2025: PHEV sales down in China, stable in Europe and the USA
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2025 : ventes de PHEV en baisse en Chine, stables en Europe et aux USA
- Les ventes mondiales de voitures hybrides rechargeables (PHEV) ont atteint 2 024 770 unités sur le premier quadrimestre 2025, ce qui représente une augmentation de 29% par rapport au premier quadrimestre 2024 durant lequel on n’avait pas dépassé 1 571 187 unités. C’est donc près d’un demi-million de PHEV supplémentaires qui ont été immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, alors que le marché automobile mondial est stable, en raison des incertitudes concernant la conjoncture économique dues aux velléités protectionnistes des Etats qui souhaitent remettre en cause les règles du commerce international.
- Dans ce contexte, la Chine voit les ventes de PHEV atteindre 1,330,079 unités immatriculées sur les quatre premiers mois de 2025, contre 1,026,071 sur les quatre premiers mois de 2024, frôlant les 15% de part du marché local.
- L’Europe se situe en seconde position derrière la Chine, avec 365 607 PHEV immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, contre 327 558 sur les quatre premiers mois de 2024, représentant 8,2% de part du marché local.
- Les Etats-Unis se situent en troisième position, avec 114 623 PHEV immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, contre 107 373 sur les quatre premiers mois de 2024, représentant 2,1% de part du marché local.
- Alors que la part de marché des PHEV sur les quatre premiers mois de 2025 diminue en Chine, elle reste stable en Europe, avec toutefois un niveau très différent. Le nombre d’immatriculations de PHEV aux USA est beaucoup plus faible qu’en Europe, ce qui confirme que ce type de motorisation ne plait guère aux Etats-Unis.
- Au Japon, la part de marché des PHEV cette année est en baisse, alors qu’était est déjà extrêmement faible (15 544 unités représentant 1,1% de part de marché sur quatre mois 2025). Les constructeurs nippons auront fort à faire pour inverser la tendance.
2025: BEV sales up in China, stable in Europe, down in the USA
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2025 : ventes de BEV en hausse en Chine, stables en Europe, en baisse aux USA
- Les ventes mondiales de voitures 100% électriques (BEV) ont atteint 3 650 636 unités sur le premier quadrimestre 2025, ce qui représente une augmentation de 37,7% par rapport au premier quadrimestre 2024 durant lequel on n’avait pas dépassé 2 650 288 unités. C’est donc un million de BEV supplémentaires qui ont été immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, alors que le marché automobile mondial est stable, en raison des incertitudes concernant la conjoncture économique dues aux velléités protectionnistes des Etats qui souhaitent remettre en cause les règles du commerce international.
- Dans ce contexte, la Chine accroit son avance sur les autres pays avec 2,109,406 BEV immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, contre 1,351,906 sur les quatre premiers mois de 2024, frôlant les 25% de part du marché local.
- L’Europe se situe en seconde position derrière la Chine, avec 758 185 BEV immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, contre 593 301 sur les quatre premiers mois de 2024, représentant 17% de part du marché local.
- Les Etats-Unis se situent en troisième position, avec 407 756 BEV immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, contre 368 918 sur les quatre premiers mois de 2024, représentant 7,6% de part du marché local.
- Alors que la part de marché des BEV sur les quatre premiers mois de 2025 augmente en Chine et semble stable en Europe, elle diminue aux Etats-Unis mois après mois, comme si les discours anti-BEV de l’administration Trump se concrétisaient dans les faits.
- Au Japon, la part de marché des BEV cette année diminue également, alors qu’elle demeure très faible (16 290 unités représentant 1,2% de PDM sur quatre mois 2025). Les constructeurs nippons auront fort à faire pour inverser la tendance.
Smart expands its battery electric vehicles range with the #5 SUV
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Smart élargit sa gamme 100% électrique avec le SUV #5
- La marque Smart – propriété de Mercedes en totalité jusqu’en 2023 – qui avait fabriqué et commercialisé la petite citadine Fortwo (segment A, 75 000 ventes par an en moyenne) de 1998 à 2024 sous deux carrosseries successives (la première longue de 2,50 m et la seconde longue de 2,70 m) et la Forfour (segment A, 30 000 ventes par an en moyenne) de 2004 à 2021 sous deux carrosseries successives (la première longue de 3,75 m et la seconde longue de 3,50 m).
- Depuis 2023, Smart a évolué vers la fabrication et à la commercialisation de voitures plus chères et donc plus rémunératrices, plus imposantes et 100% électriques, produites en Chine dans une usine Geely, constructeur chinois qui est devenu par la même occasion détenteur de 50% du capital de la marque Smart au même titre que Mercedes qui en détient également 50%.
- Après le lancement de la Smart #1 électrique de 4,27 m de long (segment B) puis de la Smart #3 électrique de 4,40 m de long (segment C), voici donc la Smart #5 encore plus imposante puisqu’elle mesure 4,69 m de long (segment D). Les trois modèles sont basés sur la même plateforme qu’ils partagent avec certains modèles Volvo et d’autres modèles de différentes marques du groupe Geely, comme Lynk&Co par exemple.
- La Smart #5 est un SUV 100% électrique de catégorie moyenne concurrent des Ford Explorer EV, Skoda Enyaq EV ou Renault Scénic EV. Le design est signé Mercedes et rappelle certains SUV du constructeur allemand. La Smart #5 a l’avantage de disposer de deux plateformes au choix, l’une de 400V déjà utilisée sur les #1 et #3, l’autre de 800V qui est totalement nouvelle. Le moteur électrique délivre 340 ch (254 kW) associé à une batterie LFP de 74,4 kWh (autonomie : 465 km) ou à une batterie NMC de 94 kWh (autonomie : 590 km). Le poids de la voiture atteint de 2 200 kg à 2 370 kg selon la version.
Chinese car sales reached 208,000 units in Europe in the first 4 months of 2025
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Les ventes de voitures chinoises ont atteint 208 000 unités en Europe sur les 4 premiers mois de 2025
- Malgré la hausse des taxes européennes appliquées sur les voitures chinoises 100% électriques, les ventes de voitures chinoises thermiques et électrifiés (BEV, PHEV, HEV) en Europe (30 pays = UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) ont continué à augmenter en 2025, puisque l’on dénombre 208 000 unités sur les quatre premiers mois de 2025, contre 115 000 sur les quatre premiers mois de 2024, ce qui représente une augmentation de plus de 80% sur la période. A ce rythme, les ventes de voitures chinoises en Europe (sans compter les voitures européennes importées de Chine) pourraient représenter entre 600 000 et 700 000 unités sur l’ensemble de l’année 2025, contre 417 000 en 2024, 368 000 en 2023, 200 000 en 2022, 82 000 en 2021 et 36 000 en 2020. Rappelons que certains modèles chinois sortent désormais d’usines situées en Europe (Espagne, Italie) mais encore en faible proportion.
- Les ventes de voitures chinoises 100% électriques (BEV) ont augmenté de 40% sur les quatre premiers mois de 2025, par rapport aux quatre premiers mois de 2024. Ce sont les voitures hybrides non rechargeables (F-HEV) et hybrides rechargeables (PHEV) qui ont vu leurs ventes augmenter le plus, mais leur volume de ventes cumulé représente moins que le volume de ventes des voitures 100% électriques (BEV) : 66 305 unités contre 68 236 sur les quatre premiers mois de 2025. Les voitures chinoises thermiques (incluant MHEV) représentent la plus grosse part des ventes de voitures chinoises en 2025, avec 74 505 unités, en hausse de 24% sur 2024.
- Globalement, les ventes de voitures chinoises en Europe se répartissent en trois parties relativement comparables : d’une part, les voitures thermiques, d’autre part les voitures 100% électriques et enfin les voitures hybrides (rechargeables ou non rechargeables).
Ford's Cologne plant activity appears to be seriously compromised
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L’activité du site Ford de Cologne semble sérieusement compromise
- Suite à la directive de la Commission européenne concernant l’arrêt de la commercialisation des véhicules neufs thermiques en 2035 en Europe, le site Ford de Cologne (Allemagne) s’est reconverti en 2024 de la fabrication de véhicules thermiques (Ford Fiesta) à la fabrication de véhicules 100% électriques (Ford Explorer, Ford Capri).
- Mais le rythme de production n’est pas le même que du temps de la Fiesta. Pour 2024, Inovev estime à 20 000 unités le volume de production de l’usine de Cologne, contre 140 000 véhicules en 2020 ou 239 000 en 2019. Ces 20 000 unités correspondent au début de production des Ford Explorer et Ford Capri. Pour 2025, ce volume pourrait représenter de 40 000 à 50 000 unités selon Inovev, en fonction des 10 500 unités déjà immatriculées entre le 1er janvier et le 31 mars. Cela représente le cinquième des objectifs du constructeur qui étaient de 250 000 véhicules par an, et la moitié des prévisions Inovev (voir Auto Analyse 2024-19 du 9 septembre 2024) qui sont de 100 000 véhicules par an.
- Il est évident que les modèles Explorer et Capri ne connaissent pas le succès escompté, notamment en raison de tarifs élevés (40 000 à 54 000 euros pour l’Explorer et 42 500 à 56 500 euros pour le Capri) qui ne correspondent en rien à ce que proposait Ford jusqu’alors dans le milieu de gamme.
- Du coup, le site de Ford de Cologne semble véritablement menacé d’autant plus qu’aucun autre modèle n’est prévu dans cette usine, que la concurrence va s’accentuer et que Ford devient progressivement un petit constructeur en Europe dans le domaine des voitures particulières (3% du marché européen sur les 4 premiers mois 2025). Ford Europe pourrait quitter le marché européen des VP pour se concentrer sur le marché plus rentable des utilitaires légers (dont il détient 19% sur 4 mois 2025).
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