German exports to China have fallen since 2019
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Les exportations allemandes vers la Chine baissent depuis 2019
- Contrairement à la France, l’Allemagne exporte massivement des automobiles vers la Chine depuis 2010, le volume des exportations ayant dépassé les 200 000 unités par an à partir de ce moment-là.
- Après 2010, les exportations allemandes vers la Chine sont passées à 250 000 unités par an en 2011, en 2014 et en 2016 puis ont atteint 265 000 unités en 2017, avant de passer à 325 000 unités en 2018 qui a marqué le pic des exportations.
- Après 2018, la tendance s’est inversée et le volume des exportations allemandes est tombé à moins de 300 000 unités à partir de 2020 puis à moins de 250 000 unités en 2023. Ce revirement s’explique principalement par le fait que les voitures allemandes qui étaient auparavant exportées vers la Chine sont désormais fabriquées sur le sol chinois pour la demande locale (plus de 4 millions en 2023). En outre, la clientèle chinoise s’oriente de plus en plus vers les voitures de marque chinoise et se désintéresse progressivement des voitures étrangères importées.
- Selon Inovev, les exportations allemandes vers la Chine vont continuer à décliner au cours des prochaines années car il n’y a pas de facteur annonciateur d’un changement de la part de la clientèle chinoise concernant l’orientation de ses achats.
- En ce qui concerne les exportations automobiles chinoises vers l’Allemagne, elles ont relativement fluctué depuis 2005. Après un pic de 93 000 unités en 2007, elles sont redescendues progressivement à 22 000 unités en 2013 avant de remonter à 57 500 unités en 2017. C’est surtout depuis 2021 qu’elles progressent régulièrement : 56 000 unités en 2021, 71 000 en 2022 et 82 000 en 2023. Selon Inovev, ces exportations de la Chine vers l’Allemagne vont continuer à progresser au cours des prochaines années.
Many Chinese models arrive in Europe under Italian brand
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De nombreux modèles chinois arrivent en Europe sous marques italiennes
- Plusieurs modèles de marques européennes et commercialisés en Europe sont importés de Chine comme les BMW iX3, Citroën C5X, Cupra Tavascan, Dacia Spring, DS 9, Lotus Eletre, Mini Cooper E, Mini Aceman, Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4, Smart #1, Smart #3, Volvo EX30 et Volvo S90. Mais de plus en plus de modèles chinois arrivent sous logo italien.
- Quels modèles proposent ces marques italiennes ?
- DR : marque italienne spécialisée dans l’importation de voitures chinoises en Italie, en les adaptant au marché italien en terme de motorisation essence-GPL. Ses modèles sont basés uniquement sur des modèles Chery : la DR1 dérivée de l’eQ1, la DR3 dérivée du Tiggo 3X, la DR5 dérivée du Tiggo 5X, la DR6 dérivée du Tiggo 7 Plus.
- EMC : nouvelle marque italienne qui commercialise le Wave 3 dérivé du Chery Tiggo 5X et le Wave 2 dérivé de la Geely Livian X3 Pro.
- EVO : marque de DR dédiée aux voitures les moins chères, comme l’EVO 3 qui est dérivée du JAC Refine S2, l’EVO 4 dérivée du JAC Refine S3, l’EVO 5 dérivée du Beijing X3 et l’EVO 7 dérivée du Chery Tiggo 8 Pro.
- ICH-X : nouvelle marque de DR qui propose le tout-terrain d’origine chinoise ICH-X K2 dérivé du Beijing BJ40 Plus.
- Sportequipe : marque de haut de gamme de DR qui propose le Sportequipe 5 dérivé d’un Chery Tiggo 5X, le Sportequipe 6 dérivé d’un Chery Tiggo 7, le Sportequipe 7 dérivé d’un Chery Tiggo 8, le Sportequipe 8 dérivé d’un Chery Tiggo 8 Plus.
- Cirelli : nouvelle marque italienne qui commercialise la Cirelli 2 (Beijing X3), la Cirelli 3 (SWM G01), la Cirelli 4 (Beijing X6), Cirelli 5 (Forthing T5 Evo) et Cirelli 7 (Forthing U-Tour).
- On note que les marques chinoises retenues sont nombreuses même si la marque Chery semble privilégiée. En 2024, il s’en vend 8 000 par mois contre 6 000 en 2023. A noter que tous ces véhicules sont à moteur thermique (essence ou essence-GPL).
Chinese carmakers represent 8.5% of the European BEV market in the first quarter of 2024
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Les constructeurs chinois détiennent 8,5% du marché européen des BEV au premier quadrimestre 2024
- Alors que les constructeurs chinois détiennent seulement 2,5% du marché européen VP+VUL toutes motorisations confondues sur les quatre premiers mois de 2024 (27 pays de l’Union européenne + Royaume-Uni + Suisse + Norvège), ils détiennent déjà 8,5% du marché européen VP+VUL des véhicules 100% électriques (BEV) sur la même période. Ils ont immatriculé en effet un peu plus de 50 000 BEV sur 594 000 BEV de toutes origines entre janvier et avril 2024.
- Cette situation démontre que les constructeurs chinois ont surtout percé en Europe grâce à leurs modèles 100% électriques, et ce volume de ventes ne tient pas compte des modèles européens importés de Chine, comme les Smart ou les Dacia Spring. Si l’on compte ces trois modèles, la part de marché des BEV importées de Chine passe à 11% sur les quatre premiers mois de 2024.
- Si l’on compte également les BMW iX3 et les Tesla Model 3 importées de Chine qui ne sont pas fabriquées dans des usines appartenant à des constructeurs chinois, la part de marché des BEV importées de Chine monte à 17%.
- Quelles sont les marques chinoises de BEV les plus vendues en Europe durant le premier quadrimestre 2024 ?
- La marque MG (appartenant au groupe SAIC) est en tête et représente 27 000 ventes de BEV sur la période, soit 54% de l’ensemble des marques chinoises, c’est-à-dire plus de la moitié.
- En seconde position, BYD réalise 10 000 ventes de BEV, en forte croissance par rapport aux quatre premiers mois de 2023 (soit 20% de l’ensemble des marques chinoises).
- En troisième position, Polestar (6 500 ventes, soit 13% de l’ensemble des marques chinoises).
- L’ensemble des autres marques chinoises représente 6 500 ventes soit 13% de l’ensemble des marques chinoises.
With the Epiq, Skoda attacks the electric market from below
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Avec l’Epiq, Skoda attaque le marché de l’électrique par le bas
- Skoda a présenté son nouveau petit SUV 100% électrique de segment B appelé Epiq qui sera commercialisé l’an prochain. Ce modèle est plus court que son homologue à moteur thermique le Kamiq, puisqu’il mesure 4,10 m contre 4,25 m pour le Kamiq. En fait, le Skoda Epiq aura la même longueur que la berline Fabia à moteur thermique.
- Annoncé pour 25 000 euros environ (avant déduction de bonus), le nouveau Skoda Epiq fait partie de ces nouveaux modèles 100% électriques tant attendus car proposés à un tarif plus raisonnable que les modèles 100% électriques commercialisés aujourd'hui en Europe. Le prix trop élevé de ces véhicules constitue en effet un des obstacles au développement des ventes de voitures électriques sur ce continent. Depuis le début de l’année 2024, les ventes de ce type de véhicules stagnent en Europe à 13% de part de marché, alors que le règlement européen du 19 avril 2023 n’autorise à partir de 2035 que l’immatriculation de véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2.
- Heureusement, les constructeurs prépareraient le lancement de voitures 100% électriques vendues à un tarif compris entre 20 000 et 25 000 euros (avant déduction de bonus). La nouvelle Citroën e-C3 démarre à un prix annoncé de 23 300 euros, soit 19 300 euros bonus déduit. La future Fiat Panda présentée en juillet 2024 devrait être vendue à un prix voisin. La future Volkswagen ID2 qui partagera sa plateforme avec le Skoda Epiq sera dans la même zone de prix. Les Renault 4 et 5 E-Tech sont annoncés à des tarifs très compétitifs. Quant à la future Renault Twingo E-Tech, elle pourrait être proposée à un prix voisin de 20 000 euros (avant déduction du bonus), grâce à sa conception franco-chinoise.
- La Dacia Spring est aujourd’hui tarifée 18 400 ou 19 900 euros selon les versions, mais elle n’est plus éligible au bonus écologique. Il s’agit de la voiture 100% électrique la moins chère du marché actuellement. Une Leapmotor T03 est tarifée 25 900 euros et elle n’a pas droit non plus au bonus tant qu’elle sera importée de Chine (une production en kits, SDK – Semi Knocked Down –, semble prévue à Tichy en Pologne, mais avec toutefois une garantie incertaine d’accès au bonus).
The range of BEVs of GM in USA is expanding
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La gamme GM USA 100% électrique se précise
- Après avoir investi timidement le marché des voitures 100% électriques avec la Chevrolet Bolt puis le pick-up Silverado EV, le groupe GM annonce s’investir plus massivement sur le marché des BEV avec des modèles à forte marge. Cette stratégie ne tient pas compte des voitures 100% électriques vendues en Chine sous les marques Wuling et Baojun qui sont de petites voitures spécialement conçues pour le marché chinois. En Amérique du Nord, le groupe GM cible la clientèle des SUV de moyenne gamme et de gamme haute qui sont les véhicules les plus demandés dans cette région.
- Le groupe GM avait conclu en 2022 un accord avec le japonais Honda pour concevoir et fabriquer de nouveaux véhicules 100% électriques destinés principalement au marché américain. Mais cet accord a été dénoncé récemment par Honda et le groupe GM doit continuer seul dans la voie de l’électrification de ses modèles.
- La plateforme 100% électrique conçu par GM et Honda n’aura donc connu que deux concrétisations chez Honda (Honda Prologue et Acura ZDX) mais elle concerne déjà six modèles chez GM (Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Equinox EV, Buick Electra E4, Buick Electra E5, Cadillac Lyriq, Cadillac Optiq) auxquels d’autres modèles pourraient être ajoutés dans le futur.
- Cette plateforme appelée GM BEV3 chez le constructeur américain concerne les véhicules de 4,75 m à 5,00 m et sera à moyen terme épaulée par une plateforme GM BEV2 plus petite pour les modèles compacts (4,50 m à 4,75 m) et à plus long terme par une plateforme GM BEV1 destinés à des modèles subcompacts (4,25 m à 4,50 m). Par rapport à Tesla, les modèles BEV de GM se distinguent par un design différent et adapté à chaque marque. Les volumes produits (250 000 unités par an dans le monde pour l’ensemble des six modèles), seront toutefois très inférieurs à ceux de Tesla (1,2 million de SUV produits dans le monde en 2023).
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