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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Physionomie du marché italien des VP en 2015,

- Le marché automobile italien des VP a augmenté de 15,8% en 2015, avec un volume de 1,57 millions d’unités. Il s’agit d’une seconde année de rattrapage après le creux de 2013. Mais on est encore loin d’un marché de 2 millions d’unités, qui est le volume moyen du marché italien observé depuis une vingtaine d’années.

- Le segment B est ici largement prépondérant (44% du marché), devant les segments C (25%) et A (17%). Par carrosserie, les SUV sont à 23% (en hausse de trois points), alors que les berlines sont à 59% (en baisse de deux points).

- Le groupe Fiat-Chrysler (28,3% du marché, +18,4%) reste leader du marché italien, loin devant le groupe Volkswagen (13,3% du marché, +10,0%). Les progressions les plus importantes dans un marché en nette hausse sont à porter au crédit des constructeurs Premium, des coréens, ainsi que des groupes Fiat-Chrysler, Renault-Nissan, PSA et Ford. Rappelons que le groupe Fiat-Chrysler occupaient plus de 30% du marché il y a encore quelques années.

- Les dix modèles les plus vendus en 2015 sont les suivants : Fiat Panda (125 105 unités), Fiat Punto (56 596), Lancia Ypsilon (55 824), Fiat 500L (49 957), VW Golf (44 427), Fiat 500 (44 169), Renault Clio (42 217), Ford Fiesta (40 283), VW Polo (36 394) et Fiat 500X (32 582). Le groupe FCA place ainsi six modèles dans le top 10.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Physionomie du marché français des VP en 2015,

- Le marché automobile français des VP a augmenté de 6,8% en 2015, avec un volume de 1,92 millions d’unités. C’est la seconde année de hausse, l’année 2014 ayant déjà permis de relancer le marché après son effondrement en 2012 et 2013. On se rapproche en 2015 d’un marché de 2 millions d’unités, qui est le volume moyen du marché français observé depuis une vingtaine d’années.

- Le segment B demeure prépondérant en France en 2015 (43,6% du marché), devant le segment C (31,6%). Par carrosserie, les berlines occupent 52,6% du marché (en baisse de deux points) et les SUV 21,8% (en hausse de deux points). L’augmentation des ventes de SUV est stimulée par une offre croissante, surtout dans le segment B (Renault Captur, Peugeot 2008, Citroën C4 Cactus), mais aussi dans les segments supérieurs (Renault Kadjar, Mercedes GLC).

- Le groupe PSA (29,1% du marché, +4,2%) reste leader du marché français, de justesse devant le groupe Renault-Nissan (29,0% du marché, +5,7%). Ces deux groupes représentent ensemble 58,1% du marché français. Les progressions les plus importantes sont toutefois à porter au crédit des constructeurs Premium, des coréens et du groupe FCA.

- Les dix modèles les plus vendus en 2015 sont les suivants : Renault Clio (108 439 unités), Peugeot 208 (90 367), Peugeot 308 (75 474), Renault Captur (72 191), Peugeot 2008 (63 204), Citroën C3 (56 383), Renault Scénic (46 662), Renault Twingo (45 425), Dacia Sandero (45 264) et Citroën C4 Picasso (44 608). Le groupe Renault-Nissan place ainsi cinq modèles dans le top 10 et le groupe PSA cinq également.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Analyse de la production dans la zone NAFTA - Production dans la zone NAFTA – 5/6,

- La production NAFTA a globalement augmenté, en passant de 16,3 millions en 2005 à 18,1 millions d’unités en 2015. Mais c’est la répartition entre les 3 pays qui a changé.

- La production des constructeurs américains est passée de 8,2 millions en 2005 à 6,6 millions d’unités en 2015.
Ils représentaient près de 50% de la production de la région en 2005. Ils n’en représentent plus que 36,5% en 2015. Les constructeurs japonais sont passés de 3,2 millions à 4,3 millions d’unités en 2015. Ils représentaient moins de 20% de la production de la région en 2005 pour 23,7% en 2015. FCA (Italie) est passé de 0 à 2,9 millions de véhicules, ce qui représente en 2015 une part de 16% de la production de la région. Renault-Nissan (France) est passé de 1,2 millions à 1,8 millions de véhicules en 2015, soit une part de 10% de la production de la région.
Les constructeurs coréens, présents uniquement aux Etats-Unis, sont donc passés de 100 000 à 750 000 unités en 2015, soit 4% de la production de la région. Les allemands (qui ont perdu Chrysler) sont passés de 3,2 millions à 1,3 millions d’unités en 2015, soit 7% de la production de la région.

- Malgré leur leadership sur la région, les entreprises sous contrôle américain ont perdu de leur influence dans la région NAFTA, surtout au profit des constructeurs japonais, mais aussi des constructeurs coréens et de Renault-Nissan (France).

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Physionomie du marché allemand des VP en 2015,

- Le marché automobile allemand des VP a augmenté de 5,6% en 2015, avec un volume de 3,21 millions d’unités. C’est la seconde année de rattrapage après 2014, qui avait mis fin à la chute du marché de 2012 et 2013. On se rapproche progressivement d’un marché de 3,25 millions d’unités, qui est le volume moyen du marché allemand observé depuis une vingtaine d’années. Mais on n’atteint pas encore les niveaux d’avant-crise.

- Le segment C reste prépondérant en Allemagne (effet Golf) avec 41% du marché, contre 20% pour le segment B. Par carrosserie, les SUV (19%) restent largement distancés par les berlines (64%) même s’ils progressent d’un point en 2015, alors que les berlines en perdent un.

- Le groupe Volkswagen (39,2% du marché, +4,1%) reste leader du marché allemand, très loin devant le groupe Daimler (10,1% du marché, +10,1%). Les progressions les plus importantes sont à porter au crédit des constructeurs Premium, des coréens, ainsi que des groupes Ford et FCA.

- Les dix modèles les plus vendus en 2015 sont les suivants : VW Golf ( 270 952 unités), VW Passat (97 586), VW Polo (69 867), Mercedes Classe C (67 549), VW Tiguan (58 978), Skoda Octavia (57 907), Audi A3 (57 858), Opel Astra (56 079), Opel Corsa (52 741) et Audi A4 (52 493). Le groupe Volkswagen place ainsi sept modèles dans le top 10.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Analyse de la production dans la zone NAFTA - Transfert de modèles dans la zone NAFTA – 6/6,

- Entre 2005 et 2015, les constructeurs sous contrôle américain ont diminué leur production aux USA et au Canada pour l’augmenter au Mexique. Alors que sur la même période, les constructeurs japonais ont augmenté leur production dans les 3 pays de la zone NAFTA.

- On pourrait donc croire que les constructeurs américains ont délocalisé leur production vers le Mexique, mais en fait non. En effet, entre 2005 et 2015, aucun transfert de véhicule n’a eu lieu entre les USA et le Mexique. Au contraire des modèles ont été transférés du Mexique vers les USA.

- Sur la même période, d’autre transferts ont eu lieu entre les trois pays de la zone NAFTA. Du Canada vers les USA, quatre véhicules ont été transférés représentant en moyenne 200 000 unités/an. Du Canada vers le Mexique, deux véhicules ont été transférés représentant 200 000 unités/an. Des USA vers le Canada, deux modèles ont été transférés soit 200 000 unités/an en moyenne. Et donc du Mexique vers les USA, six modèles ont été transférés soit 180 000 unités en moyenne par an.

- Même si il n’y a pas eu de transfert direct de production de véhicules entre les USA et le Mexique, les constructeurs sous contrôle américain ont néanmoins fortement contribué à la croissance de la production mexicaine par le transfert de modèles produits au Canada mais aussi par le lancement au Mexique de nouveaux modèles jamais produits sur le sol américain auparavant. C’est ainsi que des modèles de segments B (Ford Fiesta, Chevrolet Aveo/Sonic) ou SUVs compacts (Chevrolet Trax/Captiva, Cadillac SRX et Lincoln MKZ) et Ford Fusion ont démarré leur production au Mexique, soit l’équivalent de 750 000 unités/an.