Top 20 best-selling vehicles in Europe in 2023: Tesla in pole position
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Top 20 des véhicules les plus vendus en Europe en 2023 : Tesla en pôle position
- Le marché européen (29 pays : UE minus Malta + UK + Switzerland + Norway) a atteint 14,7 millions de véhicules légers (VP+VUL) en 2023 (dont 12,8 millions de voitures particulières et 1,9 million de véhicules utilitaires légers), en augmentation de 13,9% par rapport à 2022. Sur ce total, les berlines, breaks, coupés et cabriolets ont représenté 5,73 millions de ventes soit 39% du marché l’an dernier.
- Les véhicules les plus prisés sont les SUV qui ont représenté 6,91 millions de ventes, soit 47% du marché VP+VUL, en constante progression depuis une vingtaine d’années. Les van ont représenté 1,9 million de ventes, soit 13% du marché. Les 1% restants sont occupés par les monospaces (150 000 ventes) qui ont beaucoup décliné depuis une vingtaine d’années.
- Le classement des 20 véhicules les plus vendus en Europe l’an dernier laisse apparaître la présence de 11 SUV et de 9 berlines. Parmi les 11 SUV, 5 sont de segment B, 5 de segment C et 1 de segment D. Parmi les 9 berlines, 6 sont de segment B, 2 sont de segment C et 1 de segment A, un segment A qui est en pleine déliquescence en Europe.
- Le modèle le plus vendu en Europe en 2023 est la Tesla Model Y qui réalise la plus forte progression par rapport à 2022. Le démarrage de sa production près de Berlin a favorisé cette forte croissance. L’ex-leader du marché européen, la Peugeot 208, se retrouve en cinquième position en 2023, derrière la Dacia Sandero (2e du classement), la Volkswagen T-Roc (3e) et la Renault Clio (4e). L’Opel Corsa (6e) devance la Volkswagen Golf qui avait perdu sa position de voiture la plus vendue en Europe en 2022. La Ford Puma s’est substituée à la Ford Fiesta. La récente Toyota Yaris Cross (8e) n’a pas gêné la Toyota Yaris (14e). Les Hyundai Tucson et Kia Sportage basés sur la même plateforme font partie du Top 20. Le Nissan Qashqai réintègre de justesse le Top 20.
BEVs represent only 2% of the Japanese market in 2023
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Les BEV ne représentent que 2% du marché japonais en 2023
- Les ventes de voitures 100% électriques (BEV) ne parviennent toujours pas à décoller au Japon, puisque l’on enregistre seulement 2% de part de marché pour ce type de véhicules en 2023, ce qui est la proportion la plus faible des plus grands marchés mondiaux. Cette proportion a doublé en deux ans mais reste particulièrement faible. Plusieurs facteurs favorisent cette faiblesse des ventes de BEV au Japon :
1. Premièrement, les modèles full-hybrides sont une composante importante des ventes de voitures au Japon depuis l’apparition de la première Toyota Prius en 1997. Ces modèles représentent 32% du marché japonais en 2023, contre 26% en 2022 et 24% en 2021.
2. Deuxièmement, Toyota qui occupe la moitié du marché japonais a tout misé sur le full-hybride et propose très peu de véhicules 100% électriques. Pas de proposition sérieuse non plus du côté des autres constructeurs japonais.
3. Troisièmement, la part des importations étrangères étant stable à 6% du marché japonais depuis des décennies, il y a très peu de possibilité pour une marque étrangère (comme Tesla par exemple) de commercialiser une voiture 100% électrique à un prix compétitif face à un modèle full-hybride et en grand nombre. Rappelons que 1% du marché japonais correspond à 40 000 voitures, ce qu’aucun modèle étranger 100% électrique ne peut raisonnablement atteindre.
- Le développement futur des ventes de BEV au Japon dépendra du développement de l’offre chez les constructeurs japonais. Notons que les hybrides rechargeables (PHEV) ont encore moins de succès que les BEV, réalisant seulement 1% du marché japonais en 2023, une part stable depuis 2021.
In 2023, Chinese brands sold 353,276 cars in Europe (29 countries)
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En 2023, les constructeurs chinois ont vendu 353 276 voitures en Europe (29 pays)
- Les constructeurs chinois ont poursuivi leur offensive commerciale en Europe en 2023 (analyse sur 29 pays : UE moins Malte + UK + Suisse + Norvège), à travers une offre constituée principalement de BEVs (véhicules 100% électriques) à des prix très compétitifs comparés aux modèles européens. Le bilan des ventes des constructeurs chinois en Europe 29 pays s’établit en 2023 à 353 276 unités. Même en France, pays qui a décidé en fin d’année 2023 d’ajouter des critères de cycle de vie au bonus écologique (montant de 5 000 Euros) et qui impactent les modèles chinois fabriqués en Chine, ces derniers demeurent néanmoins compétitifs. En particulier certains constructeurs chinois ont décidé de baisser leurs prix voire de prendre provisoirement à leur charge le bonus écologique.
- Les constructeurs chinois ont vendu également 454 786 voitures en Russie (véhicules pratiquement tous importés, et non fabriqués sur place), 59 097 en Turquie et 3 233 en Ukraine, soit un total de 870 392 sur cette « Europe au sens large ». Et ce total n’inclut pas Volvo, marque propriété du chinois Geely.
- Par rapport à 2022, les constructeurs chinois ont donc plus que doublé leurs ventes sur « l’Europe au sens large » puisqu’à l’époque on n’avait pas atteint les 350 000 ventes dont 200 000 unités dans l’Europe 29 pays.
- Une analyse par marque montre que MG (filiale du groupe chinois SAIC) reste le leader chinois sur le marché européen des 29 (avec 230 000 ventes, soit deux ventes sur trois) alors qu’en Russie et en Turquie, c’est la marque Chery qui devance tous ses concurrents, avec une vente sur deux. BYD n’a vendu que 16 000 voitures en Europe en 2023 (aucune en Russie) même si ce constructeur a décidé de construire une usine d’assemblage en Hongrie. Les ventes des constructeurs chinois en Europe devraient continuer à croître en 2024 et dépasser pour la première fois le million d’unités sur l’ensemble du continent européen si l’on inclût la Russie et la Turquie.
BEVs represent 8% of the US market in 2023
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Les BEV représentent 8% du marché US en 2023
- Les ventes de voitures 100% électriques (BEV) ont continué à progresser aux USA en 2023, mais à un rythme plus faible que ce que l’on observe en Chine ou en Europe. En 2023, 8% des ventes sur le marché US sont des modèles 100% électriques, contre 6% en 2022, 3% en 2021 et 2% en 2020. On est encore loin des chiffres enregistrés en Europe par exemple, mais la croissance est continue et les 10% de part de marché pourraient être atteints en 2024.
- Les modèles full-hybrides (HEV-F) représentent 7% des ventes sur le marché US en 2023, contre 5% en 2022, 5% en 2021 et 3% en 2020. Enfin, les modèles hybrides rechargeables (PHEV) représentent seulement 2% des ventes en 2023, contre 1% en 2022, en 2021 et 2020. Ces modèles sont peu demandés par la clientèle américaine.
- Les modèles thermiques (essence, diesel) et MHEV représentent encore la grande majorité des ventes en 2023, de l’ordre de 83% mais leur part diminue d’année en année. En effet, ces modèles représentaient 88% du marché US en 2022, 91% en 2021 et jusqu’à 94% en 2020. Leur part diminue lentement mais sûrement.
- Les pick-up sont les véhicules qui ont le plus de mal à passer à l’électrique : 24 165 Ford Série F Lightning vendus en 2023 sur 750 789 Série F (3,2% des ventes) et 4 767 Chevrolet Silverado EV sur 543 780 Silverado (0,9% des ventes).
Diesel only made 12% of passenger car sales in Europe in 2023
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Le diesel ne représente plus que 12% des ventes de voitures particulières en Europe en 2023
- Le diesel ne représente plus que 12% des ventes de voitures particulières en Europe en 2023, chiffre le plus bas depuis plusieurs décennies. Le scandale du « dieselgate » chez Volkswagen en 2015 et l’exploitation politique qui en a été faite ont accéléré la chute de ce type de motorisation chez tous les constructeurs qui avait déjà commencé à décliner à partir de 2011, passant de 56% cette année-là à 52% en 2015. A partir de 2015, c’est d’un réel effondrement dont il faut parler, la part du diesel dans les ventes de voitures particulières en Europe passant à 45% en 2017, 32% en 2019, 18% en 2021 et 12% en 2023.
- Le diesel subsiste encore sur certaines berlines et certains SUV des segments supérieurs mais peut-être plus pour très longtemps. Les premiers modèles à avoir abandonné progressivement le diesel ont été les berlines des segments inférieurs (A, B, C).
- Tous les pays ont subi en même temps l’effondrement des ventes de voitures diesel, mais cet effondrement a été d’autant plus violent pour les pays qui avaient été les plus diéselisés, comme la France dont la part du diesel avait dépassé les 70% du marché certaines années. En 2023, cette part est tombée progressivement à 10%.
- Ce sont surtout les motorisations alternatives qui ont remplacé le diesel, comme les full-hybrides (HEV), les hybrides rechargeables (PHEV) et de manière plus nuancée les 100% électriques (BEV). Mais certains clients se sont aussi reportés sur les moteurs essence.
- Ajoutons que le diesel reste encore prédominant dans la catégorie des véhicules utilitaires (83% des ventes de véhicules utilitaires légers en Europe en 2023 et plus de 95% des ventes de poids-lourds).
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