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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Physionomie du marché australien en 2015,

- Le marché automobile australien a augmenté de 3,8% en 2015, avec un volume de 1,12 millions de véhicules (VP+VUL), ce qui constitue un nouveau record pour ce marché.Les SUV ont représenté 36,5% des ventes en 2015, contre 32,5% en 2014. Parallèlement, les berlines ont représenté 46% des ventes en 2015, contre 49% en 2014. Les pick-up sont restés stables à 10% du marché.

- Par marque, Toyota (18,3% du marché, +1,0%) reste leader du marché australien, loin devant Mazda (10,2% du marché, +13,2%), Holden-GM (9,2% du marché, -3,0%), Hyundai (9,1% du marché, +2,0%), Mitsubishi (6,4% du marché, +4,5%), Ford (6,3% du marché, -11,6%), Nissan (5,9% du marché, +0,1%), Volkswagen (5,4% du marché, +9,9%), Subaru (3,9% du marché, +7,6%) et Honda (3,6% du marché, +21,5%). Parmi ces 10 marques, seules les deux américaines (Holden et Ford) ont vu leurs ventes décroître sur le marché australien l’an dernier. Ce marché devient donc progressivement un marché à prédominance japonaise (les marques japonaises ont représenté 48% des ventes l’an dernier, contre 47% l’année précédente).

- Les dix modèles les plus vendus sur le marché australien en 2015 sont les suivants : Toyota Corolla (42 073 unités), Mazda 3 (38 644), Toyota Hilux (35 161), Hyundai i30 (32 306), Ford Ranger (29 185), Holden Commodore (27 770), Toyota Camry (27 654), Mitsubishi L200 (25 338), Mazda CX5 (25 136) et Volkswagen Golf (22 662). Parmi ces dix modèles, cinq sont fabriqués sur place (Corolla, Camry, Hilux, Ranger, Commodore) mais ne le seront plus en 2018 puisque les usines automobiles australiennes vont cesser toute activité avant la fin de 2017. Parmi les dix modèles les plus vendus en Australie, on note la présence de trois pick-up (Hilux, Ranger, L200).

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Lire la suite... Overview of the Australian market in 2015

Détails: Publié le 7 septembre 2022

Prévisions de la production aux USA en 2016 (VP+VU),

- Depuis 2009, la production automobile US est en hausse ininterrompue, atteignant 12,2 millions d’unités en 2015, niveau déjà atteint en 2005. Cette progression de la production US a accompagné la progression ininterrompue du marché US depuis 2009.

- Pour 2016, Inovev reste prudent, car d’une part, le marché US devrait ralentir après plusieurs années de forte croissance qui ont en fait rattrapé le terrain perdu depuis 2005, et d’autre part, le marché US profite désormais plus à la production mexicaine qu’à la production US, puisque la production automobile au Mexique a plus que doublé entre 2005 et 2015, alors que dans le même temps, la production US n’a pas augmenté.

- Enfin, fait nouveau, des véhicules de marque américaine (initialement des modèles Buick) vont commencer à être exportés de la Chine vers les Etats-Unis, à partir du printemps 2016, ce qui aura un impact négatif sur la production US. Cette nouvelle stratégie du groupe GM est vivement encouragée par les autorités chinoises qui observent avec une grande inquiétude la chute des exportations d’automobiles à partir de la Chine (-20% en 2015 et même -30% sur les deux premiers mois 2016).

- Conséquence de ces trois paramètres, Inovev table sur une stabilisation voire une légère baisse de la production US en 2016 par rapport à 2015. Elle devrait donc enregistrer un volume de l’ordre de 12 millions d’unités, peu différent du volume enregistré en 2015.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Prévisions de la production en Russie en 2016 (VP+VU),

- Entre 2009 et 2012, la production automobile russe avait augmenté fortement, rattrapant le retard accumulé en 2009 et se situant même bien au-delà, aux alentours de 2,3 millions d’unités. Mais avec la chute du marché russe, entamée dès 2013 (-5%) et qui s’est amplifiée en 2014 (-10%) et 2015 (-30%), la production russe est retombée dès 2013 (-6%), et la baisse s’est amplifiée en 2014 (-11%) et 2015 (-30%). Le gouvernement russe avait voulu limiter les importations d’automobiles en Russie dans le but de fabriquer davantage de nouveaux modèles sur le sol russe. Or, même si les importations ont beaucoup baissé en 2014 (-20%) et 2015 (-40%), on observe que la baisse du marché et la baisse de la production sont d’ampleur égale.

- La relance du marché russe et de la production russe n’a donc pas eu lieu en 2015, mais il y a des signes annonciateurs d’une possible relance en 2016, notamment l’allègement des sanctions économiques envers la Russie et l’instauration de nouvelles mesures gouvernementales encourageant l’achat de véhicules neufs. Parallèlement, de nouveaux véhicules viennent s’ajouter à la production russe : Lada Vesta, Lada X-Ray, Ford Fiesta, Nissan Sentra, Nissan Qashqai, Toyota RAV4. A contrario, les Chevrolet et Opel ont disparu des lignes d’assemblage russes.

- Inovev reste optimiste pour 2016 et prévoit une hausse de 37,5% de la production russe, à 1,84 millions d’unités, à condition que les mesures incitatives soient mises en place rapidement.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

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Le marché européen des VUL reste encore très en deçà des niveaux d’avant-crise,

- Le marché européen des véhicules utilitaires légers (29 pays) a augmenté de 11,6% en 2015, après une hausse de 10,7% en 2014, mais reste encore très en deçà des niveaux d’avant-crise. Le volume de 1,735 million d’unités immatriculées l’an dernier reste en effet inférieur de 25% par rapport au volume de 2007 (2,299 millions d’unités).

- Il faudrait donc trois années (2016-2017-2018) avec une croissance du marché de 10% par an en moyenne pour retrouver le niveau record de 2007.

- Le marché européen des véhicules utilitaires légers est beaucoup plus concentré que celui des voitures particulières, ce qui signifie qu’il y a moins de constructeurs présents sur ce marché, et également moins d’importations en provenance des régions hors-Europe + Turquie. Il y a parallèlement assez peu d’exportations vers les régions hors-Europe.

- Les constructeurs européens fabriquant ce type de véhicules (on en dénombre sept principaux : PSA, Renault-Nissan, Ford, FCA, Daimler, Volkswagen et GM) sont donc directement tributaires de l’évolution du marché des VUL en Europe même.

- En 2015, c’est PSA qui était le principal producteur de VUL (420 000 unités), devant Renault-Nissan (390 000 unités), Ford (385 000 unités), FCA (335 000 unités), Daimler (255 000 unités), Volkswagen (210 000 unités) et GM (110 000 unités). Ces chiffres comprennent la production de VUL en Turquie.

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Lire la suite... The European LUV market remains well below pre-crisis levels

Détails: Publié le 7 septembre 2022

Prévisions de la production en Chine en 2016 (VP+VU),

- Depuis 2005, la production automobile chinoise est en forte croissance. Elle est passée de 5 millions d’unités cette année-là à 13 millions en 2009, puis 22 millions en 2013, devenant alors le premier pays producteur du monde. En 2014, la barre des 23 millions d’unités a été franchie (23,4 millions). En 2015, la production chinoise a connu pour la première fois depuis dix ans un ralentissement qui se concrétise par une faible croissance (23,7 millions d’unités).

- Les mois d’avril, mai, juin, juillet 2015 ont même connu une décroissance par rapport aux mêmes mois de 2014.

- Mais il semble que la récente réduction des taxes de 50% sur l’achat des petites voitures (ces taxes étant ramenées de 10% à 5%) ait eu un impact positif sur le marché automobile chinois, et par voie de conséquence sur la production automobile chinoise. Il faut en effet rappeler que 97% de la production chinoise est actuellement écoulée sur place (3% seulement est exportée), un chiffre d’ailleurs en augmentation depuis deux ans.

- La Chine a en effet de plus en plus de mal à vendre ses automobiles à l’étranger, alors que beaucoup de marchés dans le monde restent en forte croissance. Ce qui signifie que les produits chinois ne correspondent pas tout à fait à la demande mondiale, mais seulement à la demande chinoise. Pour 2016, Inovev prévoit une croissance plus importante qu’en 2015, de l’ordre de 4,5% qui est en ligne avec les tout derniers mois de 2015 (après la réduction des taxes).