Le marché ukrainien a perdu les 2/3 de son volume depuis 2008,

Le marché ukrainien des VP a reculé de 10,2% en 2013, à 213 322 unités (contre 237 602 en 2012 et 220 619  en 2011). Ce marché proche géographiquement et politiquement de la Russie est d’un volume comparable à celui de la Suède, pour une population cinq fois supérieure (46 millions contre 9,2 millions). Son taux de motorisation est donc cinq fois inférieur à celui de la Suède (de l’ordre de 100 voitures pour 1 000 habitants). Il est à peine supérieur à celui de l’Iran, et 2,5 fois inférieur à celui de la Russie. Le marché ukrainien des VP a connu deux années exceptionnelles en 2007 et 2008 (près de 600 000 unités par an), mais son niveau naturel est en réalité de l’ordre de 300 000 unités par an. Depuis 2009, le pays est plongé dans une crise économique (surendettement) et politique sans précédent qui ruine la bonne marche du pays.

Par constructeurs, c’est le groupe Renault-Nissan qui est leader du marché ukrainien (en partie grâce à Avtovaz) avec 15% de part de marché, devant le groupe Hyundai-Kia (14%), le groupe Volkswagen (13%) et ZAZ (8%) le constructeur local qui produit d’anciennes Daewoo sous son nom. A noter que la plus forte progression depuis trois ans est celle du constructeur chinois Geely qui est passé de 3% du marché ukrainien en 2011 à 5% en 2012 puis 8% en 2013.

Par modèles, la ZAZ Sens (Daewoo Lanos) produite en Ukraine reste leader du marché en 2013 (7 096 unités), devant les Hyundai Accent (5 573 unités), Geely CK (5 069 unités), ZAZ Vida (Chevrolet Aveo) et Renault Logan (Dacia Logan).

14-09-2  

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La production ukrainienne s’est effondrée après 2008,

La production automobile ukrainienne a suivi exactement la courbe du marché national qui a chuté en 2009 et ne s’est pas vraiment redressé depuis. La crise financière de 2008 a placé le pays dans une situation de quasi-banqueroute, comme la Grèce en Europe du Sud.


Les banques limitèrent de façon draconienne dès 2009 l’accès au crédit, du coup les ventes de voitures qui avaient connu un boom en 2007 et 2008 dégringolèrent de pratiquement 65% !  La production automobile ukrainienne qui fournissait exclusivement le marché national avec quatre constructeurs (ZAZ, Bogdan, Krasz, Eurocar) commercialisant neuf marques différentes (ZAZ, Lada, Chery, Geely, Chevrolet, Hyundai, Kia, Skoda, Ssangyong)s’effondra en même temps, passant de 400 000 unités annuelles en 2007 et 2008 à moins de 100 000 (soit une chute de plus de 75%). En 2013, moins de 50 000 véhicules ont été produits en Ukraine, et la question de la survie de l’industrie automobile dans ce pays se pose maintenant avec acuité.


A noter que la production ukrainienne est effectuée à partir de kits en provenance de l’étranger : ZAZ Sens (en provenance de Corée = Daewoo Lanos), ZAZ Forza (en provenance de Chine = Chery Fulwin2), Chery A13 et Geely CK (en provenance de Chine), Lada 2110 (en provenance de Russie), Chevrolet Aveo (en provenance de Corée), Hyundai, Kia et Ssangyong (en provenance de Corée), Skoda (en provenance de Tchéquie).


14-09-3  

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Mini va disposer d’une troisième site de production à partir de l’été 2014,

Le groupe allemand BMW avait annoncé l’an dernier qu’il commencerait à partir du second semestre de 2014 à assembler la nouvelle Mini aux Pays-Bas, dans l’usine Nedcar de Born (ex-Mitsubishi).


La marque Mini enregistre une croissance importante et continue depuis dix ans et a donc besoin de capacités de production supplémentaires externes, en plus de celles des usines d’Oxford et de Graz.


Une nouvelle variante 5 portes sera lancée en 2014 pour concurrencer les berlines 5 portes de la catégorie Premium, comme l’Audi A1 Sportback. C’est cette version qui devrait être produite à Born.


Le constructeur prévoit un volume de production à cinq chiffres pour 2014. La capacité de l’usine de Born étant actuellement de 100 000 unités par an, la production au lancement du modèle pourrait donc se situer entre 10 000 et 50 000 unités.


Plus de 60% des 300 000 Mini fabriquées en 2013 ont été produites dans l’usine britannique qui dispose d’une capacité de 250 000 véhicules par an. Plus de 100 000 Mini Countryman et Paceman ont été assemblées l’an dernier à Graz, par l’assembleur autrichien Magna Steyr, qui dispose d’une capacité de 150 000 véhicules par an.


Avec l’apport de l’usine de Born, la production de la Mini pourrait donc dépasser 400 000 unités par an, soit l’équivalent d’un constructeur comme Volvo.


14-08-8  

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La production et le marché du Kazakhstan ont presque doublé en 2013,

La production de véhicules particuliers (VP) au Kazakhstan devrait presque doubler en 2014, à plus de 60 000 unités, ce qui la situe en Europe, à un niveau inférieur à celle de la Serbie. En 2013, le pays a produit 37 469 voitures (à partir de CKD), soit deux fois plus que l’année précédente, auxquelles s’ajoutent 992 autobus.


Le principal assembleur du pays (Asia Auto) produit des voitures sous licence (31 005 en 2013 contre 16 513 en 2012).


Il s’agit principalement des modèles des marques Lada, Skoda, Chevrolet  et Kia. La production de Asia Auto se compose principalement de voitures des segments B et C et de SUV, toutes vendues localement.


Le marché des véhicules particuliers (VP) du Kazakhstan (17 millions d’habitants) progresse lui aussi rapidement, puisqu’il est passé de 86 961 unités en 2012 à 153 665 en 2013, ce qui représente une progression de près de 80%. Le marché Kazakh des véhicules particuliers est aujourd’hui équivalent au marché algérien (159904 en 2013) et supérieur à celui de la Grèce (11 millions d’habitants), du Portugal (11 millions d’habitants) ou de la Finlande (5 millions d’habitants).


En 2013, 76% des immatriculations provenaient d’importations (78% en 2012), principalement de Russie et d’Ouzbékistan. Les marques les plus vendues en 2013 ont été Lada (57 478 unités), loin devant Daewoo (13 371 unités), Hyundai (12 250 unités), Toyota (12 132 unités), Kia (11 913 unités), Chevrolet (10 041 unités), Nissan (6 392 unités), Renault (4 920 unités) et Skoda (4 703 unités).


14-08-10  

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Geely met un terme à sa stratégie multi-marques,

La stratégie multi-marques des groupes chinois est aujourd’hui remise en cause chez la plupart des constructeurs indépendants. La pertinence de cette stratégie avait été analysée par Inovev en mars 2013, lorsque Chery avait décidé de ne plus produire ses marques Rely, Riich et Cowin (voir analyse « La stratégie multi-marques des groupes chinois remise en cause »).

Au moment du décollage du marché automobile chinois, les constructeurs chinois indépendants ont eu l’idée de créer des sous-marques, afin d’accroître leurs ventes au sein d’un marché en plein boom et espérer toucher des clientèles différentes.

En réalité, les marques chinoises commercialisaient des modèles très similaires à des prix très proches. Les chiffres de ventes de ces marques n’ont jamais vraiment décollé. En outre, elles cannibalisaient les marques principales du groupe.

Le groupe Geely, concurrent de Chery, a fait le même constat et a donc décidé d’en faire autant. Les marques Emgrand, Gleagle et Englon qui avaient vu le jour en 2009, disparaîtront d’ici à la fin de 2014, afin de se concentrer sur une seule marque, la marque Geely.

Leur abandon permettra au groupe Geely de proposer une gamme simplifiée et plus cohérente. La marque suédoise Volvo appartenant à Geely n’est toutefois pas concernée par ce changement. 

14-08-9  

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