What are the current status of VW and GM in China?
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Quel est le positionnement de VW et GM en Chine ?
- Les deux groupes Volkswagen et General Motors continuent à être les leaders des ventes en Chine en 2022, malgré une baisse de leur diffusion depuis quelques années. Face à une montée en puissance des constructeurs chinois qui représentent désormais plus de la moitié des ventes de voitures en Chine et au déclin important de plusieurs constructeurs étrangers, comme Hyundai-Kia, Ford ou Stellantis, les groupes Volkswagen et General Motors caracolent toujours en tête sur le marché chinois.
- Quel est le positionnement qui permet à ces deux constructeurs d’éviter un effondrement sur ce marché ?
Tout d’abord, ces deux constructeurs misent sur plusieurs marques à leur catalogue (cinq marques pour le groupe Volkswagen et cinq marques pour le groupe General Motors). Par rapport aux groupes chinois qui disposent de plusieurs marques, les marques des groupes VW et GM sont plus connues et depuis plus longtemps. De plus, elles ne se concurrencent pas entre elles. Ensuite, les groupes Volkswagen et General Motors disposent d’une très vaste gamme développée progressivement depuis d’une vingtaine d’années. La marque VW dispose ainsi de 33 modèles différents et Audi de 12 modèles différents. Chez GM, la marque Buick dispose de 15 modèles différents, la marque Chevrolet de 12 modèles différents, auxquels il faut ajouter 12 modèles Baojun, 11 modèles Wuling et 7 modèles Cadillac. Au total, le groupe VW dispose de 54 modèles et le groupe GM de 57 modèles, c’est-à-dire un nombre deux fois supérieur à celui des gammes les plus vastes des autres constructeurs.
Tout d’abord, ces deux constructeurs misent sur plusieurs marques à leur catalogue (cinq marques pour le groupe Volkswagen et cinq marques pour le groupe General Motors). Par rapport aux groupes chinois qui disposent de plusieurs marques, les marques des groupes VW et GM sont plus connues et depuis plus longtemps. De plus, elles ne se concurrencent pas entre elles. Ensuite, les groupes Volkswagen et General Motors disposent d’une très vaste gamme développée progressivement depuis d’une vingtaine d’années. La marque VW dispose ainsi de 33 modèles différents et Audi de 12 modèles différents. Chez GM, la marque Buick dispose de 15 modèles différents, la marque Chevrolet de 12 modèles différents, auxquels il faut ajouter 12 modèles Baojun, 11 modèles Wuling et 7 modèles Cadillac. Au total, le groupe VW dispose de 54 modèles et le groupe GM de 57 modèles, c’est-à-dire un nombre deux fois supérieur à celui des gammes les plus vastes des autres constructeurs.
- C’est donc l’ancienneté sur le marché et le nombre de modèles au catalogue qui favorise la forte présence de VW et GM sur le marché chinois et pas une quelconque spécificité technique. Cependant, le groupe GM peut être considéré comme le troisième vendeur de BEV en Chine (derrière BYD et Tesla) grâce à la marque Wuling (dont GM détient 34% du capital) qui produit la Hong Guang Mini EV vendue à 572 000 exemplaires en 2022.
The Fiat 500e was the most produced electric car in Europe in 2022
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La Fiat 500e a été la voiture électrique la plus produite en Europe en 2022
- La Fiat 500e a été la voiture électrique la plus produite en Europe en 2022, avec 66 325 unités (produites à Mirafiori en Italie) contre 41 350 unités en 2021, ce qui représente une augmentation de 60% d’une année sur l’autre. Ce modèle mord de plus en plus sur les ventes de la Fiat 500 à moteur thermique qui a été produite à 116 243 unités en 2022 contre 132 829 en 2021 (-12,5%), mais aussi sur les ventes de BEV concurrents.
- Il est vrai que la Fiat 500e est l’une des très rares voitures électriques deux portes de segment A et qu’elle correspond bien à l’usage des petites voitures en ville. Il est d’ailleurs étonnant qu’aucun autre constructeur n’envisage de lancer un tel modèle en Europe (Smart a essayé mais a échoué), alors que la firme Wuling rencontre un énorme succès en Chine avec sa Hong Guang Mini EV (572 000 ventes en 2022). Toutefois la Wuling est proposée à un prix bien inférieur: moins de 10 000 Euros contre un peu plus de 30 000 Euros pour la Fiat 500e vendue en Europe.
- Derrière la Fiat 500e, les Volkswagen ID4 (63 684 unités) et ID3 (52 229 unités) produites à Zwickau déçoivent un peu car le constructeur allemand prévoyait (et prévoit toujours) 100 000 ventes annuelles d’ID4 et 100 000 ventes annuelles d’ID3, mais cet objectif sera peut-être finalement atteint en 2024 ou 2025. En quatrième position, le Skoda Enyaq (50 765 unités) produit en Tchéquie. En cinquième position, la Peugeot e-208 (45 868 unités) produite en Slovaquie devance les Hyundai Kona BEV (41 950 unités), Audi Q4 E-Tron (41 412 unités) produite à Zwickau et Tesla Model Y (41 354 unités) produite à Berlin. La Renault Zoé (36 971 unités) produite à Flins a vu ses ventes divisées par deux mais il fallait s’y attendre car la nouvelle Megane BEV (31 234 unités) produite à Douai, qui est vendue pratiquement au même tarif lui a pris une bonne partie de sa clientèle.
Stellantis Group has sold 5.8 million vehicles in 2022
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Le groupe Stellantis a vendu 5,8 millions de véhicules en 2022
- Le groupe Stellantis a vendu 5,8 millions de véhicules l’an dernier contre 6,14 millions en 2021, ce qui représente une baisse de 5,5%. Le constructeur est tombé de la cinquième à la sixième place mondiale, derrière le groupe GM (qu’il devançait en 2021). On est donc loin de la quatrième place mondiale convoitée depuis le début par Stellantis.
- Les ventes de Stellantis en Europe ont baissé de 8% ce qui a influé sur le chiffre global puisque l’Europe représente près de la moitié des ventes du constructeur. Malgré ce résultat négatif, Stellantis a réussi à inscrire la Peugeot 208 comme leader des ventes en Europe et à devenir le premier vendeur de véhicules utilitaires légers en Europe devant Renault-Nissan et Ford (avec 30,6% du marché à comparer aux 18,2% de part de marché pour les voitures particulières).
- En outre, le groupe Stellantis annonce des profits record pour 2022. Et ses ventes de BEV ont atteint 288 000 unités l’an dernier.
- Les ventes mondiales du groupe Stellantis en 2022 se décomposent ainsi :
§ L’Europe est son premier marché, avec 2,6 millions de véhicules, soit 45% de ses ventes mondiales.
§Les Etats-Unis restent son second marché, avec 1,6 million de véhicules, soit 28% de ses ventes mondiales.
§L’Amérique du Sud reste son troisième marché, avec 820 000 véhicules, soit 14% de ses ventes mondiales.
§La Chine, avec 130 000 véhicules, ne représente plus que 2% de ses ventes mondiales.
- Ces quatre marchés représentent 89% des ventes mondiales du groupe Stellantis en 2022.
GM Group sold 6 million vehicles in 2022
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Le groupe GM a vendu 6 millions de véhicules en 2022
- Le groupe GM a vendu 6 millions de véhicules en 2022, en incluant ses filiales chinoises Baojun et Wuling dont elle possède 34% du capital. La Wuling Hong Guang Mini EV électrique s’est vendue à 572 000 exemplaires en Chine en 2022, ce qui représente près d’une voiture sur dix vendue par le groupe GM. Le groupe GM a ainsi pu ralentir sa chute entamée dès 2017 et qui s’est poursuivie jusqu’en 2021. Cette chute a notamment été provoquée par la cession de ses filiales européennes (Opel, Vauxhall) en 2017 mais aussi par une contraction de ses ventes en Amérique du Nord. On peut ajouter à cela un arrêt des ventes en Russie et en Inde, ainsi qu’un déclin continu en Chine et en Corée.
- Le premier constructeur mondial durant la majeure partie du XXe siècle a donc rétrogradé progressivement à la cinquième place, derrière Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia et Renault-Nissan. De 10 millions d’unités en 2016, le volume de ventes de GM est passé à 6 millions en 2022. La chute a été vertigineuse. Sur le marché des véhicules électriques, GM entend produire 400 000 véhicules 100% électriques en Amérique du Nord en 2024, contre 45 000 en 2022.
-Les ventes mondiales du groupe GM en 2022 se décomposent ainsi :
§ La Chine est son premier marché, avec 2,47 millions de véhicules, soit 41% de ses ventes mondiales.
§ Les Etats-Unis sont son second marché, avec 2,26 millions de véhicules, soit 38% de ses ventes mondiales.
§ L’Amérique du Sud est son troisième marché, avec 350 000 véhicules, soit 6% de ses ventes mondiales.
- Ces trois marchés représentent 85% des ventes mondiales du groupe GM en 2022.
Ford Group sold 3.7 million vehicles in 2022
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Le groupe Ford a vendu 3,7 millions de véhicules en 2022
- Le groupe Ford a stabilisé ses ventes mondiales en 2022 par rapport à 2021, mais à un point bas, c’est-à-dire à 3,7 millions de véhicules alors qu’il en vendait plus de 6 millions par an entre 2013 et 2017, dont 6,7 millions en 2016 qui marquait alors un record de production pour le constructeur américain.
- Le recul des ventes du groupe Ford est général depuis 2018, puisque celles-ci ont diminué à la fois aux Etats-Unis, son premier marché (1,85 million de ventes en 2022 contre 2,60 millions en 2016), en Europe (800 000 ventes en 2022 contre 1 340 000 en 2016) en Chine (325 000 ventes en 2022 contre 951 000 en 2016) et en Amérique du Sud (70 000 ventes en 2022 contre 310 000 en 2016).
- De plus, le groupe Ford a décidé de se retirer des marchés indiens, russes et même d’Amérique du Sud, ce qui a amputé le constructeur de nombreuses ventes. Ford semble se replier de plus en plus sur son marché d’origine, l’Amérique du Nord.
- Les ventes mondiales du groupe Ford en 2022 se décomposent ainsi :
§ Les Etats-Unis restent son premier marché, avec 1,85 million de véhicules, soit 50% de ses ventes mondiales.
§L’Europe reste son second marché, avec 800 000 véhicules, soit 22% de ses ventes mondiales.
§La Chine, avec 325 000 véhicules, ne représente plus que 9% de ses ventes mondiales.
§L’Amérique du Sud reste son troisième marché, avec 70 000 véhicules, soit 2% de ses ventes mondiales.
- Ces quatre marchés représentent 83% des ventes mondiales du groupe Ford en 2022.
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