BMW and Great Wall ally to produce Mini BEV cars in China
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BMW s’allie à Great Wall pour produire en Chine des Mini 100% électriques,
- Le groupe BMW, déjà partenaire de Brilliance pour la fabrication de modèles BMW en Chine, s’allie cette fois avec Great Wall pour la fabrication de modèles Mini en Chine.
- BMW a fait savoir que les Mini fabriquées en Chine par Great Wall seraient des modèles 100% électriques (BEV), ceci pour respecter les quotas mis en place par le gouvernement chinois. Great Wall produit déjà des BEV avec 40 000 unités vendues en 2019 sous la marque ORA. Deux modèles sont vendus: la ORA R1 (berlines de segment A), qui s’est écoulée à 29 000 unités alors que la iQ (SUV de segment C) s’est lui vendu à un peu plus de 10 000 unités.
- L’usine de la JV, qui sera située dans le province du Jiangsu, sera opérationnelle en 2022 et bénéficiera d’une capacité de production de 160 000 véhicules par an. Ce volume correspond à 30% des ventes actuelles de BMW en Chine et probablement moins pour les volumes de production.
Il n’est pas sûr en effet que BMW parvienne à vendre 160 000 Mini 100% électriques par an à partir de 2022. Il faudra attendre plusieurs années avant que ce volume soit atteint ou plutôt approché.
Il n’est pas sûr en effet que BMW parvienne à vendre 160 000 Mini 100% électriques par an à partir de 2022. Il faudra attendre plusieurs années avant que ce volume soit atteint ou plutôt approché.
- Les modèles de segment B (toutes motorisations confondues) ne sont pas très demandés en Chine (loin derrière les modèles de segments C et D).
Et c’est aussi le cas pour le marché des BEV où le segment B ne représente que 11% de ventes en 2019. De plus, la Mini EV sera en concurrence avec la BYD Yuan, le BEV du segment B actuellement le plus vendu, avec près de 62 000 unités en 2019. Un modèle qui est vendu autour des 25 000 Euros (sans les subventions) dans sa version la plus performante (120 KW de Batterie – 535 Km d’autonomies annoncés).
Et c’est aussi le cas pour le marché des BEV où le segment B ne représente que 11% de ventes en 2019. De plus, la Mini EV sera en concurrence avec la BYD Yuan, le BEV du segment B actuellement le plus vendu, avec près de 62 000 unités en 2019. Un modèle qui est vendu autour des 25 000 Euros (sans les subventions) dans sa version la plus performante (120 KW de Batterie – 535 Km d’autonomies annoncés).
- L’offre en BEV dans le segment B est certes encore loin d’être fournie, car moins de 15 modèles différents sont proposées (ce qui est déjà beaucoup plus que sur les autres marchés), et seul la BYD Yuan dépasse les 10 000 unités. La Mini EV devra donc proposer une valeur ajoutée forte face à la concurrence locale pour pouvoir prendre une part du marché.
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Inovev forecasts 150,000 units per year of the new Mercedes GLA
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Inovev prévoit 150 000 unités par an du nouveau Mercedes GLA,
- Mercedes a dévoilé la nouvelle génération de son SUV de segment C, la GLA, qui est basée sur la même plateforme que les récentes Classe A et Classe B. Elle reprend donc la plateforme MFA mais accroit légèrement ses dimensions (comme les Classe A et CLA) ce qui lui permet d’être dotée d’une troisième vitre latérale, qui change totalement sa physionomie puisqu’elle se rapproche davantage d’un vrai SUV, alors que la précédente GLA ressemblait plus à une Classe A rehaussée.
- La nouvelle GLA reprend les motorisations de la Classe A, à savoir les moteurs essence 1.3 développant 110ch, 136ch ou 163ch, 2.0 développant 225ch ou 306ch, et les moteurs diesel 1.5 développant 116ch, 2.0 développant 150ch ou 190ch.
- La nouvelle GLA sera fabriquée sur le site allemand de Rastatt, aux côtés des Classe A et Classe B. Rappelons que la Classe A est en partie produite à Rastatt et en partie produite à Kecskemét en Hongrie.
- Inovev prévoit un volume de 150 000 ventes par an, alors que la production de l’ancienne GLA était tombée à 110 000 unités en 2019, après avoir atteint un pic de 140 000 unités en 2017. Son design plus en phase avec la demande du marché peut expliquer cette hausse de la production pronostiquée par Inovev.
- Les concurrentes principales de la GLA sont les BMW X2 et Audi Q2, deux SUV Premium de segment C.
- La GLA est le plus petit SUV de la gamme Mercedes qui est composée des GLC (segment D), GLE (segment E) et GLS (segment F), ainsi que du Classe G qui entre dans la catégorie des SUV dits « rustiques » comme la Jeep Wrangler.
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The Chinese market for Battery Electric Vehicles (BEV) is kept at 84% by local carmakers
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Le marché chinois des véhicules 100% électriques est détenu à 84% par les constructeurs locaux en 2019,
- En 2019, le marché chinois des véhicules particuliers 100% électriques (BEV) est détenu à plus de 80% par les constructeurs locaux chinois. Inovev a intégré dans son analyse le constructeur Tesla qui est devenu un acteur important du marché chinois, alors que les statistiques de ventes diffusées par le gouvernement chinois ne prennent en compte que les véhicules produits localement.
- Le marché des BEV est encore en 2019 très fragmenté avec pas moins de 58 marques, vendant d’une dizaine d’unités par an jusqu’à la centaine de milliers pour les plus importants. Le marché est composé de 43 marques locales et 15 marques non-chinoises (5 marques européennes, 5 japonaises, 4 américaines et 2 coréennes). Cependant, les 20 premières marques représentent 90% des ventes de BEV, avec plus de 10 000 unités vendues par an.
- Un Top 20 quasi intégralement chinois, à l’exception de Baojun – GM, avec près de 60 000 unités vendues en 2019 et Tesla, (43 000 unités) sont les seuls constructeurs non-chinois à intégrer le top 20 des producteurs de BEV en Chine.
- Ce classement est dominé par le constructeur BYD qui avec près de 150 000 unités vendues, détient 17% du marché, devançant BAIC (97 000 unités pour 11% du marché) et Baojun (60 000 unités pour 7% du marché). VW premier constructeur en Chine toutes motorisations confondues, a vendu moins de 10 000 BEV (9 516 unités pour être précis). Nissan, première marque japonaise de BEV en Chine, et malgré le succès de sa Leaf aux USA et en Europe, n’a pas connu le même succès avec sa Sylphy, avec seulement 8 109 unités vendues.
- A l’avenir, avec le nouveau plan de développement des NEV (New EnergyVehicles), la physionomie du marché devrait toutefois évoluer. En effet, l’arrêt à court terme des subventions, les quotas de véhicules électriques imposés à toute marque opérant sur le marché chinois, et la mise en place de normes locales appelées à devenir des références mondiales (aussi bien sur les véhicules que les batteries), devraient à terme faire décroitre drastiquement le nombre d’acteurs, pousser à un regroupement des constructeurs chinois (pour créer un ou plusieurs champions nationaux) mais aussi rééquilibrer la présence des marques non-chinoises.
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The Chinese market for Battery Electric Vehicles (BEV) grew by 4% in 2019 despite the subsidies reduction
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Le marché chinois des véhicules 100% électriques progresse de 4% en 2019 malgré la réduction des subventions,
- Le marché des véhicules particuliers (VP) produits en Chine, toutes motorisations confondues, a connu une baisse de près de 10% en 2019 par rapport à 2018, pour s’établir à 21,36 millions d’unités. Dans ce contexte, le marché des véhicules 100% électriques (BEV) a réussi néanmoins à connaitre une croissance de 4% par rapport à 2018, avec un volume d’un peu plus de 825 000 unités. Ce volume prend en compte uniquement les véhicules produits localement, sans prendre en compte les importations de Tesla notamment.
- Le marché chinois demeure le premier mondial pour ce type de motorisation, devant le marché de l’Union Européenne + Norvège + Suisse (estimation Inovev à 355 000 unités) et devant le marché étatsunien (236 000 unités). La Chine a cependant connu en 2019 quelques bouleversements, non seulement à cause de l’évolution globale du marché mais aussi par le fait des décisions politiques qui ont eu un impact direct sur la demande en BEV.
- En effet, à la fin du mois de mars 2019, le gouvernement avait annoncé sa nouvelle politique de soutien aux achats de véhicules dits « NEV » (pour New EnergyVehicles – PHEV+BEV+FCEV) avec des subventions en baisse, passant par exemple de 50 000 Yuans (près de 7 300 Euros) à 25 000 Yuans (3 650 Euros) dans le cas d’un BEV ayant une autonomie supérieure à 400 km (cycle NEDC). Cette baisse a pour objectif à long terme, d’assainir le marché, d’éviter la dépendance aux subventions et les surcapacités, en ne maintenant que les constructeurs financièrement viables ne se reposant pas uniquement sur les subventions et développant des produits à fort contenu technologique. De plus, et afin de maintenir la demande à long terme, l’enveloppe précédemment consacrée aux subventions à l’achat sera maintenant allouée au développement des infrastructures de recharges.
- Ces décisions ont eu un impact direct sur la demande à court terme, puisque le marché a évolué de façon assez chaotique, avec une forte progression de 54% des ventes en juin 2019 (par anticipation de l’application des mesures) et une chute brutale du même ordre à -58% le mois suivant. Cependant, et malgré l’annonce possible d’un arrêt total des subventions, à moyen terme et long terme, la demande et l’offre en véhicule électrique devrait continuer à croitre par l’utilisation d’autres leviers (quotas, normes sur les véhicules et les batteries,….).
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Toyota reorganises the production of its models in Europe
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Toyota réorganise la production de ses modèles en Europe,
- En 2019, un peu moins de 800 000 véhicules particuliers et utilitaires légers auront été produits en Europe sous la marque Toyota (incluant la Turquie).
Le premier site de production de Toyota en Europe est situé à Adapazari en Turquie, qui a sorti de son usine environ 250 000 unités, principalement la CHR (93% de la production) et à plus petite échelle, la Corolla. La France est le second site de production de Toyota en Europe avec la production de la Toyota Yaris avec près de 224 000 unités à Onnaing auquel il faut ajouter l’utilitaire PROACE produit par PSA à Valenciennes. La Grande Bretagne produit quant à elle environ 140 000 unités (en 2019) de la Toyota Corolla (à Burnaston). Enfin, le site tchèque de Kolin produit environ 100 000 unités de la Aygo, usine où sont également produites les Peugeot 108 et Citroën C1. De façon plus anecdotique, il est à noter que la Toyota Supra est produite dans l’usine de Magna Steyr à Graz en Autriche alors que l’usine portugaise de Ovar produit l’utilitaire Dyna et quelques unités du Land Cruiser destiné à l’exportation.
Le premier site de production de Toyota en Europe est situé à Adapazari en Turquie, qui a sorti de son usine environ 250 000 unités, principalement la CHR (93% de la production) et à plus petite échelle, la Corolla. La France est le second site de production de Toyota en Europe avec la production de la Toyota Yaris avec près de 224 000 unités à Onnaing auquel il faut ajouter l’utilitaire PROACE produit par PSA à Valenciennes. La Grande Bretagne produit quant à elle environ 140 000 unités (en 2019) de la Toyota Corolla (à Burnaston). Enfin, le site tchèque de Kolin produit environ 100 000 unités de la Aygo, usine où sont également produites les Peugeot 108 et Citroën C1. De façon plus anecdotique, il est à noter que la Toyota Supra est produite dans l’usine de Magna Steyr à Graz en Autriche alors que l’usine portugaise de Ovar produit l’utilitaire Dyna et quelques unités du Land Cruiser destiné à l’exportation.
- Toyota a annoncé la production d’un SUV de segment B sur le site de Onnaing (banlieue de Valenciennes - France). Ce SUV, basé sur la nouvelle plateforme TNGA, qui équipe également la 4ème génération de la Toyota Yaris, pourrait être présenté au prochain Paris Motor Show, pour un début de production en fin 2020-début 2021. L’arrivée de ce modèle dans l’usine française entrainera une réorganisation partielle de la production de Toyota en Europe.
- En effet, avec la production de ce nouveau SUV, une partie de la production de la Yaris sera transférée à Kolin en République Tchèque. L’objectif annoncé par Toyota pour le site de Onnaing, est d’atteindre les 300 000 unités de production avec ces deux modèles. Pour le site de Kolin, la production d’une partie des Toyota Yaris au côté de la Toyota Aygo s’accompagnera de l’arrêt progressif des Peugeot 108 et Citroën C1 jusqu’à fin 2021 (selon le scénario Inovev). Toyota Aygo qui pourrait être remplacée après 2021 par un nouveau modèle 100% électrique de segment A.
- A terme, Inovev prévoit que le SUV Toyota de segment B pourrait être atteindre 175 000 unités par an (dans une scénario haut), tandis que la Yaris pourrait voir sa production revenir à un niveau de 200 000 unités également (scénario haut), dont 100 000 à Onnaing et 100 000 unités en République Tchèque. Par conséquent, l’usine de Onnaing pourrait atteindre en 2025 un niveau de production de 275 000 unités, tandis que l’usine de Kolin
atteindrait à la même période une production de 150 000 unités (dont 100 000 pour la Yaris et 50 000 pour la future Aygo électrique).
atteindrait à la même période une production de 150 000 unités (dont 100 000 pour la Yaris et 50 000 pour la future Aygo électrique).
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