The US middle and heavy truck market is stabilizing over the first 4 months of 2023
- Détails
- Le marché du poids-lourd aux USA s’établit à 160 000 unités sur les 4 premiers mois de 2023, ce qui augure d’un volume de 480 000 unités environ sur l’ensemble de l’année, contre 475 000 unités en 2022, 460 000 en 2021 et 410 000 en 2020. Le marché du poids lourd aux USA est donc en train de se stabiliser après une forte augmentation enregistrée entre 2020 et 2022 (+16%). On revient en fait aux niveaux d’avant Covid.
- Cette stabilisation du marché du poids lourd aux USA contraste avec la hausse de 10% des ventes aux USA de voitures particulières (incluant les SUV et les MPV) et de pick-up sur la même période.
- La marque leader du poids-lourd aux USA reste Freightliner qui est une filiale de Daimler Trucks et qui détient 34% du marché. La marque International du groupe Navistar (filiale de Volkswagen) est deuxième, avec 14% du marché, suivi de Ford (12%), Peterbilt (9%) et Kenworth (9%). Ces deux dernières marques forment le groupe Paccar qu’il ne faut pas confondre avec l’ancienne marque de voitures de luxe Packard qui a cessé ses activités en 1958. Le groupe Paccar détient 18% du marché du poids lourd aux USA.
- Volvo Trucks et Mack Trucks qui sont intégrés dans le groupe Volvo Trucks représentent ensemble 10% du marché.
- Il est à noter que le marché du poids lourd aux USA se décompose en deux catégories : les Middle Trucks (gamme moyenne) et les Heavy Trucks (gamme haute). Les marques les plus impliquées dans la gamme haute sont Freightliner, International, Peterbilt, Kenworth, Volvo, Mack et Western Star. Ford, GM et Chrysler sont présents uniquement dans la catégorie des pick-up de gamme supérieure. Les autres marques (comme Isuzu) sont surtout présentes dans la catégorie des Middle Trucks.
Global pick-up production remains stable at 4 million units per year
- Détails
- Les pick-up qui représentent 4 millions d’unités dans le monde par an sont divisés en deux catégories principales : ceux de la gamme moyenne (comme le Ford Ranger) et de ceux de la gamme haute (comme le Ford Série F).
- Les pick-up de la gamme haute sont composés de moins d’une dizaine de modèles et représentent en volume représentent près de 2 millions d’unités par an. Ils sont principalement fabriqués et vendus aux Etats-Unis. Les constructeurs américains GM (Chevrolet, GMC), Ford et Chrysler (Ram) monopolisent pratiquement cette catégorie dans laquelle les japonais Toyota et Nissan demeurent très marginaux. Ils connaissent une certaine désaffection depuis trois ans. Les constructeurs vont devoir passer des moteurs thermiques aux moteurs électriques, ce qui ne sera pas si simple, au vu de ce que représente ce marché reposant sur quatre modèles essentiellement (Ford Série F, Chevrolet Silverado, Ram pick-up, GMC Sierra).
- Les pick-up de la gamme moyenne sont composés de modèles plus nombreux et représentent en volume 2 millions d’unités par an. Outre GM, Ford et Chrysler, ce sont les constructeurs japonais qui s’accaparent l’essentiel de la catégorie (Toyota, Nissan Mitsubishi, Isuzu). Ces véhicules sont vendus partout dans le monde et sont produits dans quatre pays principalement : la Thaïlande qui reste leader, suivie des Etats-Unis, de l’Argentine et de l’Afrique du Sud. C’est une catégorie qui reste stable en terme de ventes depuis cinq ans. L’électrification de cette gamme n’a pas encore commencé. Les constructeurs, principalement japonais, rechignent à passer des moteurs thermiques aux moteurs électriques, n’étant pas encore contraint par les normes locales.
Global light vehicle production could increase by 2.5% in 2023
- Détails
- La production automobile mondiale (VP+VUL) affiche une forte progression au premier quadrimestre 2023 : +9,9% par rapport au premier quadrimestre 2022. Ce rythme de croissance important est comparable à celui du marché automobile mondial sur la même période (+9,8%) ce qui signifie que la période de restockage est achevée puisque l’on fabrique autant de véhicules qu’on en vend depuis quatre mois.
- En fonction d’une croissance du marché automobile mondial que l’on évalue à près de 10% sur l’ensemble de l’année 2023 et en fonction du niveau élevé de la production entre juin et décembre 2022 suivi d’une stabilisation de la production en avril 2023 par rapport à avril 2022, il est raisonnable de penser que la croissance de la production automobile mondiale pourrait ralentir et devenir très faible entre juin 2023 et décembre 2023.
- Inovev estime la croissance de la production automobile mondiale à 2,5% sur l’ensemble de l’année 2023.
- Cette distorsion entre le niveau des ventes et de la production aura donc pour conséquence un nouveau déstockage de véhicules car le niveau des ventes sera plus élevé que le niveau de la production. L’année 2024 est donc attendue selon Inovev à réaliser sans doute un important restockage, comme en 2022. Il faut enfin noter que la croissance de la production sera plus importante en 2023 en Chine et en Inde qu’aux Etats-Unis ou en Europe, ce qui va encore augmenter la part de la Chine dans la production automobile mondiale, qui était de 28% en 2019 et 32% en 2022.
Sales and production in Vietnam continue to climb
- Détails
- Dans l’Auto Analyse 2023-09, nous dressions le panorama du marché automobile vietnamien de 2010 à 2022. Nous disions que ce marché était encore d’un faible niveau (300 000 ventes en 2022, pour une population de près de 100 millions d’habitants) mais en croissance constante (50 000 ventes en 2012, 200 000 ventes en 2016, 250 000 ventes en 2019).
- Aujourd’hui, nous dressons le panorama de la production automobile au Vietnam. Celle-ci progresse au même rythme que le marché automobile local. En 2022, le volume de production s’élève à 350 000 véhicules contre 307 000 en 2021 et 258 000 en 2020, ce qui est un chiffre légèrement supérieur à celui du marché local, ce qui signifie que le Vietnam exporte quelques dizaines de milliers de véhicules dans les pays voisins.
- Les marques japonaises ont été les premières à s’établir dans le pays, suivies par les marques coréennes. Les constructeurs américains Ford et GM ont aussi été présents au Vietnam, mais GM qui a cessé sa diffusion en 2018 a cédé son usine de Hanoï au seul constructeur national : Vinfast. C’est dans cette usine qu’ont été fabriqués les tout premiers véhicules Vinfast avant que la production ne soit transférée à Haiphong, dans une usine beaucoup plus grande. Pour l’instant, la production de Vinfast démarre.
- Il est à noter que la part des pièces automobiles produites au Vietnam ne représente que 20% de l’ensemble de la production automobile du pays, contre 80% en Thaïlande ou en Indonésie. La plupart des pièces sont importées, ce qui a pour conséquence un coût élevé de production qui est répercuté au niveau du client. Ce n’est toutefois pas le cas pour le constructeur national Vinfast.
Chevrolet, the leading brand of the GM group, is less and less popular
- Détails
- Le groupe GM se compose actuellement de quatre marques : Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC. Les marques Oldsmobile, Pontiac, Saab et Saturn ont été sacrifiées dans les années 2000, alors que les marques européennes Opel et Vauxhall ont été cédées au groupe français PSA en 2017 (Stellantis aujourd’hui).
- Chevrolet, marque d’entrée de gamme de GM, demeure depuis toujours la marque leader du groupe. Elle se classe chaque année parmi les premières marques vendues aux Etats-Unis, en concurrence avec Ford et Toyota. Mais ses ventes ont constamment baissé en volume depuis 2014.
- Hors des Etats-Unis, Chevrolet a beaucoup perdu de sa superbe, même si le développement de sa production en Chine a masqué un temps la gravité de sa situation au plan international. Ces dernières années, Chevrolet a ainsi cessé la production de véhicules en Afrique du Sud, en Australie, en Inde, en Russie et en Thaïlande. Sa production en Corée du Sud a chuté de 60% depuis 2005, et même en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, sa production a chuté de 40% depuis 2005. Au total, la production mondiale de Chevrolet est passée de 4,5 millions de véhicules en 2005 à 2,7 millions en 2022, ce qui représente une baisse de 40%.
- La stratégie de Chevrolet ces cinq dernières années a été de supprimer les berlines de sa gamme américaine (tout en remettant la Malibu en production en 2021) et de tenter de s’installer sur le marché de la voiture 100% électrique. Cette tentative (toujours en cours) n’est pas vraiment couronnée de succès compte tenu du positionnement de la marque d’entrée de gamme du groupe GM et de la réticence de la clientèle américaine à l’achat de ce type de véhicules.