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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Bilan production USA 10 mois 2016 et forecast 2017,

- Sur les 10 premiers mois de l’année 2016, la production automobile (PC+UV) aux USA a augmenté de 2,5% par rapport à la même période de 2015, alors qu’elle avait augmenté de 4% sur l’ensemble de l’année 2015 par rapport à 2014. Cette augmentation est la septième consécutive depuis la crise de 2008-2009.

- Le marché US est lui resté stable en 2016 (+0,1%) après avoir connu une croissance de +5,8% en 2015.

- Chaque année, 80% de la production automobile US est écoulée aux USA, représentant 60% des ventes automobiles sur ce marché. Le niveau du marché US revêt donc une grande importance sur le volume de la production locale. Et ce même marché automobile est dépendant de la croissance économique du pays.

- En 2017, la croissance économique et l’arrivée d’un nouveau gouvernement sont deux des nombreux facteurs permettant de déterminer la progression future du marché et de la production automobile aux USA.

- Deux scénarios peuvent être établis :

• Un premier scénario de croissance positive du marché (+1%) en 2017. Cette hypothèse est basée sur un scénario de croissance économique qui devrait se renforcer en 2017. Selon les projections de l’OCDE, la politique budgétaire devrait prendre une orientation plus expansionniste avec une augmentation des dépenses publiques et de l’investissement, alors que la fiscalité diminuera. L’économie s’en trouverai ainsi stimulée, en particulier en 2018. Il est à noter cependant que les capacités de production aux Etats-Unis sont quasi saturées aujourd’hui et qu’il faudra du temps pour rouvrir des usines fermées il y a plus de 5 ans (conséquence de la crise).
Par conséquent, la production automobile devrait connaitre en 2017 une croissance modérée (+1,6%) suivant la demande du marché local et les capacités de production.

• Un second scénario de stabilité du marché (+0,1%). Cette hypothèse se base sur l’incertitude liée aux futures mesures que pourrait prendre l’administration Trump sur les taxations aux véhicules importés (40% des ventes US). L’effet de telles mesures, même mises en place rapidement, ne se fera pas immédiatement. Cependant, un climat incertain peut peser en 2017. Dans ce scénario, la production automobile aux USA pourrait se stabiliser en 2017 (+0,8%).

• Un autre facteur peut également être pris en compte : une possible anticipation des achats de véhicules importés, tant que le prix de ces véhicules n’est pas impacté par les éventuelles taxes. Cependant, une telle anticipation ne pourrait avoir qu’un effet mineur sur le niveau de production US en 2017.

- Il est également à noter que Ford a annoncé ce lundi 3 janvier, qu’il maintiendrait la production de la Ford Focus sur le site de Michigan (USA) et non plus au Mexique, comme annoncé il y a un an.
Il n’est toutefois pas certain que cette mesure soit à relier directement à la politique de Trump (si ce n’est dans la communication qui en est faite). Une analyse sur cette décision sera très prochainement publiée par Inovev.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Bilan production Italie 10 mois 2016 et forecast 2017,

- Le tiers de la production automobile italienne est écoulé en Italie chaque année. Le niveau du marché italien revêt donc une grande importance sur le volume de la production locale. Le marché italien a ainsi connu une croissance en 2015 (+16%) et en 2016 (+15%), ce qui a boosté la production automobile située en Italie. En 2017, Inovev table sur une plus faible croissance (+7,5%) du marché italien.

- La production italienne (donc essentiellement le groupe Fiat-Chrysler) a profité également de l’implantation de la Jeep Renegade sur le site de production de Melfi. Ce modèle qui est doté d’une plateforme Fiat (celle de la Fiat 500X) est exporté en grande quantité vers l’Amérique du Nord. Il a été produit à 120 000 unités en 2015 et plus de 160 000 en 2016. Il a donc été un des éléments qui a favorisé la relance de la production italienne, qui s’était effondrée de 50% entre 2007 et 2014, passant de 1,2 million à 0,6 million. La Fiat 500X a également contribué à la relance de la production. Le site de Melfi en a produit 80 000 unités en 2015 et plus de 100 000 en 2016.

- En 2015, la production automobile italienne a ainsi augmenté de 34% (+220 000 unités dont 200 000 Renegade et 500X). Sur les 10 premiers mois de l’année 2016, la production automobile italienne a augmenté de 12% (+85 000 unités dont 75 000 Renegade et 500X).
Inovev prévoit une croissance plus faible en 2017, de l’ordre de 2%.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Bilan production UK 10 mois 2016 et forecast 2017,

- Le quart de la production automobile britannique est écoulé en Grande Bretagne chaque année. Le niveau du marché britannique revêt donc une certaine importance sur le volume de la production locale. Le marché britannique a ainsi connu une croissance en 2015 (+6,3%) et en 2016 (+2,5%). En 2017, Inovev table sur une baisse de 5% du marché britannique, suite aux incertitudes liées au vote du Brexit qui ne s’est pas encore matérialisé dans les faits et au renchérissement du prix des voitures importées (qui représentent 85% environ du marché britannique), conséquence de la chute de la livre sterling (suite au vote).

- En prenant en compte ce paramètre, le marché britannique devrait reculer non seulement en 2017, mais aussi les deux années suivantes.

- La production automobile britannique devrait toutefois être peu affectée par ce recul du marché, puisque ce sont les importations qui seront impactées. En outre, la chute de la livre sterling favorisera les exportations, donc la production locale.

- Après avoir augmenté de 9% sur les 10 premiers mois de 2016, la production automobile britannique ne devrait pas dépasser 3% en 2017 selon Inovev. L’augmentation de la production du groupe Tata Motors (Jaguar et Land Rover), conséquence de la montée en cadences des Jaguar XE, XF et F-Pace, et l’arrivée de la Mini Coutryman à Cowley permettront de compenser l’arrêt de la production de la Nissan Note à Sunderland.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Bilan production Inde 10 mois 2016 et forecast 2017,

- Près de 80% de la production automobile indienne est écoulé en Inde chaque année. Le niveau du marché indien revêt donc une très grande importance sur le volume de la production locale. Le marché indien a ainsi connu une croissance en 2015 (+7,8%) et en 2016 (+7,9%). En 2017, Inovev table sur une croissance de 7,5% du marché indien.

- En prenant en compte ce paramètre et les exportations qui représentent 20% de la production locale, Inovev prévoit une croissance de la production indienne en 2017 proche de celle de 2016. Elle atteindrait et dépasserait alors pour la première fois les 4,5 millions d’unités, faisant de l’Inde le cinquième pays producteur du monde, derrière la Chine, l’Union Européenne, les Etats-Unis et le Japon, et devant la Corée du Sud et le Mexique.

- Sur les 10 premiers mois de l’année 2016, la production automobile indienne a augmenté de 9%. Elle marque un progrès sur 2015, puisqu’elle avait augmenté de 6% l’an dernier. Pour 2017, Inovev prévoit une augmentation de près de 9% la production indienne, grâce à la bonne tenue du marché indien et à celle des exportations (notamment Suzuki Celerio, Baleno, Ignis).

- Par constructeurs, la production automobile est et restera dominée par Suzuki (Maruti) qui représente le tiers de la production locale. Les groupes Hyundai-Kia, Tata et Mahindra maintiendront leur part, mais Renault-Nissan pourrait enfin atteindre les 10% de la production indienne, conformément à ses objectifs, grâce au succès confirmé des Renault Kwid et Datsun Go.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Bilan production Espagne 10 mois 2016 et forecast 2017,

- Le cinquième de la production automobile espagnole est écoulé en Espagne chaque année. Le niveau du marché espagnol ne revêt donc qu’une importance relative sur le volume de la production locale. Le marché espagnol a cependant connu une forte croissance en 2015 (+21%) et en 2016 (+11%), grâce au plan PIVE. En 2017, Inovev table sur une plus faible croissance (+6%) du marché espagnol.

- Ce sont en fait les exportations (donc le marché européen) et l’arrivée de nouveaux modèles sur les sites espagnols qui déterminent l’évolution de la production espagnole. Or ces deux dernières années, les sites espagnols ont accueilli les Opel Mokka, Renault Kadjar, Nissan Pulsar, Ford Mondeo, Ford Galaxy, Ford S-Max, Citroën C4 Cactus, ainsi que les nouvelles générations des Renault Mégane et Opel Corsa. Ce qui a boosté la production espagnole en 2015 (+19%).

- Sur les 10 premiers mois de l’année 2016, elle a augmenté de 9%, soit une croissance deux fois inférieure.
Trois explications :

1/ une croissance du marché espagnol deux fois inférieure en 2016 par rapport en 2015

2/ le ralentissement de la croissance du marché européen

3/ l’absence de nouveautés sur les sites espagnols en 2016.

Pour 2017, Inovev prévoit une croissance de la production automobile espagnole de près de 9%, notamment grâce à l’arrivée des nouvelles Seat Ibiza, VW Polo, Opel Meriva, Citroën C3 Aircross. La production espagnole devrait ainsi dépasser pour la première fois les 3 millions d’unités.