The top 15 global carmakers integrating Chinese carmakers

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Le top 15 des constructeurs mondiaux en 2012 intégrant les constructeurs chinois,
 

- Nous avons vu, dans l’article « Les 10 premiers groupes mondiaux en 2002 et en 2012 » la nouvelle hiérarchie des constructeurs automobiles mondiaux en 2012 par rapport à 2002. Cette hiérarchie inclut la production que les constructeurs chinois réalise pour le compte des constructeurs étrangers (européens, américains, japonais, coréens), comme la comptabilisent d’ailleurs ces derniers.


- Cependant, si l’on prend en compte le fait que les constructeurs étrangers ont toujours moins de 50% du capital des J.V. constituées avec les constructeurs chinois pour produire des véhicules en Chine, la hiérarchie des constructeurs mondiaux devient toute différente.


- Les constructeurs chinois qui produisent des millions de véhicules sous licence chaque année pour les constructeurs non chinois rentrent ainsi dans le top 15, avec SAIC (le 1er constructeur chinois) à la huitième place, FAW (le 2ème constructeur chinois) à la dixième place, Dongfeng (le 3ème constructeur chinois) à la treizième place et Changan (le 4ème constructeur chinois) à la quinzième place. A noter que les constructeurs chinois indépendants (sans J.V.) comme Chery, Geely, Great Wall ou BYD produisent moins d’un million de véhicules chacun.


- Toyota reste donc le 1er constructeur mondial, mais Renault-Nissan est ici le 2ème constructeur mondial, Volkswagen et GM étant fortement dépendant de la Chine. 

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Data source: File #101 - Worldwide production detailed by models

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Strong growth in electric car sales in the U.S. in the first half of 2013

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Forte croissance des ventes de voitures électriques aux USA au 1er semestre de 2013,
 

- Les baisses de prix et les rabais importants consentis par les constructeurs ont dopé les ventes de voitures électriques aux Etats-Unis au mois de juin. Les ventes de Chevrolet Volt ont augmenté de 53 % par rapport à juin 2012 à 2 698 unités, et sont en hausse de 11,8 % sur le semestre, à 9 855 unités (contre 8 817 au premier semestre de 2012). Les ventes de Nissan Leaf se sont élevées à 2 225 unités en juin, en hausse de 315 % par rapport à juin 2012, où le modèle n’était pas encore produit localement. Les ventes de Nissan Leaf ont dépassé sur le premier semestre 2013 (9 849 unités) le volume de l’ensemble de l’année 2012 (9 819 unités). La Tesla Model S est devenue en moins d’un an la voiture électrique la plus vendue aux Etats-Unis avec 10 650 unités entre janvier et juin 2013. La Honda Fit électrique a quant à elle enregistré son meilleur mois en juin, avec 208 unités écoulées (contre 83 unités entre janvier et mai 2013). A ce rythme, les ventes de voitures électriques pourraient atteindre 80 000 unités aux Etats-Unis sur l’ensemble de l’année 2013, soit plus du double qu’en 2012 (36 000).


- Les ventes de modèles hybrides ont connu également une belle croissance : il s’en est vendu 257 820 exemplaires aux Etats-Unis sur le premier semestre de 2013, ce qui correspond à un rythme annuel de plus de 500 000 unités, alors qu’en 2012 les ventes d’hybrides n’avaient pas dépassé 426 500 unités. A elle seule, la Toyota Prius (sous ses diverses carrosseries) s’est écoulée à 116 000 unités au premier semestre de 2013 (contre 126 000 au premier semestre de 2012).

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The Heavy Duty Utility Vehicle market in the U.S. remains highly concentrated

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Le marché du poids-lourd aux USA demeure très concentré,
 
- Le marché du poids-lourds aux Etats-Unis (plus de 3,5 tonnes) est très concentré puisque seuls huit groupes s’y affrontent  : Daimler, Ford, International, Paccar, Volvo, Isuzu, Fiat-Chrysler et Toyota. Les groupes 100% américains sont Ford, Navistar (marque International) et Paccar (marques Kenworth et Peterbilt).

- Il est intéressant de noter que seuls trois constructeurs européens sont présents sur ce marché : Daimler, Volvo et Fiat-Chrysler. Ainsi, les constructeurs européens Scania, MAN et Daf sont absents aux Etats-Unis.

- Le groupe Daimler n’utilise pas sa marque Mercedes mais ses filiales américaines Freightliner et Western Star sur ce marché. Le groupe Volvo Trucks utilise ses différentes marques, dont Volvo et Mack.

- Enfin, on note la présence non négligeable des marques japonaises de poids-lourds aux Etats-Unis, comme Isuzu, Hino, Mitsubishi et Nissan. Cette présence est récente mais elle tend à s’accroître d’année en année.

- Au total, sur les cinq premiers mois de 2013, 136 000 poids-lourds ont été immatriculés aux Etats-Unis contre 132 000 sur les cinq premiers mois de 2012, ce qui représente une hausse de 3%.

- En 2013, le groupe Daimler occupe 35,1% du marché devant Ford (16,8%), Paccar (16%), International (15,4%) et Volvo (9,3%). Les japonais occupent moins de 5% du marché.

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Diesel Market Share in Europe up to 2012 by Carmakers (PC production)

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Part du diesel par constructeur en Europe jusqu’en 2012 (production VP),
 

- En 2012, les groupes Daimler, BMW, Renault-Nissan, PSA et Fiat ont produit 6,7 millions de voitures particulières diesel en Europe en 2012*.


- Les groupes FORD Europe et GM Europe ont produit 0,8 million de voitures particulières diesel supplémentaires.


- Les autres groupes (japonais, coréens, indiens, chinois) ont eux produit 0,4 million de voitures particulières diesel supplémentaires.


- Au total, 7,9 millions de voitures particulières diesel ont été produites en Europe en 2012.


- Pour aller plus loin dans  cette analyse, une étude sur l’avenir du moteur Diesel en Europe est disponible sur le site www.inovev.com


- Elle met en évidence les principaux enjeux sur le développement des motorisations Diesel :

•Genèse du Diesel en France et en Europe.

•Positionnement technique du diesel par rapport aux autres technologies de motorisation.

•Evolution des quantités de motorisation Diesel en Europe à horizon 2020.

•Impacts des différents scénarios à venir sur les constructeurs et les équipementiers.


- Un document de présentation (sous format PDF) est téléchargeable gratuitementdans la partie « CommunityMember »(accès gratuit après inscription) :

• Si vous êtes déjà inscrit, Cliquez sur le menu en « Présentations – Conférences ».

• Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien suivant : Formulaire d’inscription.

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In 2012 the production of Japanese cars is as high in and out of Japan

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En 2012 il s’est produit autant de voitures japonaises au Japon qu’en dehors du Japon,
 
- La production automobile japonaise a démarré à la fin des années 50. Elle connut un essor sans précédent, passant de quelques milliers de voitures en 1950 à plus de 3 millions en 1970, plus de 5 millions en 1976, plus de 7 millions en 1980 et plus de 9 millions en 1989.

- Cette production effectuée au Japon était à destination du marché intérieur mais aussi, et de plus en plus, pour les exportations. Celles-ci devenant de plus en plus importantes, les constructeurs japonais décidèrent de produire des voitures à l’étranger (transplants) au cours des années 80, principalement en Amérique du Nord et en Europe.

- Ces transplants prirent de plus en plus d’ampleur alors que la production automobile au Japon se stabilisa autour de 9 millions d’unités par an. En 2012, pour la première fois, les transplants japonais ont dépassé la production automobile au Japon, les chiffres réalisés en Chine par des J.V. avec des constructeurs locaux n’étant pas inclus dans ce total.

- Cette progression constante des transplants s’explique par le succès croissant des modèles japonais dans toutes les régions du monde, sauf au Japon où les ventes de modèles japonais stagnent depuis les années 90.

- A noter qu’une part importante de la production automobile au Japon est destinée aux exportations. Cette part représente la moitié environ de la production effectuée au Japon.

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  1. Japanese transplants have not diminished Japanese exports
  2. The Fiat 500 overtook the Mini in the USA in the first half of 2013
  3. The first 10 groups in 2002 and 2012
  4. Toyota is going to produce a new Corolla in Turkey
 
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