The European light vehicle market is expected to increase very slightly in 2023
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Le marché européen des véhicules légers devrait être en très légère hausse en 2023
- Le marché européen (Union Européenne + Grande-Bretagne + Suisse + Norvège) des véhicules légers (particuliers et utilitaires) a reculé pour la troisième fois consécutive en 2022 (-6% par rapport à 2021) à 12,9 millions d’unités. Mais ce marché est-il condamné à décliner une nouvelle fois en 2023 ? Inovev a établi trois scénarios de prévisions pour 2023 : Un scénario bas dans lequel le marché est quasi stable (-0,7%), un scénario de référence avec un marché en très légère hausse (+1%) et un scenario haut avec une hausse notable de 4%.
- On peut observer que la situation très médiocre du premier semestre 2022 (par rapport au premier semestre 2021) s’est grandement améliorée au second semestre. La relance a commencé en août (+3,4%) et s’est amplifiée en septembre (+7,9%), en octobre (+14%), en novembre (+17,6%) et en décembre (+14,7%).
- Fondamentalement la dynamique du marché ne devrait pas radicalement changer en 2023 par rapport à 2022, compte tenu de l’environnement économique et politique qui ne devraient pas évoluer fortement cette année. Nous devrions donc être amené à atteindre un volume légèrement supérieur à 13 millions d’unités dans notre scénario de référence. Un chiffre encore éloigné des 17,3 millions atteints en 2019. Une croissance plus soutenue du marché pourrait toutefois intervenir à partir de 2024 avec une hausse prévue de 5 à 6%.
- En ce qui concerne les ventes de xEVs en Europe, Inovev estime que pour 2022 environ 1,4 million de BEV ont été vendus ainsi que 930 000 PHEV et 920 000 HEV et enfin 1,4 million de MHEV. Le total des ventes de xEVs en Europe a donc atteint près de 5 millions d’unités en 2022, soit 45% du marché européen des véhicules particuliers contre 41% en 2021, ce qui permet de penser que l’on pourrait atteindre la barre des 50% en 2023.
The Russian passenger car market collapses by 58.8% in 2022 compared to 2021
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Le marché russe des véhicules particuliers s’effondre de 58,8% en 2022 par rapport à 2021
- Le marché russe des voitures particulières s’est effondré de 58,8% en 2022 par rapport à 2021, à 687 370 unités contre 1 666 780, et cette forte chute observée est liée directement au conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie. Cet situation a provoqué l’arrêt des exportations de voitures européennes vers la Russie et l’arrêt de la production des usines fabriquant des voitures européennes en Russie, qui s’est ensuite élargi aux constructeurs japonais comme Toyota ou Nissan. Seuls les constructeurs coréens sont restés (Hyundai, Kia). Les constructeurs américains (GM, Ford) avaient quitté le territoire russe il y a déjà plusieurs années.
- Une des conséquences du départ des constructeurs européens et japonais a été la séparation de la marque Lada (Avtovaz) du groupe Renault-Nissan ainsi que la résurrection de Moskvitch sur les bases de Renault Russia.
- Par conséquent, les constructeurs qui se sont maintenus dominent le marché russe, notamment les marques chinoises qui ont vu leur part de marché passée de 7% en 2021 à 20% en 2022 (soit un triplement de leur part de marché), mais leurs volumes de ventes est néanmoins également en baisse.
- Si le conflit entre l’Ukraine et la Russie se poursuit en 2023, il est certain que la part des constructeurs chinois va encore progresser fortement pour atteindre environ 40% cette année, ce qui représentera un doublement de leur part de marché, sans même parler des nouvelles Moskvitch qui sont des voitures chinoises rebadgées.
The Japanese passenger car market is down 6.2% in 2022 compared to 2021
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Le marché japonais des véhicules particuliers recule de 6,2% en 2022 par rapport à 2021
- Le marché automobile japonais des voitures particulières a de nouveau reculé en 2022, ce qui représente la cinquième baisse consécutive depuis 2018. Le recul atteint 6,2% en 2022 par rapport à 2021, alors qu’il avait été de 3,5% en 2021 par rapport à 2020 et de 11,4% en 2020 par rapport à 2019. On retombe en 2022 au niveau de 2011, année la plus faible de la décennie pour le Japon.
- Comme les autres marchés, le marché japonais semble avoir subi des problèmes de logistique liés à des défauts d’approvisionnement, mais cette baisse pourrait aussi s’expliquer par le vieillissement de la population et le moindre intérêt des consommateurs pour l’acquisition d’un véhicule neuf, car cela fait des décennies que le marché japonais non seulement ne progresse plus, mais décline constamment.
- En 2022, il s’est donc vendu 3,5 millions de voitures particulières au Japon, dont 93% de marque locale, le Japon restant encore un pays très fermé en terme d’importations (seulement 7% du marché, chiffre qui ne varie pas depuis plusieurs décennies). On peut s’interroger sur le fait que l’ouverture des importations au Japon aurait pu insuffler un nouveau dynamisme du marché, qui aurait d’ailleurs pu stimuler les constructeurs japonais eux-mêmes. Jusqu’à aujourd’hui, rien ne bouge.
- Dans ce contexte de marché fermé, le groupe Toyota s’accapare 43% du marché japonais, devançant largement ses concurrents Honda (16%), Suzuki (14%), Renault-Nissan (13%), Mazda (4%) et Subaru (3%). Une des raisons de la position de leader mondial de Toyota est sa forte position sur son marché national, où il a écoulé 1,5 million de voitures particulières l’an dernier.
Turkish passenger car market grew by 5.5% in 2022 compared to 2021
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Le marché turc des véhicules particuliers a augmenté de 5,5% en 2022 par rapport à 2021
- Le marché turc des voitures particulières est resté d’un bon niveau en 2022, avec un volume de 592 660 unités, représentant une augmentation de 5,5% par rapport à 2021. Le marché turc revient au niveau de 2020, mais reste encore éloigné des années fastes 2015-2017 où il avait dépassé les 700 000 unités par an.
- Rappelons qu’en 2008, le marché turc était tombé à 300 000 unités et avait progressivement entrepris une lente remontée jusqu’aux 700 000 unités par an dont on vient de parler. Le marché turc, souvent soumis à des aléas économiques, était retombé progressivement à 400 000 unités en 2019, avant d’effectuer une nouvelle remontée de 2020 à 2022.
- Plus globalement, les deux dernières années montrent que la Turquie n’a pas vraiment souffert des problèmes de logistique annoncés par les différents constructeurs, ni de la crise des semi-conducteurs, ni de la guerre en Ukraine. En outre, l’électrification est complètement absente du marché turc aujourd’hui alors que le gouvernement turc a lancé cette année le projet d’un nouveau constructeur local 100% électrique : Togg.
- Malgré le départ de Honda l’an dernier, le marché turc est alimenté par les constructeurs produisant localement comme Stellantis dont la part de marché passe de 27% à 31% entre 2021 et 2022, Renault-Nissan dont la part de marché passe de 21% à 23% ou Hyundai-Kia dont la part de marché passe de 9% à 11%. Chez Stellantis, la marque Fiat représente l’essentiel des ventes sur le marché turc, qui reste une marque très présente depuis les années 60.
China's passenger vehicle market grew by 9.7% in 2022 compared to 2021
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Le marché chinois des véhicules particuliers a augmenté de 9,7% en 2022 par rapport à 2021
- Le marché chinois des voitures particulières a augmenté de 9,7% en 2022 par rapport à 2021, alors même que plusieurs confinement dues au Covid19 ont été instaurées à plusieurs reprises l’an dernier, ce qui aurait pu avoir une incidence sur les ventes d’automobiles et la production. Cette augmentation de 9,7% est donc une bonne surprise dans la mesure où le marché chinois des voitures particulières avait déjà augmenté de 6,5% en 2021 par rapport à 2020. Il s’agit en réalité d’un second rattrapage après celui de 2021 qui avait fait suite à trois années de baisse (-4,1% en 2018, -9,6% en 2019, -5,9% en 2020). Le niveau des immatriculations de voitures particulières est donc revenu à 23,56 millions d’unités en 2022, contre 21,48 millions en 2021 et 20,18 millions en 2020, mais les records de 2016 (24,38 millions) et 2017 (24,72 millions) n’ont pas encore été atteints.
- Le groupe Volkswagen (avec ses JVs) reste leader du marché chinois des voitures particulières, avec 13% de part de marché (contre 14% en 2021), devant le groupe GM-Wuling (10% contre 12% en 2021), mais les deux constructeurs déclinent depuis plusieurs années. Le chinois BYD, qui fait une percée spectaculaire, décroche la troisième place (8% de part de marché), devançant Toyota (8%) et les chinois Geely (7%) et Changan (6%). BYD est sans doute le constructeur qui a le mieux profité du boom des ventes de voitures électriques.
- La part des constructeurs occidentaux s’effrite progressivement, la clientèle chinoise se reportant de plus en plus vers les constructeurs chinois qui détiennent 50,5% du marché local en 2022 (dont 5,5% pour Baojun et Wuling intégrés dans le groupe GM) ce qui n’était jamais arrivé depuis les années 90. Cette proportion devrait continuer à croître au cours des prochaines années, ce qui va rendre de plus en plus difficile le maintien de l’activité des constructeurs étrangers, les plus menacés aujourd’hui étant Stellantis, Ford et Hyundai-Kia.
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