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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Physionomie du marché canadien en 2015,

- Le marché automobile canadien a augmenté de 2,7% en 2015, avec un volume de 1,90 million de véhicules (1,18 million de VUL + 0,72 million de VP). Avec ce volume qui s’approche des 2 millions de véhicules, le marché canadien a atteint un nouveau record, même si le volume de production du pays s’amenuise chaque année, ce qui signifie que le Canada doit faire appel de plus en plus à des importations, essentiellement en provenance des Etats-Unis et du Mexique où le volume de production tend à progresser.

- Le Canada est aussi le marché de la zone NAFTA qui a le moins augmenté en 2015, puisque le marché US a progressé de 5,7% et le marché mexicain de 19,5%.

- Par constructeur, le groupe FCA (15,4% du marché, +1,1%) reste leader du marché canadien (grâce à la branche Chrysler), devant le groupe Ford (14,5% du marché, -4,8%). Suivent les groupes GM (13,9% du marché, +5,4%), Toyota (11,0% du marché, +4,1%), Hyundai-Kia (10,7% du marché, -2,2%), Honda (9,4% du marché, +2,9%), Renault-Nissan (6,9% du marché, +12,6%), Volkswagen (5,5% du marché, +8,8%), Mazda (3,8% du marché, -0,5%) et Subaru (2,5% du marché, +10,9%). Les progressions les plus importantes sont donc à porter au crédit des groupes Renault-Nissan et Volkswagen. Les groupes Hyundai-Kia, Ford et Mazda ont vu leurs ventes reculer.

- Les dix modèles les plus vendus sur le marché canadien en 2015 sont les suivants : Ford F Series (115 148 unités), Dodge Ram (89 371), Honda Civic (64 950), GMC Sierra (53 727), Ford Escape (47 726), Hyundai Elantra (47 722), Toyota Corolla (47 198), DodgeCaravan (46 927), Chevrolet Silverado (46 407), Toyota RAV4 (42 246).

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Renault et PSA reviennent en Iran pour produire des modèles récents,

- En 2015, l’Iran a produit 1,08 million de véhicules dont la plupart ont été vendus sur le marché local. Les modèles Peugeot (206, 405) restent les modèles les plus vendus sur le marché iranien, même s’ils ne sont pas montés avec des pièces d’origine PSA. Ils ont représenté 350 000 ventes l’an dernier, soit 36% du marché. Les modèles Renault (Tondar) ont représenté pour leur part 30 000 ventes (3% du marché). La SAIPA a écoulé de son côté 320 000 véhicules (32% du marché) et Iran Khodro 150 000 unités (14% du marché). S’ajoutent les importations, surtout en provenance de Chine : un peu plus de 100 000 unités (11% du marché), en forte croissance par rapport aux années précédentes.

- En raison de la fin programmée des sanctions économiques imposées contre l’Iran, les deux constructeurs français ont annoncé leur nouvelle stratégie de redéploiement sur ce marché :

- A partir de 2017, Peugeot produira chaque année 200 000 modèles récents (208, 301, 2008) avec Iran Khodro.

- A partir de 2017, Renault produira chaque année 200 000 modèles récents (Logan, Sandero, Duster, Kwid) avec SAIPA.

- Ces véhicules seront commercialisés en Iran et ne seront pas exportés.

- Des négociations seraient actuellement en cours également avec Volkswagen, Mercedes et Fiat.

- Le gouvernement iranien table sur un marché automobile iranien et une production de 2 millions de véhicules de toutes marques en 2020. Celui-ci qui n’entend pas réinstaller un monopole des constructeurs français sur le marché iranien, comme par le passé, table désormais sur une part de marché de 20% pour les constructeurs français et de 20% également pour les constructeurs chinois, le reste étant partagés d’une part entre les marques locales Iran Khodro et SAIPA, et d’autre part entre les constructeurs allemands et coréens.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Physionomie du marché mexicain en 2015,

- Le marché automobile mexicain a augmenté de 19,5% en 2015, à 1,17 million de véhicules, battant ainsi un nouveau record de ventes (le précédent datait de 2006).Le Mexique profite de la bonne conjoncture économique observée dans la région NAFTA (USA, Mexique, Canada) et d’une situation privilégiée en tant que septième producteur mondial (3,5 millions de véhicules fabriqués en 2015). Le Mexique attire de plus en plus de constructeurs automobiles, comme Mazda, Daimler ou BMW qui viennent d’y construire de nouvelles usines.

- Par constructeur, le groupe Renault-Nissan (27,6% du marché, +17,3%) reste leader du marché mexicain, loin devant le groupe GM (19,0% du marché, +18,1%). Suivent les groupes Volkswagen (16,2% du marché, +11,9%), Ford (6,6% du marché, +10,7%), FCA (6,4% du marché, +12,7%), Toyota (6,3% du marché, +21,8%), Honda (5,6% du marché, +21,1%), Mazda (4,2% du marché, +40,0%), Hyundai-Kia (2,8% du marché, +209,0%) et BMW (1,3% du marché, +17,3%). Les progressions les plus importantes sont donc à porter au crédit des constructeurs coréens (Hyundai, Kia) et des constructeurs japonais (Toyota, Honda, Mazda) qui étaient peu présents jusqu’à maintenant sur le marché mexicain.

- Les dix modèles les plus vendus sur le marché mexicain en 2015 sont les suivants : Chevrolet Aveo (76 696 unités), Nissan Versa (64 454), Volkswagen Jetta (56 577), Volkswagen Vento (53 096), Nissan Micra (49 658), Nissan Tsuru (49 134), Chevrolet Spark (42 829), Nissan Sentra (35 996), Chevrolet Sonic (31 120) et Mazda 3 (29 982). Le groupe Renault-Nissan place donc quatre modèles dans le top 10, le groupe GM en place trois et le groupe Volkswagen en place deux.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Physionomie du marché russe en 2015,

- Le marché automobile russe a chuté en 2015 pour la troisième année consécutive, avec un volume de 1,6 million de VP+VUL. Ce marché est tombé à un niveau deux fois moindre qu’en 2012, où l’on s’était approché pour la première fois des 3 millions d’unités. L’année 2015 a été encore plus catastrophique que 2014, puisque l’on se rapproche maintenant du niveau très bas atteint en 2009 (1,5 million d’unités).

- Seule une politique d’incitations à l’achat pourrait relancer en 2016 le marché russe, qui pâtit notamment de la baisse du prix des matières premières, notamment le pétrole (puisque la Russie est un grand producteur de pétrole).

- Par constructeur, le groupe Renault-Nissan (32,3% du marché dont 16,8% pour Lada, -32,2%) reste leader du marché russe, très loin devant le groupe Hyundai-Kia (20,3% du marché, -13,5%). Suivent les groupes Volkswagen (10,6% du marché, -35,9%), Toyota (7,4% du marché, -34,6%), GM (5,4% du marché, -61,5%), Daimler (3,1% du marché, -16,7%), Ford (2,4% du marché, -41,5%), Mitsubishi (2,2% du marché, -55,2%), BMW (1,8% du marché, -22,6%) et Mazda (1,7% du marché, -46,1%). Les baisses les moins fortes sont donc à porter au crédit des constructeurs coréens (Hyundai, Kia) et des constructeurs Premium (Daimler, BMW).

- Les dix modèles les plus vendus sur le marché russe en 2015 sont les suivants : Lada Granta (108 653 unités), Hyundai Solaris (106 509), Kia Rio (88 920), VW Polo (40 747), Renault Duster (38 625), Renault Logan (37 754), Lada Largus (35 928), Lada Kalina (34 084), Lada Niva (32 541), Chevrolet Niva (28 350). Le groupe Renault-Nissan place donc six modèles dans le top 10 (dont quatre Lada), tous fabriqués en Russie. Le groupe Hyundai-Kia en place deux (une Hyundai et une Kia, toutes deux fabriquées en Russie).

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Physionomie du marché brésilien en 2015,

- Le marché automobile brésilien a connu en 2015 une troisième année de chute des ventes (-26,6%), beaucoup plus importante qu’en 2013 ou 2014. Le volume des ventes VP+VU est ainsi passé de 3,5 millions d’unités en 2014 à 2,5 millions en 2015, alors que l’on était proche des 4 millions en 2012. En réalité, la mauvaise conjoncture économique (chute du prix des matières premières) est la principale cause de la chute du marché brésilien depuis deux ans. En outre, la hausse des taxes sur les voitures n’a pas encouragé une relance des ventes d’automobiles au Brésil.

- Le groupe FCA (18,8% du marché, -31,6%) reste leader du marché brésilien, devant le groupe Volkswagen (15,3% du marché, -33,5%). Suivent les groupes GM (15,1% du marché, -33,0%), Ford (10,4% du marché, -13,6%), Renault-Nissan (9,4% du marché, -21,5%), Hyundai-Kia (8,6% du marché, -15,6%), Toyota (6,8% du marché, -10,3%), Honda (6,0% du marché, +17,0%), PSA (2,1% du marché, -41,4%) et Mitsubishi (1,6% du marché, -30,8%). Seul Honda progresse sur ce marché déprimé.

- Les dix modèles les plus vendus en 2015 sont les suivants : Fiat Palio/Siena (181 757 unités), Hyundai HB20 (163 674), Chevrolet Onix (125 931), Ford Ka (124 247), VW Gol (82 746) VW Fox (79 590), Fiat Uno (79 461), Renault Sandero (78 174), Chevrolet Prisma (70 336) et Toyota Corolla (67 339). Les groupes FCA, VW et GM placent chacun deux modèles dans le top 10.