Japanese market evolution in Q1-2023 (PC+LUV)
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Evolution du marché japonais sur le 1er trimestre 2023 (VP+VUL)
- Le marché japonais des véhicules légers (VP+VUL) a subi une baisse de 5,6% sur l’ensemble de l’année 2022 par rapport à 2021. Toutefois les chiffres mensuels de cette année 2022 mettent en évidence une reprise démarrant en automne 2022. Au premier trimestre 2023, le marché japonais augmente de 15,4% par rapport au premier trimestre 2022.
- Les voitures particulières ont vu leurs ventes augmenter de 16,7% en 2023, alors que les véhicules utilitaires légers n’ont progressé que de 8,9%. On assiste en réalité à une sorte de rattrapage car les années 2021 et 2022 avaient été particulièrement médiocres, affichant des chiffres de ventes enregistrés au milieu des années 70…
- Si le rythme actuel du marché japonais se maintient, l’année devrait se terminer sur une hausse de 10% des ventes de véhicules légers, représentant un volume de 4,6 millions d’unités, contre 4,2 millions en 2022 et 4,4 millions en 2021. Le pic des immatriculations au Japon a eu lieu au cours des années 1989-1991 où les 7 millions d’unités ont été dépassés annuellement. Mais c’était il y a plus de 30 ans. La bonne nouvelle est que la progression des ventes au Japon en 2023 sera la première depuis 2018.
- Par constructeur, on note que le groupe Toyota maintient sa première place sur son marché historique (49% du marché), devançant largement le spécialistes des K-cars, Suzuki (13% du marché à eux deux) et ses concurrents Honda (12% du marché) et Nissan-Mitsubishi (12% du marché). Les marques Mazda et Subaru sont tombées à un niveau très bas, presque confidentiel, puisque ces trois marques ne parviennent même plus à représenter ensemble 10% du marché japonais.
The 2023 Shanghai Motor Show
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Le Salon automobile de Shanghai
- Le Salon automobile de Shanghai a ouvert du 18 au 27 avril 2023,
ce salon se tenant en alternance avec le Salon de Pékin qui a lieu les années paires (en avril aussi).
ce salon se tenant en alternance avec le Salon de Pékin qui a lieu les années paires (en avril aussi).
- Le salon de Shanghai est devenu l'un des plus grands et des plus importants salons automobiles,
dans un contexte où le marché automobile chinois est devenu le plus important du monde.
Lors de la dernière édition en 2021, plus de 1 000 exposants ont présenté leurs produits à 800 000 visiteurs. La dernière édition du salon Mondial de Paris en 2022 n'a pu attirer que 400 000 visiteurs. Les constructeurs et les équipementiers attendent donc avec impatience le salon de Shanghai ou des salons high-tech comme le CES de Las Vegas pour présenter de grandes nouveautés.
dans un contexte où le marché automobile chinois est devenu le plus important du monde.
Lors de la dernière édition en 2021, plus de 1 000 exposants ont présenté leurs produits à 800 000 visiteurs. La dernière édition du salon Mondial de Paris en 2022 n'a pu attirer que 400 000 visiteurs. Les constructeurs et les équipementiers attendent donc avec impatience le salon de Shanghai ou des salons high-tech comme le CES de Las Vegas pour présenter de grandes nouveautés.
- Les constructeurs chinois ont présenté au Salon de Shanghai 2023 presque exclusivement des modèles Plug-In (Plug-In Vehicles: PIV= BEV+PHEV), dans un contexte où la Chine est devenue le premier marché mondial de ces véhicules. Les raisons du développement de ce marché sont une politique gouvernementale volontariste liée à la nécessité écologique dans les grandes villes chinoises et la volonté de prendre les marchés à travers les nouvelles technologies (conquête des marchés par saut technologique). Les véhicules à moteur thermique ont de plus en plus de mal à s'imposer sur le marché chinois. Cela affecte particulièrement les constructeurs allemands. Au premier trimestre 2023, les BEV représentent 22,5% des ventes en Chine. Boostés par la croissance des ventes de BEV, les constructeurs chinois domestiques (non en JV) représentent 57% des ventes en Chine au premier trimestre 2023 (BYD talonne le groupe Volkswagen dans les immatriculations), mettant en difficulté les constructeurs étrangers, notamment allemands qui n’occupent plus que 20% du marché contre 24% en 2019.
- Le Salon de Shanghai 2023 est riche en nouveautés, surtout en nouveautés chinoises PIV (BEV and PHEV).
C’est une démonstration de force qui permet d’affirmer que les constructeurs domestiques chinois ont pour plan d’accroître leur avance en matière technologique et, en conséquence, d’accroître leur part de marché en Chine et même plus généralement dans le monde. Parmi les 16 principales nouveautés du salon, on compte 12 voitures chinoises dont 9 électriques à batterie (BEV) et 3 hybrides rechargeables (PHEV) et 4 voitures étrangères dont 2 BEV et 2 PHEV.
C’est une démonstration de force qui permet d’affirmer que les constructeurs domestiques chinois ont pour plan d’accroître leur avance en matière technologique et, en conséquence, d’accroître leur part de marché en Chine et même plus généralement dans le monde. Parmi les 16 principales nouveautés du salon, on compte 12 voitures chinoises dont 9 électriques à batterie (BEV) et 3 hybrides rechargeables (PHEV) et 4 voitures étrangères dont 2 BEV et 2 PHEV.
- Le Salon de Shanghai 2023 est un tremplin pour les exportations de BEV vers l’Europe.
Le salon révèle un problème pour les constructeurs européens, dont la stratégie est de construire moins de voitures, mais à des prix plus élevés. Les constructeurs automobiles chinois ont déjà le savoir-faire et le soutien politique pour faire baisser les prix de leurs BEV. BYD a ainsi pu présenter un véhicule électrique à moins de 11 000 €, la Seagull. Tesla a également annoncé son intention de baisser ses prix. Cette guerre des prix à haut niveau technologique peut être fatale pour les constructeurs européens, surtout si elle s'étend à l'Europe. Il ne faut toutefois pas sous estimer la capacité de réaction des constructeurs européens et de l’Union Européenne. Ceux-ci disposent d’atouts solides. Il est encore temps pour eux d’adapter leurs stratégies et de prendre les mesures qui s’imposent.
Le salon révèle un problème pour les constructeurs européens, dont la stratégie est de construire moins de voitures, mais à des prix plus élevés. Les constructeurs automobiles chinois ont déjà le savoir-faire et le soutien politique pour faire baisser les prix de leurs BEV. BYD a ainsi pu présenter un véhicule électrique à moins de 11 000 €, la Seagull. Tesla a également annoncé son intention de baisser ses prix. Cette guerre des prix à haut niveau technologique peut être fatale pour les constructeurs européens, surtout si elle s'étend à l'Europe. Il ne faut toutefois pas sous estimer la capacité de réaction des constructeurs européens et de l’Union Européenne. Ceux-ci disposent d’atouts solides. Il est encore temps pour eux d’adapter leurs stratégies et de prendre les mesures qui s’imposent.
- Les photos des 16 nouveaux modèles les plus importants sont présentées dans le slide suivant. On note parmi elles la présence de 9 SUV, 5 berlines et 2 monospaces. Parmi ces 16 nouveautés, on note la présence de 2 petites berlines (BYD Seagull, Wuling Bingo) qui pourraient rencontrer un bon succès en Europe où les Smart Fortwo et Forfour ont disparu.
- Le prochain grand salon prévu est celui de Munich, en Europe, début septembre de cette année 2023.
Inovev analysera avec attention le positionnement de ce salon et les nouveautés qui y seront présentées.
Inovev analysera avec attention le positionnement de ce salon et les nouveautés qui y seront présentées.
The share of BEVs by carmaker in Europe in 2022
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La part des BEV par constructeur en 2022
- La plupart des constructeurs implantés en Europe ont annoncé qu’ils comptaient proposer dès 2030 la totalité de leur gamme de modèles de véhicules particuliers dotés d’une motorisation 100% électrique. Certaines marques ont même annoncé que cette gamme serait disponible dès 2028 voire dès 2025… Or, les analyses d’Inovev mettent en évidence que les ventes de voitures 100% électriques pourront très difficilement représenter 100% des ventes en Europe en 2030 ni même en 2035.
- Certes, les réglementations de la Commission européenne concernant les voitures à zéro émission sont beaucoup plus dures que celles proposées par les gouvernements chinois, américains ou japonais. Mais déjà, l’Allemagne semble s’écarter des objectifs initiaux en tablant sur les e-fuels pour poursuivre pendant un certain temps la fabrication de voitures à moteur thermique.
- Inovev a voulu savoir où en sont les constructeurs aujourd’hui, en matière de ventes de voitures électriques, par rapport à leurs objectifs et par rapport aux recommandations de la Commission européenne.
- On remarque qu’en 2022 Tesla et les chinois NIO, Xpeng, sont déjà à 100% de véhicules électriques. BYD est à 50% BEV et 50% PHEV en Chine, mais à 100% BEV en Europe. Les chinois GAC, SAIC, Chery, Dongfeng, Geely et Changan réalisent déjà entre 12% et 50% de leurs ventes en véhicules électriques. Les constructeurs européens ne réalisent que 10% à 16% de leurs ventes en véhicules électriques. Les constructeurs américains et japonais réalisent des scores encore plus faibles, si l’on sépare les chiffres de Wuling du groupe GM. Il reste sept ans pour parvenir à l’échéance 2030 et douze ans pour parvenir à l’échéance 2035. Ce sera donc très difficile pour les constructeurs de tenir leurs objectifs.
Ford's Valencia plant will stop the production of the Transit Connect
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Le site Ford de Valencia arrête la fabrication du Transit Connect
- Au sein de la gamme Ford utilitaire en Europe, il existe actuellement deux modèles Ford Transit Connect (segment N1-2) : un premier sorti en 2013 et basé sur une plateforme conçue par Ford et un second, commercialisé en 2022 et basé sur une plateforme conçue par VW (notamment pour le VW Caddy).
- Entre 2002 et 2013, le premier Ford Transit Connect (conception Ford) était produit dans l’usine turque de Kocaeli. Il a ensuite été produit en Espagne (usine de Valencia) lors de son renouvellement en 2013. Le second Ford Transit Connect (conception VW) est produit depuis 2022 en Pologne dans l’usine VW de Poznan (au côté du VW Caddy).
- Le Transit Connect était uniquement commercialisé en Europe et en Turquie jusqu’en 2009. Depuis cette date, le modèle est à la fois commercialisé en Europe, Turquie et aux USA et Canada (avec uniquement un empattement long pour ces deux derniers marchés).
- Malgré le lancement de la nouvelle génération du Transit Connect (conception VW) destiné uniquement aux marchés européen et turc, Ford a continué à produire l’ancienne version à Valencia pour les marchés américains et canadiens. Mais les ventes du modèle dans ces deux marchés ont fortement décliné, passant de 52 000 unités en 2015 à 43 000 en 2016, 34 000 en 2017 et 25 000 en 2022.
- Ford a un temps envisagé de remplacer l’ancien modèle par un nouveau Transit Connect conçu et fabriqué en Amérique du Nord. Mais au vu des faibles volumes de ventes du modèle et du faible potentiel de ce segment, Ford a tout simplement décidé de retirer ce modèle des marchés américain et canadien. Par conséquent, l’usine de Valencia va cesser la fabrication de l’ancienne génération du Transit Connect. C’est le quatrième modèle à être supprimé depuis l’an dernier dans cette usine après les Ford Mondeo, Ford Galaxy et Ford S-Max.
The evolution of the average dimensions of vehicles produced in Europe
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L’évolution des dimensions moyennes des véhicules produits en Europe
- Comme le poids, qui a globalement augmenté en vingt ans, les dimensions des voitures produites en Europe ont beaucoup augmenté entre 2000 et 2022, la longueur moyenne de ces voitures étant passée de 4,16 m en 2000 à 4,36 m en 2022, ce qui représente une augmentation de 20 centimètres en vingt deux ans, soit 1 centimètre par an.
- La croissance a été ininterrompue sauf pour l’année 2009 qui avait connu un regain des ventes de petites voitures dû à un système de primes à la casse qui avait pour but de relancer le marché automobile qui était alors tombé au plus bas. La tendance de l’augmentation des dimensions a repris dès 2010 et ne s’est pas ralentie jusqu’à aujourd’hui.
- La largeur moyenne des voitures produites en Europe a aussi augmenté entre 2000 et 2022, puisqu’elle est passée de 1,71 m en 2000 à 1,81 m en 2022, ce qui représente une augmentation de 10 centimètres en vingt deux ans, soit 0,5 centimètre par an.
- La hauteur moyenne des voitures produites en Europe a elle aussi augmenté entre 2000 et 2022, passant de 1,48 m en 2000 à 1,55 m en 2022, ce qui représente une augmentation de 7 centimètres en vingt deux ans, soit 0,3 centimètre par an.
- L’augmentation de la hauteur moyenne des voitures produites en Europe n’est pas tellement dû aux berlines dont la hauteur reste stable, mais aux SUV dont la proportion est beaucoup plus forte aujourd’hui qu’il y a vingt ans et qu’elle n’a cessé de progresser depuis cette époque. L’augmentation de la hauteur moyenne des voitures en Europe marque toutefois un net ralentissement depuis quatre ans.
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