The European market fell 3.1% in the first half of 2019

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Le marché européen en baisse de 3,1% sur le premier semestre 2019,
- Le marché automobile européen (29 pays) a baissé de 3,1% sur les six premiers mois de 2019, par rapport aux six premiers mois de 2018, à 8,42 millions de voitures particulières (les ventes de véhicules utilitaires légers seront connus fin juillet). A noter que l’Europe de l’Ouest (17 pays) recule de 3,5% et que l’Europe Centrale et Orientale (12 pays) progresse elle de 1,4%.
- La baisse du marché européen s’inscrit dans un contexte de baisse globale de la plupart des marchés mondiaux (Chine, USA, Inde, Russie, Turquie, Australie, Argentine, Afrique du Sud, etc). Après plusieurs années de hausse, le marché européen (comme d’autres marchés) semble se stabiliser, mais il faut ajouter que, premièrement, les deux prochains mois seront fortement négatifs car l’an dernier, les mois de juillet-août, qui avaient bénéficié des ventes en masse des voitures aux anciennes normes, avaient été euphoriques, et deuxièmement, sur la période 2020-2021, les indicateurs économiques (ralentissement attendue de la croissance mondiale) et politiques (Brexit, impacts des tensions commerciales entre la Chine et les USA) ne devraient pas aller dans le sens d’un marché européen en croissance.
- Le Groupe Geely(+2,0%) qui possède la marque Volvo, est le seul constructeur à progresser sur le marché européen, au premier semestre 2019, grâce au SUV XC40. Les autres constructeurs ont vu leurs ventes baisser : Groupe Hyundai-Kia (-0,4%), Groupe Toyota (-1,0%), Groupe PSA (-1,2%), Groupe BMW (-1,2%), Groupe Daimler (-1,4%), Groupe Tata (-1,5%), Groupe VW (-3,7%), Groupe Renault-Nissan (-5,4%), Groupe Ford (-6,8%), Groupe FCA (-9,3%). Inovev table sur une baisse de 2,3% du marché européen des VP sur l’ensemble de l’année 2019.
   
 

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The US market fell by 2.4% in the first half of 2019

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Le marché américain en baisse de 2,4% sur le premier semestre 2019,
- Le marché automobile américain est en baisse de 2,4% sur les six premiers mois de 2019, par rapport à la même période de 2018. A noter toutefois que le marché des véhicules utilitaires (qui intègre les monospaces et les SUV aux Etats-Unis) demeure en hausse de 3,2% sur cette période (5,945 millions d’unités), alors que le marché des voitures particulières continue de reculer sévèrement, à -13,6% (2,475 millions d’unités).
- Si bien que les light trucks représentent maintenant 70,6% du marché américain, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis le début de l’automobile aux Etats-Unis. Les SUV seuls représentent 49% du marché américain, près d’une vente sur deux.
- Le déclin global du marché américain en 2019 fait suite à une année 2018 qui avait connu une progression de 0,5% par rapport à 2017, et qui avait été l’une des meilleures années de l’histoire pour les Etats-Unis (17,33 millions d’unités). Il semble pourtant que le marché américain ne dépassera pas les 17 millions d’unités en 2019.
- Parmi les marques les plus touchées, on compte : Fiat (-38,4%), Chrysler (-27,3%), Alfa-Roméo (-26,3%), Smart (-23,7%), Mini (-22,3%), Mazda (-15,5%), Infiniti (-12,6%), Jeep (-7,8%), Nissan (-7,7%) et Mercedes (-7,0%). En résumé, les groupes FCA, Renault-Nissan, Daimler et BMW ont connu un premier semestre particulièrement décevant.
- Les marques qui ont réussi à progresser sont Genesis (+37,8%), Ram (+28%) et Tesla (+23,4%). En dehors de Tesla, les groupes Hyundai-Kia et Volkswagen ainsi que Subaru sont les seuls à progresser en 2019.
   
 

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The Chinese market fell 14% in the first half of 2019

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Le marché chinois en baisse de 14% sur le premier semestre 2019,
- Le marché automobile chinois des voitures particulières (82% des immatriculations totales) a baissé de 14% sur les six premiers mois de 2019, par rapport aux six premiers mois de 2018. Le volume des immatriculations de VP est tombé à 10,12 millions d’unités, contre 11,78 millions l’année précédente, soit une perte de 1,66 millions d’unités sur six mois. A ce rythme, le marché chinois pourrait perdre plus de 3 millions d’unités  sur l’ensemble de l’année, mais il semble que le second semestre 2019 amorcera une légère relance du marché qui pourrait aboutir à une perte beaucoup plus faible en nombre de véhicules.
- Cette baisse de 14% du marché des VP fait toutefois suite à une année 2018 qui avait déjà vu une baisse de 4% du marché des VP, la première baisse du marché chinois depuis plus de vingt ans.
- Parmi les constructeurs les plus touchés, on compte les américains GM (-23,6%) et Ford (-57,9%), peut-être une conséquence de la guerre commerciale qui a lieu entre la Chine et les Etats-Unis. Les  constructeurs chinois BAIC (-32,3%), Dongfeng (-31,6%), GAC (-30,3%), Changan (-22,7%) réalisent également des résultats en net retrait. Même Geely, qui avait beaucoup progressé ces dernières années, recule de 12,3%. Le groupe PSA (-59,5%) ne fait même plus partie du Top 20. Seuls progressent Honda (+14,8%), Toyota (+12,4%), Mercedes (+11,7%) et BMW (+25,9%). A noter que les SUV représentent désormais 42% des ventes de VP en Chine.
- Le marché des VU (véhicules utilitaires) a mieux résisté, puisqu’il enregistre un recul de 3,9% sur les six premiers mois de 2019, avec un volume de 2,19 millions d’unités contre 2,28 millions l’année précédente.
   
 

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Tesla places its 3 models in the American Top 5 electrified cars

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Tesla place ses 3 modèles dans le Top 5 américain des voitures électrifiées,
- Tesla a vendu 83 875 voitures électriques aux Etats-Unis au premier semestre 2019. Ce volume représente 56% des ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables toutes marques confondues sur ce marché, mais seulement 3,5% des ventes de voitures de toutes motorisations sur ce marché, pendant cette même période.
- La Tesla Model 3 est bien sûr la voiture électrique la plus vendue aux Etats-Unis (67 650 ventes) sur cette période, devant la Tesla Model X (9 000 ventes), la Toyota Prius Prime (8 605 ventes), la Chevrolet Bolt (8 281 ventes) et la Tesla Model S (7 225 ventes) dont les ventes ont décliné par rapport à l’année précédente en raison du lancement de la Model 3 qui lui a pris des clients.
- Le constructeur prévoyait 10 000 ventes de Tesla Model S sur le premier semestre 2019, mais on en est loin puisque les ventes ont été inférieures de près de 30%.
- Tesla place ses 3 modèles dans le Top 5 américain des voitures électrifiées au premier semestre 2019.
- Dans la catégorie des voitures particulières de segment D, la Tesla Model 3se situe en cinquième position derrière les Toyota Camry (147 119 ventes), Honda Accord (107 452 ventes), Nissan Altima (92 229 ventes) et Ford Fusion (79 951 ventes).
- Dans la catégorie des voitures particulières de segment E/F, la Tesla Model S se situe en quatrième position derrière les Mercedes Classe E (17 138 ventes), BMW Série 5 (16 444 ventes), Audi A6 (8 159 ventes) mais devant la Mercedes Classe S (5 067 ventes).
- Dans la catégorie des véhicules utilitaires légers (light trucks), la Tesla Model X occupe par contre une position très marginale.
   
 

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The Indian market fell 8.8% in the first half of 2019

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Le marché indien en baisse de 8,8% sur le premier semestre 2019,
- Le marché automobile indien est l’un des plus prometteurs, en terme de ventes, puisque le taux de motorisation de l’Inde est encore très faible comparé à la population, l’une des plus denses du monde. De 3,2 millions d’unités en 2014, le marché indien était passé à 4,4 millions en 2018. Malheureusement, le marché indien a basculé dans le rouge à partir de novembre 2018 et la baisse s’est accentuée à partir d’avril 2019. Sur le premier semestre 2019, la baisse du marché indien atteint 8,8%.
- A ce rythme, le marché indien pourrait tomber à 4 millions d’unités (VP+VU) en 2019. Cette baisse s’inscrit dans un contexte de baisse générale des immatriculations au niveau mondial (-7,1% sur le premier semestre 2019), mais on constate que le marché indien recule davantage que le marché mondial sur la période étudiée.
- Parmi les constructeurs les plus touchés, on compte le leader Suzuki qui perd 100 000 ventes sur les six premiers mois de 2019, passant de 900 000 à 800 000 unités sur cette période. Sa part de marché reste très importante, mais elle passe de 40% en 2018 à 39% en 2019. Ses concurrents Tata Motors (15%) et Hyundai-Kia (12%) conservent leur part de marché. Mahindra gagne pratiquement un point de part de marché (12%). Les autres constructeurs sont très loin derrière et restent stables.
- A noter que l’Inde est l’un des grands marchés qui achète le moins de SUV, puisque ces modèles ne représentent que 19% du marché indien, deux fois moins que le pourcentage observé sur les autres grands marchés. La berline, et même la petite berline (segments A et B), représente 75% des immatriculations, ce qui est atypique au sein du marché mondial.
   
 

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  1. Carmakers less and less present in European Motor Shows
  2. Volkswagen chooses Turkey for its future European plant
  3. The world market fell 7.1% in the first half of 2019
  4. Inovev forecasts 150,000 new Ford Puma per year
 
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