The German market grows by 7.3% in 2023 compared to 2022
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Der deutsche Markt wuchs 2023 um 7,3% im Vergleich zu 2022
- Der deutsche Automobilmarkt (Pkw) erlebte im Jahr 2023 eine kleine Erholung von etwa 7,3 % gegenüber 2022, mit einem Volumen von 2.844.609 Einheiten, verglichen mit 2.651.357 im Jahr 2022, 2.622.132 im Jahr 2021 und 2.917.678 im Jahr 2020. Dieses Volumen ist jedoch noch sehr weit von den zwischen 2015 und 2019 erreichten Volumina entfernt, die deutlich über 3 Millionen Einheiten lagen.
- Der deutsche Automobilmarkt ist 2023 nicht weiter gewachsen, da er durch die hohe Inflation belastet wurde, die die Preise für Autos und Energie erhöht hat. Die Bundesregierung musste die Subventionen für Elektroautos zum Jahresende einstellen, was den Preis für Elektroautos weiter erhöhte.
- Infolgedessen zeichnet sich ein Meinungsumschwung in Deutschland in Bezug auf die Anschaffung eines Elektroautos ab, was ein Problem im Hinblick auf die von der Europäischen Kommission empfohlenen CO2-Ziele darstellen könnte.
- Trotz des schwachen Absatzes von Elektroautos der Marke Volkswagen hielt der VW-Konzern im Jahr 2023 immer noch 39 % des deutschen Automobilmarktes und liegt damit weit vor allen seinen Konkurrenten. Stellantis, an zweiter Stelle mit einem Anteil von 12 % am deutschen Markt, profitiert hier von der deutschen Marke Opel, die allein die Hälfte des Absatzes der Gruppe auf dem deutschen Markt ausmacht. Die beiden deutschen Premium-Automobilhersteller Mercedes und BMW werden auf die Plätze drei und vier verwiesen (mit 11 % bzw. 10 % Marktanteil), da ihre Elektrofahrzeuge zu teuer sind, um sich wirklich durchzusetzen. Die Hyundai-Kia-Gruppe konnte sich mit einem Marktanteil von 6 % den fünften Platz sichern.
- Inovev erwartet ein geringes Marktwachstum im Jahr 2024, wobei die Möglichkeit besteht, die symbolische Zahl von 3 Millionen Fahrzeugen zu erreichen (was einem Marktwachstum von 5,5 % entsprechen würde). Aber nichts ist sicher, und selbst eine Stagnation des Marktes ist nicht auszuschließen.
Iran purchased 1.35 million vehicles in 2022
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Iran kauft 1,35 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2022
- Der iranische Automobilmarkt (Pkw+Nfz) entwickelt sich sägezahnförmig, je nach Tempo und Intensität der gegen das Land verhängten Wirtschaftssanktionen. Im Jahr 2022 hat sich der iranische Markt mit 1,35 Millionen verkauften Fahrzeugen wieder auf ein normales Niveau eingependelt, was einem Anstieg von 50 % im Vergleich zu 2021 entspricht.
- Diese Zahl ist jedoch noch weit von dem 2011 erreichten Höchststand (1,6 Millionen verkaufte Fahrzeuge) entfernt, liegt aber nahe an den Zielen der iranischen Regierung, d. h. einem Markt von 1,5 Millionen Fahrzeugen pro Jahr.
- Der Höchststand der Zulassungen wurde 2011 nach einem langsamen und stetigen Anstieg erreicht, der das Ergebnis von 2003 (800.000 verkaufte Fahrzeuge) verdoppelte. In den Jahren 2012-2013 brach der iranische Markt dann ein und fiel auf das Niveau von 2003 zurück. Ab 2014 begann der iranische Markt wieder zu wachsen und erreichte 2017 ein Volumen von fast 1,6 Millionen Einheiten. Nach der Verschärfung der Wirtschaftssanktionen gegen den Iran brach der iranische Markt 2018 erneut ein und fiel 2019 auf 890.000 Einheiten. Der Markt stabilisierte sich dann bei 900.000 Einheiten im Jahr 2021. 2022 ist das viertbeste Ergebnis, das der iranische Markt seit 2010 erreicht hat.
- Die beiden nationalen Automobilhersteller (Iran Khodro, SAIPA) bleiben die beiden großen Marktführer des iranischen Automobilmarktes und repräsentieren 82 % des iranischen Marktes, wobei 42 % auf Iran Khodro und 40 % auf SAIPA entfallen. Das meistverkaufte Modell im Jahr 2022 ist nach wie vor der Pars, eine modernisierte Version des alten Peugeot 405, ein entfernter Erbe des ursprünglichen Hillman Paykan.
Qatar market reached a volume of 45,000 vehicles in 2022
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Der Markt in Katar erreichte 2022 ein Volumen von 45.000 Fahrzeugen
- Katar ist ein Land in der Nähe von Saudi-Arabien, das fast 2,5 Millionen Einwohner hat. Der Automobilmarkt umfasst im Durchschnitt zwischen 40.000 und 100.000 Neufahrzeuge pro Jahr. Im Jahr 2022 erreichte er 45.000 Einheiten, verglichen mit 41.823 im Jahr 2021 und 37.411 im Jahr 2020, das von der Covid-19-Krise geprägt war. Das Jahr 2022 erreichte wieder das Niveau der Jahre kurz vor der Covid-Krise, wie 2019 (45.344 Verkäufe) oder 2018 (45.463 Verkäufe).
- Diese Zahl ist jedoch immer noch weniger als die Hälfte des früheren Spitzenwertes von fast 100.000 Einheiten, der 2015 erreicht wurde. Wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait wird auch der katarische Automobilmarkt von den schwankenden Ölpreisen beeinflußt, da Katar in hohem Maße von der Förderung und dem Verkauf von Öl abhängig ist.
- Die Zusammensetzung des Marktes nach Marken ist seit mehreren Jahren gleich geblieben, mit einer starken Präsenz der japanischen Marken, aber der chinesische MG, der zur SAIC-Gruppe gehört, erreicht 2022 wie 2021 einen hervorragenden 8. Platz.
- Das meistverkaufte Modell im Jahr 2022 war der Toyota Land Cruiser SUV mit 4.676 Einheiten (11,2 % des Marktes) vor dem Toyota Hilux Pickup (2.240 Einheiten). Toyota platziert sieben Modelle in den Top 15 nach Modellen im Jahr 2022, was den Automobilhersteller zum großen Marktführer in Katar im Jahr 2022 macht (mit 30,6 % Marktanteil).
Oman market reached 65,000 vehicles in 2022
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Oman-Markt erreicht 65.000 Fahrzeuge im Jahr 2022
- Oman ist ein Land im Nahen Osten, das im Süden der Arabischen Halbinsel liegt und an Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jemen grenzt. In Oman leben fast 5 Millionen Einwohner. Die Wirtschaft Omans wird wie die seiner Nachbarländer durch die Abhängigkeit vom Erdöl bestimmt. Wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Kuwait ist auch der omanische Automobilmarkt von den Schwankungen der Ölpreise abhängig.
- Der Automobilmarkt Omans umfasst im Durchschnitt zwischen 100.000 und 200.000 Neufahrzeuge pro Jahr. Der Höhepunkt wurde 2014 mit 210.000 Verkäufen erreicht. Danach sank der Markt allmählich auf 70.000 Einheiten im Jahr 2020, dreimal weniger als 2014. Seit 2020, dem Jahr der Covid-19-Krise, bleibt dieser Markt bei weniger als 100.000 Einheiten pro Jahr: 72.190 im Jahr 2021 und 64.760 im Jahr 2022. Im Gegensatz zu anderen Ländern der Region ist der Markt in Oman im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 rückläufig (um 10 %).
- Die Aufteilung des Marktes nach Marken ist seit mehreren Jahren gleich geblieben, mit einer starken Präsenz der japanischen Marken, aber der chinesische MG, der zur SAIC-Gruppe gehört, erreicht 2022 wie 2021 einen hervorragenden dritten Platz.
- Toyota bleibt die führende Marke im Oman mit einer Rekorddurchdringung in der Region (47 % im Jahr 2022). Der Autohersteller platziert seinen Land Cruiser SUV und seinen Hilux Pick-up auf den ersten beiden Plätzen der meistverkauften Autos in Oman im Jahr 2022.
Vehicle exports from Europe could fall by 6% between 2022 and 2024
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Fahrzeugexporte aus Europa könnten zwischen 2022 und 2024 um 6 % zurückgehen
- Im Jahr 2022 exportierte die europäische Automobilindustrie (EU + Vereinigtes Königreich) nach Angaben von ACEA und Eurostat fast 4,4 Millionen leichte Fahrzeuge (Personen- und Nutzfahrzeuge). Aus den ACEA-Statistiken geht nicht hervor, ob es sich dabei nur um Neufahrzeuge handelt, aber laut der Inovev-Analyse umfassen die Statistiken Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Die überwiegende Mehrheit der von europäischem Boden aus exportierten Fahrzeuge sind jedoch Neufahrzeuge. Wir können daher davon ausgehen, dass im Jahr 2022 knapp 30 % der in Europa produzierten Neufahrzeuge exportiert werden.
- Seit vielen Jahren sind die USA mit rund 17 % der europäischen Exporte der größte Abnehmer von in Europa produzierten Fahrzeugen (vor allem aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich). China importiert seit mehreren Jahren ein konstantes Volumen von 400.000 bis 480.000 Fahrzeugen pro Jahr. Es sei darauf hingewiesen, dass die Ukraine im Jahr 2022 ein hohes Volumen an Fahrzeugen importiert hat, aber wir können davon ausgehen, dass es sich dabei hauptsächlich um Gebrauchtfahrzeuge handelt.
- Wie lauten unsere Prognosen für den Export aus Europa in den Jahren 2023 und 2024? Für diese Prognosen stellt Inovev systematisch drei Szenarien auf: ein pessimistisches, ein Referenz- und ein optimistisches Szenario. In unserem Referenzszenario prognostizieren wir einen Rückgang der Exporte, die 2023 ein Volumen von 4,2 Millionen leichten Fahrzeugen und 2024 von 4,1 Millionen Einheiten erreichen könnten. Die Ausfuhren dürften also zwischen 2022 und 2024 um 6 % zurückgehen.
- Dieses Szenario rückläufiger Exporte erklärt sich durch eine immer stärkere Regionalisierung der Märkte (im Gegensatz zur Globalisierung) und spiegelt sich vor allem in dem Wunsch der großen Abnehmerländer europäischer Fahrzeuge wider, ihre lokale Industrie zu schützen. Dies ist der Fall bei den USA, die seit mindestens drei Jahren eine Politik zur Förderung der lokalen Produktion (zumindest in der NAFTA-Zone) und zur Erhöhung der Eintrittsbarrieren in ihr Territorium betreiben. Dies gilt auch für China, das seine Einfuhrsteuern nicht überarbeitet hat, aber dank des starken Wachstums der batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge (BEV) und insbesondere der chinesischen Marken seinen lokalen Markt wieder in den Griff bekommt. Wir können hier davon ausgehen, dass es sich eher um ein technologisches Hindernis handelt, da die derzeit in China von chinesischen Marken produzierten Fahrzeuge attraktivere Produkte und erschwinglichere Preise haben als die von europäischen Marken angebotenen Fahrzeuge und dass die Mehrheit der nach China exportierten europäischen Produkte weiterhin thermische Fahrzeuge sind.
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