The fall in production of the 3 large traditional Chinese manufacturers is confirmed
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Der Produktionsrückgang der drei großen traditionellen chinesischen Hersteller bestätigt sich
- Die drei großen traditionellen chinesischen Hersteller (SAIC, FAW, Dongfeng), die hauptsächlich für ausländische Hersteller (Volkswagen, GM, Toyota, Honda, Nissan) produzieren, mussten seit 2017-2018 einen starken Produktionsrückgang verzeichnen.
- Die SAIC-Gruppe, die für Volkswagen und GM produziert, fiel von 6,8 Millionen produzierten Fahrzeugen in 2017 auf 4,5 Millionen im Jahr 2023 (Prognosen von Inovev), was auf den anhaltenden Rückgang der Verkäufe von Volkswagen und GM auf dem chinesischen Markt zurückzuführen ist. Die Eigenmarken Roewe, MG und Maxus konnten diesen Rückgang nur zu einem sehr kleinen Teil kompensieren.
- Die FAW-Gruppe, die für Volkswagen und Toyota produziert, verzeichnete erst 2023 ihren ersten Rückgang (2,8 Millionen produzierte Fahrzeuge im Vergleich zu 3,6 Millionen im Jahr 2022 nach Inovev-Prognosen), da der Absatzrückgang von Volkswagen bisher teilweise durch Umsatzsteigerungen von Toyota ausgeglichen wurde.
- Der dritte große traditionelle chinesische Konzern, Dongfeng, verzeichnet seit 2017 einen stetigen Rückgang. Von 3,7 Millionen produzierten Fahrzeugen im Jahr 2016 sank sein Produktionsvolumen auf 2,7 Millionen im Jahr 2020 und 1,9 Millionen im Jahr 2023 (Inovev-Prognosen). Dongfeng leidet unter sinkenden Verkäufen von Peugeot, Citroën, Renault, Nissan, Honda und Kia. Im Jahr 2023 wird Dongfeng hinter Geely zurückfallen und mit Changan gleichziehen, das jedoch unter dem Absatzrückgang des von ihm produzierten Ford gelitten hat.
- Der einzige äußerst positive Fall ist der Hersteller BYD, der von 417.000 produzierten Fahrzeugen im Jahr 2020 auf 738.000 im Jahr 2021, 1.866.000 im Jahr 2022 und zweifellos mehr als 2,5 Millionen im Jahr 2023 (Inovev-Prognosen) stieg und damit FAW verfolgt.
Shineray replaces Brilliance in China
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Shineray ersetzt Brilliance in China
- Der chinesische Hersteller Brilliance wurde 1992 in Shenyang (Provinz Liaoning) gegründet. Zwischen 1992 und 2002 war Brilliance zunächst einer der größten chinesischen Hersteller von Kleinbussen. Im Jahr 2003 unterzeichnete Brilliance eine Vereinbarung mit BMW über die JV-Produktion von Limousinen der Marke BMW in China. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Herstellern funktioniert gut, denn das Produktionsvolumen von BMW in China steigt von 10.000 Einheiten im Jahr 2005 auf 65.000 im Jahr 2010, 287.000 im Jahr 2015 und 602.000 im Jahr 2020. Aber die Marke Brilliance, die ihre eigenen Modelle verkauft, hat große Schwierigkeiten, sich auf dem chinesischen Markt zu etablieren, da es dynamischeren und reaktionsfreudigeren Wettbewerbern gegenübersteht. Von 295.000 Einheiten im Jahr 2016 sank der Absatz auf 145.000 im Jahr 2020. Brilliance ging 2020 bankrott. BMW kam dann zur Rettung, um Brilliance zu retten und so die Produktion eigener Modelle zu retten. Von 50 % der Anteile am Joint Venture hält BMW nun 75 %, die restlichen 25 % sind Eigentum des chinesischen Unternehmens Shineray, das seit mehreren Jahren Partner von Brilliance ist und seine Autos in China unter der Marke SWM vermarktet. Es ist dieser Shineray-Konzern, der die früheren Vorrechte von Brilliance übernommen hat, denn heute existiert die Marke Brilliance nicht mehr als Automobilmarke.
- Es ist die Shineray-Gruppe, die BMWs am historischen Brilliance-Standort in Shenyang sowie SWMs am historischen Shineray-Standort in Chongqing herstellt. Hinzu kommt die Produktion von Jinbei-Minivans, einer Marke, die eine ehemalige Tochtergesellschaft von Brilliance ist und die eine Zeit lang Partner von Renault war. Im ersten Halbjahr 2023 produzierte der Shineray-Konzern 40.000 Jinbei, 17.000 SWMs und vor allem 350.000 BMWs. Seit Dezember 2022 wurden keine Brilliance-Modelle mehr produziert.
Germany remains by far the leading European MHEV producer in 2023
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Deutschland bleibt auch im Jahr 2023 der mit Abstand führende europäische MHEV-Produzent
- Zum ersten Mal konnte Inovev das Produktionsvolumen von 48-V-Mikro-Hybridautos (MHEV) in Europa (EU + UK) berechnen. Dieses Volumen erreichte 735.752 Einheiten im ersten Halbjahr 2023 (10 % der Produktion) im Vergleich zu 521.925 im ersten Halbjahr 2022 (8 % der Produktion), was einer Steigerung von 41 % innerhalb eines Jahres entspricht. Das entspricht der Menge der in Europa produzierten BEVs.
- Auch hier liegt Deutschland klar vor anderen europäischen Ländern, da es allein im ersten Halbjahr 2023 40% aller MHEVs in Europa produziert. Dies ist das Ergebnis der starken Präsenz von Premium-Marken in Deutschland. Tatsächlich handelt es sich bei MHEVs hauptsächlich um Modelle von Premiummarken (Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Jaguar, Land Rover), aber auch allgemeine Marken wie Ford oder Fiat beginnen, in diesen Markt zu investieren. Aus diesem Grund sind Italien (Fiat) und Rumänien (Ford) die zweit- und drittgrößten MHEV-Hersteller in Europa. Frankreich ist noch nicht vertreten. Inovev geht davon aus, dass sich die 48-V-MHEV-Mikrohybridisierung bei allen allgemeinen Herstellern entwickeln und im gleichen Tempo wie BEVs wachsen wird.
- Was nicht wiederaufladbare Vollhybridautos (HEV) betrifft, werden sie im Jahr 2023 nur in fünf Ländern in Europa produziert, und Frankreich (dank Toyota Yaris und Yaris Cross) bleibt in Bezug auf die Produktion führend vor Spanien und den USA Großbritannien.
- Das Produktionsvolumen in Europa (EU + UK) von nicht wiederaufladbaren Vollhybridfahrzeugen (HEV) erreichte 307.273 Einheiten im ersten Halbjahr 2023 (4 % der Produktion), verglichen mit 217.195 im ersten Halbjahr 2022 (3 % der Produktion), was einer Steigerung von 41 % innerhalb eines Jahres entspricht.
Germany remains by far the leading European producer of BEV and PHEV in 2023
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Deutschland bleibt auch 2023 der mit Abstand führende europäische Hersteller von BEV und PHEV
- Das Produktionsvolumen in Europa (EU + UK) von vollelektrischen Autos (BEV) erreichte 752.374 Einheiten im ersten Halbjahr 2023 (10% der Produktion), verglichen mit 484.951 Einheiten im ersten Halbjahr 2022 (7% der Produktion). Dies stellt einen Anstieg von 55% innerhalb eines Jahres dar, während im ersten Quartal der Anstieg 44% nicht überstieg. Die europäische BEV-Produktion beschleunigt sich.
- Deutschland baut seinen Vorsprung als Spitzenreiter in der BEV-Produktion in Europa aus, da das Land im ersten Halbjahr 2023 auf seinem Boden 420.294 Einheiten produzierte und damit sein Produktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelte. Dieses Land repräsentiert heute 56% der in Europa produzierten Elektroautos. Frankreich ist im Jahr 2023 der zweitgrößte BEV-Produzent, weit hinter Deutschland. Das Werk in Douai ist noch nicht voll ausgelastet, da wir auf den R5 und den Scénic E-Tech warten. Spanien wartet bis 2025 mit der Produktion des kleinen Volkswagen ID1/ID2 und seiner Derivate, deren weite Verbreitung versprochen wird.
- Das Produktionsvolumen in Europa (EU + UK) von Plug-in-Hybridautos (PHEV) erreichte 377.681 Einheiten im ersten Halbjahr 2023 (5% der Produktion), verglichen mit 353.479 Einheiten im ersten Halbjahr 2022 (5% der Produktion). Dies entspricht einer Steigerung von 7% innerhalb eines Jahres, während wir im ersten Quartal einen Rückgang von 10% verzeichneten.
- Deutschland bleibt führend bei der PHEV-Produktion in Europa, verzeichnet jedoch einen Produktionsrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Spanien liegt bereits an zweiter Stelle und hat sein PHEV-Produktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.
- Im Jahr 2023 wird es in Europa doppelt so viele BEVs wie PHEVs geben.
BYD Seagull and Wuling Bingo attack the 100% electric B segment
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BYD Seagull und Wuling Bingo greifen das 100 % elektrische B-Segment an
- Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete der chinesische Automobilmarkt für Personenkraftwagen (Pkw) ein spektakuläres Wachstum des auf Elektrofahrzeuge (BEV) und Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) spezialisierten Herstellers BYD, der seinen Umsatz im Laufe des Jahres praktisch verdoppelte Gleichzeitig brachen die Verkaufszahlen des ehemaligen Marktstars Wuling HongGuang Mini EV ein. Während 426.482 Einheiten im Jahr 2021 und 572.757 Einheiten im Jahr 2022 verkauft wurden, überstieg der Verkauf des Wuling HongGuang Mini EV im ersten Halbjahr 2023 keine 39.829 Einheiten.
- Wenn zwei neue, vollelektrische Modelle, die im Jahr 2023 auf den Markt kommen, einen Teil seines Kundenstamms übernommen zu haben scheinen: der Wuling Bingo und der BYD Seagull, viertürige Limousinen des B-Segments (der HongGuang Mini EV war eine zweitürige Limousine des Segments A), die 64.207 bzw. 38.805 Verkäufe erzielten, aber über fünf Monate Marketingzeit für den Bingo und nur drei Monate Marketingzeit für den Seagull.
- Das Verkaufspotenzial liegt somit für jedes dieser beiden Modelle im Jahr 2023 bei 155.000 Einheiten, zusammen also bei 310.000 Einheiten.
- Wenn wir das Verkaufspotenzial von 90.000 Einheiten für den HongGuang Mini EV addieren, erhalten wir ein Verkaufspotenzial von 400.000 Einheiten pro Jahr, was den Großteil der Verkäufe des HongGuang Mini EV im Jahr 2022 oder 2023 darstellt.
- Diese Tatsache ist interessant, da das B-Segment in China traditionell sehr schwach ist. Bingo und Seagull werden versuchen, dieses Segment in China wiederzubeleben, bevor es hypothetisch nach Europa exportiert wird.
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