de véhicules de la marque Kia et 0,2 million de véhicules de la récente marque Genesis (qui est la marque Premium du constructeur, comme Lexus pour Toyota, Infiniti pour Nissan ou Acura pour Honda).

- Les ventes mondiales en 2021 du groupe Hyundai-Kia se décomposent ainsi :

§ Les USA restent son premier marché, avec 1,49 million d’unités, soit 22% de ses ventes mondiales.

§ La Corée est son second marché, avec 1,04 million d’unités, soit 16% de ses ventes mondiales.

§ L’Europe est son troisième marché, avec 1,02 million d’unités, soit 15% de ses ventes mondiales.

§ La Chine est son quatrième marché, avec 525 000 unités, soit 8% de ses ventes mondiales.

- Ces quatre marchés représentent 61% des ventes mondiales du groupe Hyundai-Kia en 2021.

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Détails: Publié le 2 mars 2022

Le groupe GM a vendu 6,0 millions de véhicules en 2021,

- Le groupe GM a vendu 6,0 millions de véhicules légers (VP+VUL) en 2021, en baisse de 8,3% par rapport à 2020, après une baisse de 12,4% en 2020 par rapport à 2019. La chute continue pour le premier constructeur américain, ex-premier constructeur mondial, qui a même perdu sa place de leader sur le marché US qu’il conservait depuis plus de 90 ans. Et heureusement que la Wuling Hongguang Mini EV s’est vendue autant en 2021 en Chine (427 685 exemplaires), car la chute aurait été encore plus brutale.
Note: les véhicules Wuling sont intégralement comptés comme véhicules GM alors que la part de GM au capital de Wuling n’est que de 33%. Du coup, le groupe GM tombe à la sixième place mondiale, derrière Stellantis et Hyundai-Kia, alors qu’il était encore quatrième en 2020.

- La répartition des ventes par marque en 2021 est la suivante : 2 333 117 Chevrolet, 1 470 783 Wuling, 1 025 640 Buick, 567863 GMC, 214 947 Baojun, 371 246 Cadillac. Les dernières Holden ont été écoulées l’an dernier. Cette marque a été supprimée en 2021, après la suppression des marques Oldsmobile, Pontiac, Saturn, Hummer et la vente des filiales Opel et Vauxhall. Grâce à ses filiales chinoises Baojun et Wuling, le groupe GM vend depuis plusieurs années davantage de véhicules en Chine qu’aux Etats-Unis.

- En 2021, les ventes mondiales du groupe GM se décomposent ainsi :

§ La Chine reste son premier marché, avec 2,60 millions de véhicules, soit 43% de ses ventes mondiales.

§ Les USA restent son second marché, avec 2,20 millions de véhicules, soit 37% de ses ventes mondiales.

Ces deux marchés représentent 80% des ventes mondiales du groupe GM en 2021.

- Rappelons que le constructeur s’est retiré du marché européen en 2017, puis des marchés russe, indien et australien.

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Détails: Publié le 2 mars 2022

Le groupe Stellantis a vendu 6,2 millions de véhicules en 2021,

- Le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, DS, Fiat, Abarth, Alfa-Roméo, Lancia, Maserati, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram) a vendu 6,2 millions de véhicules légers (VP+VUL) en 2021, en hausse de 1,3% par rapport à 2020 si on cumule les groupes PSA et FCA présents à l’époque. Le groupe Stellantis parvient dès sa première année à se hisser à la cinquième place des constructeurs mondiaux, derrière Toyota, Volkswagen, Renault-Nissan et Hyundai-Kia.

- La fusion de PSA et FCA a permis de rééquilibrer la répartition des ventes au niveau mondial, puisque le groupe PSA vendait principalement ses véhicules en Europe et le groupe FCA en Amérique du Nord (grâce au groupe Chrysler).

- Comme on l’avait annoncé l’an dernier, les ventes du groupe Stellantis ne font donc à près de la moitié en Europe et un peu plus du quart aux Etats-Unis. Le Brésil est le quatrième marché du groupe, grâce à une forte implantation de Fiat dans ce pays.

- Les ventes mondiales en 2021 du groupe Stellantis se décomposent ainsi :

§ L’Europe est son premier marché, avec 2,98 millions de véhicules, soit 48% de ses ventes mondiales.

§ Les Etats-Unis sont son second marché, avec 1,78 million de véhicules, soit 29% de ses ventes mondiales.

§ Le Brésil est son troisième marché, avec 635 000 véhicules, soit 10% de ses ventes mondiales.

Ces trois marchés représentent 87% des ventes mondiales du groupe Stellantis.

- La Chine ne représente que 2% de ses ventes mondiales en 2021.

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Détails: Publié le 2 mars 2022

Production

Prévisions production automobile en Europe 29 pays (2022-2030),

Le marché automobile européen (29 pays) a fait l’objet d’un article dans l’Auto-Analyse 2022-05. La production automobile (VP+VUL) qui en découle ne retrouvera pas ses niveaux record de 18 millions de véhicules par an d’ici à 2030 selon Inovev. 3 scénarios sont privilégiés :

1. Le scénario haut avec une progression constante de la production de 2022 à 2030, date à laquelle le volume produit devrait atteindre 17,5 millions d’unités, contre 18,0 millions en 2018, 17,7 millions en 2019, 13,4 millions en 2020 et 13,0 millions en 2021. Ce scénario prend en compte un marché européen qui retrouve des niveaux d’avant la crise du Covid, principalement grâce au déploiement d’une offre de véhicules électriques accessibles au plus grand nombre et par le maintien d’une offre de véhicules thermiques efficients.

2. Le scénario de référence montre une progression constante mais de plus faible ampleur de la production jusqu’en 2030, date à laquelle Inovev table sur 15,4 millions d’unités. Ce scénario prend en compte un marché en transition entre une offre de véhicules pas encore accessibles à tous et dans le même temps un phénomène d’attente d’une partie de la clientèle qui pourrait garder leur véhicule thermique plus longtemps, jusqu’à une clarification de l’interdiction effective des véhicules thermiques ou dans l’attente d’une offre correspondant à leurs attentes.

3. Le scénario bas (12,4 millions d’unités en 2030) prend en compte un marché qui réagit négativement au basculement de l’offre des constructeurs qui pourraient ne proposer que des véhicules électriques (BEV et PHEV) coûteux car à plus forte valeur ajoutée. De plus, des contraintes fortes sur l’utilisation des véhicules thermiques pourraient contraindre une partie des utilisateurs à se tourner vers d’autres moyens de transport.