China’s Automobile Market Forecast for 2023
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Prévision du marché automobile chinois pour 2023
- Les ventes d'automobiles en Chine au cours des 11 premiers mois de 2022 ont augmenté de 3,3 % pour atteindre 24,3 millions d'unités.
Les ventes sur l'ensemble de l'année devraient augmenter de 2,4 % à 26,91 millions d'unités. Au cours du premier semestre 2022, les infections dues au coronavirus se sont propagées dans certaines régions de Chine, de sorte que la politique stricte du «zéro COVID» a été de nouveau rigoureusement appliquée, entraînant une baisse de la production et des ventes automobiles. Depuis juin 2022, le marché automobile a retrouvé une croissance grâce à des mesures de réduction de taxes à l’achat sur les véhicules particuliers mises en place par le gouvernement central et par des mesures de soutien à l'achat d'automobiles dans certaines régions.
Les ventes sur l'ensemble de l'année devraient augmenter de 2,4 % à 26,91 millions d'unités. Au cours du premier semestre 2022, les infections dues au coronavirus se sont propagées dans certaines régions de Chine, de sorte que la politique stricte du «zéro COVID» a été de nouveau rigoureusement appliquée, entraînant une baisse de la production et des ventes automobiles. Depuis juin 2022, le marché automobile a retrouvé une croissance grâce à des mesures de réduction de taxes à l’achat sur les véhicules particuliers mises en place par le gouvernement central et par des mesures de soutien à l'achat d'automobiles dans certaines régions.
- En 2023, le marché automobile en 2023 devrait continuer à croître légèrement par rapport à 2022. Il y a une forte possibilité que la pandémie prenne fin à l'échelle mondiale, de sorte que les attentes de reprise économique augmentent. En Chine, à partir de décembre 2022, la politique du «zéro COVID » a été totalement assouplie. Par conséquent, l'activité économique a pu reprendre et l’on s’attend à une d'une reprise économique en 2023.
- Sur le marché des véhicules particuliers, les ventes de véhicules de segments moyen et supérieur devraient continuer à croître régulièrement, soutenues par la consommation des citadins aisés. Le marché des MPV devrait également continuer à se développer, tiré par la demande croissante de véhicules pour les entreprises et les familles. Le marché des SUV, le segment le plus important en Chine, devrait croître pour la première fois en quatre ans depuis 2020. Les segments A et B devraient continuer à croître, poussés par les BEV compacts.
China’s NEV Market Forecast for 2023
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Prévision du marché des NEVs en Chine pour 2023
- Le volume des ventes des NEVs (New Energy Vehicles : BEV, PHEV et FCEV) en Chine devrait dépasser 6,8 millions d'unités en 2022, doublant presque par rapport à l'année précédente. Étant donné que 2022 était la dernière année de la politique de subvention des NEV, il est possible que des achats de fin d’année dopent probablement les ventes de NEV. En 2023, les ventes de NEVs devraient augmenter de 33% par rapport à 2022 pour atteindre 9,1 millions d'unités.
- Depuis quelques années, outre l'amélioration des performances des NEVs notamment dans l’autonomie des batteries, l'installation de fonctions intelligentes telles que la reconnaissance vocale ainsi que les équipements connectées et d'aide à la conduite se développe.
Pour les acheteurs, le développement des produits progresse, ce qui leur donne envie d'acheter des NEVs même sans subventions.
Le marché du NEV est en train de passer d'un marché poussé par la régulation à un marché tiré par l’offre des constructeurs, ce qui devrait amener à une nouvelle croissance des ventes de NEVs.
Pour les acheteurs, le développement des produits progresse, ce qui leur donne envie d'acheter des NEVs même sans subventions.
Le marché du NEV est en train de passer d'un marché poussé par la régulation à un marché tiré par l’offre des constructeurs, ce qui devrait amener à une nouvelle croissance des ventes de NEVs.
- Cependant, la politique de subvention des NEV sera abolie en 2023 et le coût des matières premières pour les batteries par exemple devrait augmenter. On craint donc que cela n'entraîne une augmentation des prix des NEVs et par conséquent une baisse des intentions d'achat.
- Dans la catégorie des véhicules utilitaires, les NEVs sont majoritairement des BEVs. Outre le passage aux bus 100% électriques BEV pour des trajets définis dans diverses régions de Chine, l'utilisation de camions NEVs se développe également dans des zones limitées telles que les zones portuaires, les zones industrielles et les chantiers de construction. En outre, le gouvernement chinois encourage l'expansion de l'utilisation des véhicules utilitaires à piles à combustibles, de sorte que la taille du marché des véhicules utilitaires FCEV devrait augmenter progressivement à l'avenir.
Details on the launch of the next electrified Ford in Europe
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Précisions sur le lancement des prochaines Ford électrifiées en Europe
- Ford a précisé la nature des nouveaux modèles 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) qu’il lancera entre 2023 et 2025 en Europe. Il s’agira de six nouveaux modèles dont le volume de ventes total pourrait atteindre 600 000 unités en Europe dès 2026, en remplacement des Ford Mondeo (2022), Ford Fiesta (2023), Ford Ecosport (2024), Ford Focus (2025), modèles à moteur thermique qui ont connu un large succès durant plusieurs décennies. Mais aujourd’hui, l’époque a changé et Ford repart pratiquement d’une feuille blanche. L’avenir est aux SUV 100% électriques. Les prochains modèles de Ford Europe seront donc pour la plupart des SUV 100% électriques. Le premier (basé sur la plateforme MEB de Volkswagen) sera fabriqué à Cologne en 2023. Un autre SUV 100% électrique (basé également sur la plateforme MEB de Volkswagen) sera aussi fabriqué à Cologne en 2024. Les deux modèles devraient totaliser 200 000 unités produites à Cologne en 2026.
- En 2024, les Puma et Transit Courier en version 100% électrique démarreront leur production à Craiova (Roumanie). Les deux modèles devraient totaliser 150 000 unités produites en 2026.
- Enfin, un autre modèle 100% électrique démarrera en 2024 dans l’usine espagnole de Valencia, aux côtés du nouveau Kuga disponible en motorisation hybride rechargeable (PHEV). Ce modèle devrait être produit à 100 000 unités par an. Avec le Transit Custom électrique et PHEV produit en Turquie, ce sont bien 600 000 véhicules électrifiés qui seront produits par Ford en 2026 en Europe. Ford Europe veut devenir un constructeur 100% électrique en Europe dès 2030. Inovev table sur 615 000 véhicules produits par Ford Europe en 2030, contre 912 000 en 2022.
The future of the Russian market as seen by Russian statistical organizations
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L’avenir du marché russe vu par les organismes de statistiques russes
- Des organismes de statistiques russes se sont penchés sur l’avenir de l’industrie automobile en Russie. En 2023, ils prévoient un marché automobile russe situé entre 500 000 et 700 000 véhicules (VP+VUL) contre 615 000 en 2022 et 1 667 000 en 2021. Cette faiblesse du marché russe s’expliquera selon ces sources par la dynamique négative du PIB, par la baisse des importations, par l’inactivité de certaines usines locales affectées auparavant à l’assemblage de véhicules étrangers et par la baisse des revenus de la population. Le marché automobile devra s’adapter à ces nouvelles conditions auxquelles il faut ajouter des sanctions économiques occidentales ciblées. Ces sources indiquent que si la guerre avec l’Ukraine devait s’amplifier, le marché automobile russe pourrait tomber à moins de 500 000 véhicules en 2023.
- AvtoVAZ devrait augmenter ses ventes à 350 000 unités l’an prochain (niveau de 2021). Les deux autres constructeurs locaux UAZ et GAZ resteront également au niveau de 2021, soit à 30 000 et 50 000 unités respectivement. Les marques chinoises devraient de leur côté vendre 170 000 voitures en 2023 (contre 85 000 unités en 2022 et 115 000 en 2021). Ce total inclut les ventes via le lancement de nouvelles marques, comme Moskvitch. Il sera deux fois plus élevé qu’en 2022, à la suite du départ des marques européennes.
- Les constructeurs chinois avaient vu leurs ventes reculer en 2022 en raison d’un effondrement du marché russe (-63%) mais leur part de marché avait augmenté dans un marché réduit des deux tiers (7% de PDM en 2021 et 14% en 2022).
- Inovev insiste sur le fait que le marché russe est désormais divisé entre les industries automobiles russe et chinoise.
The U.S. vehicle parc (PC+LCV) by brand and group in 2022
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Le parc automobile US (VP+VUL) par marques et par groupes en 2022
- Le parc automobile (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) aux Etats-Unis totalise 285 millions de véhicules en 2022 (source Automotive News) ce qui représente un taux de motorisation de 860 pour 1 000 habitants, un des plus élevés au monde. Ce taux continue à augmenter car il était de 750 pour 1 000 habitants en 2015, 800 en 2016 et 840 en 2017. Mais sa croissance tend toutefois à ralentir depuis 2018. En Europe, ce taux tourne autour de 500 véhicules pour 1 000 habitants.
- Les groupes les plus représentés dans le parc US en 2022 sont évidemment les Big Three (GM, Ford, Chrysler), le groupe Chrysler ayant été fondu dans le groupe Stellantis en 2021. Ceux-ci représentent près de la moitié (49%) du parc automobile US en 2022.
- Mais les constructeurs japonais ont fortement accru leur présence au cours des dernières décennies. Ils représentent 36% du parc automobile US en 2022. Les groupes japonais les plus représentés sont Toyota, Honda et Nissan.
- Le groupe coréen Hyundai-Kia représente quant à lui 6% du parc US en 2022.
- Les constructeurs européens, principalement les allemands (Volkswagen, Mercedes, BMW) représentent 8% du parc US en 2022.
- Les autres constructeurs occupent les 1% restants. Il s’agit essentiellement de Tesla qui à lui seul représente 0,5% du parc US.
- Par marques, trois marques se détachent. Ford reste leader devant Chevrolet, grâce à son pick-up Série F qui est le modèle le plus représenté dans le parc US car le plus vendu depuis plusieurs décennies. Toyota est la troisième marque la plus représentée. Elle devance deux autres japonais, Honda et Nissan. Suivent les américains Jeep, Dodge et GMC.
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