Evolution of the European market by engine type

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L’évolution du marché européen par type de motorisations,
- La part du diesel continue à baisser fortement sur le marché européen, puisqu’aujourd’hui cette part est tombée à 27% sur l’ensemble des immatriculations de voitures particulières en 2020, alors qu’elle était encore de 32% en 2019, 36% en 2018, 45% en 2017, 50% en 2016 et 55% en 2012.
- Le diesel a donc perdu 28 points en huit ans, qui n’ont pas été compensés par l’augmentation des motorisations alternatives (hybrides, hybrides rechargeables, 100% électriques) puisque celles-ci ne représentent aujourd’hui que 21% des immatriculations, malgré une forte croissance enregistrée depuis deux ou trois ans.
- Sur ces 21%, la motorisation hybride (HEV) représente 12% des ventes en 2020, réalisées principalement par Toyota, Lexus, Hyundai et Kia. La motorisation hybride rechargeable (PHEV) représente 4% des ventes en 2020, réalisées principalement par les constructeurs Premium. Enfin, la motorisation 100% électrique (BEV) représente 5% des ventes en 2020, réalisée principalement par Renault et Tesla, mais les nombreux concurrents commencent à monter en cadence (Volkswagen, Hyundai, Peugeot, Opel, etc…).
- La question cruciale est de savoir jusqu’où ira la chute du diesel. Certains prévoient la fin du diesel en 2030 dans les immatriculations de VP mais est-ce un scénario possible ? Et le diesel se maintiendra-t-il dans les catégories des véhicules utilitaires ?
   
 

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Korean production down 14.0% over 9 months 2020

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La production coréenne en baisse de 14,0% sur 9 mois 2020,
- Alors que la production européenne affiche une baisse de 30,1% sur le cumul des neuf premiers mois de 2020, par rapport à la même période de 2019, et la production américaine une baisse de 23,2%, la production automobile coréenne (véhicules particuliers et utilitaires légers) a nettement moins souffert de la crise du coronavirus, puisqu’elle n’a reculé que de 14,0%, ce qui est le meilleur résultat enregistré par un pays producteur de grande importance, après celui de la Chine (-6,5%).
- Les niveaux d’avant crise ont été atteints dès le mois de mars 2020, puis la baisse des marchés d’exportation (Europe et USA) a provoqué une rechute de la production coréenne en avril et mai 2020. Le retour à la normale est observé à partir du mois de juin 2020 et les niveaux d’avant-crise ont été nettement dépassés à partir de septembre 2020. Le mois de septembre 2020 a connu une hausse de 21% par rapport à septembre 2019. A ce rythme, l’année 2020 pourrait se terminer sur un volume compris entre -7,5% et -10% (soit une perte de 300 000 à 400 000 véhicules), ce qui est une bonne performance, étant donné que l’on s’attend à une baisse mondiale de l’ordre de -15% à -20%.
- Quels sont les constructeurs qui ont mieux tiré leur épingle du jeu ? Seul le groupe GM progresse en Corée en 2020 (+13%) grâce à l’arrivée d’un nouveau modèle sur les lignes d’assemblage du constructeur (Chevrolet Trailblazer), ce qui d’ailleurs apporte une bouffée d’oxygène à une usine qui semblait menacée. Le groupe Hyundai-Kia largement leader en Corée (son volume de production représente plus de 80% de la production automobile en Corée) voit sa production reculer de 11%, moins que Renault-Nissan (-20%) ou Ssangyong (-25%).
   
 

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The top 20 models imported in the USA in 2019

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Les modèles les plus importés aux USA en 2019,
- En 2019, le marché US représentait 17 048 984 voitures particulières (en baisse de 1,6% par rapport à 2018) et les importations ont représenté 7 453 645 unités, soit 44% du total des immatriculations. La définition Inovev des voitures particulières intègre les berlines, les coupés, les cabriolets, les monospaces et les SUV, alors que le classement US place les monospaces et les SUV dans la catégorie des light trucks.
- Les SUV représentant 48% du marché US en 2019, il est intéressant de noter que ces modèles représentent une part plus importante dans les importations. En effet, les SUV représentent 52% du total des importations alors que les berlines n’en représentent que 31%. Le reste concerne les pick-up (12%), les monospaces (3%) et les camionnettes (2%). Les importations US comprennent celles en provenance du Mexique et du Canada, qui sont surtout des sites de production de GM, Ford et FCA.
- A noter que sur les vingt premiers modèles importés aux USA, douze sont des SUVs, alors que l’on dénombre seulement huit berlines. Par contre, la voiture la plus importée aux USA est de loin la Nissan Sentra (berline compacte ou du segment D) qui représente à elle seule 6,5% du total des importations chinoises. Elle provient d’une usine située au Mexique.
- Les véhicules importés aux USA viennent en majorité du Mexique (38%), du Canada (23%), du Japon (14%) et d’Europe (14%). Les importations en provenance d’Europe sont exclusivement des modèles des marques Premium, contrairement à celles en provenance du Japon, du Mexique et du Canada.
   
 

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Evolution of the passenger car market in Brazil by brand

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L’évolution du marché des véhicules particuliers au Brésil par marques,
- L’évolution du marché automobile (véhicules particuliers) brésilien par marques laisse apparaître au niveau des volumes de ventes un regroupement spectaculaire des différentes marques présentes sur ce marché depuis le début des années 2010.
- En effet, entre 2005 et 2010, trois constructeurs dominaient le marché brésilien, à savoir Volkswagen (présent sur ce marché depuis le début des années 50), Fiat (présent sur ce marché depuis le début des années 70) et Chevrolet (présent sur ce marché depuis le début des années 30). En 2010, Volkswagen atteignait son volume maximum de ventes avec plus de 1 000 000 unités par an, devant Fiat (800 000 unités) et Chevrolet (650 000 unités). Ford est alors le quatrième constructeur au Brésil à mi-chemin entre les trois leaders et les autres marques qui ne dépassent pas les 150 000 unités par an chacune. Ford enregistre en 2010 un volume de ventes de 350 000 unités.
- Entre 2010 et 2015, les trois leaders chutent pareillement en perdant pratiquement la moitié de leurs ventes, alors que dans le même temps les autres marques progressent inexorablement (citons Renault, Hyundai, Toyota), jusqu’à se rapprocher très près de Ford qui voit également ses ventes décliner.
- Enfin, entre 2015 et 2020, les trois leaders Chevrolet, Volkswagen et Fiat se retrouvent pratiquement au même niveau (entre 400 000 et 500 000 unités par an), devançant de peu les autres marques dont Ford qui enregistre des volumes de ventes compris entre 100 000 et 300 000 unités par an. En 2019, Renault devient la quatrième marque vendue, devant Hyundai, Ford et Toyota. Suivent les marques Jeep, Honda, Nissan, Citroën et Peugeot.
   
 

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The top 20 models imported in China in 2019

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Les modèles les plus importés en Chine en 2019,
- En 2019, le marché chinois représentait 21 444 180 voitures particulières (en baisse de 9,6% par rapport à 2018) et les importations ont représenté 1 111 811 unités, soit 5,2% du total des immatriculations. Le volume des importations est deux fois supérieur à celui des exportations chinoises en 2019.
- Les SUV représentant 44% du marché chinois en 2019, il est intéressant de noter que ces modèles représentent une part plus importante dans les importations. En effet, les SUV représentent 54% du total des importations alors que les berlines n’en représentent que 40%. Le reste concerne les monospaces (4%) et les coupés-cabriolets (2%).
- A noter que sur les vingt premiers modèles importés en Chine, treize sont des SUV, alors que l’on dénombre seulement sept berlines. Par contre, la voiture la plus importée en Chine est de loin la Lexus ES (version premium de la berline Toyota Camry) qui représente à elle seule 11% du total des importations chinoises. Elle provient d’une usine située aux Etats-Unis.
- Les véhicules importés en Chine sont des véhicules qui proviennent en majorité de modèles de marques Premium, fabriqués soit en Europe (48%), en Amérique du Nord (27%) ou au Japon (19%). Ces marques Premium représentent 80% des importations chinoises, dont les marques Lexus (21% des importations), BMW (15% des importations), Mercedes (13% des importations), Porsche (8% des importations) et Audi (6% des importations) sont les plus demandées. Ces cinq marques Premium représentent à elles seules 63% du total des importations chinoises.
   
 

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  1. The European light utility vehicle market down 23.7% over 9 months 2020
  2. The 20 best-selling models in USA by model (9 months 2020)
  3. The 20 best-selling models in China by model (9 months 2020)
  4. The 20 best-selling models in Japan by model (9 months 2020)
 
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