BEVs represent 24% of the Chinese market in 2023
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Les BEV représentent 24% du marché chinois en 2023
- Les ventes de voitures 100% électriques (BEV) ont continué à progresser en Chine en 2023. De 5% du marché chinois en 2020, elles sont passées à 13% du marché en 2021, 21% en 2022 et 24% en 2023, ce qui fait de la Chine le pays le plus électrifié en matière de ventes de voitures neuves. En Europe, la part des ventes de BEV n’a pas dépassé les 16% l’an dernier et aux Etats-Unis, elles atteignent à peine les 8%.
- Il est intéressant de noter qu’un constructeur a émergé d’une manière exponentielle lors du développement rapide et important des ventes de BEV en Chine. Il s’agit de BYD qui s’est accaparé d’un quart du marché chinois des BEV (1,55 million sur 6 millions d’unités), grâce à une gamme bien adaptée à la demande. Grâce à cette montée en puissance tout à fait exceptionnelle, BYD est en train de devenir sur le marché chinois le premier constructeur devant le groupe Volkswagen et un concurrent redoutable pour Tesla, en raison d’une gamme beaucoup plus large.
- Contrairement au marché européen, les ventes de PHEV (hybrides rechargeables) continuent à se développer en Chine, représentant 11% du marché en 2023 contre 7% en 2022 et 3% en 2021. Cette progression des ventes est aussi à mettre principalement au crédit du constructeur BYD qui s’est accaparé de la moitié du marché chinois des PHEV l’an dernier (soit 1,45 million sur 2,8 millions d’unités). Les hybrides non rechargeables restent stables à 3% du marché chinois. Ces modèles ne sont pas appréciés par la clientèle.
BEVs represent 16% of the European market in 2023
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Les BEV représentent 16% du marché européen en 2023
- Les ventes de voitures 100% électriques (BEV) ont continué à progresser en Europe (29 pays) en 2023. De 6% du marché européen en 2020, elles sont passées à 11% du marché en 2021, 14% en 2022 et 16% en 2023. Avec une part de marché qui ne progresse que de 2% par an en moyenne, on atteindrait une part de marché de 30% en 2030 et 40% en 2035.
- En 2023, les ventes de BEV ont dépassé pour la première fois celles des voitures diesel qui n’ont pas dépassé 12% de part de marché et qui continuent à reculer (voir graphes). Elles représentent désormais deux fois les ventes d’hybrides rechargeables (PHEV) qui déclinent. Les hybrides non rechargeables ne progressent plus et restent stables à 8% du marché européen en 2023.
- Les pays dans lesquels les BEV représentent plus que la moyenne européenne en 2023 sont la Norvège (82,4%), la Suède (38,7%), le Danemark (36,3%), la Finlande (33,8%), les Pays-Bas (30,8%), le Luxembourg (22,5%), la Suisse (20,9%), l’Autriche (19,9%), la Belgique (19,6%), l’Irlande (18,6%), l’Allemagne (18,4%), le Portugal (18,2%), la France (16,8%) et le Royaume-Uni (16,5%). Ce sont donc les pays du Nord, du Centre et de l’Ouest qui achètent le plus de BEV.
- A contrario, les pays du Sud et de l’Est sont ceux qui achètent le moins de BEV. Dans ces pays, la part de marché des BEV est inférieure à 10% et le taux le plus bas (moins de 4%) est enregistré en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie et en Croatie. Les taux des pays du Sud sont également très faibles : l’Italie est à 4,2%, la Grèce à 4,7% et l’Espagne à 5,4%.
BMW and Mercedes each sold 2.5 million vehicles in 2023
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BMW et Mercedes ont vendu chacun 2,5 millions de véhicules en 2023
- Le groupe BMW (BMW, Mini, Rolls-Royce) a vendu 2 555 341 véhicules dans le monde en 2023 (soit +6,5% par rapport à 2022).
Ce volume se répartit en 2 253 835 véhicules de marque BMW (+7,3%), 295 474 véhicules de marque Mini (+0,9%) et 6 032 véhicules de marque Rolls-Royce qui a battu son record de ventes. Les ventes de véhicules 100% électriques (BEV) ont atteint 376 183 unités l’an dernier. Ce volume représente 15% des ventes totales du constructeur qui table sur une proportion de 20% en 2024 et de 25% en 2025. Aujourd’hui, le catalogue de véhicules 100% électriques se compose de 15 modèles différents.
Ce volume se répartit en 2 253 835 véhicules de marque BMW (+7,3%), 295 474 véhicules de marque Mini (+0,9%) et 6 032 véhicules de marque Rolls-Royce qui a battu son record de ventes. Les ventes de véhicules 100% électriques (BEV) ont atteint 376 183 unités l’an dernier. Ce volume représente 15% des ventes totales du constructeur qui table sur une proportion de 20% en 2024 et de 25% en 2025. Aujourd’hui, le catalogue de véhicules 100% électriques se compose de 15 modèles différents.
- Par zone géographique, le groupe BMW a écoulé 943 000 véhicules en Europe en 2023 (+7,5%), 825 000 en Chine (+4,2%) et 396 000 aux Etats-Unis (+9,4%). La croissance de BMW reste inférieure à celle du marché mondial en 2023 (+12,9%).
- Le groupe Mercedes (Mercedes, Smart) a vendu de son côté 2 491 600 véhicules dans le monde en 2023 (soit +1,5% par rapport à 2022) dont 2 043 800 voitures particulières (+0%) et 447 800 véhicules utilitaires légers (+8%). Les ventes de véhicules 100% électriques (BEV) ont atteint 240 600 unités l’an dernier, soit 10% des ventes totales du constructeur, une proportion inférieure à celle du groupe BMW. Pourtant, le catalogue de véhicules 100% électriques du constructeur de Stuttgart se compose comme pour BMW de 15 modèles différents. Mercedes fait savoir que les versions Maybach (concurrentes des Rolls-Royce) ont vu leurs ventes augmenter de 19% l’an dernier. Par zone géographique, le groupe Mercedes a écoulé 939 000 véhicules en Europe en 2023 (+7,3%), 771 000 en Chine (-2,0%) et 373 000 aux Etats-Unis (+1,0%). La croissance de Mercedes reste largement inférieure à celle du marché mondial en 2023.
France is the European leader in the production of light utility vehicles
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La France est le pays européen qui produit le plus de véhicules utilitaires légers
- La France est devenue progressivement le pays européen qui produit le plus de véhicules utilitaires légers des trois segments disponibles sur le marché (N1-1 : petits utilitaires, N1-2 : utilitaires moyens, N1-3 : grands utilitaires).
- Déjà, il faut savoir que la France est le pays européen qui achète le plus de véhicules utilitaires légers, mais pour une raison simple : les constructeurs proposent sur ce marché spécifiquement des berlines (et également quelques SUV) modifiés à taxe réduite (que l’on pourrait qualifier de faux utilitaires) en quantité non négligeable, 59 000 unités en 2023 contre 51 000 en 2022 et 55 000 en 2021. Ces véhicules représentent environ 15% des VUL vendus en France chaque année.
- Quant aux vrais utilitaires (fourgonnettes et camionnettes), qui représentent 85% des VUL vendus en France, ils représentent également 35% de la production automobile en France en 2023 et 25% de la production de VUL en Europe.
- Alors que la production de voitures particulières en France a été largement délocalisée depuis une vingtaine d’années vers d’autres pays européens, voire en Turquie ou au Maroc, c’est moins vrai pour les véhicules utilitaires légers. Renault par exemple conserve en France la totalité de la production de ses Kangoo (N1-1), Trafic (N1-2) et Master (N1-3), ainsi que de leurs dérivés Nissan. Pour Stellantis, le constat est plus nuancé : ses utilitaires moyens (N1-2) Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, Toyota ProAce sont surtout produits à Hordain, dans le Nord de la France, ainsi qu’une petite quantité d’Opel Vivaro.
- A titre de comparaison, les VUL représentent 9% de la production en Allemagne, 10% en Pologne, 11% en Italie, 16% en Turquie et 17% en Espagne.
Renault + Dacia in 2023 = Renault in 2005
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Renault + Dacia en 2023 = Renault en 2005
- C’est en 1999 que Renault a racheté la firme roumaine Dacia (créée en 1966), pour en faire une filiale produisant des voitures à bas prix basées sur des véhicules à la conception simplifiée et aux équipements réduits, formule qui a évolué progressivement vers des véhicules se rapprochant de plus en plus des Renault de dernières générations. C’est en 2005 que la direction de Renault décide de vendre les modèles Dacia à travers toute l’Europe. Il s’agissait d’abord de la Dacia Logan, puis apparut la Sandero dérivée bicorps de la Logan, puis le SUV Duster et le monospace Lodgy. Si le Lodgy ne put s’imposer sur le marché européen, les Sandero et Duster connurent une gros succès dans toute l’Europe, la Sandero devenant au début des années 2020 l’un des trois modèles les plus vendus en Europe.
- En terme de part de marché, est-ce que la marque Dacia a apporté beaucoup à la marque Renault, c’est-à-dire est-ce que les ventes de Dacia se sont rajoutées à celles de Renault ou est-ce que Dacia a pris une partie de la clientèle des Renault ? L’analyse de la part de marché en France et en Europe montre que la part de marché de l’ensemble Renault + Dacia est restée stable entre 2005 et 2023, et donc que la marque Dacia a pris une partie de la clientèle des Renault. La part de marché de Renault a beaucoup baissé en France et en Europe alors que celle de Dacia a beaucoup augmenté, les deux parts de marché tendant à se rejoindre.
- Il faut toutefois nuancer ce bilan car la baisse de la part de marché de Renault en France et en Europe s’explique aussi par la chute des ventes de ses berlines de segment C (Megane) et D (Laguna, Talisman), et par la chute des ventes de ses monospaces de segment C (Scenic) et D (Espace), modèles non concurrents des Dacia.
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