Hyundai-Kia declined in Korea but grew in emerging markets

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Hyundai-Kia décline en Corée mais progresse sur les marchés émergents,
 
- Avec l’ouverture progressive du marché coréen (notamment suite aux accords douaniers entre l’Europe et la Corée du Sud), le groupe Hyundai-Kia subit de plus en plus la pression de ses concurrents étrangers. Malgré un marché coréen VP+VUL en hausse (+7% sur les 9 mois de l’année 2014), la part de marché du groupe Hyundai-Kia a décliné en 2014, pour tomber à moins de 70% (contre près de 77% en 2009).

- Les trois derniers mois sont révélateurs : 69,7% de part de marché en juillet, 68,4% en août et 67,3% en septembre. Le groupe Hyundai-Kia perd ainsi 1 point de part de marché tous les mois depuis l’été.

- Le premier constructeur coréen (cinquième constructeur mondial) compense toutefois le déclin sur son marché domestique par une progression de ses parts de marché dans les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). Ainsi, Hyundai-Kia renforce sa troisième place en Chine  (9% de part de marché) avec des ventes en hausse +8,2% (9 mois 2014/ 9 mois 2013). En Inde le groupe maintient sa deuxième place (16% de part de marché) avec des ventes en hausse de +8% sur les 9 mois de 2014. En Russie, malgré des ventes en baisse (-4,4% sur les 9 mois de 2014), la part de marché du groupe est en progression (15% de part de marché) puisque le marché russe est lui en plus forte baisse (-13%). Au Brésil, Hyundai-Kia est encore un petit constructeur, mais sa part de marché progresse mois après mois (ventes en hausse de +13% sur les 9 mois 2014). Son modèle HB20 a été le quatrième modèle le plus vendu en septembre (près de 10 000 unités).

- Par contre, la part de marché du groupe coréen stagne sur les marchés matures, comme aux Etats-Unis (8% de part de marché) malgré des ventes en hausse de +4% sur les 9 mois 2014 et en Europe (6% de part de marché) malgré des ventes en hausse de 1,5%.

14-30-10  


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Ford USA Product Plan (2014-2017)

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Le Plan produit Ford USA (2014-2017),
 
- Ford, le 6ème groupe mondial, qui devrait produire cette année près de 3 millions de véhicules (VP+VU) en Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique) a dévoilé son plan produit pour le marché américain. Pour les années à venir, Ford a décidé de renouveler des modèles clés du marché américain (via les marques Ford et Lincoln). Ford lance donc en 2014 les remplaçants de deux modèles mythiques : le pick-up Série F (700 000 unités/an) et la voiture de sport Mustang (100 000 unités).

- En 2015, Ford lancera la nouvelle génération de son SUV Edge (200 000 unités) ainsi que sa version Lincoln appelée MKX (20 000 unités). En 2016, Ford lancera la nouvelle génération de sa grande Lincoln, la MKS (20 000 unités), actuellement basée sur la Ford Taurus. La même année, le constructeur américain renouvellera son grand SUV Ford Expedition (70 000 unités) et sa version Lincoln appelée Navigator (10 000 unités), ainsi que le F Super Duty (200 000 unités).

- En 2017, Ford devrait remplacer deux modèles importants de sa gamme US : la Fiesta (150 000 unités) et la Focus (300 000 unités). La même année, le constructeur devrait remplacer deux autres modèles importants dans la catégorie des SUV : l’Escape (375 000 unités) et l’Explorer (230 000 unités). Fin 2017, la gamme du constructeur sera donc entièrement renouvelée en Amérique du Nord, si l’on inclut le restyling de la Ford Fusion (appelée Mondeo en Europe) apparue en 2012 et donc encore récente. Il n’est pas certain que la Ford Taurus soit remplacée, au vu de la faible diffusion de ce modèle.

14-30-8  


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Current leaders of China's automobile production

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Les leaders actuels de la production automobile chinoise,
 
- En 2014, la production automobile chinoise augmentera de plus de 10% et restera le premier producteur mondial. Neuf groupes leaders se détachent et représentent 70% de la production automobile chinoise soit 15,5 millions d’unités en 2014.

- Cependant, ces neufs constructeurs peuvent être classés en trois groupes distincts : les leaders (VW et GM), un suiveur (Hyundai-Kia) et enfin un peloton composé de Changan (seul constructeur chinois du top 9), Toyota, Renault-Nissan, Honda, Ford et PSA.

- A eux seuls, VW (avec près de 30 modèles produits) et GM (avec près de 20 modèles, en incluant GM Wuling) vont dépasser les 7,5 millions de voitures fabriquées en Chine en 2014, soit le tiers de la production chinoise de VP.

- Le groupe Hyundai-Kia bénéficie des résultats d’une politique dynamique d’ouverture d’usines et d’augmentation de capacités dans le pays (près de 2 millions de voitures fabriquées en 2014) au détriment peut être des constructeurs japonais.

- Les six constructeurs suivants se situent entre 0,8 et 1,2 million de voitures fabriquées cette année.

- Cependant l’analyse des parts de marchés nous montre que VW est en progression tandis que la plupart des autres constructeurs maintiennent leurs positions. Ce qui veut dire que les volumes de productions en hausse ne font que suivre la progression du marché local sans réellement mordre sur la concurrence.

14-30-6  


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Lexus is expected to increase its market share with its new SUV: the NX

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Lexus devrait augmenter sa part de marché grâce à son nouveau SUV : le NX,
 

- C’est au cours du premier semestre que Lexus avait présenté son nouveau SUV de segment D dénommé NX. Ce modèle long comme un BMW X3 reprend la plateforme du Toyota RAV4 et s’insère dans la gamme sous le RX (segment E). Commercialisé depuis le mois de septembre en Europe, le Lexus NX démarre bien et devrait rapidement dépasser les ventes de son aîné.


- Au niveau mondial, le nouveau NX devrait supplanter progressivement le RX en terme de ventes, et lorsque l’on sait que le RX se produit à 90 000 exemplaires au Japon et 90 000 en Amérique du Nord, on peut estimer que le nouveau modèle plus compact et moins cher pourrait atteindre une cadence de production de 200 000 unités par an. En 2016, le modèle NX devrait représenter près de 25% de la production totale Lexus. A titre de comparaison chez les concurrents de Lexus, le Q5 représente 14% de la production Audi, le X3 représente 9% de la production BMW et le GLK représente 8% de la production Mercedes.


- Ce modèle est donc un élément clef pour l’élargissement de l’influence de la marque Lexus partout dans le monde. En 2013, Lexus a vendu 520 000 véhicules au niveau mondial, et le NX pourrait aider la marque à écouler 700 000 véhicules en 2015 et 800 000 en 2016, et de se rapprocher un peu plus des trois marques Premium allemandes (Audi, BMW, Mercedes). Celles-ci ont décliné leur gamme sur les segments les plus compacts, notamment dans la catégorie des SUV. En suivant la même stratégie, le NX représente donc un élément important du développement mondial de Lexus.


14-30-9  


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2013 Chinese production by province or autonomous region

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La production chinoise 2013 par province ou ville autonome,
 

- Inovev a récemment compilé les données de production de véhicules (VP+VUL) en Chine en 2013 (l’année 2014 étant en cours de finalisation), non seulement par marques et modèles mais aussi par usines. Nous avons ainsi pu effectuer des recoupements par provinces (ou villes autonome) et en tirer des analyses intéressantes.


- Ainsi, première constatation, en 2013, la ville autonome de Chongqing est la première région productrice de véhicules particuliers en Chine (avec 1,86 millions d’unités), devant la ville de Shanghai (1,85 millions d’unités) et la province de Hubei (1,6 millions d’unités).


- A Chongqing, Ford est le premier producteur de la ville avec plus du tiers de la production locale (680 000 unités), répartie sur trois sites (pour une capacité totale de 950 000 unités). A Shanghai, le groupe VW est le premier producteur de la ville, avec trois usines produisant 1,08 millions d’unités (pour une capacité estimée de 900 000 unités). Enfin dans la région de Hubei, c’est l’usine de Xiangyang de Nissan qui produit le plus de véhicules (avec 370 000 unités), devant l’usine Honda de Wuhan (325 842 unités).


- Hyundai est le constructeur qui dispose de la plus grande capacité de production réunie sur un seul site, à savoir celui de Beijing (avec 1 million d’unités), devant VW à Shanghai (900 000 unités) et Chery à Wuhu (900 000 unités mais qui est utilisée à 50% de ses capacités).


- Enfin, parmi les joint ventures, VW est le groupe qui dispose du plus grand nombre de sites de production (9 sites) devant GM (7 sites) et Toyota (5 sites). Parmi les constructeurs 100% chinois, Geely a le plus grand nombre de sites (7 sites), devant Changan (6 sites) et Dongfeng (5 sites). 


14-30-7  


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  1. The production capacity of Renault’s Douai and Sandouville plants aren't expected to increase before 2019
  2. Sales by brand in the US (PC + LCV) in 2014
  3. Fiat-Chrysler unveiled the Fiat 500X
  4. Suzuki unveiled the new Ciaz sedan
 
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