GM's impossible return to the European market
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Le retour impossible de GM sur le marché européen
- Le groupe GM fut en son temps le plus grand constructeur mondial jusqu’au début des années 2000. Il est resté le premier constructeur américain (le plus grand des « Big Three ») mais a du faire une croix sur le marché européen vers la fin des années 2010, lorsque sa filiale Opel/Vauxhall achetée en 1929 a été vendue au groupe français PSA en 2017. Le groupe Chrysler (le plus petit des « Big Three ») avait déjà procédé de la même manière avec la vente à PSA de ses filiales européennes dès 1978 pour ensuite relancer la marque Talbot en 1979.
- Après 2017, le groupe GM maintenait une présence symbolique en Europe avec la poursuite de la commercialisation des modèles sportifs Chevrolet Camaro et Corvette, à la diffusion confidentielle (200 ventes par an).
- En 2023, la direction du groupe GM envisage de revenir en Europe avec de tout nouveaux produits. Les anciennes Chevrolet venues de Corée au début des années 2000 n’ayant pas laissé un souvenir impérissable, la direction de GM mise désormais sur Cadillac pour sa nouvelle offensive sur le marché européen.
- Deux facteurs ont joué en faveur de cette décision : d’une part, la perspective d’un marché européen 100% électrique en 2035 et d’autre part, le développement de nouvelles marques américaines en Europe, comme Fisker, Lucid, Rivian et surtout Tesla qui s’accapare à lui seul une part de marché de près de 3% en 2023. Le groupe GM pense que ses nouveaux modèles 100% électriques, et en particulier ceux de marque Cadillac, pourraient trouver leur clientèle en Europe grâce à leur image Premium. Le challenge paraît toutefois extrêmement difficile car la marque Cadillac traîne encore une image désuète en Europe.
Germany ends BEV subsidies
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L’Allemagne met fin aux subventions concernant les BEV
- L’Allemagne a décidé de mettre fin sans préavis aux subventions concernant les BEV à partir du lundi 19 décembre 2023. Le gouvernement allemand obligé de réaliser d’importantes économies (de l’ordre de 60 milliards d’euros) en raison d’une sévère crise budgétaire, a déclaré que ces subventions qui avaient coûté quelque 10 milliards d’euros depuis 2016 (date des premières subventions concernant les BEV) ont été stoppées un an avant la date prévue, ces subventions devant s’appliquer initialement jusqu’à la fin de l’année 2024. Les subventions déjà demandées seront versées, mais aucune nouvelle demande ne sera acceptée à partir du lundi 19 décembre 2023. Il est à noter que la subvention maximale est en Allemagne de 4 500 Euros. C’est cette subvention qui va disparaitre. Pour mémoire la subvention en France est de 5 000 à 7000 euros, les 7000 euros étant réservés aux familles les plus modestes.
- Ces subventions avaient été instaurées pour accélérer la transition « zéro émission » dans le pays. Et les ventes de BEV en Allemagne ont effectivement beaucoup progressé depuis 2016, aidées par des subventions, passant de 11 410 unités cette année-là à 25 056 en 2017, 36 216 en 2018, 63 491 en 2019, puis 194 474 en 2020 (à la suite du lancement des Volkswagen ID3 et ID4), 356 425 en 2021 et 471 394 en 2022. En 2023, Inovev estime à 500 000 le nombre de ventes de BEV en Allemagne (465 750 unités sur 11 mois). Au total, près de 1,7 million de BEV ont bénéficié de subventions en Allemagne entre 2016 et 2023.
- Est-ce que la fin des subventions va faire chuter les ventes de BEV en Allemagne ? Pas nécessairement. Les constructeurs ont déjà annoncé pour la plupart qu’ils se chargeraient eux-mêmes de donner pendant un certain temps cette subvention aux clients. Après quelques mois voire un an de perturbation, les ventes de BEV pourraient reprendre leur rythme normal sans aucune subvention ni prime versée par les constructeurs. En même temps, l’offre de BEV moins chers devrait se développer.
Daimler Trucks has regained its position as the truck leader in Europe
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Daimler Trucks a repris sa position de leader du poids-lourd en Europe
- Inovev a estimé le volume de production des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes en Europe (hors véhicules off-road et autobus/autocars) a 472 606 unités en 2022, contre 447 853 en 2021 et 359 827 en 2020, année marquée par la crise du Covid-19.
- Le volume de 2022 est encore loin des chiffres atteints en 2017, 2018, 2019 où le volume de production était légèrement supérieur à 500 000 unités par an, mais la tendance de 2023 fait que l’on va se rapprocher progressivement de ces volumes record. Le transport de marchandises reste en effet aujourd’hui très dynamique en Europe et les nouvelles normes de pollution n’augurent pas d’un prochain effondrement de la production. Il est à noter que les exportations de poids-lourds en dehors de l’Europe restent faibles, car chaque grand marché est approvisionné essentiellement par de la production locale.
- La production de poids-lourd en Europe (incluant le Royaume-Uni mais excluant la Turquie) est très concentrée puisqu’elle est représentée par seulement huit marques (dont une marque très marginale : Tatra) contre 13 marques aux Etats-Unis.
- Par marques, Mercedes (appartenant au groupe Daimler Trucks) a repris sa position de leader en Europe en 2022, devant Iveco, Scania, DAF, MAN, Volvo et Renault Trucks.
- Ces huit marques sont intégrées dans six groupes dont le plus important est le groupe Volkswagen (à travers l’entreprise Traton) propriétaire de Scania et de MAN (142 072 véhicules produits en 2022) suivi de Volvo Trucks propriétaire de Volvo et Renault Trucks (94 581 véhicules produits en 2022). Daimler Trucks n’est qu’en troisième position (83 234 véhicules produits en 2022) devant DAF (68 761 véhicules).
Volkswagen's difficulties in the electric market
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Les difficultés de Volkswagen dans l’électrique
- La marque Volkswagen, leader des ventes de voitures en Europe depuis des années, avait indiqué au moment du lancement de ses voitures 100% électriques ID3 et ID4 en 2020, qu’elle entendait devenir rapidement la première marque de voitures 100% électriques sur le continent. Le modèle ID3 devait être en quelque sorte la Golf du futur et le modèle ID4 la Tiguan du futur.
- Or, en 2023, trois ans après le lancement des ID3 et ID4, la marque Volkswagen n’est qu’en seconde position en Europe en terme de ventes de BEV, avec 10% de part de marché (contre 10,5% toutes motorisations confondues) derrière Tesla qui occupe 18% de part de marché des ventes de BEV en Europe. Et l’écart avec les ventes de ses modèles thermiques s’accroît (voir graphique).
- Plus grave, les ventes par modèles déçoivent. Sur les 11 premiers mois de 2023, l’ID3 (56 650 ventes) se vend moins qu’une MG 4 (62 552 ventes) ou qu’une Audi Q4 E-Tron (61 944 ventes). Une Fiat 500e se vend même davantage (56 856 ventes). Une ID4 (72 133 ventes) se vend mieux qu’une ID3, mais beaucoup moins qu’une Tesla Model Y (219 637 ventes) ou même qu’une Tesla Model 3 (83 823 ventes). On est loin des 100 000 ventes annuelles de Volkswagen ID3 et des 100 000 ventes annuelles de Volkswagen ID4, objectif initial du constructeur. D’autant plus que les ventes d’ID3 et d’ID4 sont décevantes aussi en Chine et aux Etats-Unis.
- Par rapport aux Golf et Tiguan à moteur thermique, l’ID3 représente aujourd’hui 36% des ventes de Golf et l’ID4 48% des ventes de Tiguan. En outre, on observe un démarrage très lent de la berline ID7 (1 000 ventes en novembre 2023). Quant à l’ID5, elle réalise 24 696 ventes sur les 11 premiers mois de 2023. Le design et le prix des Volkswagen 100% électriques semblent être leur point faible.
Freightliner confirms its leading position in heavy utility vehicles in the USA
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Freightliner confirme sa position de leader dans le poids-lourd aux USA
- Le marché US des poids-lourds a atteint 460 000 véhicules sur les 11 premiers mois de 2023, ce qui augure d’un marché à 500 000 véhicules sur l’ensemble de l’année. Ce volume est l’un des meilleurs de la décennie, puisque l’on avait enregistré 476 000 ventes en 2022, 462 000 en 2021 et 410 000 en 2020. Les volumes de 2014 à 2018 oscillaient entre 400 000 et 490 000 ventes. Seule l’année 2019 a dépassé les 500 000 ventes, avec un volume de 527 000 unités, chiffre record sur la période 2013-2023.
- Le marché US des poids-lourds se répartit en 13 marques différentes intégrées au sein de 10 groupes, un marché très concentré donc. Le leader des ventes reste la marque Freightliner qui appartient au groupe allemand Daimler Trucks, avec 136 448 ventes sur 11 mois 2023, représentant 30% du marché US des poids-lourds. En seconde position, mais largement distancée, la marque International qui appartient au groupe allemand Volkswagen obtient 66 218 ventes, représentant 14% du marché.
- Ford est troisième, avec 64 253 ventes, représentant 14% du marché, devançant les marques Peterbilt et Kenworth du groupe Paccar, qui occupent chacune 9% du marché US des poids-lourds, soit 18% pour l’ensemble du groupe Paccar.
- En sixième position, Volvo Trucks occupe 6% du marché. Sa filiale Mack trucks occupe quant à elle 4% du marché, ce qui totalise 10% du marché pour le groupe Volvo Trucks. Deux constructeurs japonais s’immiscent dans ce classement, Isuzu et Hino, représentant 5% du marché US. Le groupe Chrysler occupe encore 4% du marché US du poids-lourd. Le groupe GM ne représente plus que 3% du marché US du poids-lourd. Tesla démarre sur ce marché du poids-lourd, avec 180 unités vendues sur 11 mois 2023.
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