China became the world's leading exporter of vehicles in 2023
- Détails
La Chine devient en 2023 le premier exportateur mondial de véhicules
- En 2023, l’industrie automobile chinoise a exporté 4,91 millions de véhicules légers (+58% par rapport à 2022) et devient ainsi pour la première fois le premier exportateur mondial devant l’Union européenne (4,75 millions) et le Japon (4,42 millions). Ce volume représente 16% de l’ensemble des véhicules fabriqués en Chine l’an dernier.
- Les constructeurs chinois gagnent du terrain sur tous les continents, notamment en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et sur le continent européen qui a importé 870 392 véhicules dont 353 276 unités dans l’Europe 29 pays (UE + UK + Suisse + Norvège) et 454 786 unités en Russie. Ce continent absorbe près de 20% des exportations chinoises. La Russie est devenue la premier marché d’exportations de la Chine, devant l’Europe 29 pays, le Mexique, l’Australie, l’Arabie saoudite et la Thaïlande.
- A noter que les quelques usines situées en Russie qui assemblent des automobiles chinoises fonctionnent selon le processus du CKD (Complete Knock Down), ce qui implique que ces assemblages sont comptabilisés par la Chine comme des exportations.
- Il est intéressant de noter que les exportations chinoises ne concernent pas uniquement des constructeurs chinois car des voitures non chinoises sont aussi exportées de Chine, notamment des Tesla mais pas seulement.
- Autre précision intéressante, un véhicule exporté de Chine sur trois en 2023 était 100% électrique (soit plus de 1,6 million d’unités), ce qui inquiète le constructeurs japonais, très en retard dans la motorisation électrique. Toutefois, le Japon produit beaucoup de ses véhicules à l’étranger, ce qui n’est pas le cas de la Chine. La Chine pourrait ainsi être poussée à produire massivement dans leurs marchés étrangers, comme le Japon l’a fait à partir des années 80.
Renault's difficulties in the BEV market
- Détails
Les difficultés de Renault dans le marché du véhicule 100% électrique
- Après avoir analysé dans une précédente Auto-Analyse les difficultés du groupe Volkswagen dans les ventes de véhicules 100% électrique (771 000 unités soit 8,3% de ses ventes mondiales en 2023 alors que l’objectif était bien supérieur), on peut observer que d’autres constructeurs européens connaissent également des difficultés dans les ventes de véhicules 100% électriques.
- Ainsi, le groupe Renault n’a vendu que 146 500 BEV dans le monde en 2023, soit 6,5% de ses ventes totales. La Renault Mégane BEV n’a pas atteint ses objectifs de ventes (50 000 à 75 000 unités par an), avec moins de 50 000 exemplaires écoulés l’an dernier.
- Les groupes Premium BMW et Mercedes ont réalisé de bien meilleures performances que Renault ou Volkswagen en 2023, avec 15% de ventes de BEV pour le premier et 10% de ventes de BEV pour le second. Le groupe Stellantis connaît par contre un taux très faible de ventes de BEV en 2023, avec seulement 4,5% de ses ventes totales l’an dernier.
- En ce qui concerne le groupe Renault, on sait que des lancements importants de BEV sont prévus pour 2024-2025, comme les Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech, Renault Scénic E-Tech, Renault Trafic E-Tech, Dacia Spring EV restylée. Ces futurs lancements pourraient booster les ventes de BEV du constructeur alors que les modèles actuels comme les Mégane BEV, Kangoo BEV et Twingo BEV ne connaissant pas la diffusion à laquelle on n’aurait pu s’attendre et que les ventes du Master BEV sont confidentielles. Quant à la Renault Zoé, elle disparaît du catalogue cette année, sa production étant stoppée fin mars 2024, entraînant la fin de l’assemblage de véhicules sur le site de Flins, une usine créée en 1952 pour la Renault Frégate.
The top 20 global carmakers in 2023 according to the Chinese ranking: First Chinese (SAIC) in 5th position
- Détails
Les 20 premiers constructeurs mondiaux en 2023 selon le classement chinois: Premier chinois (SAIC) en 5ème position
- Si l’on intègre le volume de production des voitures non chinoises fabriquées par les grands assembleurs chinois (SAIC, FAW, Dongfeng, GAC, BAIC, Changan), par l’intermédiaire d’entreprises en joint-venture, le classement des 20 premiers constructeurs mondiaux est très différent du classement habituellement utilisé par les constructeurs occidentaux.
- Les constructeurs chinois sont ainsi logiquement plus nombreux dans ce classement : huit constructeurs contre six pour le classement « occidental ». En outre, les constructeurs chinois sont mieux placés. SAIC est en 5e position, FAW en 8e position, BYD en 10e position, Geely en 12e position, GAC en 14e position, Changan en 15e position, Dongfeng en 16e position, Chery en 18e position.
- C’est un peu normal puisque la Chine représente aujourd’hui le tiers de la production automobile mondiale.
- Mais les grands assembleurs ont vu leurs positions s’effriter progressivement en raison de la baisse du volume de production des voitures non chinoises en Chine (conséquence de leurs ventes déclinantes), et se rapprocher des constructeurs indépendants qui eux ont beaucoup progressé.
- Ainsi, le volume de production de SAIC (qui assemble les GM et la plupart des Volkswagen) ne dépasse pas 4,9 millions de véhicules en 2023 (dont 1,3 million MG-Roewe) alors que BYD a dépassé les 3 millions d’unités l’an dernier. En 2021, SAIC produisait 5,3 millions de véhicules (dont 1,1 million de MG-Roewe) alors que BYD ne dépassait pas 0,75 million d’unités. Ce mouvement antagoniste entre grands assembleurs et indépendants devrait continuer au cours des prochaines années, le déclin des ventes de voitures non chinoises en Chine devant se poursuivre.
The market of BEV did not decline in Europe in January 2024
- Détails
Il n’y a pas eu de baisse de ventes de voitures 100% électriques en Europe en janvier 2024
- En janvier 2024, Il n’y a pas eu de baisse des ventes de voitures 100% électriques (BEV) en Europe 29 pays (UE - Malte + UK + Suisse + Norvège), puisqu’elles ont atteint un volume de 120 926 unités contre 93 551 unités en janvier 2023 (ce qui représente une augmentation de 29,3% dans un marché total en hausse de 11,5%), la part de marché des BEV ayant atteint 11,9% en janvier 2024 contre 10,3% en janvier 2023 et 9,8% en janvier 2022.
- S’il n’y a pas eu de baisse des ventes en janvier 2024, il y a bien eu une baisse des ventes de ce type de véhicules en décembre 2023 par rapport à décembre 2022 : 205 980 unités contre 276 043 unités, pour une part de marché de 19,7% contre 24,9% en décembre 2022. Précisons toutefois que ce taux reste élevé par rapport à la moyenne annuelle, que le mois de décembre 2022 avait été exceptionnel en raison de ventes anticipées.
- En décembre 2023, la baisse des ventes de BEV en Europe a été imputable uniquement à l’Allemagne (-50 000 ventes par rapport à décembre 2022) et à la Norvège (-25 000 ventes par rapport à décembre 2022) en raison de l’arrêt des bonus écologiques dans ces deux pays. Les autres pays ont continué à voir leurs ventes de BEV progresser.
- Le mois de janvier 2024 a repris le rythme normal puisque la plupart des pays voient leurs ventes de BEV progresser, y compris l’Allemagne (+23,9%) et la Norvège (+281,3%). Il faut toutefois prendre en compte l’arrêt des bonus écologiques en France concernant les entreprises qui pourrait perturber la progression des ventes de BEV en 2024. D’un autre côté, l’offre produit annoncée à moins de 30 000 euros commence à arriver, avec la commercialisation des Citroën e-C3, Dacia Spring restylée et Renault R5 E-Tech.
The top 20 global carmakers in 2023 according to Western rankings: First Chinese (BYD) in 10th position
- Détails
Les 20 premiers constructeurs mondiaux en 2023 selon le classement occidental: Premier chinois (BYD) en 10ème position
- Sur un marché mondial de plus de 82 millions de véhicules légers (PC+VUL), le groupe Toyota (14% des ventes mondiales) reste le premier constructeur et consolide son avance sur les groupes Volkswagen (11% des ventes mondiales) et Hyundai-Kia (9% des ventes mondiales).
- Derrière, les groupes Stellantis (8% des ventes mondiales) et GM (7% des ventes mondiales) sont à coude à coude. Ces deux constructeurs devancent Honda (5% des ventes mondiales) et Ford presque à égalité (5% des ventes mondiales). Derrière, Nissan (4% des ventes mondiales) et Suzuki (4% des ventes mondiales) sont au coude à coude.
- BYD qui a beaucoup progressé par rapport aux autres constructeurs (4% des ventes mondiales) devient le premier constructeur chinois et le dixième constructeur mondial, devançant un autre constructeur chinois, Geely (3% des ventes mondiales).
- Suivent les constructeurs Premium allemands BMW (3% des ventes mondiales) et Mercedes (3% des ventes mondiales) qui devancent le français Renault (3% des ventes mondiales).
- Ce classement est défini suivant une perspective “occidentale”, c’est à dire que les véhicules produits en Chine en JV sont comptabilisés chez les constructeurs “non-chinois”. Un autre classement, avec une perspective “chinoise” est disponible et dans lequel ces mêmes véhicules sont comptabilisés chez les constructeurs chinois.
Plateformes Inovev >