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Détails: Publié le 22 mars 2021

Ford dévoile sa nouvelle stratégie pour l’Europe,

- L’an dernier, le groupe Ford, septième constructeur mondial, avait fixé différents objectifs pour son activité dans le monde. En Amérique du Nord, suppression des berlines et renforcement de la gamme de pick-up et de SUV. En Amérique du Sud, retrait progressif de la production et du marché.En Russie, retrait définitif de la production et du marché. En Chine, renforcement de la gamme et arrivée de la marque Lincoln.

- Pour l’Europe, Ford vient de dévoiler ses nouveaux objectifs. Le constructeur américain veut accélérer la transition du thermique vers l’électrique en confirmant le lancement prochain d’une gamme de modèles 100% électriques basés sur la plateforme MEB de Volkswagen, suite aux accords entre les deux groupes.

- La décision la plus importante est sans doute celle qui consiste à ne maintenir la présence de Ford en Europe que dans la catégorie des véhicules 100% électriques à partir de 2030, contrairement à ce qui se passera en Amérique du Nord et en Chine. Cette stratégie laisse à penser que Ford risque de réduire fortement sa présence et ses volumes sur ce continent, car de fortes incertitudes demeurent sur le marché du véhicule 100% électrique en Europe.

- Côté industrie, l’usine de Cologne deviendra le site européen dédié aux voitures électriques, dont le premier modèle sera lancé en 2023, ce qui pose le problème de la pérennité des sites de Sarrelouis, Valence et Craiova. Selon différentes sources, le modèle lancé en 2023 pourrait reprendre les codes stylistiques de la Mustang Mach E, mais en réduction pour être commercialisé sur le segment C, celui de la Volkswagen ID3, Nissan Leaf et future Renault Mégane électrique.

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Détails: Publié le 22 mars 2021

La Pologne délaissée parmi les pays de l’Est européen,

- La Pologne a vu son influence diminuer au cours de ces quinze dernières années dans la région de l’Europe de l’Est, en terme de production automobile. De la première place acquise au début des années 2000, ce pays est tombé progressivement à la quatrième place en 2020, loin derrière la République Tchèque et la Slovaquie.

- La Pologne est dorénavant au niveau de la Roumanie et la Hongrie. Mais l’écart entre Roumanie, Pologne et Hongrie est tellement faible que la Pologne pourrait glisser à la cinquième place en 2021, supplantée par la Hongrie. En effet, l’usine BMW de Debrecen en Hongrie devrait débuter son activité cette année, et pendant le même temps, le site Stellantis de Gliwice en Pologne devrait cesser la fabrication de l’Opel Astra, dont la production sera transférée vers le site de Rüsselsheim en Allemagne.

- Depuis plusieurs années, la Pologne n’a pas été choisie lorsque les constructeurs ont décidé de construire de nouvelles usines dans l’Est de l’Europe. Ce pays a été délaissé au profit de la Slovaquie (usine Kia de Zilina, usine PSA de Trnava, usine JLR de Nitra), de la Tchéquie (usine TPCA de Kolin, usine Hyundai de Nosovice), de la Hongrie (usine Mercedes de Kecskemét, usine BMW de Debrecen) et même Ford a préféré agrandir son usine de Craiova en Roumanie pour produire son petit SUV Puma.

- Par conséquent, le volume de production de la Pologne est tombé de 600 000 véhicules en 2005 à 400 000 en 2020, alors que dans le même temps la Tchéquie est passée de 600 000 à 1 100 000 unités, la Slovaquie de 200 000 à 800 000, la Roumanie de 200 000 à 400 000 et la Hongrie de 200 000 à 400 000. Il n’y a plus que deux constructeurs en Pologne (Stellantis et Volkswagen) répartis sur quatre sites différents (Tichy, Gliwice, Poznan et Wrzesnia) dont un demeure fortement menacé (Gliwice).

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Détails: Publié le 22 mars 2021

Production

Les nouveautés européennes prévues en 2021,

- Etant donné l’absence de Salons automobiles européens en 2021 (en particulier Genève et Francfort), Inovev a répertorié les nouveautés automobiles qui seront lancées cette année en Europe et qui auraient du être présentées dans les Salons automobiles supprimés en 2021, comme ils l’avaient déjà été en 2020 (Genève et Paris).

- Inovev a comptabilisé 26 nouveautés qui seront dévoilées entre le mois de janvier 2021 et le mois de décembre 2021. Parmi ces 26 nouveautés, on dénombre 10 SUVs, 10 berlines, 1 cabriolet et 5 utilitaires légers. On dénombre 8 modèles uniquement disponibles en motorisation 100% électrique. Les 18 autres modèles sont disponibles en motorisation thermique dont 10 avec une option hybride (rechargeable ou non rechargeable). 17 modèles sont des modèles qui remplacent d’anciens modèles encore en production l’an dernier et 9 autres modèles complètent la gamme actuelle des constructeurs.

- Parmi les 26 nouveautés, on compte 14 modèles de marques Premium et 12 de marques généralistes.

- Nous notons quelques changements au niveau des lieux de production par rapport aux modèles précédents, comme l’Opel Movano fabriqué sur le site italien de Fiat à Val di Sangro (aux côtés des Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper), la Peugeot 308 produite à Mulhouse (France) et non plus à Sochaux (France), l’Opel Astra produite à Rüsselsheim (Allemagne) et non plus à Gliwice (Pologne), la DS 4 produite à Rüsselsheim et non plus à Mulhouse. L’ensemble de ces véhicules représenterait 1 565 000 unités produites en Europe en 2021 et 1 745 000 unités en 2022, soit environ 10% de la production totale européenne.

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Détails: Publié le 22 mars 2021

Inovev prévoit 400 000 unités par an du nouveau Nissan Qashqai,

- Nissan a dévoilé la troisième génération de son SUV de segment C, le Qashqai, dont les origines remontent à 2007. Ce modèle est crucial pour la marque japonaise en Europe car il s’en est vendu plus de trois millions depuis treize ans, soit 230 000 unités par an en moyenne. Il s’agit de la plus grosse vente de Nissan sur ce continent. La production mondiale du modèle dépassait les 450 000 unités annuelles en 2016, 2017, 2018 et 2019. Elle est tombée à moins de 350 000 unités en 2020, en partie à cause de la crise du Covid.

- A l’origine, le Qashqai avait remplacé les berlines et break Primera. Par la suite, Nissan avait supprimé toutes ses berlines en Europe (Almera, Pulsar) en les remplaçant par des SUV, comme le Juke et le Note. Le X-Trail s’est aussi ajouté à la gamme, à un niveau supérieur (segment D). Seule la Leaf 100% électrique (segment C) et la Micra (segment B) perpétue aujourd’hui la lignée des berlines Nissan en Europe.

- Le Nissan Qashqai qui est fabriqué dans l’usine britannique de Sunderland est un succès dans la mesure où son constructeur tablait au départ sur 100 000 ventes par an. Inovev table sur 400 000 ventes annuelles du nouveau Nissan Qashqai, dont 300 000 produits en Angleterre. La nouvelle génération s’allonge de 3 cm (4,43m) et s’alourdit de 30 kg, à 1 405 kg. Elle repose sur la plateforme CMF-C du groupe Renault-Nissan que partage le récent Nissan X-Trail (Rogue) et que partagera le futur Renault Kadjar. Les moteurs font l’impasse sur le diesel, puisque le constructeur ne propose que le moteur essence de 1,3 litre de 138 ch ou 156 ch au choix (dotée de la technologie mild-hybride 12V), ainsi qu’une version hybride e-Power basée sur le moteur essence 1,5 litre de 187 ch qui alimente uniquement une petite batterie, qui elle-même alimente un moteur électrique.

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Détails: Publié le 11 mars 2021

Production

Taux d’utilisation des usines européennes en 2020,

- Au vu de l’année catastrophique en terme de production observée en Europe en 2020 (celle-ci ayant subi une chute de plus de 20% en raison des conséquences de la crise du coronavirus), il fallait s’attendre à une chute du taux d’utilisation des usines européennes. C’est effectivement le cas avec un taux d’utilisation moyen tombé à 62%, contre 82% en 2019, ce qui représente le chiffre le plus bas depuis plusieurs décennies. Même l’année 2009, qui fut le pire moment de la crise financière, a connu un taux supérieur à celui de 2020, de l’ordre de 67%. Ce taux était progressivement monté à 85% en 2017 pour redescendre à 83% en 2018 et 82% en 2019.

- L’analyse par pays, montre que ce sont principalement le Portugal et les pays de l’Europe de l’Est (Roumanie, Slovénie, Tchéquie, Hongrie) qui ont réussi à maintenir des taux d’utilisation élevés (supérieur ou égal à 80%). A l’opposé, la Grande Bretagne est le pays qui utilise le moins ses capacités théoriques, avec un taux d’utilisation de 49%. A noter que l’Allemagne et la France ont des taux assez proches, respectivement de 56% et 53%.

- Les constructeurs ayant le meilleur taux d’utilisation de leurs usines européennes en 2020, sont les groupes Geely (Volvo), Daimler, Volkswagen, Hyundai-Kia, BMW et Toyota. Les plus mauvais taux d’utilisation sont enregistrés par Suzuki, Tata Motors (Jaguar Land-Rover) et Honda.

- Les usines les plus productives ont été celles de Stuttgart (Porsche), Craiova (Ford), Mangualde (PSA), Palmela (Volkswagen), Vigo (PSA) et Kvasiny (Skoda). Les moins productives ont été celles de Mirafiori (FCA), Castle Bromwich (Jaguar), Rüsselsheim (PSA) et Poissy (PSA). En 2021, le groupe PSA va ajouter l’Astra et la DS4 sur le site de Rüsselsheim et la Mokka sur le site de Poissy, ce qui va relancer l’activité de ces deux usines.

- Il se pose néanmoins la question des surcapacités et du maintien de certaines usines automobiles en Europe, d’autant plus que la relance des marchés attendue en 2021 et 2022 ne permettra pas de retrouver rapidement les niveaux d’avant-crise. S’ajoute à cela la volonté affichée des constructeurs de se concentrer sur la production de véhicules électriques (plus chers) et de réduire leurs capacités (comme Renault l’a annoncé récemment) pour faire passer leurs profits avant les volumes de ventes. De fait, cela condamnerait une partie de l’appareil industriel automobile en Europe.