Global light vehicles production fell by 2% over 10 months to 2024
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La production mondiale de véhicules légers (VP+VUL) a reculé de 2% sur 10 mois 2024
- La production automobile mondiale (VP+VUL) a reculé de 2% sur les 10 premiers mois 2024 (74,2 millions d’unités) par rapport aux 10 premiers mois de 2023 (75,7 millions d’unités). La Chine, premier producteur mondial d’automobiles avec 24,4 millions d’unités fabriquées sur la période, a tiré la production automobile avec une progression de 1,7%, mais ce sont les Etats-Unis, qui ont poursuivi leur politique de relocalisation d’une partie de la production entamée sous le premier mandat de Donald Trump (2016-2020) mais continuée sous le mandat de Joe Biden (2020-2024), qui ont le plus progressé parmi les grands pays producteurs (+5,3% à 9,5 millions d’unités). L’Europe (30 pays) est à la traîne avec une baisse de 3% de sa production sur la période (12,2 millions d’unités). Les autres pays sont globalement à la baisse (28 millions d’unités fabriquées contre 30 millions).
- Par constructeur, le classement des cinq premiers groupes au niveau mondial ne change pas par rapport à 2023. Toyota reste largement leader devant Volkswagen, Hyundai-Kia, Stellantis et GM, bien que tous les cinq aient baissé, mais d’amplitude différente. Toyota et Stellantis sont les deux constructeurs qui ont le plus baissé (-8,7% et -8,1% respectivement).
- Nissan et Ford sont sixième et septième, mais le grand changement dans ce classement est l’arrivée de BYD en huitième position, alors que le constructeur chinois était neuvième au premier semestre 2024 et dixième en 2023. BYD voit son volume de production augmenter de 36,5% par rapport à l’an dernier. Parmi les 20 premiers constructeurs mondiaux, seul Chery fait mieux avec une hausse de 43,1% de sa production, passant de la 17e place en 2023 à la 15e au premier semestre 2024 et à la 14e sur 10 mois 2024. Derrière BYD, on note la présence de Honda, Suzuki, Geely, BMW et Mercedes qui devancent Chery.
The most produced xEVs in Europe over 9 months 2024
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Les modèles électrifiés les plus produits en Europe sur 9 mois 2024
- Sur un total de 2 212 902 xEVs produits en Europe (30 pays = UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) sur les 9 premiers mois de 2024, on dénombre 1 146 528 véhicules 100% électriques (BEV), 531 444 hybrides rechargeables (PHEV) et 534 930 hybrides (HEV).
- Parmi les 1 146 528 BEV produits en Europe sur les 9 premiers mois de 2024, la Tesla Model Y reste la plus produite, avec 157 983 unités fabriquées sur la période, contre 149 411 sur la période 2023 correspondante. Cette hausse de 6% ne reflète pas la baisse de 21,5% des ventes de Model Y en Europe sur les 9 premiers mois de 2024 par rapport aux 9 premiers mois de 2023 (150 905 unités contre 192 392), par le simple fait que toutes les Model Y vendues en Europe aujourd’hui proviennent en grande majorité de l’usine de Grünheide en Allemagne et non plus d’une partie provenant d’Allemagne et d’une autre provenant de Chine. Les Audi Q4, Skoda Enyaq et BMW i4 devancent les Volkswagen ID3 et ID4. La Fiat 500 e perd la moitié de son volume de production.
- Parmi les 531 444 PHEV produits en Europe sur les 9 premiers mois de 2024, la Volvo XC60 décroche la première place avec une hausse de 52% de sa production. On note d’ailleurs qu’une dizaine de modèles PHEV figurant dans le Top 15 voient leur production augmenter sensiblement (dont les Mercedes GLC, Cupra Formentor, BMW X1, Audi A3, Porsche Cayenne, Volvo XC90, Mercedes Classe E et Range Rover Sport).
- Parmi les 534 930 HEV produits en Europe sur les 9 premiers mois de 2024, les Toyota Yaris Cross, Yaris et Corolla trustent les premières places, mais Renault et maintenant Nissan deviennent les principaux compétiteurs de Toyota dans ce domaine.
BYD plant in Szeged (Hungary) to start operations at the end of 2025
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L’usine BYD de Szeged (Hongrie) démarrera fin 2025
- Le constructeur chinois BYD est devenu progressivement le plus gros constructeur chinois et le leader du marché chinois grâce à sa gamme de voitures motorisées uniquement par des blocs hybrides rechargeables (dont il est devenu le plus gros producteur mondial) ou des blocs 100% électriques (dont il est devenu l’un des plus gros producteurs mondiaux). Grâce à la forte croissance de ses ventes, BYD est devenu en 2024 le huitième constructeur mondial, derrière Nissan et Ford, mais devant Honda et Suzuki.
- BYD a été l’un des premiers constructeurs chinois à vouloir s’implanter sur le marché européen. L’an dernier, il a annoncé qu’il allait construire une usine d’assemblage en Hongrie. BYD possède déjà une usine d'assemblage de bus électriques en Hongrie, à Komárom, dans le nord du pays qui a été inaugurée en 2017 et qui dispose d’une capacité de production annuelle de 400 bus 100% électriques exportés dans toute l’Europe.
- La nouvelle usine d’assemblage en construction est située à Szeged, dans le sud du pays. Elle démarrera la production de voitures particulières à la fin de l’année 2025, selon les informations du constructeur. Les modèles produits dans cette usine seront d’abord la berline Dolphin (berline 100% électrique de segment C) lancée en Chine dès 2021 et le SUV Atto 3 (SUV 100% électrique de segment C) lancé en Chine dès 2022, mais deux autres modèles (de segment B) suivront en 2026 et 2027 (Atto 2 et Seagull) afin de pouvoir saturer les capacités de l’usine de Szeged, fixées à 150 000 véhicules par an en 2025 qui pourraient être doublées à 300 000 par an en 2030. Grâce à cette production réalisée en Europe, BYD pourrait échapper aux éventuelles surtaxes décidées par la Commission Européenne sur les voitures électriques chinoises importées de Chine.
Germany remains the largest European producer of BEVs and PHEVs over 9 months 2024
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L’Allemagne reste le plus gros producteur européen de BEV et de PHEV sur 9 mois 2024
- La production de xEVs (BEV+PHEV+HEV) en Europe (30 pays : UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) a atteint 2 212 902 unités sur les 9 premiers mois de 2024 contre 2 223 905 sur les 9 premiers mois de 2023, ce qui représente une baisse de 0,5%.
- La production des BEV a reculé de 7% (1 146 528 unités contre 1 231 584), alors que celle des PHEV a augmenté de 4% (531 444 unités contre 509 650) et celle des HEV de 11% (534 930 unités contre 482 671).
- Malgré ces résultats, les BEV représentent encore 52% de la production des xEVs en Europe en 2024 (contre 55% en 2023). Il semble qu’une partie de la clientèle ait préféré cette année opter pour l’hybride (HEV) voire l’hybride rechargeable (PHEV) plutôt que de choisir le 100% électrique (BEV).
- Par pays, le plus gros producteur européen de xEVs en 2024 reste l’Allemagne (car c’est le plus gros producteur européen de BEV et le plus gros producteur européen de PHEV) qui représente à elle seule 40% de la production de xEVs en Europe (60% de celle des BEV, 40% de celle des PHEV et 0% de celle des HEV), avec 911 681 unités sur les 9 premiers mois de 2024 contre 865 187 sur les 9 premiers mois de 2023. La France est le second producteur européen de xEVs (373 701 unités sur les 9 premiers mois de 2024 contre 363 521 sur les 9 premiers mois de 2023) grâce à la production de 224 584 HEV (Mazda 2, Toyota Yaris et Yaris Cross) qui représente 40% de la production de HEV en Europe. L’Espagne est le troisième producteur européen de xEVs (291 697 unités sur les 9 premiers mois de 2024 contre 290 820 sur les 9 premiers mois de 2023) qui attend toujours le lancement des petites voitures 100% électriques de segments A and B.
The level of the European market since 2020 confirms the need to close factories
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Le niveau du marché européen depuis 2020 confirme la nécessité de fermer des usines
- Avec un marché européen (VP+VUL) qui est passé d’un niveau moyen de 18 millions d’unités par an (volume atteint en 2017, 2018, 2019) à un niveau moyen de 13 à 15 millions d’unités par an (volume atteint en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), il est évident que l’industrie automobile européenne souffre de plus en plus de surcapacités. Même si plusieurs usines européennes importantes ont fermé depuis une dizaine d’années, comme l’usine Opel de Bochum et l’usine Ford de Genk en 2014, puis de celle de Honda à Swindon, celle de Nissan à Barcelone en 2021, celle de Renault à Flins en 2024 et celle de Nedcar à Born en 2024, les surcapacités de production restent encore importantes en Europe.
- Elles atteignaient 33% en 2023, contre 39% en 2021 et en 2022, mais 18% en 2019, 16% en 2018 et même 15% en 2016 et en 2017. En 2024, elles pourraient être du même ordre qu’en 2023.
- De nouvelles fermetures d’usines sont confirmées pour 2025 :
• L’usine Audi de Bruxelles fermera en février 2025 et l’usine Ford de Sarrelouis en novembre 2025.
• Stellantis a annoncé qu’il pourrait fermer son usine de Luton dès l’an prochain.
• Jaguar ne produit plus de voitures sur son site de Castle Bromwich depuis juin 2024, mais l'usine est en train d'être reconfigurée pour produire les nouveaux modèles électriques de la marque qui seront lancés à partir de 2025.
- Enfin, reste le cas de Volkswagen qui possède au moins trois usines en surcapacité : Dresde, Osnabrück et Emden. Mais pour le moment rien n’a été confirmé sur leur statut.
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