The US market increases by 12.2% in 2023 compared to 2022
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Le marché US augmente de 12,2% en 2023 par rapport à 2022
- Le marché automobile US (voitures particulières + pick-up) a connu une relance en 2023, avec une augmentation de 12,2% par rapport à 2022, avec un volume de 15,6 millions de véhicules ce qui est un niveau élevé par rapport aux vingt dernières années. Toutefois, le marché US a dépassé à quinze reprises le niveau des 16 millions de véhicules immatriculés, notamment entre 1999 et 2007, et entre 2014 et 2019. Il est intéressant aussi de souligner que le marché US avait dépassé les 17 millions d’unités en 2017, 2018 et 2019.
- Le volume de ventes des Big Three (GM, Ford, Chrysler) avait beaucoup régressé entre 1999 et 2009 – plusieurs marques avaient d’ailleurs été supprimées durant cette période, comme Plymouth, Oldsmobile, Pontiac ou Mercury) – passant de 12 millions de ventes en 1999 à 5 millions en 2009, représentant une baisse de 58%.
- Entre 2010 et 2015, le volume des Big Three était remonté progressivement de 5 millions à 8 millions de véhicules vendus. Et de nouveau, ce volume s’est réduit progressivement à 6 millions d’unités en 2023. La part de marché des Big Three ne représente donc plus que 40% du marché US en 2023 contre 45% en 2010, 60% en 2005 et 70% en 2000.
- Cette perte d’influence des Big Three s’est faite principalement au profit des constructeurs japonais et coréens. Les constructeurs japonais s’accaparent aujourd’hui 35% du marché US et les constructeurs coréens 11%. Les 14% restants sont occupés par les constructeurs européens (surtout allemands) avec 10% du marché US et Tesla avec 4% du marché US.
Swedish market is stable in 2023
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Le marché suédois est resté stable en 2023
- Le marché automobile suédois (voitures particulières) est resté à un niveau stable en 2023, avec un volume ne dépassant pas 289 665 unités contre 288 004 en 2022 et 300 983 en 2021. Par rapport aux années précédentes (2015-2020), le marché suédoisest sur une tendance moyenne car on est loin des volumes supérieurs à 350 000 unités comme durant cette période. On est plutôt sur les volumes atteints entre 2005 et 2013, si l’on fait abstraction des années 2008-2009 qui avaient été marquées par la crise économique déclenchée en Amérique du Nord en août 2008.
- Le marché automobile suédois qui représente aujourd’hui le dixième du marché allemand se caractérise par plusieurs différences bien spécifiques par rapport aux autres pays européens :
1. C’est un des seuls marchés européens où la marque Volvo (propriété du chinois Geely depuis 2010) fait partie des constructeurs les plus diffusés, ce qui est logique puisque la Suède est le pays d’origine de Volvo.
2. C’est un des rares pays européens qui cumule une très forte présence des voitures électriques (38% du marché contre 16% du marché européen) et des voitures chinoises (6% du marché contre 2,7% du marché européen).
- C’est d’ailleurs le second pays derrière la Norvège en matière de voitures électriques (85% du marché en 2023).
-Malgré la forte implantation de Volvo (14% de part de marché), c’est le groupe Volkswagen qui reste leader du marché suédois en 2023 (avec 26% de part de marché), grâce à ses cinq grandes marques. Tesla représente déjà 7% du marché suédois.
The Belgian market increases by 30.1% in 2023 compared to 2022
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Le marché belge augmente de 30,1% en 2023 par rapport à 2022
- Le marché automobile belge (voitures particulières) a beaucoup progressé en 2023, avec une hausse des ventes de 30,1% par rapport à 2022 après trois années d’un réel effondrement du marché. Celui-ci avait touché le fond en 2022, avec un volume de 366 303 unités contre 383 123 en 2021, 431 491 en 2020 et 550 003 en 2019. En 2023, il atteint 476 675 unités.
- L’explication de cette forte hausse des ventes en 2023 tiendrait à la livraison de véhicules commandées les deux années précédentes et qui n’avaient pu être livrées en raison de ruptures d’approvisionnement de pièces.
- Malgré cette bonne performance réalisée en 2023, le marché belge reste en-dessous de la barre des 500 000 unités par an, qui semble le niveau habituel de ce marché, puisque la moyenne sur les vingt dernières années s’établit à 500 000 unités par an. En outre, le rattrapage des ventes manquées durant les trois années précédentes n’est que partiel puisque ces ventes manquées sont estimées à plus de 300 000 unités selon Inovev.
- Par constructeurs, le groupe Volkswagen demeure le leader du marché belge en 2023, avec 24% de part de marché, devant le groupe Stellantis qui bénéficie de ses 14 marques (15% de part de marché), Renault (10% de part de marché) et les deux constructeurs Premium BMW et Mercedes (12% et 7% de part de marché respectivement). Il est intéressant de noter qu’en Belgique, les BMW et Mercedes sont davantage appréciées que les Toyota et Hyundai-Kia, contrairement à la France, à l’Espagne ou à l’Italie. C’est en cela que le marché belge peut être considéré comme un marché du nord (comme l’Allemagne ou la Grande-Bretagne) et non comme un marché du sud.
UK market grows by 17.9% in 2023 compared to 2022
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Le marché britannique augmente de 17,9% en 2023 par rapport à 2022
- Le marché automobile britannique (voitures particulières) a connu une franche relance en 2023, de l’ordre de 17,9% par rapport à 2022, avec un volume de 1 903 054 unités contre 1 614 063 en 2022, 1 647 181 en 2021 et 1 631 064 en 2020. Toutefois, ce volume d’immatriculations de voitures neuves est encore très éloigné des volumes enregistrés entre 2015 et 2019, qui étaient largement supérieurs à 2 millions d’unités.
- Le marché automobile britannique, après avoir beaucoup baissé entre 2016 et 2020 en raison notamment du Brexit (perdant près d’un million de véhicules en 2020 par rapport à 2016), n’a pas continué à reculer après cette date, mais s’est stabilisé avant d’inverser la tendance en 2023 (récupérant ainsi le tiers de la chute enregistrée entre 2016 et 2020).
- Le classement par constructeurs montre que le groupe Volkswagen devance largement tous ses concurrents en 2023, avec 24% de part de marché avec ses différentes marques (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche). Le groupe Stellantis occupe la seconde place derrière Volkswagen, avec 12% de part de marché. Le coréen Hyundai-Kia réalise une bonne performance avec 10% du marché. Le groupe BMW bénéficie de sa marque britannique Mini pour parvenir à une part de marché de 8%. Ford, ex-leader, n’occupe plus que 8% du marché, en raison d’une politique produit qui a fait une croix sur les berlines Fiesta, Focus et Mondeo ainsi que sur les monospaces B-Max, C-Max, S-Max et Galaxy.
The Spanish market grows by 16.7% in 2023 compared to 2022
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Le marché espagnol augmente de 16,7% en 2023 par rapport à 2022
- Le marché automobile espagnol (voitures particulières) a connu une relance en 2023, de l’ordre de 16,7% par rapport à 2022, avec un volume de 949 359 immatriculations de voitures neuves contre 813 396 en 2022, 859 477 en 2021 et 851 211 en 2020. Toutefois, ce rattrapage après trois années médiocres, comme dans la plupart des pays européens, n’est que très partiel puisque l’on ne retrouve pas les niveaux des années 2015 à 2019, qui étaient largement supérieurs à 1 million d’unités par an. A fortiori, on retrouve encore moins les niveaux d’immatriculations des années 2004 à 2007, qui étaient supérieurs à 1,5 million d’unités par an.
- Il parait évident, avec le prix plus élevé des véhicules et l’attentisme des clients concernant la voiture électrique, que l’on n’atteindra pas ces chiffres supérieurs à 1,5 million d’unités par an à moyen terme.
- Par constructeurs, le classement est un peu plus resserré que dans les autres grands marchés européens où un ou deux leaders distancent tous les concurrents. En Espagne, les constructeurs se suivent de près: le groupe Volkswagen est en première position sur ce marché, avec 23% de part de marché, devant le groupe Stellantis (18%), Hyundai-Kia (13%), Renault (11%) et Toyota (9%).
- Alors que le marché espagnol est un de ceux où les ventes de voitures chinoises sont les plus élevées (3,9% du marché contre 2,7% du marché européen), c’est aussi un de ceux où les ventes de voitures électriques sont les plus faibles (6% du marché contre 16% du marché européen). C’est une des caractéristiques les plus intéressantes de ce marché.
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