Germany produced 900,000 BEVs (passenger cars and light utility vehicles) in 2023
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L’Allemagne a produit 900 000 BEVs (VP+VUL) en 2023
- L’Allemagne est devenue rapidement le premier pays européen producteur de voitures 100% électriques (BEV). Ce pays a produit 900 000 BEV en 2023 contre 600 000 en 2022. L’apport le plus important a été l’arrivée de Tesla en 2022 qui a produit près de 200 000 Model Y en 2023 contre 50 000 en 2022. Les 700 000 voitures électriques restantes sont représentées par les BEV du groupe Volkswagen (450 000 unités) et loin derrière les BEV du groupe BMW (150 000 unités) et les BEV du groupe Mercedes (100 000 unités).
- L’Allemagne devance largement tous les autres pays européens, en ce qui concerne la fabrication de BEV, puisque la France et l’Espagne n’ont produit l’an dernier que 165 000 et 155 000 unités respectivement. A noter que les prévisions d’Inovev pour la France sont de 500 000 véhicules en 2027 et 700 000 véhicules en 2030 (donc production française en 2030 inférieure à celle de l’Allemagne en 2023).
- L’Espagne qui était censée devenir le premier pays européen producteur de BEV en 2030 ne le sera probablement pas, en raison de l’augmentation probable des capacités de production de l’usine allemande Tesla de Gruenheide. L’Espagne pourra compter sur son usine de Martorell prévue pour 500 000 BEV par an (BEV de segment B) et sur son usine de Saragosse prévue pour 300 000 BEV par an (BEV de segment B), mais malgré l’apport de ces véhicules d’entrée de gamme et la possibilité de voir un jour le groupe Chery produire des BEV sur le site de Barcelone, il est peu probable de voir l’Espagne dépasser l’Allemagne en tant que producteur de BEV d’ici à 2030.
- Derrière l’Allemagne, la France et l’Espagne, les autres pays demeurent modestes (moins de 100 000 BEV par an sauf la Tchéquie qui en a produit 120 000 l’an dernier). Avec la future implantation de BYD, la Hongrie doit être surveillée.
Nissan Europe product plan 2025-2028: the Sunderland plant concentrates the production of the best-selling Nissan models in Europe
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Plan-produit Nissan Europe 2025-2028 : l’usine de Sunderland concentre la fabrication des modèles Nissan les plus vendus en Europe
- Le constructeur japonais Nissan n’a plus qu’une seule usine d’assemblage en Europe, à Sunderland (Angleterre), puisque les usines de Barcelone et d’Avila, ainsi que celle de Saint-Pétersbourg, ont été fermées il y a quelques années. C’est donc sur le site de Sunderland que sont fabriqués les modèles Nissan les plus vendus en Europe, à savoir les Juke (SUV de segment B) et Qashqai (SUV de segment C) qui ont réalisé l’an dernier 75 000 ventes et 140 000 ventes respectivement. Ces deux modèles totalisent 300 000 unités produites dans une usine qui dispose d’une capacité de production de 450 000 véhicules par an, représentant ainsi les deux tiers de la capacité de l’usine en 2023. Nissan entend donc augmenter Le volume de production de cette usine en misant sur l’électrique qui sera proposé sur les futurs Juke et Qashqai , en plus de la Leaf qui a été stoppée en mars 2024 et sera renouvelée l’an prochain.
- Les Juke et Qashqai sont aujourd’hui disponibles uniquement en version thermique, mild-hybride (MHEV) ou full-hybride (HEV), ce qui fait qu’il n’y a plus aujourd’hui de voiture 100% électrique produite à Sunderland.
- AESC est en train d’augmenter les capacités de son usine de batteries de Sunderland afin de fournir des cellules pour 250 000 véhicules 100% électriques par an, mais le démarrage des véhicules 100% électriques dans l’usine Nissan de Sunderland aura lieu à partir de 2025 avec l’arrivée de la future Leaf (2025), du futur Juke (2026) puis du futur Qashqai (2027). Toutefois, l’offensive électrique débutera dès l’an prochain avec le lancement de la future Micra 100% électrique basée sur la Renault 5 E-Tech et fabriquée sur le site français de Maubeuge. Nissan veut ainsi vendre 40% de véhicules 100% électriques en Europe en 2026 (contre moins de 10% en 2023). C’est un objectif très ambitieux, pratiquement irréalisable. Et l’Europe serait ainsi très largement en avance sur le reste du monde, puisque Nissan prévoit de ne vendre que 20% de véhicules 100% électriques dans les régions situées en dehors de l’Europe en incluant la Chine.
French carmakers were the biggest beneficiaries from the new ecological bonuses in France
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Les constructeurs français ont été les plus grands bénéficiaires de l’arrêt des bonus écologiques en France
- On a observé dans une Auto-Analyse précédente que l’arrêt des bonus écologiques en France sur les voitures importées de l’extérieur de l’Europe à la fin de l’année 2023 avait surtout impacté les ventes de la Dacia Spring qui est importée de Chine, mais également dans une moindre mesure celles des Tesla Model 3 et MG importées de Chine. Les autres modèles ont relativement moins souffert car le volume de leurs ventes demeure encore faible à l’heure actuelle, notamment les BYD et les autres marques chinoises moins connues, ainsi que la Volvo EX30 importée de Chine qui connaît un réel succès d’estime.
- Quelles marques ont profité de l’arrêt des bonus en France sur les voitures importées de l’extérieur de l’Europe fin 2023 ?
- Même si l’hypothèse susceptible d’être une réalité, selon laquelle les clients des voitures importées de Chine ont pu reporter leur achat de plus de six mois ou se sont reportés sur l’achat d’un modèle thermique, hybride non rechargeable (HEV) ou rechargeable (PHEV,) ce qui semble le plus probable est qu’une bonne partie de ces clients se sont reportés sur l’achat d’un véhicule 100% électrique (BEV) fabriqué en Europe et donc éligible au bonus écologique.
- Dans ce cas et dans ce cas seulement, on peut observer que six marques ont vu leurs ventes de BEV augmenter de manière brutale et significative en France à partir de janvier 2024 : cinq marques du groupe Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Citroën, Jeep) et Renault, ces six marques ayant pu profiter de reports d’achats initialement prévus auprès des constructeurs chinois, étant donné que le marché français des BEV dans son ensemble est resté stable entre janvier et avril 2024.
Chinese carmakers sales in China over 12 months 2023 and 4 months 2024
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Ventes des constructeurs Chinois en Chine sur 12 mois 2023 et 4 mois 2024
Ventes de voitures particulières en Chine par groupes (20) et par marques (65) sur 12 mois 2023 et 4 mois 2024
(J.V. et imports non inclus)
The French automotive industry has set a target of 900,000 BEV sold in 2027
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La filière automobile française s’est donné pour objectif 900 000 ventes de BEV en 2027
- Le Contrat Stratégique de la Filière (CSF) automobile pour 2024-2027 a été signé le 6 mai 2024, en particulier par le gouvernement et la PFA (organisation représentant les acteurs de la filière automobile). Ce contrat fait apparaitre un objectif de ventes de 900 000 véhicules légers 100% électriques en 2027 : 800 000 véhicules particuliers (VP) et 100 000 véhicules utilitaires légers (VUL). Voir axe 4 (page 20) du contrat stratégique de la filière automobile signé le 6 mai 2024 téléchargeable à l’adresse ci-dessous (en français seulement): https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/files_cni /files/csf/Automobile/1835-strategic-contract-of-the-automobile-sector-light-vehicles-and-heavy-vehicles-2024-2027.pdf
- Cet objectif de vente est très ambitieux. En 2023 se sont vendus en France 298 127 BEV VP (16,8 % du marché français VP d’un niveau de 1 774 772 VP) et 25 315 BEV VUL (5,6% du marché français d’un niveau de 378 040 VUL). Les prévisions de marché d’Inovev du marché France pour 2027 sont de 2 244 000 VP + VUL.
Prenant en compte ce niveau de marché, les objectifs du gouvernement en nombre de BEV pour 2027 se traduisent par une part de marché de 40% du marché VP + VUL. Les ventes de BEV VP seraient multipliées par 2,7 en 4 ans (taux de croissance annuel: 30%) et les ventes de VUL multipliées par 4,0 en 4 ans (taux de croissance annuel de 40%).
Prenant en compte ce niveau de marché, les objectifs du gouvernement en nombre de BEV pour 2027 se traduisent par une part de marché de 40% du marché VP + VUL. Les ventes de BEV VP seraient multipliées par 2,7 en 4 ans (taux de croissance annuel: 30%) et les ventes de VUL multipliées par 4,0 en 4 ans (taux de croissance annuel de 40%).
- Le contrat stratégique signé n’indique pas comment atteindre cet objectif. Mais on peut supposer que l’arrivée sur le marché de modèles 100% électriques à prix modéré fait partie des facteurs qui pourraient accélérer la croissance des ventes de BEV, ces futurs lancements étant le fait de constructeurs européens, mais également japonais, coréens et surtout chinois, ces derniers étant réputés pour proposer des modèles électriques à prix bas. Cet objectif sera d’autant plus atteignable si les subventions pour les BEV se poursuivent au moins jusqu’en 2027, car on a vu l’impact néfaste de l’arrêt des subventions en Allemagne.
- A noter que le scénario de référence Inovev fait apparaitre un niveau de 900 000 ventes seulement en 2030, et non en 2027
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