The C-segment is largely dominant in the European BEV market
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Le segment C est largement dominant dans les ventes de BEV en Europe
- Au sein du marché européen 30 pays (UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) des voitures particulières, les voitures 100% électriques ont représenté 758 185 unités sur les quatre premiers mois de 2025 contre 593 301 sur les quatre premiers mois de 2024.
- Le segment C est largement dominant dans les ventes de BEV en Europe (36% du marché des BEV), devant le segment D (26%), le segment B (22%) et le segment E (10%). Les autres segments (A, F) ainsi que les VAN (versions VP des véhicules utilitaires légers) sont franchement anecdotiques (6% du marché au total).
- Si l’on analyse les trois principaux marchés des BEV en Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France), qui représentent à eux seuls 54% des ventes de ce marché, on observe que le segment C représente environ un peu plus d’un tiers du marché en Europe, et ce de manière assez homogène pour les 3 principaux marchés (37% en Allemagne, 35% en France).
- Par contre, l’Allemagne privilégie davantage le segment E (17% du marché allemand des BEV) au détriment du segment B (15% du marché allemand des BEV), alors qu’en France c’est l’inverse.
- En France, le segment B domine les autres segments (40% du marché des BEV), mais cette situation est récente puisqu’elle a lieu après le lancement des Renault 5 E-Tech et Citroën e-C3, c’est-à-dire à partir du second semestre 2024. Les segments C et D sont derrière le segment B, avec respectivement 35% et 16% du marché des BEV. Le segment C est comparable en proportion au segment C en Allemagne et au Royaume-Uni, mais le segment D est beaucoup plus faible (16%). Le segment A lui est plus fort (6%).
- En résumé, la France privilégie les BEV de segments B-C alors que l’Allemagne et le Royaume-Uni privilégient plutôt les BEV de segments C-D.
Spain and Italy show exceptional BEV sales growth rates in 2025
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L’Espagne et l’Italie affichent des taux de croissance exceptionnels de ventes des BEV en 2025
- Alors que six pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Norvège, Pays-Bas, Belgique) représentent encore 71% des ventes de BEV en Europe 30 pays (UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) sur les 4 premiers mois de 2025 – ils en représentaient 73% sur les 4 premiers mois de 2024 – on observe que des pays habitués à immatriculer peu de BEV jusqu’à maintenant, ont connu des taux de croissance spectaculaires au cours de cette période, même si les volumes enregistrés restent peu importants, plus faibles que le volume de ventes des BEV en Norvège par exemple (39 565 unités sur les 4 premiers mois de 2025). Cela peut signifier que certains pays pauvres en BEV pourraient rattraper une partie de leur retard au cours des prochaines années, mais sans que l’on soit sûr qu’ils seront au même niveau ou proches du niveau des pays les plus demandeurs en BEV. Les pays qui connaissent maintenant des taux de croissance exceptionnels sont les suivants :
1. Danemark : 34 107 unités, en hausse de 56,8% (+12 354 BEV)
2. Italie : 29 637 unités, en hausse de 79,4% (+13 117 BEV)
3. Espagne : 26 060 unités, en hausse de 71,2% (+10 840 BEV)
4. Autriche : 19 867 unités, en hausse de 41,6% (+5 833 BEV)
5. Portugal : 15 897 unités, en hausse de 29,8% (+3 650 BEV)
6. Pologne : 7 659 unités, en hausse de 40,4% (+2 204 BEV)
7. Tchéquie : 4 342 unités, en hausse de 131,4% (+2 466 BEV)
- A eux seuls, ces sept pays ont apporté 50 000 BEV de plus sur les 4 premiers mois de 2025 par rapport aux 4 premiers mois de 2024. Cela représente 30% de la croissance des ventes de BEV enregistrée sur les 4 premiers mois de 2025.
Volvo has accelerated the transfer of the EX30 from China to Europe
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Volvo a avancé la date du transfert de l’EX30 de la Chine vers l’Europe
- Le constructeur suédois Volvo (filiale du groupe chinois Geely) a avancé la date du transfert de production de son SUV compact EX30 (segment B) de la Chine vers l’Europe (pour les modèles à destination du marché européen) puisqu’il a commencé la production de l’EX30 sur le site belge de Gand dès le 25 avril 2025 alors qu’il avait prévu initialement de débuter cette production en septembre 2025 (voir Auto Analyse 2024-20 du 25 septembre 2024).
- Volvo a accéléré le processus car l’EX30 s’est très bien vendu en Europe l’an dernier, puisque son volume de ventes a atteint 69 000 unités, ce qui représente un gros volume pour un modèle en provenance de Chine. La seconde raison de cette accélération est la mise en place récente de surtaxes européennes sur les véhicules importés de Chine, ce qui a fait plonger les ventes de l’EX30 en Europe en 2025, à 19 000 unités sur cinq mois (soit un rythme de 45 000 ventes sur l’ensemble de l’année).
- Parallèlement, Volvo a annoncé qu’il transfèrerait la production d’un modèle de Göteborg vers son usine américaine de Ridgeville (Caroline du Sud). Actuellement, cette usine est largement sous-utilisée (16 000 voitures produites en 2024 pour 150 000 de capacités) et le projet de taxer sur le sol américain les voitures importées d’Europe a convaincu le constructeur suédois de répartir différemment sa production automobile mondiale. Le modèle qui a toutes les chances d’être transféré de Suède vers les Etats-Unis sera soit le SUV XC60 soit le XC90, les deux plus grosses ventes de Volvo aux Etats-Unis. En 2024, il s’est vendu en effet 39 000 XC60 (contre 39 700 en 2023) et 39 500 XC90 (contre 40 000 en 2023).
5 VW Group models in the 10 best-selling BEVs in Europe over 4 months 2025
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5 modèles du groupe VW dans les 10 BEV les plus vendus en Europe sur 4 mois 2025
- Au sein du marché européen 30 pays (UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) des voitures particulières, les voitures 100% électriques (BEV) ont représenté 758 185 unités sur les quatre premiers mois de 2025 contre 593 301 sur les quatre premiers mois de 2024 (progression des ventes de 27,8 % - part de marché : 17% en 2025 contre 13% en 2024)
- Sur ce total, quatre pays – l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et la Norvège – réalisent 58% des ventes de BEV en Europe 30 pays (UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) sur les 4 premiers mois de 2025, 64% avec les Pays-Bas et 71% avec la Belgique.
- Les groupes qui ont vendu le plus de BEV sur cette période ont été VW (214 578 contre 101 968 sur les 4 premiers mois de 2024, soit plus qu’un doublement), Stellantis (98 321 contre 83 224), BMW (67 201 contre 49 163), Hyundai-Kia (63 644 contre 44 517), Renault (63 028 contre 36 731), Geely (44 189 contre 48 974), Mercedes (41 600 contre 46 546), BYD (25 508 contre 10 114), Tesla (60 688 contre 97 109), Ford (21 940 contre 8 085), MG (14 944 contre 24 614), Toyota (16 590 contre 14 061) et Nissan (9 521 contre 10 731).
- Le BEV le plus vendu sur la période a été la Tesla Model Y, mais ce modèle a perdu la moitié de ses ventes par rapport à l’an dernier. Cette chute a profité essentiellement à VW qui place 5 modèles dans le Top 10 (contre 3 modèles en 2024) : Skoda Enyaq, VW ID7, VW ID4, VW ID3, Audi Q4. La Tesla Model 3 passe de la seconde place à la cinquième (-17,5% des ventes).
- Les Renault 5 E-Tech et Citroën e-C3 bondissent à la septième et onzième place respectivement. Mais elles se vendent pour l’instant essentiellement en France. La Kia EV3 connaît aussi un bon succès, parvenant à se hisser à la huitième place. Les Audi Q6 (12ème) et Skoda Elroq (15ème) connaissent aussi un très bon début de carrière.
MG launches the S5 EV, which replaces the battery electric ZS
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MG lance le S5 EV qui remplace le ZS 100% électrique
- MG reste encore cette année la marque chinoise la plus vendue en Europe (30 pays = UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège), avec près de 100 000 ventes sur le premier quadrimestre 2025, devant BYD (40 000 ventes) et Chery (30 000 ventes). Le marché européen est donc crucial pour MG qui vient de renouveler l’an dernier une grande partie de ses modèles, notamment ses SUV HS et ZS qui représentent 60% de ses ventes en Europe.
- A la différence de la précédente génération de la ZS, la nouvelle génération n’est plus disponible en version 100% électrique mais seulement en version hybride, comme d’ailleurs la HS qui est de catégorie supérieure.
- C’est pour remplacer la ZS 100% électrique qu’est lancée aujourd’hui la MG S5 EV qui est plus imposante que l’ancienne ZS 100% électrique (+25 cm en longueur, +4 cm en largeur) et s’étire désormais sur 4,48 m de long. Le nouveau SUV S5 EV se situe donc dans le segment C et non plus dans le segment B comme l’ancien ZS. Plus grand et mieux équipé, il repose sur la plateforme modulaire MSP de la MG4 100% électrique et propose deux motorisations : une version 170 ch (125 kW) associée à une batterie LFP de 49 kWh et une version 231 ch (170 kW) associée à une batterie NMC de 64 kWh, autorisant une autonomie allant jusqu'à 480 km pour la version la plus puissante. Le poids total du modèle de 1 725 kg est dans la moyenne de la catégorie.
- Comme l’ancien ZS 100% électrique, le nouveau S5 EV demeure à un prix compétitif (32 500 à 37 500 euros), même comparé à une BYD Atto 2 (40 000 euros) dotée d’un moteur électrique de 150 ch (110 kW) associée à une batterie NMC de 60,4kWh.
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