The Honda group remains the world's seventh largest carmaker in 2022
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Le groupe Honda reste le septième constructeur mondial en 2022
- Le groupe Honda reste le septième constructeur mondial en 2022, derrière les groupes GM et Stellantis et devant le groupe Ford, avec un volume de 3,78 millions de véhicules contre 4,48 millions en 2021, ce qui représente une baisse relativement importante de 15,7% dans un marché mondial en baisse de 2%.
- Cette baisse s’explique par les mauvaises performances du groupe Honda sur plusieurs grands marchés, comme aux Etats-Unis (-32,9% dans un marché à -7,8%), en Chine (-9,0% dans un marché à +9,7%), au Canada (-30,0% dans un marché à -7,8%), au Brésil (-30,4% dans un marché à +1,2%), au Mexique (-8,7% dans un marché à +7,0%) et même au Japon (-2,0% dans un marché à -6,2%). Seuls les pays du Sud-Est asiatique comme l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Vietnam et Taiwan ont permis une hausse des ventes de Honda, mais avec des volumes relativement faibles.
- Le constructeur explique ses différentes baisses par une pénurie de composants engendrant des problèmes de livraisons et une mauvaise disponibilité des modèles de la gamme. Pourtant, Honda a indiqué qu’il avait produit 3,87 millions de véhicules en 2022, soit 2,4% de plus que les ventes en 2022.
- Les ventes mondiales en 2022 du groupe Honda se décomposent ainsi :
§ La Chine reste son premier marché, avec 1,40 million de véhicules, soit 37% de ses ventes mondiales.
§ Les Etats-Unis restent son second marché, avec 983 500 véhicules, soit 26% de ses ventes mondiales.
§ Le Japon est son troisième marché, avec 568 000 véhicules, soit 15% de ses ventes mondiales.
§ L’Europe ne représente même pas 2% des ventes de Honda avec environ 67 000 véhicules vendus.
The brands that suffered the most from electrification in China in 2022
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Les marques qui ont le plus pâti de l’électrification en Chine en 2022
- L’accélération de l’électrification du marché chinois, qui a représenté rappelons-le 5 029 207 voitures 100% électrique (BEV = 21% de PDM) vendues l’an dernier, auxquelles il faut ajouter 1 530 479 voitures hybrides rechargeables (PHEV = 7% de PDM) et 748 202 voitures hybrides non rechargeables (Full-HEV = 3% de PDM), a avantagé des marques comme BYD, Tesla, Li Auto, NIO, mais a aussi désavantagé une vingtaine de marques qui n’ont pas investi massivement dans ce type de motorisation.
- Parmi elles, on note la présence d’une quinzaine de marques étrangères et de quatre marques chinoises, telles que Brilliance, Great Wall, Baojun et FAW. Great Wall a décidé en fin d’année à refaire son retard sur les autres constructeurs chinois bien implantés sur le marché de la voiture électrique. On a vu notamment ce constructeur exposer plusieurs modèles électriques au dernier Salon de Paris qui vont débuter leur carrière commerciale en Europe en 2023.
- Parmi les constructeurs étrangers qui ont le plus pâti de l’électrification en Chine, on note la présence des japonais Mitsubishi, Mazda, Nissan et Honda, des coréens Hyundai et Kia, des américains Jeep, Buick, Ford, Lincoln et Cadillac, des européens Land Rover, Skoda, Jetta, Audi (ces trois derniers faisant partie du groupe Volkswagen).
- Si on élargit le champ aux marques qui sont restées stables en 2022 et n’ont pas profité de l’électrification du marché, on note la présence des chinois BAIC, JAC et SAIC, et des étrangers Chevrolet et BMW. Même la marque Wuling avec son modèle vedette Mini EV (modèle le plus vendu en Chine en 2022) ne progresse plus et semble atteindre un palier, avec 2,5% de part de marché.
Automobile production in Germany did not exceed 3.8 million units in 2022
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La production automobile en Allemagne n’a pas dépassé 3,8 millions d’unités en 2022
- Le volume de la production VP+VU réalisé en Allemagne est longtemps resté au niveau de 6 millions d’unités par an (entre 2005 et 2008 et entre 2011 et 2017). A partir de 2017, ce volume s’est effondré progressivement, passant de 6 millions d’unités en 2017 à 5 millions en 2018, 4 millions en 2019 et 3,5 millions en 2021. L’année 2022 marque une légère remontée mais pas au-delà des 3,8 millions d’unités.
- Qu’est ce qui explique cette chute de la production automobile en Allemagne ? Tout d’abord, son premier marché – l’Allemagne – a reculé d’un million d’unités depuis 2019, passant de 3,5 millions de VP à 2,5 millions. Ensuite, les constructeurs ont réduit drastiquement leurs exportations en direction de la Chine pour produire directement dans ce pays. Egalement, les délocalisations (qui ont commencé plus tard que celles de la France) vers les pays de l’Europe de l’Est et le Mexique ont joué un rôle non négligeable. Le VW T-Roc qui a pris 200 000 clients à la Golf chaque année est produit au Portugal et non en Allemagne. L’affaiblissement des filiales américaines Opel et Ford ont aussi participé au déclin de l’industrie automobile allemande. Enfin, la politique des constructeurs allemands de s’engager dans le véhicule électrique de haut de gamme donc cher a nui à la production allemande qui s’est retranchée sur un volume plus réduit mais aux tarifs bien plus élevés.
- Cette politique s’inscrit dans une stratégie plus large des constructeurs européens de produire moins de voitures mais de produire des voitures plus chères (le passage de la VW Passat vers la VW ID7 électrique est un cas typique). Dernier point, la VW ID3 électrique produite en Allemagne n’a pas atteint ses objectifs qui étaient deux fois plus importants que ses ventes actuelles.
Automotive production in France did not exceed 1.3 million units in 2022
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La production automobile en France n’a pas dépassé 1,3 million d’unités en 2022
- Le volume de la production VP+VU réalisé en France en 2022 est tombé à 1,3 million d’unités, soit un chiffre légèrement plus faible que ceux de 2020 ou 2021, mais surtout un chiffre beaucoup plus faible que celui du début des années 2000. En fait, le volume de production est revenu à celui de 1962, au temps des Renault Dauphine, Peugeot 403 et Simca Aronde…
- Cette situation est le résultat de délocalisations des petits modèles depuis le début des années 2000 (Renault Twingo, Renault Clio, Renault Captur, Peugeot 208, Peugeot 2008, Citroën C3, Citroën C3 Aircross) et même de modèles de catégorie moyenne (Renault Mégane, Renault Kadjar, Citroën C4). S’y est ajoutée une politique de fabrication de modèles de segments supérieurs en Chine (Citroën C5X, DS 9) et un effondrement de la diffusion des modèles comme la Renault Talisman, ainsi que des monospaces de catégorie moyenne comme le Renault Scénic ou de catégorie supérieure comme le Renault Espace.
- Dans ce contexte, la marque Renault est devenue progressivement peu produite en France, sauf en ce qui concerne les véhicules utilitaires (Kangoo, Trafic, Master) qui constitue l’essentiel de sa production. Le constructeur a fabriqué 310 000 véhicules en France en 2022, dont 180 000 VUL et 130 000 VP, Pour tenter d’inverser la tendance, le constructeur a fait savoir que l’ensemble de ses voitures électriques seraient produites en France, ce qui représente un potentiel de 400 000 unités en 2025 et 800 000 en 2030.
- De son côté, le groupe Stellantis a fabriqué 615 000 véhicules en France en 2022, alors qu’il en fabriquait plus d’un million par an il y a encore quelques années. Toyota a fabriqué 280 000 véhicules en France en 2022, un chiffre stable depuis plusieurs années. Enfin, Smart a cessé ses activités en France l’année dernière.
The global automotive market (PC+LUV) fell by 2% in 2022
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Le marché automobile mondial (VP+VUL) a baissé de 2% en 2022
- Selon les calculs d’Inovev, le marché mondial des véhicules légers (VP+VUL) a baissé de 2% en 2022 par rapport à 2021, représentant une perte de près de 2 millions de véhicules.
- Les ventes de voitures particulières ont légèrement augmenté (+0,4%), portées par une forte croissance enregistrée en Chine (+ 2 millions d’unités) et en Inde (+ 700 000 unités), qui a compensé la chute des ventes de voitures particulières en Europe, en Russie et aux Etats-Unis (- 2,3 millions pour l’ensemble de ces trois marchés).
- Par contre, ce sont les ventes de véhicules utilitaires qui ont plombé les résultats enregistrés en 2022. Celles-ci ont affiché une chute globale de 12,5% (-1,9 million d’unités) imputable en premier lieu à la Chine (- 1,5 million d’unités) et en second lieu à l’Europe (- 365 000 unités) et aux Etats-Unis (- 335 000 unités). Ces trois marchés ont fait perdre 2,2 millions de véhicules utilitaires en 2022, modestement compensées par une augmentation de 300 000 unités en Inde.
- Au total, Inovev estime le marché automobile mondial (VP+VUL) à 73 millions de véhicules légers en 2022 contre 74,5 millions en 2021, 72 millions en 2020 et 80 millions en 2019.
- Sauf émergence possible d’une récession mondiale, on peut estimer que l’année 2023 connaîtra une croissance modeste, qui pourrait permettre de retrouver un niveau de 74 millions de véhicules légers vendus sur l’ensemble de l’année, ce qui représente une légère hausse de 1,5%. A noter qu’en 2022, la Chine représente 35% des ventes mondiales, contre 33% en 2021.
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