Brazil and Argentina continue to decline in 2015
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- Le Brésil et l’Argentine (les deux principaux marchés automobiles en Amérique du Sud) poursuivent leur déclin en 2015, après une année 2014 déjà médiocre, aussi bien en terme de production qu’en immatriculations.
- En 2015, les immatriculations de véhicules (VP+VU) au Brésil tomberont à 2,5 millions d’unités, soit un million de moins qu’en 2014 (-28,6%). La chute des immatriculations est le reflet de la période de récession que vit actuellement le Brésil (et qui devrait se poursuivre en 2016) mais aussi d’un contre effet de la baisse des taxations sur l’achat des véhicules accordée en 2012 et qui a « artificiellement » boosté le marché automobile.
- Les immatriculations en Argentine (VP+VU) tomberont 600 000 unités, contre 672 000 unités de moins qu’en 2014 (-11%). La faiblesse de l’économie en 2015 en est la principale cause. Cependant et contrairement au Brésil, l’Argentine commence à sortir du contre effet de la taxation sur l’achat de véhicules dont le prix de vente était supérieur à 170 000 Pesos (15 000 Euros).
- Du côté de la production, le Brésil produira près de 2,4 millions de véhicules (VP+VU), soit -21% par rapport à 2014. Celle de l’Argentine s’établira à un peu plus de 500 000 d’unités (-15% par rapport à 2014). C’est la mauvaise conjoncture économique dans le Mercosur qui explique la chute du marché automobile et par voie de conséquence la production qui trouve ses principaux débouchés dans cette région.
- La production automobile effectuée au Brésil et en Argentine est en effet écoulée en grande partie sur le continent sud-américain et très peu au-delà. La nature même des produits fabriqués ici (petites voitures de conception souvent ancienne, pick-up de segments inférieurs, voitures à bas prix) impose cette restriction géographique. Si quelques modèles peuvent encore s’exporter au Mexique, pratiquement aucun ne peut prétendre être vendu aux Etats-Unis ou au Canada.
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Product Trends in Philippines
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,Product Trends in Malaysia
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,What a GM-FCA alliance could represent in terms of production?
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- Une alliance GM-FCA (souhaitée par Sergio Marchionne, le président du groupe FCA) serait-elle pertinente ? Si la stratégie du patron de FCA est orientée principalement vers une recherche d’économie d’échelle (sur la production et le développement de plateformes), il est intéressant de voir quelle est la position actuelle de ces deux groupes sur le marché mondial.
- En terme de volume de ventes, le groupe GM a écoulé 9,92 millions de véhicules en 2014, le plaçant en troisième position mondiale derrière Toyota et VW. Le groupe FCA de son côté a écoulé 4,75 millions de véhicules en 2014 (soit deux fois moins que le groupe GM), le plaçant en septième position derrière Renault-Nissan, Hyundai-Kia et Ford.
- En additionnant les ventes des deux groupes , GM et FCA deviendraient hypothétiquement le leader mondial. Cependant une concurrence entre les marques des deux groupes existent puisqu’elles se placent sur les mêmes segments de marché, avec un nombre importants de marques à gérer. Par exemple, aux USA, les modèles Pick-ups Chevrolet Silverado (GM) produit à 625 000 unités en 2014, GMC Sierra (GM) produit à 275 000 unités en 2014 et Dodge RAM (FCA) produit à 565 000 unités en 2014 sont ainsi en forte concurrence.
- Géographiquement, les principaux marchés de GM sont les USA et la Chine (2,9 millions et 3,3 millions de véhicules en 2014, respectivement) qui représentent 62,5% de ses ventes. Les principaux marchés de FCA sont les USA et l’Europe (2,1 millions et 1,1 million de véhicules en 2014, respectivement) qui représentent 67,5% de ses ventes. En Amérique du Sud, les deux groupes sont d’égale valeur. Si ce n’est pour l’Asie, les zones d’influence des deux constructeurs sont donc assez peu complémentaires.
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Renault-Nissan and Daimler will open their joint plant in Mexico early 2016
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- Renault-Nissan et Daimler démarreront en 2016 la production de leur nouvelle usine commune à Aguascalientes au Mexique, deux ans après le début de sa construction (voir Auto Analyses n°2013-39). Cette usine est située près d’une usine Nissan existante (implantée à Aguascalientes) et sera 50% propriété de Renault-Nissan et 50% propriété de Daimler.
- La capacité initiale de la nouvelle usine sera de 230 000 véhicules par an pour une gamme de modèles compacts de segment C commercialisés sous les marques Nissan et Mercedes. Il s’agira probablement de la future génération des Mercedes Classe A et d’une dérivé de l’Infiniti Q30 actuellement en phase de démarrage sur le site britannique de Nissan situé à Sunderland.
- En 2016 est prévu le démarrage de la production des nouveaux modèles Nissan, puis en 2018 celui de la nouvelle génération des Mercedes Classe A lancée à la fois en Europe et au Mexique. Les modèles produits au Mexique seront uniquement à destination du continent nord-américain et du continent sud-américain.
- Rappelons que Mercedes avait déjà fabriqué au Brésil une berline Classe A entre 1999 et 2005 à destination du continent nord-américain et du continent sud-américain, mais l’aventure avait tourné court, puisque moins de 65 000 exemplaires avaient été produits en tout en six ans. Cette fois, l’objectif de Mercedes est de produire au moins 100 000 Classe A chaque année sur le nouveau site mexicain d’Aguascalientes.
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