China became the world's leading exporter of vehicles in 2023
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China ist im Jahr 2023 der weltweit führende Exporteur von Fahrzeugen
- Im Jahr 2023 exportierte die chinesische Automobilindustrie 4,91 Millionen Leichtfahrzeuge (+58% gegenüber 2022) und wurde damit erstmals zum weltweit führenden Exporteur vor der Europäischen Union (4,75 Millionen) und Japan (4,42 Millionen). Dieses Volumen entspricht 16 % aller im vergangenen Jahr in China produzierten Fahrzeuge.
- Die chinesischen Automobilhersteller gewinnen Marktanteile auf allen Kontinenten, insbesondere in Südostasien, im Nahen Osten, in Südamerika und auf dem europäischen Kontinent, wo 870.392 Fahrzeuge importiert wurden, davon 353.276 Einheiten in 29 europäischen Ländern (EU + Großbritannien + Schweiz + Norwegen) und 454.786 Einheiten in Russland. Auf diesen Kontinent entfallen fast 20 % der chinesischen Ausfuhren. Russland ist Chinas größter Exportmarkt geworden, noch vor Europa (29 Länder), Mexiko, Australien, Saudi-Arabien und Thailand.
- Man beachte, dass die wenigen Fabriken in Russland, die chinesische Autos zusammenbauen, nach dem CKD-Verfahren (Complete Knock Down) arbeiten, was bedeutet, dass diese Baugruppen von China als Exporte gezählt werden.
- Interessant ist, dass die chinesischen Ausfuhren nicht nur von chinesischen Automobilherstellern stammen, da auch nicht-chinesische Autos aus China exportiert werden, insbesondere Tesla, aber nicht nur.
- Eine weitere interessante Klarstellung: Jedes dritte Fahrzeug, das 2023 aus China exportiert wird, ist batterieelektrisch (d. h. mehr als 1,6 Millionen Einheiten), was im Gegensatz zu den japanischen Autoherstellern steht, die bei der Elektromotorisierung weit zurückliegen. Allerdings produziert Japan viele seiner Fahrzeuge im Ausland, was bei China nicht der Fall ist. China könnte also dazu gedrängt werden, auf seinen Auslandsmärkten massiv zu produzieren, wie es Japan seit den 1980er Jahren getan hat.
Renault's difficulties in the BEV market
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Die Schwierigkeiten von Renault auf dem BEV-Markt
- Nachdem wir in einer früheren Auto-Analyse die Schwierigkeiten des Volkswagen-Konzerns auf dem BEV-Markt analysiert haben (771.000 Verkäufe oder 8,3 % seiner weltweiten Verkäufe im Jahr 2023, während das Ziel viel höher lag), können wir feststellen, dass auch andere europäische Automobilhersteller mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen haben.
- So hat die Renault-Gruppe im Jahr 2023 weltweit nur 146.500 BEVs verkauft, was 6,5 % ihres Gesamtabsatzes entspricht. Der Renault Mégane BEV hat seine Verkaufsziele (50.000 bis 75.000 Einheiten pro Jahr) nicht erreicht, mit weniger als 50.000 verkauften Einheiten im letzten Jahr.
- Die Premium-Konzerne BMW und Mercedes schnitten 2023 mit 15 % der BEV-Verkäufe im ersten und 10 % der BEV-Verkäufe im zweiten Konzern deutlich besser ab als Renault oder Volkswagen. Die Stellantis-Gruppe hingegen verzeichnet im Jahr 2023 einen sehr geringen Anteil an BEV-Verkäufen, der im vergangenen Jahr nur 4,5 % ihres Gesamtabsatzes betrug.
- Was die Renault-Gruppe betrifft, so sind für 2024-2025 wichtige BEV-Einführungen geplant, wie der Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech, Renault Scénic E-Tech, Renault Trafic E-Tech, Dacia Spring EV mit Facelifting. Diese zukünftigen Markteinführungen könnten die BEV-Verkäufe des Automobilherstellers ankurbeln, da die aktuellen Modelle wie der Mégane BEV, der Kangoo BEV und der Twingo BEV nicht die erwarteten Stückzahlen erreichen und die Verkäufe des Renault Master BEV vertraulich sind. Der Renault Zoé wird in diesem Jahr aus dem Katalog verschwinden. Seine Produktion wird Ende März 2024 eingestellt, was das Ende der Fahrzeugmontage am Standort Flins bedeutet, einem Werk, das 1952 für den Renault Frégate gegründet wurde.
The top 20 global carmakers in 2023 according to the Chinese ranking: First Chinese (SAIC) in 5th position
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Top 20 der globalen Automobilhersteller in 2023 nach der chinesischen Rangliste: Erster Chinese (SAIC) auf Platz 5
- Bezieht man das Produktionsvolumen nicht-chinesischer Autos ein, die von großen chinesischen Herstellern (SAIC, FAW, Dongfeng, GAC, BAIC, Changan) über Joint-Venture-Unternehmen produziert werden, so unterscheidet sich die Rangliste der 20 weltweit führenden Automobilhersteller stark von der Klassifizierung, die normalerweise von westlichen Automobilherstellern verwendet wird.
- Daher sind die chinesischen Automobilhersteller in dieser Klassifizierung logischerweise zahlreicher: acht Automobilhersteller gegenüber sechs in der "westlichen" Klassifizierung. Darüber hinaus sind die chinesischen Automobilhersteller in der Weltrangliste besser platziert. SAIC liegt auf Platz 5, FAW auf Platz 8, BYD auf Platz 10, Geely auf Platz 12, GAC auf Platz 14, Changan auf Platz 15, Dongfeng auf Platz 16 und Chery auf Platz 18. Dies ist einigermaßen logisch, da China heute ein Drittel der weltweiten Automobilproduktion ausmacht.
- Aber die großen Montageunternehmen mussten mit ansehen, wie ihre Positionen aufgrund des Rückgangs der Produktionsmenge nicht-chinesischer Autos in China (eine Folge ihres rückläufigen Absatzes) allmählich bröckelten und sich den unabhängigen chinesischen Automobilherstellern annäherten, die erhebliche Fortschritte gemacht haben.
- So übersteigt das Produktionsvolumen von SAIC (das GM und die meisten Volkswagen-Fahrzeuge zusammenbaut) im Jahr 2023 nicht 4,9 Millionen Fahrzeuge (einschließlich 1,3 Millionen MG-Roewe), während BYD im letzten Jahr 3 Millionen Einheiten überschritt. Im Jahr 2021 produzierte SAIC 5,3 Millionen Fahrzeuge (einschließlich 1,1 Millionen MG-Roewe), während BYD nicht mehr als 750.000 Einheiten produzierte. Es wird erwartet, dass sich diese antagonistische Bewegung zwischen großen Montageunternehmen und unabhängigen Herstellern in den kommenden Jahren fortsetzen wird, wobei der Rückgang der Verkäufe nicht-chinesischer Automarken in China anhalten dürfte.
The market of BEV did not decline in Europe in January 2024
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Der Markt für BEV ist in Europa im Januar 2024 nicht zurückgegangen
- Im Januar 2024 waren die Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) in den 29 europäischen Ländern (EU - Malta + Großbritannien + Schweiz + Norwegen) nicht rückläufig, da sie ein Volumen von 120.926 Einheiten im Vergleich zu 93.551 Einheiten im Januar 2023 erreichten (was einem Anstieg von 29,3 % in einem um 11,5 % gestiegenen Gesamtmarkt entspricht), mit einem Marktanteil von 11,9 % im Januar 2024 im Vergleich zu 10,3 % im Januar 2023 und 9,8 % im Januar 2022.
- Gab es im Januar 2024 keinen Absatzrückgang, so war dies im Dezember 2023 im Vergleich zum Dezember 2022 der Fall: 205.980 Einheiten gegenüber 276.043 Einheiten, was einem Marktanteil von 19,7% gegenüber 24,9% im Dezember 2022 entspricht. Es ist jedoch anzumerken, dass dieser Marktanteil im Vergleich zum Jahresdurchschnitt recht hoch war und dass der Monat Dezember 2022 aufgrund der erwarteten Verkäufe eine Ausnahme darstellte.
- Im Dezember 2023 gingen die BEV-Verkäufe in Europa nur in Deutschland (-50.000 Verkäufe im Vergleich zum Dezember 2022) und Norwegen (-25.000 Verkäufe im Vergleich zum Dezember 2022) zurück, da in diesen beiden Ländern die Umweltprämie auslief. In den anderen europäischen Ländern stieg der BEV-Absatz weiter an.
- Der Januar 2024 kehrte zu einem normalen Niveau zurück, da die meisten Länder einen Anstieg der BEV-Verkäufe verzeichneten, darunter Deutschland (+23,9%) und Norwegen (+281,3%). Allerdings muss das Ende der Umweltprämie in Frankreich für Berufstätige berücksichtigt werden, was die Entwicklung der BEV-Verkäufe im Jahr 2024 stören könnte. Andererseits beginnt das angekündigte Produktangebot für weniger als 30.000 Euro mit der Vermarktung des Citroën e-C3, des neu gestalteten Dacia Spring und des Renault R5 E-Tech zu greifen.
The top 20 global carmakers in 2023 according to Western rankings: First Chinese (BYD) in 10th position
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Top 20 der globalen Automobilhersteller in 2023 nach westlicher Rangliste: Erster Chinese (BYD) auf Platz 10
- Auf einem Weltmarkt mit mehr als 82 Millionen Leichtfahrzeugen (Pkw+Nfz) bleibt die Toyota-Gruppe (14% des Weltabsatzes) der führende Automobilhersteller und festigt ihren Vorsprung vor den Volkswagen-Gruppen (11% des Weltabsatzes) und Hyundai-Kia (9% des Weltabsatzes).
- Dahinter liegen die Stellantis-Gruppe (8 % des weltweiten Absatzes) und GM (7 % des weltweiten Absatzes) Kopf an Kopf. Diese beiden Automobilhersteller liegen fast gleichauf vor Honda (5 % des weltweiten Absatzes) und Ford (5 % des weltweiten Absatzes). Dahinter liegen Nissan (4 % des weltweiten Absatzes) und Suzuki (4 % des weltweiten Absatzes) ebenfalls sehr dicht beieinander.
- BYD, das im Vergleich zu anderen Automobilherstellern erhebliche Fortschritte gemacht hat (4 % des weltweiten Absatzes), wird zum führenden chinesischen Automobilhersteller und zum zehnten Automobilhersteller weltweit, noch vor einem anderen chinesischen Automobilhersteller, Geely (3 % des weltweiten Absatzes).
- Es folgen die deutschen Premium-Automobilhersteller BMW (3 % des weltweiten Absatzes) und Mercedes (3 % des weltweiten Absatzes), die noch vor der französischen Renault-Gruppe (3 % des weltweiten Absatzes) liegen.
- Diese Klassifizierung ist nach einer "westlichen" Perspektive definiert, was bedeutet, dass in China in Joint Ventures produzierte Fahrzeuge zu den "nicht-chinesischen" Automobilherstellern gezählt werden. Es gibt auch eine andere Klassifizierung aus "chinesischer" Sicht, bei der dieselben Fahrzeuge zu den chinesischen Automobilherstellern gezählt werden.
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