Passenger car sales in Europe and China by engine type in 2022
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Répartition des ventes de voitures particulières en Europe et en Chine par motorisation en 2022
- Inovev a comparé la répartition des ventes de voitures particulières en Europe et en Chine par motorisation en 2021 et en 2022, les VUL étant encore en majorité livrés en motorisation diesel (mais ceux-ci devraient néanmoins évoluer d’ici à 2035).
- En Europe, en 2022, les motorisations thermiques (essence, diesel et MHEV) représentent 69% des ventes de véhicules particuliers contre 74% en 2021. Les moteurs essences seuls représentent 38% des ventes (41% en 2021 et 49% en 2020). La baisse est continue et profite aux mild-hybrides (MHEV) passant de 15% de 2021 à 16% en 2022. Les ventes de diesel continuent à voir leur part de marché diminuer : 15% en 2022 contre 18% en 2021 et 27% en 2020. Les voitures 100% électriques (BEV) passent de 11% en 2021 à 14% en 2022, les full-hybrides (HEV) de 6% en 2021 à 8% en 2022. Seuls les hybrides rechargeables (PHEV) restent stables à 9%.
- En Chine, les motorisations thermiques (essence, diesel et MHEV) représentent 69% (comme en Europe) contre 82% en 2021. Les motorisations essence représentent l’extrême majorité des motorisations thermiques, cependant nos sources ne précisent pas la part des MHEV. Les voitures 100% électriques (BEV) progressent fortement – davantage qu’en Europe – avec une part de marché de 21% en 2022 contre 13% en 2021 et 5% en 2020. Les hybrides ne représentent qu’une part très faible du marché chinois, soit 10% dont 7% pour les hybrides rechargeables (PHEV), 3% pour les full-hybrides (HEV).
Sales by segments in Europe and China in 2022: all engines
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Ventes par segments en Europe et en Chine en 2022 : toutes motorisations
- Inovev a comparé la segmentation des voitures particulières vendues en Europe et en Chine en 2021 et 2022.
- Le segment A devient très marginal, aussi bien en Europe qu’en Chine. En Europe, il passe de 7% du marché en 2021 à 6% en 2022. Les petites voitures se font de plus en rares. En Chine, le segment A passe de 4% du marché en 2021 à 5% en 2022. Contrairement à l’Inde, la Chine n’est pas un marché de petites voitures.
- Le segment B est l’un des plus importants en Europe, avec 36% des ventes totales en 2021 et 35% en 2022. En Chine, il est très marginal, avec 3% des ventes totales en 2021 et 3% en 2022.
- Le segment C est avec le segment B l’un des plus importants en Europe, avec 36% des ventes totales en 2021 et 37% en 2022. En Chine, il est aussi l’un des plus importants, avec 42% des ventes totales en 2021 et 41% en 2022.
- Le segment D est peu important en Europe, avec 15% des ventes totales en 2021 et 16% en 2022. Par contre en Chine, il est le segment le plus important, avec 47% des ventes totales en 2021 et 46% en 2022.
- L’ensemble des segments C et D représente 53% des ventes en Europe, alors qu’il représente 87% des ventes en Chine. L’Europe est un marché de voitures de segments B-C (72% des ventes totales), alors que la Chine est un marché de voitures de segments C-D.
- Le segment E est très faible en Europe (6% des ventes totales en 2021 et en 2022) et en Chine (4% des ventes totales en 2021 et 5% en 2022). Quant au segment F, il réalise moins de 1% des ventes totales en Europe et en Chine.
Sales by segments in Europe and China in 2022: focus on PHEVs
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Ventes par segments en Europe et en Chine en 2022 : focus sur les PHEV
- Inovev a comparé la segmentation des voitures hybrides rechargeables (PHEV) vendues en Europe et en Chine en 2021 et 2022.
- Le segment A des PHEV n’existe pas car aucun constructeur ne propose d’hybride rechargeable sur les petites voitures ni en Chine ni en Europe.
- Le segment B des PHEV n’existe pas en Chine, mais il existe en Europe tout en étant très marginal, ne représentant que 5% des ventes des PHEV en 2021 comme en 2022.
- Le segment C des PHEV est important en Chine, puisqu’il représente 29% des PHEV en 2021 et 34% en 2022, et beaucoup plus important en Europe, puisqu’il représente 51% des PHEV en 2021 et 54% en 2022.
- Le segment D des PHEV est prépondérant en Chine, 59% en 2021 et 52% en 2022, mais on observe un déclin en 2022 qui profite pour les deux tiers au segment C (+5% ) et un tiers au segment E (+2%). En Europe, le segment D des PHEV est important mais moins fort que le segment C, puisqu’il représente 28% en 2021 et 26% en 2022.
- Le segment E des PHEV est moins important, aussi bien en Chine et en Europe, puisqu’il ne représente que 12% des PHEV en Chine en 2021 et 14% en 2022, et à peu près autant en Europe, avec 16% en 2021 et 15% en 2022.
- Au final, le marché des PHEV est un marché de voitures moyennes, les segments C et D représentent 80% des ventes en Europe en 2022, et jusqu’à 86% des ventes de PHEV en Chine en 2022.
Sales by segments in Europe and China in 2022: focus on BEVs
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Ventes par segments en Europe et en Chine en 2022 : focus sur les BEV
- Inovev a comparé la segmentation des voitures 100% électriques (BEV) vendues en Europe et en Chine en 2021 et 2022.
- Le segment A des BEV (c’est-à-dire le segment des voitures les plus petites et les moins chères) est important en Chine, mais décline franchement depuis l’an dernier, passant de 33% en 2021 à 26% en 2022. Ce segment est surtout représenté par la Wuling Hong Guang Mini EV qui représente près de la moitié des ventes de ce segment (572 000 ventes en 2022). En Europe, le segment A est plus marginal mais en déclin également : 15% en 2021 et seulement 11% en 2022.
- Le segment B des BEV est très marginal en Chine puisqu’il représente seulement 5% en 2021 et 7% en 2022. En Europe, ce segment est en déclin, passant de 26% en 2021 à 20% en 2022. En fait, le marché européen privilégie les ventes de BEV des segments C et D.
- Le segment C des BEV est passé en effet de 30% en 2021 en Europe à 34% en 2022 et le segment D des BEV est passé de 24% en Europe en 2021 à 28% en 2022. Ces deux segments totalisent 62% des ventes de BEV en Europe en 2022, contre 54% en 2021, alors que les deux segments A et B sont tombés à 31% en 2022 contre 41% en 2021. En Chine, le segment C des BEV reste plus faible qu’en Europe : 18% en 2021 et 21% en 2022.
- Le segment D des BEV est prépondérant en Chine, représentant 40% en 2021 et 39% en 2022.
- Le segment E des BEV est marginal aussi bien en Chine qu’en Europe, puisqu’il ne représente que 4% en 2021 en Chine et 6% en 2022, et 5% en 2021 en Europe et 7% en 2022.
The global top 20 producers of BEVs and PHEVs in 2022
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Les 20 premiers constructeurs de BEV et PHEV en 2022 dans le monde
- Inovev a comptabilisé les 20 premiers constructeurs de voitures 100% électriques (BEV) et de voitures hybrides rechargeables (PHEV) dans le monde en 2022.
- Dans la catégorie des BEV, Tesla domine largement ses concurrents, avec un volume de production de plus de 1,35 million de véhicules en 2022 contre 930 000 en 2021 (45% de croissance). Mais sa part de marché est tombée de 21% à 19% sur le marché des BEV car l’offre s’est beaucoup développée. Le marché total des BEV a représenté 7,28 millions d’unités en 2022 contre 4,32 millions d’unités en 2021 (69% de croissance). BYD est le second constructeur de BEV, avec 920 000 unités produites en 2022 contre 320 000 en 2021. Le constructeur chinois a multiplié ses ventes de BEV par trois l’an dernier. Suivent les groupes GM (680 000 unités) grâce à Wuling qui représente à lui seul 84% des ventes de BEVs du groupe, Volkswagen (520 000 unités), Geely (360 000 unités) et Renault-Nissan (340 000 unités).
- Dans la catégorie des PHEV, BYD domine largement ses concurrents, avec un volume de 940 000 unités produites en 2022 contre 270 000 en 2021. Le constructeur chinois a multiplié ses ventes de PHEV par trois l’an dernier. Suivent les groupes Volkswagen (230 000 unités), Geely, (200 000), BMW (170 000) et Mercedes (160 000).
- Si on cumule les BEV et les PHEV, le premier constructeur est BYD avec 1,86 million d’unités produites en 2022, contre 590 000 unités en 2021. BYD devance Tesla (1,35 million d’unités), Volkswagen (750 000 unités) et GM (690 000 unités).
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