Review of European exports and imports in 2021 by country
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Bilan des exportations et importations européennes en 2021 par pays
- Selon l’ACEA, les exportations automobiles européennes à destination de l’extérieur de l’Union européenne ont marqué le pas en 2021, avec un volume de 5 078 894 unités (contre 5 102 708 unités en 2020 et 6 154 663 en 2019) représentant une baisse de 0,5% par rapport à 2020 et de 17,5% par rapport à 2019. A noter que l’ACEA comptabilise désormais le Royaume-Uni en tant que pays extérieur à l’Union européenne (comme il se doit) et donc pays destinataire des exportations européennes.
- Toujours selon l’ACEA, les importations automobiles en provenance de l’extérieur de l’Union européenne ont légèrement progressé, avec un volume de 3 097 550 unités (contre 3 057 873 unités en 2020), représentant une augmentation de 1,3%.
- Les 10 principaux pays destinataires des exportations européennes en 2021 sont les suivants : Le Royaume-Uni (980 362 unités), les Etats-Unis (648 127 unités), la Chine (410 917 unités), la Turquie (317 128 unités), la Suisse (204 444 unités), l’Ukraine (209 733 unités), le Japon (177 224 unités), la Corée du Sud (146 515 unités), la Norvège (122 860 unités) et la Serbie (122 001 unités). A noter que la Russie ne figure plus parmi les 10 premiers pays d’exportations.
- Les 10 principaux pays de provenance des importations européennes en 2021 sont les suivants : La Turquie (458 769 unités), la Chine (435 080 unités), le Japon (401 276 unités), le Royaume-Uni (393 410 unités), la Corée du Sud (377 404 unités), les Etats-Unis (308 506 unités), le Maroc (270 977 unités), le Mexique (178 267 unités), l’Afrique du Sud (93 483 unités) et la Suisse (53 966 unités). La Suisse ne produit pas de voitures mais c’est une région de transit pour l’exportation.
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European automobile production increased by 9% in 2023
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La production automobile européenne a augmenté de 9% en 2023
- La production automobile européenne (29 pays : EU moins Malte + UK + Norvège + Suisse) a augmenté de 9% en 2023, à 14,24 millions de véhicules (VP+VUL), contre 13,04 millions en 2022. C’est une bonne performance mais primo la production automobile mondiale a progressé davantage et secundo ce rattrapage n’est que très partiel, puisque le volume de production en Europe avait atteint 18,36 millions en 2017, 17,99 millions en 2018 et 17,70 millions en 2019.
- Les années 2020-2021-2022 avaient vu la production européenne atteindre le niveau le plus bas depuis des décennies : 13,39 millions en 2020, 13,08 millions en 2021 et 13,04 millions en 2022. Les ventes manquées durant ces années-là peuvent se chiffrer à plus de 12 millions de véhicules au total (dont près d’un million sur le marché russe à la suite du retrait des Européens).
- La relance enregistrée en 2023 s’explique avant tout par le rebond du marché européen VP+VUL, de l’ordre de 14%, mais l’augmentation des importations en provenance de Chine, du Japon et de Corée ont limité la croissance de la production européenne que n’a pas compensé le volume des exportations vers la Chine ou les Etats-Unis.
- L’Allemagne reste le premier pays producteur européen (4,3 millions de véhicules), devant l’Espagne (2,2 millions), la France (1,4 million), la Tchéquie (1,2 million), le Royaume-Uni (1,0 million) et la Slovaquie (1,0 million).
- Si la France reste le troisième pays producteur européen, c’est surtout grâce à l’assemblage de véhicules utilitaires légers qui représentent 35% de son volume de production et même plus de 75% chez Renault!
The Suzuki group sold 3.1 million vehicles in 2023
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Le groupe Suzuki a vendu 3,1 millions de véhicules en 2023
- Le groupe Suzuki a vendu 3,1 millions de véhicules dans le monde en 2023 contre 3 millions en 2022, ce qui représente une augmentation de 3,5%. Ce volume permet au groupe Suzuki de demeurer le neuvième constructeur mondial derrière Nissan, mais talonné cette année par le chinois BYD qui a fortement progressé ces deux dernières années.
- Suzuki a toujours été spécialisé dans les petites voitures (dont une bonne part de Kei cars concurrentes de la plupart des Daihatsu vendues au Japon). Par conséquent, Suzuki a du se retirer des marchés chinois et américain (marchés peu demandeurs de petites voitures) mais a progressé fortement sur le marché indien (marché très demandeur de petites voitures) devenu rapidement le premier marché mondial de Suzuki, atteignant 60% des ventes mondiales du constructeur en 2023, devant le Japon (22% des ventes mondiales) et l’Europe loin derrière (7% des ventes mondiales).
- Au niveau mondial, Suzuki semble néanmoins stagner depuis une dizaine d’années, se rapprochant ainsi de Nissan qui s’est effondré pendant cette période, mais ne parvenant pas à gagner quelques places au niveau mondial. Le constructeur ne vend pas de voitures électriques, ce qui est un frein à son développement… Le partenariat avec Toyota n’a pas permis une relance de Suzuki au niveau mondial mais a simplement évité une érosion des ventes de Suzuki, grâce à des modèles rebadgés.
Vinfast sold 35,000 BEVs in 2023
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Vinfast a vendu près de 35 000 véhicules 100% électriques en 2023
- Le constructeur vietnamien Vinfast a vendu 34 855 véhicules 100% électriques dans le monde en 2023 alors que son objectif officiel était de 50 000 unités. Cet échec relatif tient au fait – selon le constructeur – d’un contexte économique difficile et du désintérêt de la clientèle dans certains pays pour les voitures 100% électriques. Inovev peut ajouter que Vinfast est une marque encore inconnue dans beaucoup de pays et que la concurrence est rude dans de nombreux pays sur le marché des voitures 100% électriques, comme en Chine, en Europe ou aux Etats-Unis.
- Le constructeur Vinfast a été créé en 2017 et a pour ambition de rivaliser avec les leaders de la voiture 100% électrique que sont Tesla et BYD. Mais la marque vietnamienne est encore loin d’atteindre le volume de ventes de ces deux leaders, puisque Tesla a fabriqué l’an dernier 1,81 million de voitures 100% électriques et BYD un peu plus de 3 millions de voitures 100% électriques et hybrides rechargeables.
- Les objectifs du constructeur sont cependant ambitieux, puisque son dirigeant a annoncé vouloir vendre 1 million de véhicules électriques d’ici à 2030. Pour ce faire, Vinfast a annoncé le développement de son réseau de ventes sur le sol américain et sur le sol européen, mais également des discussions avancées concernant la construction d’une usine d’assemblage de voitures 100% électriques en Inde (150 000 unités de capacité) et d’une autre en Indonésie (50 000 unités de capacité). L’objectif étant de passer d’une capacité de 300 000 unités aujourd’hui à 500 000 à partir de 2026.
The Ford group sold 4 million vehicles in 2023
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Le groupe Ford a vendu 4,0 millions de véhicules en 2023
- Le groupe Ford (Ford, Lincoln) a vendu 4,0 millions de véhicules dans le monde en 2023 contre 3,7 millions en 2022, ce qui représente une augmentation de 9,1%. Ce volume permet au groupe Ford de demeurer le septième constructeur mondial derrière Honda et devant Nissan, à bonne distance des groupes Stellantis et GM.
- Le groupe Ford qui a mis en place une nouvelle stratégie visant à supprimer les berlines de son catalogue en Europe et aux Etats-Unis, n’a paradoxalement pas pâti de cette situation en 2023, en volume de ventes du moins, puisque le constructeur est parvenu à augmenter ses ventes en Europe, en Chine et surtout aux Etats-Unis (son premier marché) en réorientant sa clientèle vers les SUV et les pick-up. Est-ce que cette stratégie continuera de fonctionner au cours des prochaines années ?
- Par ailleurs, Ford est encore très en retard dans l’électrification de ses modèles : en 2023, Ford a vendu 107 000 BEV et 59 000 PHEV et 128 000 FHEV dans le monde, ces modèles représentant seulement 7,5% des ventes totales du constructeur.
- En comparaison, GM a vendu 628 000 BEV (dont 440 000 de Wuling et Baojun), 21 000 PHEV et 10 000 HEV, ces modèles représentant 11% des ventes totales du constructeur.
- Sur le graphe ci-dessous, on voit très bien les trajectoires parallèles et déclinantes de GM et Ford depuis les années 2016-2017. Les ex-numéro 1 et ex-numéro 2 sont devenus numéro 5 et numéro 7 au niveau mondial.
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