The fall in production of the 3 large traditional Chinese manufacturers is confirmed
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La chute de la production des 3 grands constructeurs chinois traditionnels se confirme
- Les trois grands constructeurs chinois traditionnels (SAIC, FAW, Dongfeng) qui produisent surtout pour les constructeurs étrangers (Volkswagen, GM, Toyota, Honda, Nissan) ont vu leur production décliner fortement depuis 2017-2018.
- Le groupe SAIC qui produit des Volkswagen et des GM est passé de 6,8 millions de véhicules produits en 2017 à 4,5 millions en 2023 (prévisions Inovev), en raison de la chute continue des ventes de Volkswagen et de GM sur le marché chinois. Ses propres marques Roewe, MG et Maxus n’ont compensé qu’une toute petite partie de cette chute.
- Le groupe FAW qui produit des Volkswagen et des Toyota n’a connu que sa première baisse en 2023 (2,8 millions de véhicules produits contre 3,6 millions en 2022 selon les prévisions Inovev) en raison de la chute des ventes de Volkswagen compensée jusque là en partie par la hausse des ventes de Toyota.
- Le troisième grand groupe traditionnel chinois, Dongfeng, a connu un déclin constant depuis 2017. De 3,7 millions de véhicules produits en 2016, son volume de production est tombé à 2,7 millions en 2020 et 1,9 million en 2023 (prévisions Inovev). Dongfeng pâtit de la chute des ventes des Peugeot, Citroën, Renault, Nissan, Honda et Kia. En 2023, Dongfeng passera derrière Geely et fera jeu égal avec Changan qui a pourtant souffert de la chute des ventes de Ford qu’il produit.
- Le seul cas extrêmement positif est le constructeur BYD qui est passé de 417 000 véhicules produits en 2020 à 738 000 en 2021, 1 866 000 en 2022 et sans doute plus de 2,5 millions en 2023 (prévisions Inovev), talonnant ainsi FAW.
Shineray replaces Brilliance in China
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Shineray se substitue à Brilliance en Chine
- Le constructeur chinois Brilliance a été créé en 1992 à Shenyang (province du Liaoning). Il était au départ l'un des principaux fabricants chinois de minibus entre 1992 et 2002. En 2003, Brilliance signe avec BMW un accord pour la production en JV de berlines de marque BMW en Chine. La coopération entre les deux constructeurs fonctionne bien puisque le volume de production de BMW en Chine passe de 10 000 unités en 2005 à 65 000 en 2010, 287 000 en 2015 et 602 000 en 2020. Mais la marque Brilliance qui vend ses propres modèles a beaucoup de mal à s’imposer sur le marché chinois, face à des concurrents plus dynamiques et plus réactifs. De 295 000 unités en 2016, ses ventes tombent à 145 000 en 2020. Brilliance est en faillite en 2020. BMW vient alors à la rescousse pour sauver Brilliance, sauvant ainsi la production de ses propres modèles. De 50% des parts de la JV, BMW en détient désormais 75%, les 25% restants étant la propriété de la compagnie chinoise Shineray qui était partenaire de Brilliance depuis plusieurs années et qui commercialise ses voitures en Chine sous la marque SWM. C’est ce groupe Shineray qui a repris les anciennes prérogatives de Brilliance, car aujourd’hui la marque Brilliance n’existe plus en tant que marque automobile.
- C’est le groupe Shineray qui fabrique les BMW sur le site historique de Brilliance à Shenyang ainsi que les SWM sur le site historique de Shineray à Chongqing. Il faut ajouter à cela la production des minivan Jinbei, marque qui est une ancienne filiale de Brilliance qui avait été partenaire un temps de Renault. Au premier semestre 2023, le groupe Shineray a produit 40 000 Jinbei, 17 000 SWM et surtout 350 000 BMW. Plus aucun modèle Brilliance n’est produit depuis décembre 2022.
Germany remains by far the leading European MHEV producer in 2023
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L’Allemagne reste de loin le premier producteur européen de MHEV en 2023
- Pour la première fois, Inovev a pu calculer le volume de production en Europe (UE + UK) des voitures micro-hybrides 48V (MHEV). Ce volume atteint 735 752 unités au 1er semestre 2023 (10% de la production) contre 521 925 au 1er semestre 2022 (8% de la production) ce qui représente une progression de 41% sur un an. C’est un volume équivalent à celui des BEV produits en Europe.
- Là encore, l’Allemagne devance nettement les autres pays européens, puisqu’elle produit à elle seule 40% de l’ensemble des MHEV produits en Europe au 1er semestre 2023. C’est le résultat de la forte implantation des marques Premium en Allemagne. Les MHEV sont en effet surtout des modèles des marques Premium (Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Jaguar, Land Rover) mais les marques généralistes commencent à investir ce marché, comme Ford ou Fiat. C’est la raison pour laquelle l’Italie (Fiat) et la Roumanie (Ford) sont deuxième et troisième producteurs de MHEV en Europe. La France n’est pas encore représentée. Inovev pense que la micro-hybridation 48V MHEV va se développer chez tous les constructeurs généralistes et croître au même rythme que les BEV.
- Concernant les voitures full-hybrides non rechargeables (HEV), seulement cinq pays en produisent en Europe en 2023, et c’est la France (grâce aux Toyota Yaris et Yaris Cross) qui demeure leader en terme de production devant l’Espagne et le Royaume-Uni.
- Le volume de production en Europe (UE + UK) des voitures full-hybrides non rechargeables (HEV) a atteint 307 273 unités au 1er semestre 2023 (4% de la production) contre 217 195 au 1er semestre 2022 (3% de la production) ce qui représente une progression de 41% sur un an.
Germany remains by far the leading European producer of BEV and PHEV in 2023
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L’Allemagne reste de loin le premier producteur européen de BEV et de PHEV en 2023
- Le volume de production en Europe (UE + UK) des voitures 100% électriques (BEV) a atteint 752 374 unités au 1er semestre 2023 (10% de la production) contre 484 951 unités au 1er semestre 2022 (7% de la production) ce qui représente une progression de 55% sur un an, alors que sur le premier trimestre la progression ne dépassait pas 44%. La production européenne de BEV s’accélère.
- L’Allemagne accroît son avance en tant que leader de la production en Europe de BEV puisque ce pays a produit sur son sol 420 294 unités au 1er semestre 2023, doublant ainsi son volume de production par rapport à la même période de l’année précédente. Ce pays représente aujourd'hui 56% des voitures électriques produites en Europe. La France est le deuxième producteur de BEV en 2023, très loin derrière l’Allemagne. L’usine de Douai n’a pas encore atteint sa pleine capacité car on attend les R5 et Scénic E-Tech. L’Espagne attend 2025 pour produire les petites Volkswagen ID1/ID2 et leurs dérivés qui sont promises à une large diffusion.
- Le volume de production en Europe (UE + UK) des voitures hybrides rechargeables (PHEV) a atteint 377 681 unités au 1er semestre 2023 (5% de la production) contre 353 479 unités au 1er semestre 2022 (5% de la production) ce qui représente une progression de 7% sur un an, alors que sur le premier trimestre on enregistrait une baisse de 10%.
- L’Allemagne reste leader de la production en Europe de PHEV, mais enregistre une baisse de cette production par rapport à l’an dernier. L’Espagne est déjà deuxième en doublant son volume de production de PHEV par rapport à l’an dernier.
- En 2023, en Europe, il se produit deux fois plus de BEV que de PHEV.
BYD Seagull and Wuling Bingo attack the 100% electric B segment
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BYD Seagull et Wuling Bingo à l’assaut du segment B 100% électrique
- Au premier semestre 2023, le marché automobile chinois des voitures particulières (VP) a vu la croissance spectaculaire du constructeur BYD spécialisé dans les véhicules 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) qui a pratiquement doublé ses ventes alors que dans le même temps l’ancienne vedette du marché, la Wuling HongGuang Mini EV a vu ses ventes s’effondrer. Alors qu’il s’en vendait 426 482 unités en 2021 et 572 757 en 2022, les ventes de la Wuling HongGuang Mini EV n’ont pas dépassé 39 829 unités au premier semestre 2023. Ce modèle a t-il fait le plein de ses commandes ?
- On pourrait le croire, alors que deux nouveaux modèles 100% électrique apparus en 2023 semblent avoir repris une partie de sa clientèle : la Wuling Bingo et la BYD Seagull, des berlines quatre portes de segment B (la HongGuang Mini EV était une berline deux portes de segment A) qui ont recueilli 64 207 ventes et 38 805 ventes respectivement, mais sur cinq mois de commercialisation pour la Bingo et trois mois de commercialisation seulement pour la Seagull.
- Le potentiel de ventes est donc de 155 000 unités sur l’année 2023 pour chacun de ces deux modèles, soit 310 000 unités ensemble.
- Si l’on ajoute le potentiel de ventes de 90 000 unités pour la HongGuang Mini EV, on obtient un potentiel de ventes de 400 000 unités par an, ce qui représente la majeure partie des ventes de la HongGuang Mini EV en 2022 ou en 2023.
- Ce fait est intéressant dans la mesure où le segment B est traditionnellement très faible en Chine. Les Bingo et Seagull vont tenter de redonner vie à ce segment en Chine, avant une hypothétique exportation vers l’Europe.
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