Share of xEVs in heavy truck sales in Europe

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Part des xEVs dans les ventes de poids-lourds en Europe,
- Alors que la part de marché en Europe des voitures particulières (VP) électrifiés, où xEVs (BEV+HEV+PHEV), a atteint 15,3% du marché total en 2020, répartis en 6,2% pour les BEVs, 5,2% pour les PHEVs et 3,9% pour les HEVs, la part de ces motorisations alternatives est complètement différente concernant les poids-lourds (HUV).
- En 2020, la part des xEVs n’a pas dépassé 0,5% répartis en 0,4% de BEV et 0,1% de HEV-PHEV alors 2,9% des motorisations fonctionnaient au gaz naturel. Cette proportion de motorisations électrifiées dans la catégorie des poids-lourds est la plus faible parmi l’ensemble des véhicules (VP, VUL, poids-lourds, cars et bus). En 2019, cette part des motorisations électrifiées + gaz naturel n’avait pas atteint 3%.
- La motorisation diesel représente encore la très grande majorité des moteurs équipant les poids-lourds puisqu’elle atteint 96,5% de part de marché en 2020. La motorisation essence reste extrêmement marginale puisqu’elle ne dépasse pas 0,1% de part de marché des poids-lourds.
- Par rapport à 2019, le nombre de BEVs (1 240 unités) augmente de 60,8%, celui des HEV-PHEV (159 unités) de 40,4%, tandis que le nombre de diesel (274 558 unités) baisse de 26,6% mais reste prépondérante, celui des motorisations essence (213 unités) de 12,3%, alors que les motorisations gaz naturel (7 239 unités) baissent de 5,1%. Le marché européen des poids-lourds a représenté 283 409 unités en 2020 contre 382 418 unités en 2019.
   
 

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In 2021, the BEVs market share in Europe gets close to the Chinese one

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En 2021, la part de marché des BEVs en Europe se rapproche de celle en Chine,
- Les deux graphes ci-dessous représentent le volume de ventes mensuelles des voitures 100% électriques (BEVs) en Europe et en Chine de janvier 2018 à juin 2021. Le graphe de gauche représente le volume de ventes et le graphe de droite la part de marché des BEVsdans le marché global du pays.
- Le volume de ventes des BEVs en Chine a toujours été supérieur au volume de ventes des BEVs en Europe, sauf au mois de février 2020 qui a été un mois de confinement total en Chine, en raison de la crise du coronavirus. L’écart entre les deux marchés s’est toutefois réduit, même si en 2021, il se vend encore deux fois plus de BEVs en Chine qu’en Europe.
- En 2018, la moyenne des ventes de BEVs en Chine était de 64 000 unités par mois, contre 17 000 en Europe. En 2019, elle était de 68 000 unités par mois en Chine, contre 30 000 en Europe. En 2020, elle était de 80 000 unités par mois en Chine, contre 62 000 en Europe. Enfin, en 2021, elle est de 154 000 en Chine, contre 82 000 en Europe.
- Si l’on observe la part de marché des BEVs, elle est passée de 3,2% en 2018 en Chine à 3,8% en 2019, 4,7% en 2020 et 9,3% en 2021.  L’année 2021 marque une nette accélération des ventes de BEVs, favorisée notamment par l’arrivée de Tesla en Chine et de la citadine WulingHongguang Mini EV qui connaît un très grand succès sur ce marché. En Europe, la part de marché des BEVs est passée de 1,3% à 2018 à 2,3% en 2019, 6,2% en 2020 et 7,7% en 2021. A titre de comparaison, la part de marché des BEVs aux USA évolue beaucoup plus lentement, avec 2,3% en 2021 contre 2,0% en 2020, 1,5% en 2019 et 1,4% en 2018.
   
 

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It sells one and a half times more HEVs in Europe than in China

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Il se vend une fois et demi plus de HEVs en Europe qu’en Chine,
- Les deux graphes ci-dessous représentent le volume de ventes mensuelles des voitures hybrides non rechargeables (HEVs) en Europe et en Chine de janvier 2018 à juin 2021. Pour l’Europe, Inovev a analysé les ventes des véhicules hybrides (HEVs) sur 21 marchés principaux européens, dont le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège. Inovev a basé cette analyse sur ces propres données collectées, contrairement aux analyses sur les BEVset les PHEVs, réalisées à partir des données fournies par l’ACEA. En effet, sur les ventes de HEVs, l’ACEA y intègre les modèles équipés de la technologie mild-hybrides (ou 48V), ce qui a pour conséquence de « gonfler » les volumes de ventes des HEVs. Or pour Inovev, la technologie des mild-hybrides et des full-hybrides ne peuvent pas être mises au même niveau. Pour la Chine, Inovev utilise le même périmètre que l’Europe.
- Le volume de ventes des HEVssen Chine a toujours été très inférieur au volume de ventes des HEVsen Europe. Encore aujourd’hui, en terme de part de marché, il y a une fois et demi plus de HEVs vendus en Europe qu’en Chine. Néanmoins, il se vend moins de HEVs en Europe et en Chine que de PHEVs ou de BEVs.
- En 2018, la moyenne des ventes de HEVsen Chine était de 16 000 unités par mois, contre 35 000 en Europe. En 2019, elle était de 16 000 unités par mois en Chine, contre 40 000 en Europe. En 2020, elle était de 20 000 unités par mois en Chine, contre 39 000 en Europe. Enfin, en 2021, elle est de 36 000 en Chine, contre 51 000 en Europe.
- Si l’on observe la part de marché des HEVs, elle est passée de 0,8% en 2018 en Chine à 0,9% en 2019, 1,2% en 2020 et 2,2% en 2021. En Europe, la part de marché des HEVsest passée de 2,7% à 2018 à 3,1% en 2019, 3,9% en 2020 et 4,9% en 2021. A titre de comparaison, la part de marché des HEVsaux USA est de 3,5% en 2021 contre 3,2% en 2020, 2,4% en 2019 et 1,9% en 2018.
- Au total, les xEVs (BEVs+PHEVs+HEVs) représentent 13,5% du marché chinois au premier semestre de 2021, 21,1% du marché européen et 6,5% du marché US. En Europe, premier marché mondial du diesel, les xEVs ont surtout mordu sur le marché du diesel, alors qu’en Chine et aux USA, marchés très peu diéselisés, ils ont mordu sur le marché de la motorisation 100% essence.
   
 

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Europe buys three times more PHEVs than China

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L’Europe achète trois fois plus de PHEVs que la Chine,
- Les deux graphes ci-dessous représentent le volume de ventes mensuelles des voitures hybrides rechargeables (PHEVs) en Europe et en Chine de janvier 2018 à juin 2021. Le graphe de gauche représente le volume de ventes et le graphe de droite la part de marché des PHEVs dans le marché global du pays.
- Le volume de ventes des PHEVsen Chine a été supérieur au volume de ventes des PHEVsen Europejusqu’à l’automne 2019. Puis les ventes de PHEVs ont décollé en Europe et ces ventes sont devenues progressivement largement supérieures à celles enregistrées en Chine. Le système de malus sur les moteurs thermiques les plus émetteurs de CO2 a contribué au succès des PHEVs en Europe.
- En 2018, la moyenne des ventes de PHEVsen Chine était de 22 000 unités par mois, contre 15 000 en Europe. En 2019, elle était tombée à 19 000 unités par mois en Chine, contre 17 000 en Europe. En 2020, elle était de 20 000 unités par mois en Chine, contre  52 000 en Europe qui supplante largement la Chine à partir de moment-là. Enfin, en 2021, elle est de 33 000 en Chine, contre 90 000 en Europe qui achète donc aujourd’hui trois fois plus de PHEVs que la Chine.
- Si l’on observe la part de marché des PHEVs, elle est passée de 1,1% en 2018 en Chine à 1,0% en 2019, 1,2% en 2020 et 2,0% en 2021. En Europe, la part de marché des PHEVsest passée de 1,0% à 2018 à 1,3% en 2019, 5,2% en 2020 et 8,5% en 2021. A titre de comparaison, la part de marché des PHEVsaux USA est de 0,7% en 2021 contre 0,5% en 2020, 0,4% en 2019 et 0,7% en 2018. Ce marché ne décolle pas aux USA, qui n’a pas de marché diesel pour ses véhicules particuliers, contrairement à l’Europe qui remplace progressivement cette motorisation par les PHEVs.
   
 

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Renault sales increased by 18.7% in 2021, but remain down compared to 2019

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Les ventes de Renault ont augmenté de 18,7% en 2021, mais restent en baisse par rapport à 2019,
- Les ventes mondiales de véhicules légers (particuliers et utilitaires) du groupe Renault (Renault, Alpine, Dacia, Samsung, Lada, Jinbei-Huasong) ont augmenté de 18,7% au premier semestre 2021, par rapport au premier semestre 2020, mais ont baissé de 24,2% par rapport au premier semestre 2019, qui était déjà en baisse de 6,7% par rapport au premier semestre 2018.
- Au total, les ventes mondiales du groupe Renault n’ont pas dépassé 1 422 600 unités au premier semestre 2021, ce qui représente une perte de 516 000 unités par rapport au premier semestre 2019. Le constructeur indique (comme d’autres) que son objectif n’est plus le volume à tout prix mais la rentabilité.
- Sur le premier semestre 2021, le premier marché du groupe reste la France (287 602 unités; 24,7% des ventes du marché français) devant la Russie (270 285 unités; 31% de part de marché). Sur ce marché, c’est surtout la marque Lada qui est représentée mais la marque Renault (Dacia étant absent) représente à elle seule le quart des ventes du groupe en Russie. Suivent l’Allemagne (87 029 unités; 5,7% de part de marché) et l’Italie (82 951 unités; 8,5% de part de marché). Le Brésil (69 465 unités; 6,9% de part de marché) est le cinquième pays client de Renault, devant l’Espagne (59 874 unités; 11% de part de marché) et la Turquie (58 631 unités; 15% de part de marché).
- Renault est donc bien présent en Europe du Sud (France, Italie, Espagne) et en Allemagne, mais les résultats dans le reste de l’Europe sont plus mitigés. Au total, Renault a vendu 746 000 véhicules en Europe, sur le premier semestre 2021, représentant une part de marché de 9,8% contre 11% en 2019. Les voitures les plus vendues du groupe sont les Renault Clio, Dacia Duster et Dacia Sandero.
   
 

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  1. DS, Lancia and Alfa-Romeo will become 100% electric brands before 2030
  2. The Renault Zoé is down 24% in a BEV market up 112% (9 months 2021)
  3. In the first half of 2021, the European production remains down 20% compared to 2019
  4. In the first half of 2021, the NAFTA production remains down 20% compared to 2019
 
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