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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Production

Prévisions de la production en Europe en 2016 (VP+VU),

- La production automobile européenne (29 pays) de VP+VU, en 2016 sera conditionnée en premier lieu par le niveau des ventes dans cette zone, dont on attend une petite croissance (autour de 3%) comparée à la forte croissance de 2015 (plus de 9%), la plus importante depuis une quinzaine d’années. La production automobile européenne devrait donc afficher une petite croissance, qu’Inovev situe aux alentours de 2%.

- Le volume de production en Europe devrait donc repasser de justesse la barre des 18 millions de véhicules en 2016 (contre 17,9 millions en 2015, 16,9 millions en 2014 et 16,2 millions en 2013), chiffre encore éloigné des 20 millions atteints en 2007.

- Le ralentissement des exportations (principalement vers la Chine et l’Amérique du Nord) devraient affecter le niveau de la production européenne, d’autant plus que des transferts de production vers la Chine et l’Amérique du Nord vont s’ajouter au ralentissement de la croissance sur ces marchés.

- Le transfert de modèles de marques Audi, BMW et Mercedes notamment va créer un manque à gagner dans les usines européennes. Toutefois, comme le niveau de production en 2016 restera proche de celui de 2015, et qu’aucune fermeture ou ouverture d’usine n’est prévue à cette échéance en Europe, le taux d’utilisation des usines de la région restera élevé (autour de 82%). Ce sera le second meilleur taux depuis 10 ans, derrière celui de 2007 (85%).

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Prévisions de la production en Allemagne en 2016 (VP+VU),

- La production automobile allemande a connu ces deux dernières années ses meilleurs niveaux depuis 2007, et mis à part le creux observé en 2009, comme dans la plupart des pays d’Europe, l’Allemagne surfe chaque année autour des 6 millions de véhicules fabriqués. Ces chiffres s’expliquent principalement par la croissance des marques Premium Audi, BMW, Porsche et Mercedes, qui progressent à la fois en Europe et dans le monde (via des exportations à partir de l’Allemagne). En outre, le rapatriement de modèles Ford et Opel vers l’Allemagne (Fiesta, Focus, Zafira et C-Max) a contribué au maintien du niveau de la production allemande depuis plusieurs années.

- On peut ajouter que la décision des constructeurs de ne pas fortement délocaliser la production allemande vers l’extérieur a joué en sa faveur. Cependant, Inovev ne s’attend pas à une croissance importante de la production allemande en 2016, étant donné que Mercedes produit depuis 2015 une partie des Classe C aux USA, qu’Audi va produire en 2016 le Q5 au Mexique et que BMW va bientôt produire une partie de ses modèles au Mexique également.

- Autre élément important : le transfert progressif des exportations chinoises vers une production en Chine, à la demande du gouvernement chinois. La production allemande devrait donc se stabiliser à partir de 2016 et ne connaître qu’une croissance proche de 0% entre 2015 et 2016, malgré l’arrivée des nouvelles Mercedes Classe E et Audi A5.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

La situation des constructeurs en Turquie,

- Les tensions entre l’Europe et la Turquie au sujet de la situation politique en Syrie et en Irak, pourraient s’intensifier suite notamment aux positions opposées des diverses forces en présence. L’incidence économique serait importante pour la Turquie dans la mesure où est installée un ensemble d’industries, dont l’automobile fait partie.

- Six constructeurs disposent aujourd’hui d’usines fabriquant des automobiles sur le territoire turc, dont une grande partie (75%) est exportée vers l’Europe. Renault, FCA, Ford, Toyota, Hyundai et Honda disposent de six usines réparties dans la partie Ouest du pays. Une escalade de la situation diplomatique pourrait créer des difficultés concernant la production dans ces usines.

- Les constructeurs ont certes des plans de replis pour déplacer leurs fabrications vers d’autres régions, mais deux seulement pourraient les déplacer sans trop de difficultés : Renault, qui dispose des sites de Flins (France) et de Novo Mesto (Slovénie) pour le rapatriement de la Clio, et FCA qui dispose des sites de Mirafiori (Italie) et Kragujevac (Serbie) pour le rapatriement des Doblo et Fiorino, et Cassino (Italie) pour le rapatriement de la Tipo. Ces usines disposent de capacités sous-utilisées. Honda pourrait aussi rapatrier sa production vers son usine britannique de Swindon.

- Pour Toyota, Ford et Hyundai, ce serait par contre plus compliqué, car ces constructeurs ne disposent pas assez de capacités en Europe pour effectuer ce transfert. Il faudrait envisager ces fabrications en Asie (Japon, Corée, Inde), ce qui éloignerait d’autant les pays de ventes des modèles de leur lieu de production, car évidemment, aucun de ces constructeurs n’envisage de construire une usine en Europe.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Inovev prévoit un volume de production de 35 000 unités par an pour la Volvo S90,

- Le constructeur suédois Volvo, filiale du groupe chinois Geely, vient de lancer sa nouvelle grande berline de segment E, la S90, qui remplace la S80 dont les origines remontaient à 2006. Un break dérivé de la S90, baptisé V90, sera lancé dans quelques semaines. Les S90, V90 et XC90 partagent de nombreux composants.

- La nouvelle berline Volvo, qui constitue le haut de gamme de la marque avec le XC90 lancé l’an dernier, est une concurrente pour les Mercedes Classe E, BMW Série 5 et Audi A6, mais également à moindre degré pour les Jaguar XF et Genesis G80.

- La Volvo S90 reprend la plateforme modulaire SPA déjà vue sur le SUV XC90. La berline reprend d’ailleurs les motorisations de ce SUV de segment E, c’est à dire les moteurs essence T6 (4 cylindres de 2.0 l de 320ch) et T8 (4 cylindres de 2.0 l hybride de 400ch) ainsi que les moteurs diesel D4 (4 cylindres de 2.0 l de 190ch) et D5 (4 cylindres de 2.0 l de 225ch). A noter que Volvo a abandonné progressivement tous ses moteurs à 5 et 6 cylindres (ils subsistent encore provisoirement sur les S60/V60 et XC60) en privilégiant dorénavant le downsizing (moteurs plus petits dotés de turbocompresseur).

- La Volvo S90 (comme le break V90 et le SUV XC90) est produite sur le site suédois de la marque, situé à Göteborg. Il est probable que ces modèles soient aussi produits en Chine dans un proche avenir. Volvo dispose en effet dans ce pays d’usines largement sous-utilisées, construites par son propriétaire chinois Geely. Dans un avenir plus lointain, ces modèles pourraient être également produits aux Etats-Unis dans la future usine Volvo dont l’ouverture est prévue pour 2018.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Toyota produira le RAV4 en Russie à partir d’août 2016,

- Après le démarrage de la production du Mitsubishi Outlander en Russie en 2010, puis celui du Renault Duster en 2011, du Ford Kuga en 2012, du VW Tiguan en 2014 et du Nissan Qashqai en 2015, Toyota a décidé à son tour de fabriquer son SUV compact dans ce pays, à partir de l’été 2016, même si aujourd’hui le marché russe est tombé à son plus bas niveau depuis 2009. Plusieurs constructeurs ont décidé de se retirer du marché russe, comme General-Motors ou Honda, mais Toyota a décidé de poursuivre ses investissements dans le pays en élargissant sa gamme fabriquée localement, car le potentiel de ce marché lui semble toujours aussi prometteur (il pourrait dépasser les 3 millions d’unités d’ici quelques années).

- Toyota fabrique depuis 2008 la berline Camry dans son usine de Saint Pétersbourg. Ce modèle a été vendu à 30 136 unités en 2015. Le SUV compact RAV4 a été le second modèle le plus vendu de la marque l’an dernier (27 102 unités).

- Logiquement, le RAV4 a donc été choisi pour épauler la Camry sur le site de Saint Pétersbourg, car le modèle pressenti depuis plusieurs années, la Corolla, a vu ses ventes diminuer progressivement (6 137 ventes en 2015). La capacité de production de 50 000 véhicules par an de l’usine pourrait être doublée à 100 000 unités par an, si la demande l’exigeait.

- En 2015, l’usine Toyota de Saint Pétersbourg a produit 32 882 Camry (contre 36 775 en 2014), dont 2 746 ont été exportées dans les pays voisins, comme la Biélorussie ou le Kazakhstan.