The PC French market increases by 16.1% in 2023 compared to 2022
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Le marché français des VP augmente de 16,1% en 2023 par rapport à 2022
- Le marché automobile français (voitures particulières) a connu une relance en 2023, avec une augmentation de 16,1% des immatriculations par rapport à 2022, soit une tendance supérieure à celle de l’Union européenne dans son ensemble. Le volume des immatriculations de voitures neuves atteint 1 774 772 unités en 2023 contre 1 529 185 en 2022, 1 659 146 en 2021 et 1 650 118 en 2020. Toutefois, comme dans les autres pays européens, cette relance ne rattrape pas du tout les ventes manquées des trois années précédentes, mais le chiffre de 2023 représente 80% du chiffre de 2019 qui était le plus élevé depuis 2011.
- Comme dans les autres pays européens, le prix des voitures électriques (qui représentent 17% du marché français en 2023) est trop élevé pour convaincre une plus large clientèle, et la suppression du bonus écologique sur les voitures électriques produites en dehors d’Europe va encore renchérir un grand nombre de voitures électriques. En 2024 est prévu le lancement des nouvelles Renault 5 E-Tech (prix mini annoncé : 25 000 euros hors bonus - pour mémoire prix Clio essence entrée de gamme en 2019 : environ 15 000 euros – entrée de gamme fin 2023: 20 000 Euros) et Citroën e-C3 (prix mini annoncé: 23 300 euros hors bonus – pour mémoire prix mini C3 essence : 17 000 euros).
- Par constructeurs, le marché français est représenté à 52% par deux groupes qui sont presque à égalité, le groupe Stellantis avec ses 14 marques qui occupe 27% du marché, et le groupe Renault avec ses 3 marques (le groupe Renault-Nissan n’existant plus en tant que tel depuis 2023) qui occupe 25% du marché. Loin derrière, le groupe Volkswagen de dépasse pas 14% du marché, devançant toutefois les groupes Toyota (6%) et Hyundai-Kia (6%). Les constructeurs chinois ne représentent encore que 2,1% du marché français, contre 5% du marché britannique, 4,3% du marché italien ou 3,9% du marché espagnol. C’est toutefois plus qu’en Allemagne (1%).
- Inovev s’attend à une faible croissance du marché en 2024, de l’ordre de 1 à 5%.
The German market grows by 7.3% in 2023 compared to 2022
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Le marché allemand augmente de 7,3% en 2023 par rapport à 2022
- Le marché automobile allemand (voitures particulières) a connu une petite relance en 2023, de l’ordre de 7,3% par rapport à 2022, avec un volume de 2 844 609 unités contre 2 651 357 en 2022, 2 622 132 en 2021 et 2 917 678 en 2020. Toutefois, ce volume d’immatriculations de voitures neuves est encore très éloigné des volumes enregistrés entre 2015 et 2019, qui étaient largement supérieurs à 3 millions d’unités.
- Le marché automobile allemand n’a pas augmenté davantage en 2023 car il est plombé par une forte inflation qui a renchéri le prix des voitures et le prix de l’énergie. Le gouvernement allemand a du supprimer les subventions concernant les voitures électriques en fin d’année, ce qui va renchérir encore le prix des voitures électriques.
- Du coup, on observe un retournement de l’opinion allemande concernant l’acquisition d’une voiture électrique, ce qui pourra poser problème concernant les objectifs de CO2 recommandés par la Commission européenne.
- Malgré la mévente des voitures électriques de marque Volkswagen, le groupe du même nom occupe encore 39% du marché automobile allemand en 2023, devançant largement tous ses concurrents. Stellantis, en seconde position avec 12% du marché allemand, bénéficie ici de la marque allemande Opel qui occupe à elle seule la moitié des ventes du groupe sur le marché allemand. Les deux constructeurs Premium allemands Mercedes et BMW sont relégués en troisième et quatrième position (avec 11% et 10% de part de marché respectivement), leurs véhicules électriques étant trop chers pour être vraiment populaires. Le groupe Hyundai-Kia réussit à s’accaparer de la cinquième place, avec 6% de part de marché.
- Inovev s’attend à une faible croissance du marché en 2024, avec la possibilité d’atteindre le chiffre symbolique des 3 millions de véhicules (ce qui correspondrait à une augmentation du marché de 5.5 %). Mais rien n’est acquis et même une stagnation du marché n’est pas à exclure.
Oman market reached 65,000 vehicles in 2022
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Le marché automobile à Oman a été de 65 000 unités en 2022
- Oman est un pays du Moyen-Orient situé au sud de la péninsule arabique, voisin de l’Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis et du Yémen. Oman est peuplé de près de 5 millions d’habitants. L’économie d’Oman est dominée, à l’instar de ses voisins, par sa dépendance au pétrole. Comme l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Qatar et le Koweït, le marché automobile d’Oman dépend de la fluctuation des cours du pétrole, puisque Oman dépend beaucoup de la production et de la vente de pétrole.
- Le marché automobile d’Oman représente en moyenne entre 100 000 et 200 000 véhicules neufs chaque année. Le pic a été atteint en 2014, avec 210 000 ventes. Puis le marché est tombé progressivement à 70 000 unités en 2020, soit trois fois moins qu'en 2014. Depuis 2020, année de la crise du Covid-19, ce marché demeure à moins de 100 000 unités par an : 72 190 en 2021 et 64 760 en 2022. Contrairement aux autres pays de la région, le marché d’Oman est en baisse (de 10%) en 2022 par rapport à 2021.
- La composition du marché par marque reste la même depuis plusieurs années, avec une forte présence des marques japonaises, mais le chinois MG appartenant au groupe SAIC réalise une excellente 3ème place en 2022 comme en 2021.
- Toyota demeure la marque leader à Oman avec une pénétration record dans la région (47% en 2022). Le constructeur place ses SUV Land Cruiser et pick-up Hilux aux deux premières places des voitures le plus vendues à Oman en 2022.
Iran purchased 1.35 million vehicles in 2022
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Le marché automobile iranien a atteint 1,35 million unités en 2022
- Le marché automobile (VP+VUL) iranien évolue en dents de scie en fonction du rythme et de l’intensité des sanctions économiques appliquées contre le pays. En 2022, le marché iranien est revenu à un niveau acceptable, à 1,35 million de véhicules vendus, en hausse de 50% par rapport à 2021.
- Ce chiffre est toutefois encore éloigné du pic des ventes atteint en 2011 (1,6 million de véhicules vendus) mais se rapproche des objectifs du gouvernement iranien, soit un marché de 1,5 million de véhicules par an.
- Le pic des immatriculations est atteint en 2011 après une croissante lente et régulière, doublant le score de 2003 (0,8 million de véhicules vendus). Le marché iranien s’effondre ensuite en 2012-2013, retombant au niveau de 2003. A partir de 2014, le marché iranien entame une nouvelle croissance qui le mène en 2017 à un volume de près de 1,6 million d’unités. De nouveau, à partir de 2018, suite à un renforcement des sanctions économiques à l’encontre de l’Iran, le marché iranien s’effondre pour tomber à 890 000 unités à 2019. Le marché se stabilise ensuite à 900 000 unités en 2021. Le chiffre de 2022 est le quatrième meilleur score réalisé par le marché iranien depuis 2010.
- Les deux constructeurs nationaux (Iran Khodro, SAIPA) restent les deux grands leaders du marché automobile iranien, représentant 82% du marché iranien avec 42% pour Iran Khodro et 40% pour SAIPA. Le modèle le plus vendu en 2022 reste la Pars qui est une version modernisée de l’ancienne Peugeot 405, lointaine héritière de la Paykan d’origine Hillman.
Qatar market reached a volume of 45,000 vehicles in 2022
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Le marché automobile au Qatar a été de 45 000 unités en 2022
- Le Qatar est un pays situé près de l’Arabie Saoudite, qui regroupe près de 2,5 millions d’habitants. Le marché automobile représente en moyenne entre 40 000 et 100 000 véhicules neufs chaque année. En 2022, il a atteint 45 000 unités, contre 41 823 en 2021 et 37 411 en 2020, année marquée par la crise du Covid-19. L’année 2022 revient au niveau des proches années d’avant-crise du Covid, comme 2019 (45 344 ventes) ou 2018 (45 463 ventes).
- Toutefois, ce chiffre représente encore moins de la moitié du précédent pic de près de 100 000 unités atteint en 2015. Comme l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et le Koweït, le marché automobile du Qatar dépend de la fluctuation des cours du pétrole, puisque le Qatar dépend beaucoup de la production et de la vente de pétrole. Plus les cours augmentent, plus le pays est riche et peut importer et acheter des véhicules neufs. Plus les cours chutent, plus le marché automobile s’effondre. C’est la situation observée entre 2015 et 2020.
- La composition du marché par marque reste la même depuis plusieurs années, avec une forte présence des marques japonaises, mais le chinois MG appartenant au groupe SAIC réalise une excellente 8ème place en 2022 comme en 2021.
- Le modèle le plus vendu en 2022 était le SUV Toyota Land Cruiser, avec 4 676 unités (11,2% du marché) devant le pick-up Toyota Hilux (2 240 unités). Toyota place sept modèles dans le Top 15 par modèles en 2022, ce qui place le constructeur comme le grand leader du marché qatarien en 2022 (avec 30,6% du marché).
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